Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para ejecutivos fraccionales que asesoran a un patrocinador y gestionan el trabajo.

Los ejecutivos fraccionales operan bajo un modelo distinto donde responden a un patrocinador corporativo interno mientras gestionan tanto la estrategia de asesoramiento de alto nivel como las tareas de ejecución del día a día. La gestión de varios compromisos a la vez requiere una separación clara entre las empresas.

Empezar gratis Ver precios de equipo

Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Workspace369 gestiona cada compromiso en un solo sistema, con registros de clientes, propuestas, proyectos, un portal de clientes y facturas para cada empresa, para que estos compromisos profesionales de múltiples capas nunca se mezclen entre clientes.

Datos clave

El CRM para ejecutivos fraccionales (cmo/cfo/coo) de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "estructurar registros de clientes y patrocinadores" hasta "programar revisiones y emitir facturas".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para ejecutivos fraccionados comparado

Workspace369 se adapta a un ejecutivo fraccional en solitario, o a un par en Voyager, que vende contratos: propuestas con depósito a la aceptación, contratos y facturas recurrentes, seguimiento del tiempo, campos personalizados y acceso limitado al cliente en cada plan desde $29 al mes ($23.25 facturados anualmente), con un límite de 5 proyectos activos en Cadet. Bonsai se adapta a compradores que desean proyectos ilimitados a un precio por usuario más bajo, y Moxie tiene el precio de entrada más bajo entre los planes que pueden enviar una factura.

HerramientaPrecio de entrada (mensual)Facturado anualmenteSeguimiento de tiempo en el plan de entradaLímite del plan de entrada principalPrueba
Workspace369$29 (Cadet)$23.25 al mesSí5 proyectos activos, 1 puesto14 días, se requiere tarjeta
Bonsai$25 (Essentials; Basic $15 / $9 no tiene facturas)$19 al mes por usuarioSíPor usuario; Basic no tiene facturas7 días, se requiere tarjeta para continuar
Moxie$12 (Starter)$10 al mesSíPortal con marca blanca en Pro14 días, sin tarjeta
HoneyBook$36 (Starter)$29 al mesNo listado2 formularios de clientes potenciales activos30 días, sin tarjeta
Pipedrive$24 (Lite)$14 al mes por puestoNo listadoPropuestas desde Premium14 días, sin tarjeta
HubSpot CRM$0 (Gratis)$0 (Gratis)No listadoGratis para hasta 2 usuarios; Starter tiene un precio de 20 $ por puestoNinguno indicado, sin tarjeta

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 18 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirma antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en compromisos ejecutivos fraccionales

Desconexión de alineación del patrocinador

Desconexión de alineación del patrocinador. Un ejecutivo fraccional necesita rastrear patrocinadores corporativos específicos para cada compromiso de asesoría distinto. Cuando los registros de clientes no vinculan explícitamente las tareas y conversaciones con el patrocinador interno principal, el ejecutivo corre el riesgo de ejecutar iniciativas que carecen de respaldo formal de liderazgo, lo que causa fricción durante las revisiones de gobernanza regulares o los cambios de estrategia.

Entregables de asesoramiento y ejecución mixtos

Entregables de asesoramiento y ejecución mixtos. Los roles fraccionales requieren la entrega de notas de estrategia de alto nivel junto con tareas de ejecución concretas. Mezclar estos entregables distintos sin límites claros de proyecto dificulta la demostración del valor específico entregado en cada categoría, lo que a menudo lleva a los patrocinadores corporativos a cuestionar la asignación de horas fraccionales durante las revisiones de facturas mensuales.

Exposición de información no intencional

Exposición no intencionada de información. Los registros de la junta, los sistemas financieros y los documentos de estrategia confidenciales requieren un modelo de acceso intencional. Compartirlos a través de carpetas laxas e hilos de correo electrónico puede exponer información entre diferentes proyectos de clientes, violando los acuerdos de confidencialidad y dañando la posición profesional y la credibilidad del ejecutivo fraccional.

Ampliación del Alcance en la Facturación

Deslizamiento del Alcance en la Facturación. Los CFO y CMO fraccionales con frecuencia realizan tareas fuera de sus propuestas originales debido a solicitudes internas urgentes de los clientes. Sin un sistema donde una persona pueda revisar los proyectos y tareas activos junto con las propuestas aprobadas originales, la facturación se convierte en un dolor de cabeza de reconciliación manual que retrasa el pago y tensa las relaciones con los patrocinadores.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

El Flujo de Trabajo de Compromiso Fraccional

01

Estructuración de registros de clientes y patrocinadores

Estructuración de Registros de Clientes y Patrocinadores. El ejecutivo fraccional inicia el compromiso creando registros de clientes completos que nombran explícitamente al patrocinador corporativo interno. Una persona debe registrar en el resumen las líneas de reporte y los límites exactos tanto para las vías de asesoramiento como de ejecución. Este paso fundamental asegura que todas las conversaciones posteriores y las sesiones de alineación programadas estén vinculadas a la entidad corporativa correcta desde el primer día.

