Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para consultores de RR. HH.: desde el alcance del compromiso hasta la factura del taller.

Un cliente de asesoría de RR. HH. cambia el alcance del taller y solicita soporte individual para casos de empleados. Este escenario necesita un sistema que ajuste el alcance, el horario y la facturación juntos. Workspace369 gestiona el trabajo del cliente de la consultora: registros de clientes, propuestas con firma electrónica, tareas de proyecto, programación, mensajes de clientes y facturas.

Empezar gratis Ver precios de equipo

Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Maneja el ciclo de vida operativo completo de su consultoría, desde la primera reunión de diagnóstico hasta la factura final.

Datos clave

El CRM para consultores de RR. HH. de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "documentar el compromiso inicial" hasta "facturación final y cierre del proyecto".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para consultores de RR. HH. comparado

Para un consultor de RRHH independiente o una pequeña consultoría que vende proyectos y contratos fraccionados, Workspace369 incluye propuestas, contratos, seguimiento del tiempo, un portal para clientes y acceso con alcance de cliente en todos los planes, desde $29 al mes en Cadet (1 puesto; los asociados necesitan Voyager o superior). Moxie desde $12 y Bonsai Essentials desde $25 por usuario cuestan menos para una persona; el CRM gratuito de HubSpot solo cubre contactos y oportunidades. Workspace369 no es una herramienta de HRIS ni de nómina.

HerramientaPrecio de entrada (mensual)Facturado anualmentePropuestas y seguimiento de tiempo en el plan de entradaLímite del plan de entrada principalPrueba
Workspace369$29 (Cadet)$23.25 al mesSí, ambos1 puesto, 5 proyectos activos14 días, se requiere tarjeta
Bonsai$25 (Essentials)$19 al mes, por usuarioSí, ambosPor usuario; permisos personalizados en Elite (mínimo de 3 usuarios)7 días, se requiere tarjeta para continuar
Moxie$12 (Starter)$10 al mesSí, ambosPortal con marca blanca en Pro14 días, sin tarjeta
HoneyBook$36 (Starter)$29 al mesPropuestas sí; rastreador de tiempo: desactivado el 8 de septiembre de 2026, restaurado el 15 de septiembre2 formularios de clientes potenciales activos30 días, sin tarjeta
AcceloVer sitioVer sitioVer sitioSolo cotizaciónVer sitio
HubSpot CRM$0No aplicableNo listado2 usuariosPlan gratuito, sin tarjeta

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 18 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirma antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en la entrega de asesoramiento de RR. HH.

Desviación del Alcance en la Entrega de Talleres

Cuando un cliente de asesoría de RR. HH. cambia el alcance del taller y solicita soporte individual para casos de empleados, la gestión del nuevo límite operativo se vuelve difícil. Sin un sistema claro de trabajo con clientes, los nuevos requisitos operativos se pierden en correos electrónicos dispersos. Los consultores no registran en el resumen que el compromiso de capacitación original se ha transformado en gestión de casos complejos, lo que provoca retrasos en la entrega y horas de asesoría no facturadas en todo el equipo de consultoría.

Archivos de asesoramiento y resúmenes dispersos

Los consultores a menudo almacenan notas operativas, registros de clientes y cronogramas de entrega en carpetas separadas y desconectadas. Cuando un cliente solicita cambios inmediatos en un programa de desarrollo de liderazgo, localizar el acuerdo original firmado lleva demasiado tiempo. Esta desorganización ralentiza el tiempo de respuesta, ya que los equipos administrativos deben buscar en sistemas no vinculados para encontrar los últimos parámetros del proyecto acordados y los archivos activos.

Retrasos en la facturación por alcance adicional

El seguimiento de horas de asesoramiento adicionales cuando un proyecto cambia de talleres estándar a soporte directo para empleados es una carga administrativa importante. Si las tareas y la programación no están directamente vinculadas a los registros de los clientes, el equipo de facturación no puede verificar qué horas adicionales fueron autorizadas. Esto resulta en facturas retrasadas, cargos disputados y pérdida de ingresos por trabajo de asesoramiento de recursos humanos fuera del alcance.

Comunicación de cliente no estructurada

La falta de comunicación ocurre cuando los cambios en los entregables del proyecto se discuten a través de múltiples canales no registrados. Cuando un cliente solicita soporte individual para casos durante un proyecto activo, el consultor debe documentar claramente este cambio. Sin una forma estructurada de mantener conversaciones y archivos, la firma de consultoría corre el riesgo de cometer errores en la entrega y de insatisfacción del cliente debido a detalles administrativos faltantes o no registrados.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo del cliente para proyectos de asesoría de RR. HH.

01

Documentación del compromiso inicial

El consultor crea registros de clientes y carga las propuestas iniciales de asesoramiento de recursos humanos en el sistema. Un miembro del equipo programa las reuniones de diagnóstico utilizando las funciones de programación y registra los requisitos iniciales del cliente directamente en el resumen. Esto garantiza que los parámetros fundamentales del proyecto de capacitación o asesoramiento se documenten antes de que comience cualquier trabajo de consultoría.

