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CRM para consultores de marketing

CRM para consultores de marketing con un flujo de trabajo de estrategia a ejecución

Workspace369 ejecuta la consultoría desde la estrategia hasta la ejecución: registros de clientes, propuestas con firma electrónica, proyectos, archivos, mensajes de clientes y facturas. Las fases de asesoramiento y ejecución se encuentran en un mismo registro de cliente, cada una con su propia propuesta, tareas y facturas.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para consultores de marketing de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "estructurar registros iniciales de clientes" hasta "generar facturas de hitos finales".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Fricción operativa en trabajos de consultoría de marketing

Deslizamiento del alcance de asesoría durante la ejecución

Cuando los clientes de estrategia de marketing solicitan la ejecución inmediata de campañas, los límites del proyecto se difuminan. Los consultores a menudo realizan trabajos de ejecución no facturados porque las propuestas iniciales carecen de límites de tareas claros. Sin registros de clientes y alcances de proyectos distintos, el seguimiento de las conversaciones de asesoramiento y los entregables se vuelve caótico. Los sistemas administrativos deben aislar los archivos de estrategia de las tareas de ejecución para evitar trabajos no aprobados y garantizar que cada activo de campaña coincida con una factura o propuesta acordada.

Archivos y activos de campaña dispersos

Los consultores de marketing manejan activos de marca, borradores de textos y resúmenes de estrategia a través de múltiples herramientas desconectadas. Cuando comienza la ejecución, encontrar la versión aprobada de un archivo ralentiza la asignación de tareas. Las conversaciones sobre las revisiones de archivos se pierden en hilos de correo electrónico en lugar de estar vinculadas directamente al registro del cliente. Esta desorganización retrasa los plazos del proyecto y complica el proceso de facturación al preparar las facturas finales para los clientes de asesoramiento.

Programación y comentarios de clientes desarticulados

La configuración de las sesiones de revisión de campañas requiere herramientas de programación claras vinculadas a los hitos del proyecto. Cuando los consultores utilizan calendarios separados, los clientes pierden fechas críticas de aprobación para los documentos de estrategia. Las conversaciones sobre los ajustes de la campaña permanecen sin registrar, lo que genera malentendidos sobre las direcciones del proyecto. Es necesario un portal de clientes unificado para mantener la programación, los archivos y los bucles de retroalimentación vinculados al compromiso de consultoría principal en lugar de canales de comunicación fragmentados.

Retrasos en la facturación para fases de ejecución

La transición de un modelo de asesoramiento de tarifa fija a una fase de ejecución complica la facturación. Si las facturas no están directamente vinculadas a las tareas del proyecto y las propuestas, los consultores luchan por rastrear los hitos facturables con precisión. El seguimiento manual conduce a facturación retrasada y fricción en el flujo de caja. Los consultores necesitan un sistema donde las propuestas se conviertan en proyectos activos, lo que permite una verificación rápida de las tareas completadas antes de generar la factura final del cliente.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

El flujo de trabajo operativo de estrategia a ejecución

01

Estructuración de registros iniciales de clientes

Comience estableciendo un registro de cliente integral para el compromiso de consultoría de marketing. Registre en el brief los límites específicos de asesoramiento, las métricas del público objetivo y los KPIs de referencia. Este registro sirve como base, conteniendo todas las conversaciones subsiguientes, sesiones de estrategia programadas y archivos de descubrimiento iniciales. Mantener estos detalles organizados asegura que cualquier transición futura a la ejecución de la campaña tenga un punto de referencia histórico claro dentro del sistema.

02

Emitir propuestas de asesoramiento específicas

Genere propuestas detalladas dentro del sistema que describan el alcance de la estrategia de marketing. Especifique los entregables exactos, como pautas de marca o informes de investigación de mercado, y vincúlelos a hitos de precios fijos. El cliente revisa y acepta la propuesta a través del portal del cliente. Una vez aprobada, este documento dicta la estructura inicial del proyecto y establece la base para todas las tareas y hitos de facturación posteriores.

