Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para bufetes de abogados individuales y pequeños que filtran consultas antes de la admisión.

Una consulta de bufete de abogados requiere una evaluación antes de que pueda convertirse en un compromiso aceptado. Esta página muestra cómo los bufetes de abogados unipersonales y pequeños gestionan la captación en Workspace369, desde la primera consulta hasta el compromiso firmado.

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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Con registros de clientes, conversaciones y programación, un operador puede revisar las solicitudes entrantes antes de comprometerse con un proyecto, y los formularios de admisión públicos (Solicitudes, en todos los planes) capturan nuevas consultas que se convierten en registros de clientes. Las propuestas con firma electrónica, los proyectos, los archivos y las facturas llevan cada compromiso a partir de ahí.

Datos clave

El CRM para bufetes de abogados individuales y pequeños de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "registrar la consulta inicial" hasta "facturación y seguimiento de pagos".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para bufetes de abogados pequeños y unipersonales comparado

Herramientas de gestión de prácticas legales líderes para bufetes de abogados: MyCase (desde $50 por usuario al mes facturado anualmente) y Clio (Starter desde $49 por usuario) incluyen contabilidad de fideicomiso, CosmoLex agrega facturación LEDES en Core y Pro, y PracticePanther incluye un libro mayor de fideicomiso solo con Business Pro. Workspace369 no tiene contabilidad de fideicomiso, verificación de conflictos ni facturación legal, por lo que solo se adapta a prácticas de asesoramiento que no manejan fondos de clientes y desean propuestas, contratos, seguimiento del tiempo y facturas en un solo registro desde $29 al mes para un usuario.

HerramientaPlan con precioMensualFacturado anualmenteFideicomiso, admisión y conflictos en ese planLímitesPrueba
MyCaseBásico$60 por usuario$50 por usuario al mesContabilidad de fideicomiso; los formularios de admisión comienzan en Pro, seguimiento de conflictos en AdvancedPortal limitado en Basic10 días, sin tarjeta
ClioStarterDesde $49 por usuario (período de facturación no especificado)No indicadoConciliación de fideicomiso y operativa en Starter; portal desde Core; admisión a través de Clio Grow en Elite o como complementoCore, Signature y Elite se basan en cotizacionesPrueba gratuita, duración no especificada
CosmoLexLanzamiento$59 por usuario$49 por usuario al mesContabilidad de fideicomiso y libros de contabilidad; conciliación bancaria, LEDES y admisión en Core y ProUna sola cuenta bancaria en la pruebaGratis, sin tarjeta
PracticePantherSolo$59 por usuario$49 por usuario al mesPortal del cliente en cada plan; libro mayor de fideicomiso solo en Business Pro; formularios de admisión y LEDES en BusinessEl libro de fideicomiso requiere Business Pro ($114 por usuario al año)7 días, sin tarjeta
SmokeballFacturarVer sitioVer sitioContabilidad de fideicomiso en Bill; admisión como complemento o Prosper+Basado en cotizaciónNo indicado en la página
LawmaticsEsencialVer sitioVer sitioIncorporación y verificación básica de conflictos; la facturación es un complementoMínimo de 3 usuarios, 500 contactosNo indicado en la página
Workspace369Cadet$29$23.25 al mesSin contabilidad de fideicomiso ni verificación de conflictos1 usuario, 5 proyectos activos14 días, se requiere tarjeta

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 19 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Cuellos de botella operativos en la captación de clientes de pequeños bufetes de abogados

Consultas de clientes no filtradas

Las consultas iniciales a menudo llegan sin preselección, llenando la cola de admisión con casos no coincidentes. Sin un método claro para registrar conversaciones y revisar registros de clientes, el personal dedica horas a analizar manualmente los detalles. Esta sobrecarga administrativa retrasa las respuestas a prospectos viables. Los operadores necesitan una forma estructurada de documentar el contacto inicial y programar evaluaciones preliminares antes de crear un proyecto formal o enviar propuestas.

Comunicación de admisión dispersa

Cuando los mensajes de clientes potenciales se distribuyen en cuentas separadas, el seguimiento del historial inicial de una consulta se vuelve difícil. Las conversaciones, los archivos iniciales y las notas de programación permanecen sin vincular al registro principal del cliente. Una persona debe verificar manualmente si se evaluó una consulta o si se envió una propuesta. Esta falta de organización administrativa conduce a preguntas repetidas y tiempos de respuesta lentos durante la admisión.

Seguimiento de proyectos desconectado

Pasar de una consulta aceptada a la ejecución del proyecto a menudo crea fricciones operativas. Las tareas, los archivos relacionados y los registros de clientes a menudo se almacenan en ubicaciones separadas. Un miembro del equipo debe recrear manualmente las tareas en otra herramienta. Sin vincular los proyectos directamente al registro del cliente original, el seguimiento del progreso y la coordinación de las tareas internas requiere una verificación cruzada manual excesiva.