02

Configuración del Proyecto de Entrega

El administrador establece nuevos proyectos y asigna tareas a consultores específicos según el cronograma acordado. El equipo carga los archivos de capacitación necesarios e inicia conversaciones con el contacto del cliente para confirmar las fechas del taller. Esto mantiene todas las actividades del cliente organizadas bajo un registro de cliente específico, lo que permite una visibilidad clara del cronograma de entrega estándar.

03

Manejo de Excepciones de Alcance

Cuando un cliente de asesoría de RR. HH. cambia el alcance del taller y solicita soporte individual para casos de empleados, un consultor registra esta solicitud específica en el resumen. El usuario actualiza las tareas del proyecto y los archivos para reflejar los nuevos límites. Esto garantiza que el cambio de alcance sea visible para todos los miembros del equipo.

04

Emitir propuestas y horarios modificados

El consultor genera propuestas actualizadas que cubren el soporte individual del caso del empleado y las envía a través del portal del cliente. Utilizan la programación para reservar las sesiones de revisión de casos y actualizan las tareas del proyecto para rastrear los nuevos entregables. Este paso asegura que el cliente revise, apruebe y firme electrónicamente el cambio en el alcance.

05

Facturación final y cierre de proyecto

El especialista en facturación revisa las tareas completadas y el tiempo facturable (el seguimiento del tiempo está incluido en cada plan) para preparar facturas precisas para el cliente. Emiten las facturas finales en Workspace369, y el cliente las ve y paga en el portal del cliente. Una vez confirmado el pago, el consultor registra las conversaciones finales y cierra el registro del proyecto.

Operaciones de clientes para consultores de RR. HH.

  • El sistema permite a un usuario registrar en el resumen un cambio de alcance de un taller estándar a soporte individual para empleados.
  • Un miembro del equipo puede cargar con éxito propuestas y entradas de programación actualizadas para revisiones de casos, haciéndolas visibles dentro del portal del cliente para su verificación.
  • El especialista en facturación puede generar facturas que detallen con precisión las tareas y horas adicionales asociadas con las solicitudes de soporte de empleados fuera de alcance.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Precio para el equipo, no por persona.

Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.
Esenciales para equipos pequeños

Voyager

$74 / mes

Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente

2 puestos incluidos

Iniciar prueba de Voyager

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

La mayoría de las agencias

Specialist

$149 / mes

Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente

10 puestos incluidos

Iniciar prueba de Specialist

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Operaciones más grandes

Commander

$299 / mes

Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente

20 puestos incluidos

Iniciar prueba de Commander

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $299/mes para Commander. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.

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Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Criterios de evaluación y aceptación

¿Dónde encajan los registros médicos o disciplinarios sensibles de los empleados?

Mantenga los archivos confidenciales de los empleados y los registros de RRHH en los sistemas de RRHH aprobados por su cliente. Workspace369 gestiona su consultoría en torno a ellos: registros de clientes, propuestas, tareas de proyecto, programación, mensajes de clientes y facturas, con roles y permisos que controlan quién ve cada registro.

¿Cómo maneja el sistema que un cliente de asesoría de RR. HH. cambie el alcance del taller?

Cuando un cliente de asesoría de RR. HH. cambia el alcance del taller y solicita soporte individual para casos de empleados, un consultor registra este cambio en el resumen. Luego puede actualizar las propuestas, ajustar las tareas del proyecto, modificar la programación y realizar un seguimiento de los nuevos entregables. Esto garantiza que todo el trabajo fuera de alcance esté completamente documentado y preparado para la facturación.

¿Hay un flujo de trabajo automatizado para asignar tareas cuando ocurren cambios en el alcance?

Las automatizaciones de flujo de trabajo crean tareas, envían correos electrónicos o SMS, emiten recordatorios y notifican a los miembros del equipo, utilizando 53 desencadenadores en 11 áreas, condiciones y esperas programadas. Las automatizaciones de correo electrónico comienzan en Cadet, los pasos de SMS en Voyager y los flujos de trabajo redactados por IA en Commander; los desencadenadores de llamadas necesitan un plan con voz. Verifique el desencadenador exacto, el propietario y el paso de revisión con una ejecución de prueba simulada antes de activar el flujo de trabajo.

¿Podemos gestionar la facturación de clientes y las propuestas dentro de la plataforma?

Sí, la plataforma le permite crear y administrar propuestas, rastrear tareas de proyectos, administrar la programación y generar facturas para sus clientes. Cuando ocurren cambios en el alcance, puede emitir propuestas actualizadas y rastrear las tareas asociadas para garantizar que todo el trabajo de consultoría adicional se detalle con precisión en las facturas finales enviadas al cliente.

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