Estimaciones y propuestas
Crear estimaciones y propuestas a partir del cliente y el catálogo sin reescribir detalles.
Facturación
Estimaciones, propuestas, facturas, contratos de retención y notas de crédito
Pasar de cotización a propuesta a factura sin reescribir los mismos detalles del cliente, servicio, producto, impuestos y pago.
- 01
- Crear estimaciones, propuestas, facturas, cronogramas de pago, contratos de retención y notas de crédito.
- 02
- Utilice elementos de catálogo de productos y servicios para una facturación más rápida y limpia.
- 03
- Realice un seguimiento del estado y mantenga la facturación adjunta al historial del cliente y del proyecto.
software de facturación CRM
¿Qué es un software de facturación CRM?
El software de facturación CRM crea y rastrea la facturación a partir de los mismos registros de clientes utilizados para gestionar la relación. Workspace369 conecta presupuestos, propuestas, facturas, contratos, notas de crédito, planes de pago, productos, proyectos, gastos, pagos e historial del cliente.
Referencia del producto
Revisado el 17 de julio de 2026 por el equipo de producto de Workspace369. La disponibilidad puede variar según el plan, la región y la configuración del espacio de trabajo.
Leer la documentación de facturación y pagosLo que cubre
Desde la primera estimación hasta la nota de crédito final.
La facturación en Workspace369 mantiene las estimaciones, propuestas, facturas, contratos y notas de crédito adjuntas al historial del cliente y del proyecto.
Facturas y estado
Crear facturas y seguir el estado adjunto al historial del cliente y del proyecto.
Contratos y calendarios de pago
Gestionar contratos, depósitos y calendarios de pago para trabajos facturados por etapas.
Notas de crédito
Mantener las notas de crédito conectadas a las facturas, pagos e historial del cliente.
Líneas de artículo de catálogo
Utilice elementos de catálogo de productos y servicios para una facturación más rápida y limpia.
Integrado en el flujo operativo
Avance desde la primera señal hasta el trabajo completado con el contexto intacto.
La facturación se conecta con pagos, gastos, contabilidad, productos, inventario, proyectos e informes.
- 01
Comience con el registro correcto
Crear estimaciones, propuestas, facturas, cronogramas de pago, contratos de retención y notas de crédito.
- 02
Avance el trabajo
Utilice elementos de catálogo de productos y servicios para una facturación más rápida y limpia.
- 03
Mantenga el resultado visible
Realice un seguimiento del estado y mantenga la facturación adjunta al historial del cliente y del proyecto.
Dentro de Workspace369
Vea cómo la función encaja en el trabajo diario.
Siga el registro a través de las vistas que los equipos utilizan para actuar, revisar el progreso y mantener claro el siguiente paso.Vista de producto 01
Crear estimaciones, propuestas, facturas, cronogramas de pago, contratos de retención y notas de crédito.
Pasar de cotización a propuesta a factura sin reescribir los mismos detalles del cliente, servicio, producto, impuestos y pago.
Vista de producto 02
Utilice elementos de catálogo de productos y servicios para una facturación más rápida y limpia.
La facturación se conecta con pagos, gastos, contabilidad, productos, inventario, proyectos e informes.
1DisparadorActividad del clienteAutomatizado
2CondiciónCoincida con el registro correctoComprobado
3AcciónContinuar el flujo de trabajoSiguiente
Vista de producto 03
Realice un seguimiento del estado y mantenga la facturación adjunta al historial del cliente y del proyecto.
Mantenga el dinero, el trabajo y el contexto del cliente moviéndose juntos.
1Registro actualizadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.Ahora
2Seguimiento del equipoEl contexto permanece adjunto al trabajo.3m
3Cliente notificadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.4m
Ejemplos
Flujos de facturación que los equipos repiten.
Estos ejemplos muestran cómo la actividad de facturación se mueve a través del trabajo conectado del cliente. Son flujos de trabajo de productos, no resultados comerciales prometidos.
Estimación a factura
- 1Crear una estimación desde el cliente y el catálogo
- 2Enviar la propuesta al cliente
- 3El cliente acepta el alcance
- 4Transferir los detalles a una factura
- 5Seguimiento de la factura junto con el historial del proyecto
Ciclo de facturación de contrato
- 1Configurar un contrato para el compromiso
- 2Añadir un calendario de pagos
- 3Enviar la factura programada
- 4Seguimiento del estado de la factura frente al cronograma
- 5Registrar notas de crédito contra el compromiso
Escenarios operativos comunes
Pasar del trabajo aprobado al pago sin volver a introducir el contexto.
Estos ejemplos describen cómo la función encaja en el trabajo conectado con el cliente. Son flujos de trabajo del producto, no resultados comerciales prometidos.
Convertir un presupuesto en trabajo facturable
Cree un presupuesto o propuesta a partir del cliente y el catálogo, conserve el alcance aceptado y traslade la misma información a una factura o plan de pago.
Facturar compromisos recurrentes o por etapas
Utilice anticipos, depósitos, calendarios de pago y estado de facturas para gestionar el trabajo que no se paga en una sola transacción simple.
Mantener las finanzas ligadas a la entrega
Revise las facturas junto con proyectos, gastos, notas de crédito, pagos, productos, archivos y comunicación con el cliente en lugar de tratar la facturación como un libro mayor separado.
Donde se conecta
Un registro puede hacer avanzar el trabajo.
La facturación se conecta con pagos, gastos, contabilidad, productos, inventario, proyectos e informes.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre facturación
¿Workspace369 conecta el CRM y la facturación?
Sí. Workspace369 mantiene conectadas estimaciones, propuestas, facturas, anticipos, calendarios de pago, notas de crédito, pagos, proyectos y comunicaciones a los registros de clientes.
¿Puede Workspace369 crear propuestas y facturas a partir de elementos del catálogo?
Sí. Los elementos del catálogo de productos y servicios pueden respaldar elementos de línea más limpios y reutilizables en estimaciones, propuestas, facturas y flujos de trabajo de informes relacionados.
¿Workspace369 admite contratos y planes de pago?
Workspace369 incluye flujos de trabajo de anticipo, depósito, plan de pago, factura, estado de pago y nota de crédito para compromisos que requieren más de un evento de facturación.
Trabaje desde un sistema conectado
Integre este flujo de trabajo en el resto de Workspace369.
Comienza gratis y trae este flujo de trabajo al resto de tu espacio de trabajo.