Guías prácticas para gestionar bien el trabajo del cliente.
El Centro de Aprendizaje de Workspace369 es una biblioteca gratuita de guías para personas que venden su tiempo y habilidades a clientes. Cada guía responde a una pregunta en la parte superior, luego cubre cómo cobrar, administrar la operación o mantener cada relación con el cliente en un solo lugar, sin necesidad de cuenta.
34 guías en 3 colecciones, más 4 centros temáticos.
Empieza por el trabajo que tienes delante
¿No estás seguro de qué guía abrir? Elige la situación más cercana a la tuya.
Estás enviando tu primera facturaQué debe incluir una factura, cómo organizar los artículos de línea y los plazos de pago a establecer antes de enviarla.→Un cliente paga con retrasoDepósitos, términos claros, formas fáciles de pago y recordatorios programados que acortan la espera.→Estás fijando el precio de un nuevo proyectoCuándo encajan los precios por hora, tarifa fija o retainer, y cómo fijar precios a partir del costo en lugar de la suposición.→Estás escribiendo una propuestaLas secciones a incluir, cómo presentar opciones de precio y el seguimiento que lo cierra.→Un nuevo cliente acaba de decir que síQué cobrar antes de que comience el trabajo y cómo integrarlo en el proyecto sin preguntar dos veces.→Estás eligiendo un CRMLo que un CRM hace por un negocio de servicios, y las señales de que una hoja de cálculo y una bandeja de entrada ya no son suficientes.→Una relación con un cliente ha dejado de funcionarLas señales de que es el momento, los pasos para terminarlo limpiamente, y la factura final y la entrega.→
Explorar por tema
Colecciones curadas de nuestras guías cortas, plantillas y herramientas por materia.
“¿Busca pruebas? Explore nuestras estadísticas, puntos de referencia e investigaciones descargables.
Facturación y cobrosAprende los fundamentos de la facturación: desde cómo escribir tu primera factura hasta los retainers, recordatorios y cómo cobrar a tiempo.→Comunicación con el clienteTodos los canales que usan tus clientes: correo electrónico, SMS, llamadas y la bandeja de entrada compartida que mantiene a todo el equipo al tanto.→Gestión de clientesRegistros, seguimiento y el proceso de cinco pasos que retiene a los clientes, sin hojas de cálculo.→Propuestas y preciosAlcances, propuestas y precios que protegen el margen: desde la cotización hasta la aprobación firmada.→
Recibir pagos
Facturas, plazos de pago, recordatorios y los hábitos que mantienen el flujo de caja sin perseguir a los clientes.
Cómo redactar una factura que los clientes puedan pagar sin preguntas.Una guía para redactar una factura: qué incluir, cómo estructurar los artículos, los términos de pago y cómo enviarla para que los clientes paguen sin preguntas de seguimiento.Plantillas de correo electrónico de facturas que obtienen respuestas sin seguimientos incómodos.Plantillas de correo electrónico de facturas listas para copiar: el envío, un recordatorio amistoso, una notificación de retraso y un aviso final, además de cuándo enviar cada uno.Cómo cobrar más rápido sin perseguir a los clientes.Formas prácticas de cobrar más rápido: depósitos, términos claros, opciones de pago fáciles, recordatorios programados y hábitos de facturación que eliminan la fricción antes de que comience.Tarifa de anticipo recurrente explicada: qué es, cómo funciona y cómo establecer una.Qué es una tarifa de retainer, cómo funciona la facturación de retainers para empresas de servicios, cómo establecer el monto y cómo facturar retainers a tiempo con facturas recurrentes.¿Qué es una tarifa de suscripción? Cómo funciona el precio recurrente para negocios de servicios.Qué es una tarifa de suscripción, cómo difiere de las facturas únicas y los contratos, cuándo se adapta a un negocio de servicios y cómo facturarla automáticamente.Cómo facturar servicios de consultoría y cobrar sin perseguir.Cómo facturar servicios de consultoría: el formato de la factura, los elementos de línea de consultoría, los términos de pago y el seguimiento que garantiza que los consultores cobren a tiempo.