03

Conversión de propuestas en proyectos activos

Transforme la propuesta de asesoramiento aprobada en un proyecto activo con tareas y plazos definidos. Asigne tareas específicas para investigación, redacción y preparación de activos. Almacene todos los archivos de estrategia relacionados y las conversaciones con los clientes directamente dentro del registro del proyecto. Esta estructura evita la expansión del alcance al garantizar que cada acción o actualización de archivo corresponda directamente al plan de estrategia de marketing acordado.

04

Gestión de tareas de ejecución y programación

Cuando el cliente solicita la ejecución de la campaña, actualice las tareas del proyecto para reflejar la nueva fase operativa. Programe sesiones de revisión utilizando la herramienta de programación integrada para confirmar los activos creativos antes de la implementación. Utilice el portal del cliente para compartir archivos de borrador y recopilar comentarios. Esto mantiene las conversaciones de ejecución, las aprobaciones y los archivos de borrador en el mismo registro de cliente que el trabajo de estrategia.

05

Generación de facturas finales de hitos

Revisa las tareas de ejecución completadas y compáralas con los hitos activos del proyecto. Genera la factura final directamente desde el registro del proyecto, asegurando que todos los artículos facturados se alineen con la propuesta original o las extensiones de alcance acordadas. Envía la factura a través del portal del cliente para un pago rápido. Esto completa el ciclo del flujo de trabajo, asegurando que cada hora de consultoría y fase de ejecución se contabilice y facture con precisión.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para consultores de marketing

  • El registro del cliente vincula con éxito una propuesta de asesoramiento aprobada a cinco tareas de ejecución distintas sin perder conversaciones de estrategia históricas o archivos adjuntos durante la transición de fase.
  • Un cliente de prueba inicia sesión en el portal del cliente, ve la sesión de estrategia programada, descarga el archivo del resumen de la campaña y revisa la factura pendiente del hito con precisión.
  • El equipo convierte la propuesta aceptada en una factura para el hito completado, coincidiendo con los términos financieros exactos especificados en el documento de propuesta de consultoría de marketing inicial.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de evaluación para compromisos de consultoría de marketing

¿Cómo evita el sistema que los datos de ejecución de campañas saturen los registros de asesoría?

Mantenga el gasto en publicidad y los análisis de atribución en las plataformas publicitarias donde se ejecutan las campañas. Workspace369 se encarga del lado de la consultoría, desde propuestas, proyectos y archivos hasta mensajes de clientes y facturas, por lo que cada registro muestra el trabajo y los términos acordados en lugar de los datos brutos de la campaña.

¿Podemos gestionar directamente los comentarios de los clientes sobre los briefs de estrategia de marketing?

Sí. Puede cargar resúmenes de estrategia como archivos dentro del registro de proyecto específico. Los clientes acceden a estos documentos a través del portal del cliente y brindan comentarios a través de conversaciones integradas. Esto mantiene todas las revisiones y aprobaciones vinculadas directamente al registro del cliente en lugar de dispersas en aplicaciones de chat externas.

¿Cómo se facturan los hitos de ejecución al cliente?

Puede crear propuestas que describan hitos de ejecución específicos. Una vez que el cliente acepta la propuesta a través del portal, puede seguir el progreso a través de tareas y proyectos. Cuando se alcanza un hito, genera y envía una factura directamente desde el sistema basándose en esos términos de proyecto predefinidos.

¿El sistema maneja la publicación automática en redes sociales o el marketing por correo electrónico?

Workspace369 incluye embudos con captura de clientes potenciales en todos los planes, automatizaciones de correo electrónico de Cadet, pasos de flujo de trabajo de SMS de Voyager, herramientas de marketing y campañas de Specialist y flujos de trabajo redactados por IA de Commander. Verifique su audiencia, formato de campaña y requisitos de consentimiento antes del primer envío.

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