Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para consultores de marketing: desde la propuesta de estrategia hasta la factura mensual.

Workspace369 ejecuta la consultoría desde la estrategia hasta la ejecución: registros de clientes, propuestas con firma electrónica, proyectos, archivos, mensajes de clientes y facturas. Las fases de asesoramiento y ejecución se encuentran en un mismo registro de cliente, cada una con su propia propuesta, tareas y facturas.

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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para consultores de marketing de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "estructurar registros iniciales de clientes" hasta "generar facturas de hitos finales".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para consultores de marketing comparado

Workspace369 es ideal para consultores de marketing que facturan por contrato y gestionan cambios de alcance: propuestas con depósito al aceptar, contratos con banco de horas, seguimiento del tiempo y un portal para clientes desde $29 al mes (órdenes de cambio con versiones comienzan en Specialist) para un usuario ($23.25 facturados anualmente), limitado a 5 proyectos activos en Cadet. Bonsai documenta trámites similares a un precio menor por usuario, Moxie tiene el precio más bajo entre los planes que incluyen propuestas, y Pipedrive y HubSpot lideran en pipelines de ventas.

HerramientaPrecio del plan con propuestas (mensual)Facturado anualmenteCobertura de propuestas y contratos recurrentes en ese planPipelinePrueba
Workspace369$29 (Cadet, 1 puesto)$23.25 al mesPropuestas, contratos recurrentes con banco de horas, seguimiento de tiempoSeguimiento de admisión y solicitudes, sin tablero de ventas14 días, se requiere tarjeta
Bonsai$25 por usuario (Essentials; Basic $15 no tiene propuestas)$19 por usuario al mesPropuestas, facturas de contratos recurrentes, presupuestos por horaPremium ($39 mensuales, $29 anuales)7 días, se requiere tarjeta para continuar
Moxie$12 (Starter)$10 al mesPropuestas, seguimiento de tiempo, facturación; no se mencionan contratos recurrentesPipeline de ventas en Starter14 días, sin tarjeta
HoneyBook$36 (Starter)$29 al mesPropuestas, facturas y programas recurrentes; rastreador de tiempo: desactivado el 8 de septiembre de 2026, restaurado el 15 de septiembrePipeline personalizable en Starter30 días, sin tarjeta
Pipedrive79 $ por puesto (Premium; Lite 24 $ no tiene propuestas)59 $ por puesto al mesPropuestas y contratos; no se incluye seguimiento de tiempoGestión de clientes potenciales, calendario y pipeline desde Lite14 días, sin tarjeta
HubSpot$20 por puesto (Starter)Ver sitioFacturas en cada plan; las cotizaciones necesitan Revenue Hub ProfessionalContactos y tareasNo indicado; las herramientas gratuitas no requieren tarjeta

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 18 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirma antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en trabajos de consultoría de marketing

Deslizamiento del alcance de asesoría durante la ejecución

Cuando los clientes de estrategia de marketing solicitan la ejecución inmediata de campañas, los límites del proyecto se difuminan. Los consultores a menudo realizan trabajos de ejecución no facturados porque las propuestas iniciales carecen de límites de tareas claros. Sin registros de clientes y alcances de proyectos distintos, el seguimiento de las conversaciones de asesoramiento y los entregables se vuelve caótico. Los sistemas administrativos deben aislar los archivos de estrategia de las tareas de ejecución para evitar trabajos no aprobados y garantizar que cada activo de campaña coincida con una factura o propuesta acordada.

Archivos y activos de campaña dispersos

Los consultores de marketing manejan activos de marca, borradores de textos y resúmenes de estrategia a través de múltiples herramientas desconectadas. Cuando comienza la ejecución, encontrar la versión aprobada de un archivo ralentiza la asignación de tareas. Las conversaciones sobre las revisiones de archivos se pierden en hilos de correo electrónico en lugar de estar vinculadas directamente al registro del cliente. Esta desorganización retrasa los plazos del proyecto y complica el proceso de facturación al preparar las facturas finales para los clientes de asesoramiento.

Programación y comentarios de clientes desarticulados

La configuración de las sesiones de revisión de campañas requiere herramientas de programación claras vinculadas a los hitos del proyecto. Cuando los consultores utilizan calendarios separados, los clientes pierden fechas críticas de aprobación para los documentos de estrategia. Las conversaciones sobre los ajustes de la campaña permanecen sin registrar, lo que genera malentendidos sobre las direcciones del proyecto. Es necesario un portal de clientes unificado para mantener la programación, los archivos y los bucles de retroalimentación vinculados al compromiso de consultoría principal en lugar de canales de comunicación fragmentados.

Retrasos en la facturación para fases de ejecución

La transición de un modelo de asesoramiento de tarifa fija a una fase de ejecución complica la facturación. Si las facturas no están directamente vinculadas a las tareas del proyecto y las propuestas, los consultores luchan por rastrear los hitos facturables con precisión. El seguimiento manual conduce a facturación retrasada y fricción en el flujo de caja. Los consultores necesitan un sistema donde las propuestas se conviertan en proyectos activos, lo que permite una verificación rápida de las tareas completadas antes de generar la factura final del cliente.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

El flujo de trabajo operativo de estrategia a ejecución

01

Estructuración de registros iniciales de clientes

Comience estableciendo un registro de cliente integral para el compromiso de consultoría de marketing. Registre en el brief los límites específicos de asesoramiento, las métricas del público objetivo y los KPIs de referencia. Este registro sirve como base, conteniendo todas las conversaciones subsiguientes, sesiones de estrategia programadas y archivos de descubrimiento iniciales. Mantener estos detalles organizados asegura que cualquier transición futura a la ejecución de la campaña tenga un punto de referencia histórico claro dentro del sistema.