¿Qué es un número de factura? Formatos, secuenciación y por qué importa.Qué es un número de factura, cómo elegir un formato y secuencia, por qué los duplicados causan retrasos en el pago y cómo el software de facturación maneja la numeración automáticamente.Plazos de pago Net 30: qué significa y cuándo usarlo.Qué significa net 30 en una factura, cómo difieren net 7/14/45/60, cuándo los plazos más cortos son mejores para el flujo de caja y cómo hacer cumplir los plazos con recordatorios y cargos por demora.Factura vs recibo: la diferencia y cuándo necesita cada uno.Factura vs. recibo: una factura solicita el pago; un recibo prueba que se realizó. Qué debe incluir cada uno, cuándo enviar cuál y cómo el software emite ambos.Cómo escribir una propuesta a la que los clientes puedan decir sí rápidamente.Cómo redactar una propuesta comercial que sea aprobada: las secciones a incluir, cómo fijar precios y presentar opciones, y un seguimiento que cierre el trato.Valor de vida del cliente: qué es y cómo aumentarlo.Valor de vida del cliente (CLV) explicado para negocios de servicios: cómo calcularlo, qué aspecto tiene una proporción saludable y las tres palancas que lo aumentan.El calendario fiscal para autónomos: las fechas que deciden tu año.El calendario fiscal para autónomos: fechas de impuestos estimados trimestrales, el ritmo de presentación anual y los hábitos semanales que evitan que la temporada de impuestos se convierta en una lucha.Seguimiento de gastos para impuestos: crea el registro a medida que avanzas.Seguimiento de gastos para impuestos: qué gastos registrar, cómo categorizarlos, por qué importan los recibos y un hábito semanal que convierte el tiempo de impuestos en un informe.Factura de depósito: cómo facturar un pago inicial.Cómo redactar una factura de depósito para trabajo de cliente: cuándo enviarla, qué incluir, montos típicos de depósito, un ejemplo y cómo acreditarla en la factura final.Tarifa de cancelación: qué es y cómo agregarla a su contrato.Qué es una tarifa de cancelación, montos típicos para redactores, diseñadores y consultores autónomos, cómo difiere de un depósito o una tarifa de cancelación, y redacción de ejemplo.
Operaciones de agencia
Precios, rentabilidad y admisión: la disciplina operativa detrás de un trabajo de cliente saludable.
Conceptos básicos de beneficios de agencia: sepa cuánto le cuesta realmente cada cliente.Rentabilidad de la agencia explicada: ingresos frente a costos de entrega, utilización, alcance excesivo y cómo ver qué clientes y proyectos realmente generan dinero.La lista de verificación de admisión del cliente: comienza cada compromiso con la misma información.Una lista de verificación completa para la incorporación de clientes: qué recopilar antes de que comience el trabajo, cómo estructurar el formulario de incorporación y cómo entregarlo sin volver a preguntar.Cómo fijar el precio del trabajo de agencia: por horas, tarifa fija o retainer.Tarifa por hora vs. precio fijo vs. contrato para servicios de agencia: cuándo encaja cada modelo, cómo fijar precios a partir del costo, no de las conjeturas, y cómo revisar los precios a medida que cambia el alcance.Una plantilla de descargo de responsabilidad para el trabajo con clientes.Una plantilla de exención de responsabilidad en lenguaje claro para empresas de servicios: qué cubre una exención, las secciones a incluir y cómo conservarla con el registro del cliente.Plantilla de acuerdo de retainer para autónomos y consultores.Una plantilla gratuita de acuerdo de retención para autónomos y consultores: cláusulas a incluir, alcance mensual, reglas de traspaso y exceso, facturación. No es asesoramiento legal.Plantilla de propuesta de consultoría: las secciones que ganan el trabajo.Una plantilla gratuita de propuesta de consultoría para consultores independientes y firmas pequeñas: las nueve secciones, redacción de ejemplo, opciones de precios y errores a evitar.Cómo escribir una propuesta de diseño web: esquema, paquetes y precios.Cómo redactar una propuesta de diseño web como diseñador web freelance o estudio: secciones, alcance de páginas, precios de paquetes, cronograma. Plantilla gratuita en PDF y Word.Plantilla de propuesta de diseño gráfico para diseñadores freelance.Una plantilla gratuita de propuesta de diseño gráfico para diseñadores autónomos: secciones a incluir, empaquetado de trabajo de logotipo e identidad de marca, revisiones, derechos de uso.
Trabajo con clientes y CRM
Los fundamentos para mantener a cada cliente, conversación y compromiso en un solo lugar.
