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Tu código de verificación es:
482 913Este código expira en 10 minutos.Una página donde cada cliente paga y firma.
Cada cliente recibe un enlace a su propia página. Inician sesión con un código de correo electrónico y ven lo que necesitan: facturas para pagar, propuestas para revisar y contratos para firmar.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.
- 01
- Una página privada por cliente, abierta con un código de correo electrónico de 6 dígitos.
- 02
- Elementos de acción para facturas, propuestas, contratos y órdenes de cambio.
- 03
- Tu logo, color de marca y diseño, con las secciones que elijas.
¿Qué es un software de portal de clientes?
El software de portal de clientes otorga a cada cliente un lugar privado para ver y actuar sobre el trabajo que comparte con ellos. En Workspace369, cada cliente recibe su propio portal de marca: inician sesión con un código de correo electrónico, pagan facturas, revisan propuestas, firman contratos, aprueban órdenes de cambio y siguen proyectos compartidos, con solo las secciones que usted elija.
Referencia del producto
Revisado el 21 de octubre de 2026 por el equipo de producto de Workspace369. La disponibilidad puede variar según el plan, la región y la configuración del espacio de trabajo.
Leer la documentación de clientes y CRMVer · 1:02
Comparte un portal del cliente en Workspace369
Comparte un portal del cliente en Workspace369: una página privada donde cada cliente ingresa con un código por correo y ve sus citas, facturas y propuestas.
Leer la transcripción y la guía del capítulo →Grabado en un espacio de trabajo de demostración. Consulte los planes y la configuración actuales para ver la disponibilidad.
Una página privada por cliente.
Cada cliente recibe su propio enlace de portal. Tú decides quién puede iniciar sesión, qué muestra y cómo se ve, y el cliente solo ve su propio trabajo.
- 01
Elige quién puede iniciar sesión
Los correos electrónicos y las personas de contacto del cliente inician sesión con un código de correo electrónico de 6 dígitos, nunca una contraseña. Agrega más personas, comparte con toda la empresa o regenera el enlace. La caducidad del enlace está en Specialist y superior.
- 02
Elige qué mostrar
Elementos de acción, proyectos, tableros, eventos, facturas, propuestas, órdenes de cambio, contratos y el anticipo. Arrástralos en orden; una sección oculta nunca se envía al cliente.
- 03
Vista previa antes de compartir
Ver la pantalla de inicio de sesión y el correo electrónico de código con datos de muestra antes de que algo llegue al cliente.
Sin contraseñas. Un código por correo electrónico.
El cliente escribe su correo electrónico, recibe un código de 6 dígitos y accede. Nada en el portal se muestra hasta que verifica.
- Solo las personas adecuadas
- Los correos electrónicos del cliente, sus personas de contacto y las personas que agregas.
- Los códigos caducan
- Cada código funciona durante 10 minutos.
- Tu marca en él
- Tu logo y color en la pantalla de inicio de sesión y en el correo electrónico de código.
Selecciona un diseño y un color de marca.
El portal sigue tus elecciones. La marca de verificación debajo de los colores es la que muestra la aplicación, para que sepas que los clientes pueden leer tus botones.
- Tres diseños de página
- Tu logo y color de marca
- Una verificación de legibilidad en cada color
Diseño de página
Color de marcaLegible en botones · 9.5:1
Portal de muestra. La verificación mide el texto del botón contra el color, blanco o casi negro, el que se lea mejor.
Preguntas sobre el Portal del Cliente
¿Qué pueden ver los clientes en el portal?
Las secciones que activas: elementos de acción, proyectos, tableros, eventos, facturas, propuestas, órdenes de cambio, contratos y su retainer. Una sección oculta nunca se envía al cliente.
¿Cómo inician sesión los clientes?
Con un código de 6 dígitos enviado a su correo electrónico. No hay contraseña. Solo los correos electrónicos del cliente, sus personas de contacto y las personas que usted agregue pueden iniciar sesión, y no se muestra nada hasta que verifican.
¿Los enlaces de factura públicos son los mismos que el portal del cliente?
No. Un enlace de factura pública permite al cliente ver y pagar esa factura sin iniciar sesión. El portal del cliente es una página privada para cada cliente que reúne sus facturas, propuestas, contratos y proyectos. Ambos están en cada plan, y los visitantes del portal no son miembros del equipo, por lo que no utilizan un asiento.
¿Puedo personalizar la marca del portal?
Sí. Elija una sola columna, dos columnas o pestañas, agregue su logotipo y color de marca, y obtenga una vista previa de la pantalla de inicio de sesión y el correo electrónico de código antes de compartir.
¿Qué plan incluye el portal para clientes?
Todos los planes incluyen el portal del cliente, enlaces públicos de facturas y propuestas, acceso y marca a nivel de cliente. La caducidad de los enlaces para compartir se encuentra en planes superiores, que se muestran en la página de precios.
Actualizaciones recientes
Todas las notas de la versión- Los clientes pueden elegir a su miembro del equipo al reservar, y el portal del cliente es más fácil de estilizarLa reserva en línea puede preguntar a los clientes qué miembro del equipo desean, con la duración del servicio de cada persona, y el portal del cliente obtiene una vista previa y controles de color de marca.
- Portales de clientes con su marca y un portal privado para cada clienteLos portales de clientes llevan su logotipo y colores, le permiten elegir las secciones y el diseño, y cada cliente ahora puede tener su propio portal privado.
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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
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14 días gratis · se requiere tarjeta · luego $29/mes · cancela cuando quieras