¿Qué acciones puede realizar una automatización de flujo de trabajo?
Una automatización de flujo de trabajo puede enviar un correo electrónico o SMS, crear una tarea en el espacio de trabajo, establecer un recordatorio o publicar una notificación interna para todo el equipo o un miembro individual del equipo. Cada acción permanece en un orden claro y revisable antes de la activación.
¿Qué planes incluyen automatizaciones de flujos de trabajo?
Cada plan incluye automatizaciones de flujos de trabajo. Cadet ejecuta automatizaciones de correo electrónico, con hasta 3 flujos de trabajo activos a la vez. Voyager añade pasos de SMS y permite 10 flujos de trabajo activos, Specialist permite 25, y Commander y Enterprise no tienen límite en flujos de trabajo activos. Las automatizaciones de flujos de trabajo redactadas por IA comienzan en Commander.
¿Existe un límite en la cantidad de pasos que puede incluir un flujo de trabajo?
No. Las automatizaciones de flujo de trabajo pueden incluir pasos ilimitados, con complejidad, filtros y reglas definidos para personalización individual. Las simulaciones y los registros de ejecución mantienen incluso los flujos de trabajo largos probables y revisables.
¿Puede un flujo de trabajo incluir esperas y pasos condicionales?
Sí. Un flujo de trabajo puede mezclar esperas temporizadas con pasos condicionales; por ejemplo, pausar durante una hora después de un SMS de bienvenida y enviar un correo electrónico de seguimiento solo si el cliente no ha respondido.
¿Workspace AI puede crear un flujo de trabajo por mí?
Sí, en los planes Commander y Enterprise. Describe el caso de uso exacto y Workspace AI ayuda a preparar el flujo de trabajo — desencadenantes, esperas, condiciones y acciones — para tu revisión. Puedes simularlo, ajustarlo y activarlo cuando esté listo. En otros planes, empieza desde una plantilla prehecha.
¿Existen plantillas de flujo de trabajo predefinidas?
Sí. Workspace369 incluye plantillas de flujo de trabajo predefinidas para diferentes industrias y estrategias comunes, como la bienvenida a nuevos clientes potenciales, recordatorios de facturas impagas en escalada y confirmaciones de citas. Cada paso de la plantilla se puede ajustar antes de la activación.
¿Se puede probar un flujo de trabajo antes de activarlo?
Sí. Workspace369 incluye pruebas simuladas para que los equipos puedan inspeccionar un flujo de trabajo sin enviar el correo electrónico o SMS en vivo.
¿Qué eventos pueden iniciar una automatización?
Los disparadores compatibles incluyen programación, cliente, factura, pago, propuesta, tarea, cliente potencial, llamada y actividad programada. El constructor verifica la compatibilidad del disparador antes de la activación.
¿Qué sucede si un flujo de trabajo no está listo para ejecutarse?
El constructor verifica la compatibilidad del disparador antes de la activación, y las comprobaciones de preparación muestran la configuración no compatible o incompleta durante la simulación, antes de que se pueda enviar un correo electrónico o SMS en vivo.
¿Pueden los equipos revisar lo que sucedió después de que se ejecuta un flujo de trabajo?
Sí. Las ejecuciones de flujo de trabajo mantienen las ejecuciones en vivo y las pruebas disponibles con el estado, el destinatario, el tiempo y el contexto detallado del disparador.