Registros de clientes
Rastrea el historial del cliente, los detalles de contacto, el contexto del trabajo y los archivos relacionados en un solo lugar.
CRM y Solicitudes
Clientes, solicitudes, portales y formularios públicos
Mantenga el registro del cliente en el centro de cada solicitud, proyecto, mensaje, archivo, factura y pago.
- 01
- Captura clientes potenciales y solicitudes a través de formularios y flujos de trabajo públicos.
- 02
- Rastree el historial del cliente, los detalles de contacto, el contexto del trabajo y los archivos relacionados.
- 03
- Comparta la información correcta con los clientes sin exponer todo el espacio de trabajo.
software de portal del cliente
¿Qué es un software de portal de clientes?
El software de portal del cliente brinda a los clientes un lugar seguro para ver y actuar sobre el trabajo compartido. Workspace369 conecta esa experiencia con registros de clientes, solicitudes, proyectos, archivos, aprobaciones, facturas, pagos y comunicación en lugar de tratar el portal como un destino separado.
Referencia del producto
Revisado el 17 de julio de 2026 por el equipo de producto de Workspace369. La disponibilidad puede variar según el plan, la región y la configuración del espacio de trabajo.
Leer la documentación de clientes y CRMLo que cubre
Un registro desde el primer contacto hasta el pago.
El portal del cliente mantiene a las personas, empresas, solicitudes e información compartida conectadas al trabajo que las rodea.
Solicitudes y seguimiento
Captura y gestiona las solicitudes de los clientes desde el primer mensaje hasta la resolución.
Formularios públicos
Captura clientes potenciales y solicitudes a través de formularios y flujos de trabajo públicos.
Portal del cliente
Comparte facturas, pagos, archivos y estado del proyecto sin exponer todo el espacio de trabajo.
Entrega conectada
Convierte solicitudes en proyectos, eventos de calendario, presupuestos, propuestas y facturas.
Integrado en el flujo operativo
Avance desde la primera señal hasta el trabajo completado con el contexto intacto.
Las solicitudes pueden convertirse en proyectos, eventos de calendario, tareas, presupuestos, facturas y conversaciones de bandeja de entrada.
- 01
Comience con el registro correcto
Captura clientes potenciales y solicitudes a través de formularios y flujos de trabajo públicos.
- 02
Avance el trabajo
Rastree el historial del cliente, los detalles de contacto, el contexto del trabajo y los archivos relacionados.
- 03
Mantenga el resultado visible
Comparta la información correcta con los clientes sin exponer todo el espacio de trabajo.
Dentro de Workspace369
Vea cómo la función encaja en el trabajo diario.
Siga el registro a través de las vistas que los equipos utilizan para actuar, revisar el progreso y mantener claro el siguiente paso.Vista de producto 01
Captura clientes potenciales y solicitudes a través de formularios y flujos de trabajo públicos.
Mantenga el registro del cliente en el centro de cada solicitud, proyecto, mensaje, archivo, factura y pago.
Vista de producto 02
Rastree el historial del cliente, los detalles de contacto, el contexto del trabajo y los archivos relacionados.
Las solicitudes pueden convertirse en proyectos, eventos de calendario, tareas, presupuestos, facturas y conversaciones de bandeja de entrada.
1Registro actualizadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.Ahora
2Seguimiento del equipoEl contexto permanece adjunto al trabajo.3m
3Cliente notificadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.4m
Vista de producto 03
Comparta la información correcta con los clientes sin exponer todo el espacio de trabajo.
Utilice Workspace369 como fuente de verdad para personas, empresas y trabajos.
1DisparadorActividad del clienteAutomatizado
2CondiciónCoincida con el registro correctoComprobado
3AcciónContinuar el flujo de trabajoSiguiente
Ejemplos
Cómo se mueve el trabajo del cliente a través del portal.
Estos ejemplos muestran cómo las solicitudes se convierten en trabajo conectado del cliente. Son flujos de trabajo de producto, no resultados comerciales prometidos.
Desde la captación de clientes potenciales hasta el proyecto
- 1El cliente potencial envía un formulario público
- 2La solicitud aparece en el registro del cliente
- 3El equipo revisa y califica
- 4Enviar una cotización o propuesta
- 5Convierte en proyecto al aceptar
Flujo de aprobación del portal
- 1Compartir una propuesta con el cliente
- 2El cliente lo revisa en el portal
- 3La aprobación se registra en el registro
- 4Recopila el depósito donde esté configurado
- 5La entrega comienza desde el mismo registro
Escenarios operativos comunes
Usar un portal de clientes sin separarlo de la entrega.
Estos ejemplos describen cómo la función encaja en el trabajo conectado con el cliente. Son flujos de trabajo del producto, no resultados comerciales prometidos.
Convertir la captación en trabajo organizado
Capture una solicitud a través de un formulario público, empareje con el cliente correcto y traslade los mismos detalles a un proyecto, tarea, presupuesto o conversación sin empezar de nuevo.
Compartir el progreso con el cliente correcto
Brinde a los clientes acceso a los registros y acciones destinados a ellos, mientras que las notas internas, las cuentas no relacionadas y los detalles operativos permanecen dentro del espacio de trabajo.
Mantener la facturación cerca de la relación
Coloque propuestas, facturas, actividad de pago, archivos e historial de solicitudes junto al registro del cliente para que el próximo paso financiero u operativo sea más fácil de entender.
Donde se conecta
Un registro puede hacer avanzar el trabajo.
Las solicitudes pueden convertirse en proyectos, eventos de calendario, tareas, presupuestos, facturas y conversaciones de bandeja de entrada.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre CRM y solicitudes
¿A qué pueden acceder los clientes a través de Workspace369?
Workspace369 puede admitir el acceso de los clientes a solicitudes, registros compartidos, archivos, propuestas, facturas, pagos, proyectos y comunicaciones según el flujo de trabajo y la configuración de acceso en uso.
¿El portal del cliente se conecta a los registros del CRM?
Sí. La actividad del portal está diseñada para permanecer conectada al contexto relevante del cliente, la empresa, la solicitud, el proyecto, el archivo, la factura, el pago y la conversación.
¿Pueden los equipos limitar lo que ve cada cliente?
Sí. Workspace369 separa el acceso del cliente del acceso interno al espacio de trabajo para que los equipos puedan compartir los registros previstos sin exponer clientes no relacionados o detalles operativos internos.
¿Qué pueden ver los clientes en el portal?
Los equipos pueden compartir facturas, pagos, archivos, solicitudes, proyectos, comunicaciones, aprobaciones e historial de cuentas sin exponer todo el espacio de trabajo.
Trabaje desde un sistema conectado
Integre este flujo de trabajo en el resto de Workspace369.
Comienza gratis y trae este flujo de trabajo al resto de tu espacio de trabajo.