Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para consultores de gestión: desde la primera conversación hasta la factura de retainer.

Workspace369 es un CRM para firmas de consultoría de gestión de uno a diez: registros de clientes, propuestas con depósitos, facturación de retención, seguimiento de tiempo, proyectos y un portal de cliente están en todos los planes, desde $29 al mes en Cadet (1 asiento, 5 proyectos activos). Cuando una evaluación se expande, agrega cada unidad de negocio como su propio proyecto con su propio enlace de portal.

Los proyectos de consultoría de gestión cambian frecuentemente de alcance a mitad de camino. Cuando una evaluación de gestión inicial se expande de una unidad de negocio a tres después del inicio, el trabajo administrativo se multiplica.

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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Workspace369 proporciona un entorno estructurado para rastrear registros de clientes, propuestas, proyectos, tareas, archivos, conversaciones, programación, facturas y portales de clientes sin perder de vista los términos originales del compromiso o el alcance recién ampliado.

Datos clave

El CRM para consultores de gestión de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "inicio de registros de clientes" hasta "facturación consolidada y revisión del portal".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

Comparación de CRM para consultores de gestión

Workspace369 se adapta a firmas de uno a diez que venden un diagnóstico y luego un contrato: propuestas, depósitos, calendarios de contratos, seguimiento del tiempo y un portal del cliente están en todos los planes desde $29 al mes en Cadet (1 puesto). Folk y HubSpot son más fuertes para la venta basada en relaciones, y Accelo se adapta a firmas más grandes que desean pronósticos y planificación de capacidad y aceptan una cotización personalizada.

HerramientaPrecio de entradaEn cinco puestosPropuesta y depósitoFacturación de retainerSeguimiento de tiempo
Workspace369$29/mes Cadet ($23.25 anual), 1 puesto$104/mes Voyager más 3 puestos adicionalessí — todos los planessí — todos los planessí — todos los planes
AcceloVer sitio (cotización personalizada)Ver sitioVer sitioVer sitioVer sitio
Folk$24/miembro/mes facturado anualmente$120/mes facturado anualmenteNo listadoNo listadoNo listado
HubSpot$0 Gratis (2 usuarios); Starter $20/puesto (lista)$100/mes Starter al precio de listaNo listadoNo listadoNo listado
Pipedrive$14/puesto/mes facturado anualmente$295/mes Premium para firma electrónicaPremiumNo listadoNo listado
Copper$23/puesto/mes pagado anualmente$115/mes BasicNo listadoNo listadoNo listado

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 17 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirma antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en la expansión de compromisos de consultoría

Seguimiento de expansión de alcance

Cuando una evaluación de gestión se expande de una a tres unidades de negocio después del inicio, el seguimiento de los nuevos entregables se vuelve caótico. Los equipos de consultoría a menudo separan las nuevas tareas en documentos inconexos. Sin una plataforma estructurada, la actualización de los registros de clientes y la vinculación de nuevos archivos operativos con el compromiso original causan una confusión masiva, dejando a los consultores sin saber qué unidad de negocio posee qué tarea operativa o archivo de proyecto durante la entrega activa.

Comunicación fragmentada con el cliente

Los consultores a menudo manejan actualizaciones de alcance a través de hilos de correo electrónico dispares. Al administrar tres unidades de negocio en lugar de una, las conversaciones sobre los hallazgos de la evaluación se pierden. Si las conversaciones, las actualizaciones de programación y las propuestas revisadas no están vinculadas directamente a los registros principales del cliente, los miembros del equipo duplican entrevistas y pierden plazos de programación críticos, lo que daña la reputación profesional de la firma de consultoría durante revisiones organizacionales complejas.

Facturación y Desalineación de Propuestas

Ampliar una evaluación a tres unidades de negocio requiere ajustes inmediatos en los precios y los términos de entrega. Si las nuevas propuestas y las facturas posteriores se gestionan en hojas de cálculo aisladas, la empresa corre el riesgo de facturar de menos por las unidades de negocio adicionales. La correspondencia manual de las facturas actualizadas con las tareas del proyecto ampliadas crea retrasos administrativos, lo que retrasa los pagos y genera fricciones con el departamento de adquisiciones del cliente.

Acceso al portal y caos de archivos

Compartir archivos de evaluación entre múltiples divisiones corporativas requiere una organización clara. Si los líderes de las unidades de negocio no pueden acceder a sus archivos de proyecto específicos o al calendario de entrevistas, la participación disminuye. Sin un portal de cliente organizado para distribuir archivos y ver tareas activas, los consultores dedican horas valiosas a enviar manualmente informes por correo electrónico, lo que genera confusión administrativa y retrasos en los hitos del proyecto.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

El flujo de trabajo de evaluación ampliado

01

Inicio de registro de cliente

El flujo de trabajo comienza creando registros de clientes completos para la entidad corporativa principal. Los consultores registran en la descripción el alcance inicial de la evaluación de gestión, anotando la única unidad de negocio objetivo de la revisión. Todas las conversaciones iniciales, reuniones introductorias y archivos de antecedentes preliminares se adjuntan directamente a este registro para establecer una línea de base clara antes de que comiencen las entrevistas de consultoría o las evaluaciones in situ.