Administración de Facturación Aislada

La facturación de consultas iniciales o hitos de compromiso es ineficiente cuando se maneja fuera del sistema principal del cliente. La creación de facturas requiere la entrada manual de datos de registros de programación y registros de clientes separados. Cuando las facturas están desconectadas de las conversaciones con los clientes y los archivos del proyecto, el seguimiento de los saldos pendientes se convierte en una tarea manual, lo que obliga a las pequeñas firmas de abogados a dedicar tiempo adicional a verificar los estados de pago.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

El Flujo de Trabajo de Admisión y Selección

01

Registro de la Consulta Inicial

Una persona recibe una consulta entrante e ingresa los detalles en los registros del cliente, o convierte una solicitud de admisión enviada en un registro de cliente. El operador anota la información de contacto del prospecto y registra la solicitud principal como un registro en el resumen. Este paso comienza el seguimiento antes de que ocurra cualquier evaluación. El equipo utiliza este registro para almacenar conversaciones y archivos posteriores, manteniendo los puntos de contacto iniciales vinculados a una entrada específica del prospecto.

02

Selección y Programación Preliminar

El operador revisa los registros del cliente para determinar si la consulta cumple con los criterios de admisión de la firma. Luego, una persona utiliza la herramienta de programación para programar una llamada de admisión. Durante esta llamada, el administrador documenta los detalles de la conversación directamente en el archivo de la consulta. Este paso de selección permite a la firma evaluar el alcance de la solicitud antes de proceder con un compromiso o proyecto formal.

03

Emisión de la propuesta de compromiso

Una vez completada la evaluación, un miembro del equipo genera una propuesta que describe el alcance del compromiso, los plazos estimados y los términos de las tarifas. El operador carga los archivos relevantes en el registro de la propuesta y se la envía al prospecto. El prospecto revisa, aprueba y firma electrónicamente la propuesta a través de su enlace público. Este paso mantiene las tarifas claras antes de la activación del proyecto.

04

Activación del Proyecto de Compromiso

Después de que el prospecto acepta la propuesta, el operador crea un proyecto para gestionar las tareas del compromiso. El equipo describe tareas específicas, asigna plazos operativos y programa acciones de seguimiento. Todas las conversaciones y archivos relacionados con el proceso de incorporación se almacenan dentro de este proyecto. Esta estructura permite al equipo rastrear hitos y progreso para cada compromiso en un solo lugar.

05

Facturación y seguimiento de pagos

Al alcanzar los hitos acordados, el operador convierte la propuesta aceptada en facturas según los términos acordados. El operador vincula estas facturas a los registros del cliente y a los archivos del proyecto. El administrador realiza un seguimiento del estado del pago y coordina cualquier seguimiento necesario a través del portal del cliente o conversaciones directas. Esto completa el ciclo, manteniendo los registros de facturación organizados junto con el historial completo del proyecto.

Operaciones de clientes para bufetes de abogados individuales y pequeños

  • El operador debe registrar con éxito una consulta de prueba en los registros del cliente, agregar una nota de selección como registro en el resumen y verificar que la nota se guarde correctamente.
  • Un miembro del equipo debe programar un evento de incorporación, vincularlo al registro del cliente y confirmar que el registro de conversaciones muestra la hora programada con precisión.
  • El administrador debe generar una factura de prueba desde la vista del proyecto, enviarla al portal del cliente y verificar que el cliente pueda acceder al archivo.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Criterios de evaluación y aceptación

¿Dónde encajan las verificaciones de conflictos y la contabilidad fiduciaria?

Mantenga la contabilidad de fideicomisos y las verificaciones de conflictos en su software de gestión de práctica legal, configurado según las reglas de su colegio de abogados. Workspace369 gestiona la admisión, registros de clientes, propuestas, programación, mensajes de clientes y facturas, con contabilidad básica de Specialist.

¿Cómo funciona el portal del cliente durante el proceso de selección?

El portal del cliente permite a los clientes potenciales acceder a archivos compartidos y ver propuestas enviadas por la firma. Una persona puede iniciar sesión para verificar que el acceso requerido funcione correctamente. El portal es donde los prospectos envían mensajes a la firma y ven documentos, separados de la gestión de tareas interna.

¿Podemos gestionar embudos de ventas de manera similar a las plataformas CRM tradicionales?

Sí. Rastree las consultas en los registros de clientes con fuentes de clientes potenciales, y ejecute los compromisos aceptados como proyectos con etapas y tableros Kanban. Si su firma desea una herramienta de línea de negocio solo para ventas, Pipedrive se enfoca específicamente en la gestión de la línea de negocio de oportunidades de ventas. Workspace369 ejecuta todo el ciclo de vida del cliente, desde la captación hasta las propuestas, la programación, las tareas y la facturación.

¿Cómo se organizan los archivos y las conversaciones para una nueva consulta?

Las conversaciones y los archivos cargados se pueden vincular directamente a los registros de clientes o entradas de proyectos correspondientes por parte del operador. Cuando una persona recibe nueva información, la registra en el brief para mantener un historial organizado. Esto permite que cualquier persona que revise la consulta vea la línea de tiempo registrada, desde la llamada de selección inicial hasta la facturación final.

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