02

Propuestas de Doble Vía de Alcance

Propuestas de Doble Vía de Alcance. El ejecutivo redacta Propuestas detalladas dentro de Workspace369, separando claramente los hitos de asesoramiento de alto nivel de las tareas de ejecución operativa. Estas Propuestas definen el alcance, los entregables esperados y el calendario de facturación. Una vez que el patrocinador interno aprueba y firma electrónicamente la propuesta, el ejecutivo configura los proyectos activos según estos parámetros para mantener la alineación con la estrategia corporativa acordada.

03

Ejecución de tareas y seguimiento de conversaciones

Ejecución de tareas y seguimiento de conversaciones. Las tareas operativas se asignan dentro de proyectos específicos, separando la investigación de asesoramiento de las tareas de ejecución. El ejecutivo fraccional utiliza la función de conversaciones para registrar actualizaciones directamente con el patrocinador corporativo. Esta documentación manual evita la fragmentación de la comunicación y garantiza que la ejecución táctica nunca opaque las responsabilidades de asesoramiento estratégico descritas en el brief inicial.

04

Gestión de Archivos y Acceso al Portal

Gestión de archivos y acceso al portal. Los archivos operativos y los informes corporativos se cargan en carpetas de proyectos designadas. El ejecutivo establece roles y permisos del portal del cliente para cada empresa y los prueba antes de compartir nada. El ejecutivo instruye al patrocinador para que verifique que solo puede ver sus propios archivos corporativos.

05

Programación de Revisiones y Emisión de Facturas

Programación de Revisiones y Emisión de Facturas. El ejecutivo fraccional utiliza la función de programación para establecer revisiones de gobernanza mensuales con el patrocinador corporativo. Después de la revisión, el ejecutivo crea facturas haciendo referencia a los hitos del proyecto registrados. Una persona revisa la factura comparándola con las tareas completadas y los archivos antes de transmitirla a través del portal del cliente, asegurando una facturación precisa tanto para las líneas de asesoramiento como de ejecución.

Operaciones de clientes para ejecutivos fraccionales (CMO/CFO/COO)

  • Una persona debe iniciar sesión en el portal del cliente utilizando las credenciales de un patrocinador de prueba y verificar que los archivos del proyecto de otras empresas clientes sean completamente inaccesibles.
  • Los registros del cliente deben enumerar explícitamente al patrocinador corporativo interno y contener un registro manual en el resumen que describa los límites de asesoramiento y ejecución separados para el trimestre actual.
  • Las facturas creadas dentro del sistema deben reflejar con precisión las tareas específicas del proyecto completadas bajo la vía de ejecución, haciendo referencia a las propuestas aprobadas originales para los hitos de asesoramiento.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Precio para el equipo, no por persona.

Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.
Esenciales para equipos pequeños

Voyager

$74 / mes

Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente

2 puestos incluidos

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14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

La mayoría de las agencias

Specialist

$149 / mes

Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente

10 puestos incluidos

Iniciar prueba de Specialist

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Operaciones más grandes

Commander

$299 / mes

Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente

20 puestos incluidos

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Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.

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Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Criterios de evaluación y aceptación para espacios de trabajo fraccionados

¿Cómo manejo tareas separadas de asesoramiento y ejecución para el mismo patrocinador corporativo?

Crea dos proyectos distintos bajo un único registro de cliente. Nombre un proyecto para los entregables de asesoría estratégica y el otro para las tareas de ejecución operativa. Esta clara separación le permite mapear tareas, archivos y conversaciones con precisión, asegurando que el patrocinador pueda revisar el progreso en ambas responsabilidades durante las reuniones de gobernanza programadas.

¿Dónde debo almacenar los registros confidenciales de la junta y los datos financieros corporativos?

Mantenga los registros de la junta y los datos financieros corporativos en los propios sistemas aprobados del cliente, como su portal de juntas y su pila financiera. Cargue los archivos del proyecto en la carpeta específica del proyecto dentro de Workspace369 y establezca los permisos del portal del cliente para cada patrocinador. Pruebe el acceso al portal con una cuenta de usuario de muestra para asegurarse de que el patrocinador corporativo solo vea los archivos autorizados.

¿Puedo gestionar múltiples compromisos fraccionados simultáneamente sin mezclar datos de clientes?

Sí. Workspace369 aísla los datos por registros de clientes individuales. Cada compromiso corporativo tiene sus propias propuestas, proyectos, tareas, archivos y conversaciones dedicadas. Los roles, permisos y el acceso al portal por cliente mantienen los datos de cada empresa particionados; verifique la configuración del portal de cada nuevo patrocinador antes de compartir cualquier cosa.

¿Cómo me aseguro de que mis facturas coincidan con el trabajo aprobado por mi patrocinador corporativo?

Crea facturas que hacen referencia a hitos y tareas del proyecto completados. Antes de enviarla, una persona debe verificar las propuestas originales para confirmar que las tareas de ejecución se alinean con el alcance acordado. La factura se publica luego en el portal del cliente, lo que permite al patrocinador revisar claramente los elementos de facturación detallados.

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