¿Qué es un CRM y cuándo lo necesitas realmente?CRM explicado de forma sencilla: qué es un CRM, qué hace realmente para una empresa de servicios y las señales de que una hoja de cálculo y una bandeja de entrada ya no son suficientes.CRM vs. gestión de proyectos: dónde se detiene cada uno.CRM vs gestión de proyectos explicado: qué posee cada sistema, cuándo una sola herramienta es suficiente, cuánto cuestan dos herramientas desconectadas y cómo decidir.Mejores prácticas de comunicación con el cliente para equipos de servicios.Mejores prácticas de comunicación con clientes: establezca el canal y el ritmo, mantenga un registro único del cliente, responda con contexto y haga del seguimiento un sistema, no una memoria.Ejemplos de mensajes de ausencia que mantienen a los clientes informados.Mensajes de ausencia listos para copiar: vacaciones, enfermedad, viajes y bajas largas. Di cuándo vuelves, a quién escribir y qué pasa con lo que llegue.Ejemplos de correos electrónicos de seguimiento al cliente para cada etapa del trabajo.Ejemplos de correos electrónicos de seguimiento de clientes: después de la primera reunión, después de una propuesta, después de la entrega y cuando una factura queda en silencio. Plantillas cortas que obtienen respuestas.Cuestionario de incorporación de clientes: 30 preguntas para nuevos clientes.Una plantilla gratuita de cuestionario de incorporación de clientes para autónomos y agencias pequeñas: 30 preguntas sobre contacto, objetivos, alcance, marca, acceso y aprobaciones.Plantilla de contrato de diseño gráfico: las cláusulas que los diseñadores necesitan.Una plantilla gratuita de contrato de diseño gráfico para diseñadores autónomos: alcance, revisiones, archivos fuente, propiedad, licencias, depósitos, tarifas de cancelación, derechos de portafolio.Plantilla de contrato de diseño web para autónomos y estudios.Una plantilla gratuita de contrato de diseño web para diseñadores web autónomos y estudios pequeños: alcance, contenido, alojamiento, lanzamiento, mantenimiento, pagos y propiedad.Plantilla de formulario de admisión de clientes: los campos a incluir.Una plantilla gratuita de formulario de incorporación de clientes para autónomos, consultores y agencias pequeñas: campos a incluir, preguntas de ejemplo y cómo convertir respuestas en una propuesta.Plantilla de brief creativo (y brief de diseño) para proyectos de clientes.Una plantilla gratuita de brief creativo y brief de diseño para autónomos y agencias: secciones a incluir, respuestas de ejemplo y consejos para clientes.Cómo despedir a un cliente profesionalmente (con plantilla de correo electrónico).Cómo despedir a un cliente como freelancer o consultor: señales de que es hora, terminar la relación limpiamente, una plantilla de correo electrónico, la factura final y la entrega.
Guías, centros temáticos, herramientas e investigación
El Centro de Aprendizaje se encuentra junto a otros cuatro tipos de ayuda. Cada uno responde a un tipo diferente de pregunta.
GuíasUna pregunta por página, respondida en la parte superior, con la fecha de la última revisión, una sección de preguntas frecuentes y lecturas relacionadas.→Herramientas gratuitasCalculadoras, plantillas y generadores de tarifas, depósitos, facturas y seguimientos. Sin registro.→InvestigaciónEstadísticas y puntos de referencia sobre negocios de trabajo con clientes, cada cifra con su fuente.→VideotutorialesVideos cortos que muestran los pasos dentro de Workspace369, capítulo por capítulo.→Centro de ayudaDocumentación, tutoriales y soporte por correo electrónico para preguntas sobre tu propio espacio de trabajo.→
Preguntas del Centro de Aprendizaje
¿Son gratuitas las guías del Centro de Aprendizaje?
Sí. Cada guía y centro temático es gratuito para leer, y las herramientas a las que enlazan funcionan sin cuenta.
¿Necesito Workspace369 para usar estas guías?
No. Las guías cubren la práctica en sí, como escribir una factura, establecer plazos de pago o fijar el precio de un proyecto, y se aplican independientemente del software que utilices. Donde una guía menciona Workspace369, muestra dónde se encuentra ese paso en el producto.
¿Qué tan actualizadas están las guías?
Cada guía muestra la fecha en que fue revisada por última vez. Para cambios en el producto desde entonces, el registro de cambios enumera cada lanzamiento de Workspace369 dirigido al cliente con su fecha.
¿Dónde obtengo ayuda con mi propia cuenta de Workspace369?
Utiliza el centro de ayuda. Enlaza la documentación, los tutoriales en video y el soporte por correo electrónico, que está incluido en todos los planes.
Convierte el playbook en el espacio de trabajo.
Cada guía se mapea a la parte de Workspace369 creada para ella; explore las páginas de soluciones cuando esté listo para implementar el sistema.
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