02

Emitir propuestas de asesoramiento específicas

Genere propuestas detalladas dentro del sistema que describan el alcance de la estrategia de marketing. Especifique los entregables exactos, como pautas de marca o informes de investigación de mercado, y vincúlelos a hitos de precios fijos. El cliente revisa y acepta la propuesta a través del portal del cliente. Una vez aprobada, este documento dicta la estructura inicial del proyecto y establece la base para todas las tareas y hitos de facturación posteriores.

03

Conversión de propuestas en proyectos activos

Transforme la propuesta de asesoramiento aprobada en un proyecto activo con tareas y plazos definidos. Asigne tareas específicas para investigación, redacción y preparación de activos. Almacene todos los archivos de estrategia relacionados y las conversaciones con los clientes directamente dentro del registro del proyecto. Esta estructura evita la expansión del alcance al garantizar que cada acción o actualización de archivo corresponda directamente al plan de estrategia de marketing acordado.

04

Gestión de tareas de ejecución y programación

Cuando el cliente solicita la ejecución de la campaña, actualice las tareas del proyecto para reflejar la nueva fase operativa. Programe sesiones de revisión utilizando la herramienta de programación integrada para confirmar los activos creativos antes de la implementación. Utilice el portal del cliente para compartir archivos de borrador y recopilar comentarios. Esto mantiene las conversaciones de ejecución, las aprobaciones y los archivos de borrador en el mismo registro de cliente que el trabajo de estrategia.

05

Generación de facturas finales de hitos

Revisa las tareas de ejecución completadas y compáralas con los hitos activos del proyecto. Genera la factura final directamente desde el registro del proyecto, asegurando que todos los artículos facturados se alineen con la propuesta original o las extensiones de alcance acordadas. Envía la factura a través del portal del cliente para un pago rápido. Esto completa el ciclo del flujo de trabajo, asegurando que cada hora de consultoría y fase de ejecución se contabilice y facture con precisión.

Operaciones de clientes para consultores de marketing

  • El registro del cliente vincula con éxito una propuesta de asesoramiento aprobada a cinco tareas de ejecución distintas sin perder conversaciones de estrategia históricas o archivos adjuntos durante la transición de fase.
  • Un cliente de prueba inicia sesión en el portal del cliente, ve la sesión de estrategia programada, descarga el archivo del resumen de la campaña y revisa la factura pendiente del hito con precisión.
  • El equipo convierte la propuesta aceptada en una factura para el hito completado, coincidiendo con los términos financieros exactos especificados en el documento de propuesta de consultoría de marketing inicial.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Precio para el equipo, no por persona.

Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.
Esenciales para equipos pequeños

Voyager

$74 / mes

Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente

2 puestos incluidos

Iniciar prueba de Voyager

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

La mayoría de las agencias

Specialist

$149 / mes

Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente

10 puestos incluidos

Iniciar prueba de Specialist

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Operaciones más grandes

Commander

$299 / mes

Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente

20 puestos incluidos

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14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $299/mes para Commander. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.

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Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Criterios de evaluación para compromisos de consultoría de marketing

¿Cómo evita el sistema que los datos de ejecución de campañas saturen los registros de asesoría?

Mantenga el gasto en publicidad y los análisis de atribución en las plataformas publicitarias donde se ejecutan las campañas. Workspace369 se encarga del lado de la consultoría, desde propuestas, proyectos y archivos hasta mensajes de clientes y facturas, por lo que cada registro muestra el trabajo y los términos acordados en lugar de los datos brutos de la campaña.

¿Podemos gestionar directamente los comentarios de los clientes sobre los briefs de estrategia de marketing?

Sí. Puede cargar resúmenes de estrategia como archivos dentro del registro de proyecto específico. Los clientes acceden a estos documentos a través del portal del cliente y brindan comentarios a través de conversaciones integradas. Esto mantiene todas las revisiones y aprobaciones vinculadas directamente al registro del cliente en lugar de dispersas en aplicaciones de chat externas.

¿Cómo se facturan los hitos de ejecución al cliente?

Puede crear propuestas que describan hitos de ejecución específicos. Una vez que el cliente acepta la propuesta a través del portal, puede seguir el progreso a través de tareas y proyectos. Cuando se alcanza un hito, genera y envía una factura directamente desde el sistema basándose en esos términos de proyecto predefinidos.

¿El sistema maneja la publicación automática en redes sociales o el marketing por correo electrónico?

Workspace369 incluye embudos con captura de leads en todos los planes, automatizaciones de correo electrónico desde Cadet, pasos de flujo de trabajo de SMS desde Voyager y flujos de trabajo redactados por IA desde Commander. Verifique su audiencia, formato de campaña y requisitos de consentimiento antes del primer envío.

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