02

Configuración de Propuesta y Proyecto

Los consultores generan y emiten Propuestas formales que describen la metodología de evaluación, los plazos y las tarifas para la unidad única. Una vez que el cliente las aprueba y las firma electrónicamente, el equipo configura un proyecto activo en estos términos. El operador establece tareas específicas para la fase de descubrimiento, programa las entrevistas con las partes interesadas en el calendario compartido (o, desde Specialist, comparte una página de reserva en línea) y configura un portal de cliente dedicado donde el cliente puede compartir archivos, proyectos, facturas, comunicaciones y aprobaciones.

03

Ajuste de expansión de alcance

Cuando la evaluación se expande de una a tres unidades de negocio después del inicio, un operador humano modifica la estructura del proyecto. El consultor registra en el resumen la adición de las dos nuevas unidades de negocio. Generan una propuesta actualizada para el alcance adicional, agregan nuevas tareas para las entrevistas ampliadas y organizan la sección de archivos para separar los datos por unidad de negocio.

04

Ejecución colaborativa de tareas

Los consultores ejecutan las tareas ampliadas, utilizando las conversaciones integradas para coordinarse con los líderes de las tres unidades de negocio. Las herramientas de programación gestionan el mayor volumen de entrevistas a partes interesadas sin conflictos de calendario. Todos los archivos de evaluación se clasifican dentro del proyecto, asegurando que los miembros del equipo puedan revisar los hallazgos de cada unidad de negocio mientras mantienen una clara visibilidad del cronograma general del proyecto.

05

Facturación consolidada y revisión del portal

El paso final implica la emisión de facturas detalladas que reflejan el alcance ampliado de tres unidades basado en las propuestas revisadas. Los consultores cargan los informes de evaluación finales en el portal del cliente, lo que permite a las partes interesadas autorizadas del cliente revisar las tareas y los archivos completados. Esto mantiene cada registro, desde las conversaciones iniciales hasta las facturas finales, vinculado a los registros principales del cliente.

Operaciones de clientes para consultores de gestión

  • Un probador humano puede agregar con éxito dos nuevas unidades de negocio a los registros del cliente y verificar que todas las tareas del proyecto actualizadas permanezcan vinculadas al documento de propuesta original.
  • Un stakeholder de una unidad de negocio ampliada abre el enlace del portal del proyecto de esa unidad, ve sus tareas y descarga sus archivos de evaluación, manteniendo las otras unidades en sus propios proyectos.
  • Se puede generar una factura que combine los artículos de línea tanto de la propuesta original como de la propuesta suplementaria para las dos unidades de negocio adicionales con precisión.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Precio para el equipo, no por persona.

Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.
Esenciales para equipos pequeños

Voyager

$74 / mes

Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente

2 puestos incluidos

Iniciar prueba de Voyager

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

La mayoría de las agencias

Specialist

$149 / mes

Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente

10 puestos incluidos

Iniciar prueba de Specialist

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Operaciones más grandes

Commander

$299 / mes

Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente

20 puestos incluidos

Iniciar prueba de Commander

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $299/mes para Commander. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.

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Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Ponga el flujo de trabajo en práctica

Criterios de evaluación para expansión de evaluaciones

¿Cómo maneja la plataforma un cambio repentino en el alcance del proyecto?

Cuando una evaluación se expande de una a tres unidades de negocio después del inicio, un operador humano actualiza el proyecto agregando nuevas tareas y archivos. Puede emitir una propuesta complementaria para cubrir las unidades de negocio adicionales, manteniendo cada registro vinculado directamente a los registros principales del cliente sin fracturar el historial del compromiso.

¿Podemos gestionar entrevistas con partes interesadas para múltiples unidades de negocio?

Sí. Puede programar entrevistas en las tres unidades de negocio en el calendario compartido, o desde Specialist compartir una página de reserva en línea para que las partes interesadas elijan sus propias franjas horarias. Estos eventos programados se rastrean dentro de las tareas del proyecto, y cualquier conversación o archivo relacionado recopilado durante las entrevistas se puede almacenar directamente en los registros del cliente correspondientes para una organización clara.

¿Cómo se ajustan las facturas cuando se expande un proyecto de consultoría?

Puede generar nuevas facturas basadas en propuestas actualizadas que reflejen el alcance ampliado de las tres unidades de negocio. Puede rastrear estas facturas junto con las tareas del proyecto, lo que ayuda a garantizar que la facturación se alinee con el trabajo de consultoría registrado por el equipo.

¿Pueden los interesados del cliente acceder a los archivos de su unidad de negocio específica?

Sí. Configure cada unidad de negocio como su propio proyecto: cada proyecto tiene su propio enlace de portal, por lo que los interesados de esa unidad solo ven sus tareas, archivos, comentarios y facturas. El portal del cliente está en todos los planes.

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