Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para mayoristas y distribuidores que revisan pedidos a granel y facturan.

Los operadores de distribución mayorista necesitan registros claros al negociar pedidos a granel. Cuando un comprador modifica las solicitudes de cantidad después de que se emite una propuesta, el retrabajo puede detener el cumplimiento.

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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Workspace369 gestiona el lado de la cuenta de la distribución: registros de clientes, propuestas basadas en catálogo con firma electrónica, tareas, mensajes de clientes y facturas, con seguimiento de inventario desde Specialist. Su equipo registra cada término claramente antes de que las cantidades finales lleguen al almacén.

Datos clave

El CRM para mayoristas y distribuidores de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "establecer el registro del cliente" hasta "generar la factura final".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para mayoristas y distribuidores comparado

Herramientas de inventario líderes para pequeños distribuidores: Zoho Inventory (Standard $39 al mes, $29 facturado anualmente) enumera listas de precios, pedidos de ventas y un portal de clientes, inFlow (Lite $129 al mes, $99 facturado anualmente) ofrece un portal de pedidos B2B como complemento o incluido desde Pro, y Odoo ($38.90 por usuario al mes, $31.10 facturado anualmente) agrupa Ventas, Inventario y CRM. Workspace369 enumera el inventario de Specialist ($149) y la correspondencia de órdenes de compra de clientes en todos los planes, pero no listas de precios de clientes ni portal de reordenación, por lo que se adapta a distribuidores que cotizan pedidos personalizados o a granel.

HerramientaPlan con precioMensualFacturado anualmentePedidos, portal y stock en ese planLímitesPrueba
Zoho InventoryEstándar$39 por organización$29 al mesListas de precios y órdenes de venta en el menú de funciones; portal del cliente3 usuarios, 500 pedidos al mes14 días, tarjeta no especificada
inFlowLite$129$99 al mesVentas y compras ilimitadas; portal B2B es un complemento2 miembros del equipo, 1 ubicación14 días, sin tarjeta
OdooEstándar$38.90 por usuario$31.10 por usuario al mesAplicaciones de ventas, inventario y CRM; los usuarios del portal son gratuitosPor usuario; implementación adicionalBotón de prueba gratuita; duración no especificada
Workspace369Specialist$149$119.25 al mesInventario, propuestas de catálogo, correspondencia de órdenes de compra de clientes; no se enumeran listas de precios ni portal de reordenación10 puestos14 días, se requiere tarjeta
PipedrivePremium$79 por puesto59 $ por puesto al mesCatálogo de productos; cotizaciones con firma electrónica de Premium; sin stock ni facturas mencionadasPor puesto14 días, sin tarjeta
HubSpotStarter (listado)$20 por puesto$20 por puestoNinguno nombrado en la páginaHerramientas gratuitas: hasta 2 usuariosNinguno indicado para Starter

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 19 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en negociaciones de distribución mayorista

Cambios de cantidad posteriores a la negociación

Los compradores mayoristas solicitan frecuentemente cambios en la cantidad después de negociar una propuesta pero antes de que comience la asignación de almacén. Sin un sistema designado para rastrear estas actualizaciones en los registros de clientes y conversaciones, los gerentes dependen de notas dispersas. Esto crea confusión administrativa, ya que los miembros del equipo consultan archivos desactualizados al intentar generar facturas finales para el cliente.

Conversaciones desconectadas con el cliente

La negociación de precios al por mayor implica múltiples hilos de mensajes sobre volúmenes mínimos de pedido y plazos de entrega. Cuando las conversaciones se separan de las propuestas y los archivos, el personal pierde la noción de las modificaciones acordadas. La correspondencia de los registros de clientes con los hilos de correo electrónico en sistemas desconectados retrasa la configuración del proyecto y genera facturas incorrectas, lo que obliga a los equipos de cuentas a rehacer el trabajo constantemente.

Seguimiento de tareas de pre-cumplimiento

Antes de que los artículos salgan del almacén, los distribuidores deben completar los pasos de verificación, programar las fechas de entrega y compilar los archivos de cumplimiento. La gestión de estas tareas a través de hojas de cálculo separadas provoca incumplimientos de plazos. Cuando los detalles de la programación no están vinculados directamente al registro del cliente, la coordinación disminuye, lo que causa fricción entre el equipo de cuentas y el personal de operaciones.

Discrepancias en la Facturación por Revisiones

Cuando las actualizaciones de cantidad ocurren tarde en el ciclo de negociación, generar facturas precisas se vuelve difícil. Si la propuesta final no refleja las conversaciones modificadas, la factura resultante será incorrecta. Los equipos pierden horas comparando archivos y mensajes del portal del cliente para verificar los montos reales acordados antes de iniciar procesos de almacén separados.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo de cuenta mayorista paso a paso

01

Establecer el registro del cliente

Comience ingresando la información del comprador mayorista en la sección de registros de clientes. Almacene aquí los requisitos operativos iniciales, los detalles de contacto y las preferencias de comunicación. Este registro sirve como ancla para todas las propuestas, tareas y archivos subsiguientes. Al mantener este perfil completo, cualquier persona que revise la cuenta puede acceder a conversaciones históricas y seguimientos programados sin necesidad de acceso a herramientas de gestión de almacén separadas.

02

Redactar y emitir propuestas

Cree una propuesta detallada que describa las cantidades negociadas, los niveles de precios a granel y los plazos de entrega. Cargue los archivos relacionados directamente en el registro de la propuesta para que el cliente pueda revisar la documentación a través del portal del cliente. Este paso establece la base comercial oficial para la transacción, permitiendo que ambas partes vean los términos iniciales y envíen comentarios a través de conversaciones integradas antes de que se asigne cualquier inventario.

03

Registrar Ajustes de Cantidad

Cuando un comprador mayorista solicita un cambio de cantidad después de la negociación, registre la modificación directamente en el resumen o en el texto de la propuesta. Actualice el historial de conversaciones para documentar la solicitud explícita del cliente. Retenga la asignación de almacén hasta que se confirme el cambio; utilice esta fase para alinear el registro del cliente, actualizar las tareas asociadas y verificar que los archivos reflejen el volumen recién solicitado.

04

Coordinar tareas y programación

Cree tareas específicas para verificar las nuevas solicitudes de cantidad contra las restricciones operativas. Utilice la función de programación para establecer plazos para revisiones internas y seguimientos de clientes. Asigne estas tareas al personal de cuentas que verificará que las propuestas y archivos actualizados coincidan con las expectativas del cliente antes de pasar el archivo a la etapa final de facturación del proyecto.

05

Generar la Factura Final

Una vez confirmados los cambios de cantidad a través de las conversaciones del portal del cliente, convierta la propuesta actualizada en la factura final dentro de la plataforma. Verifique que los artículos de línea coincidan exactamente con los archivos de la propuesta actualizada. Después de que se emita la factura al cliente, el proyecto se marca como completo, lo que proporciona a su software de gestión de almacenes o contabilidad de costos de aterrizaje un conjunto de datos limpio.

Operaciones de clientes para mayoristas y distribuidores

  • Un operador humano debe actualizar con éxito los registros del cliente y el texto de la propuesta asociada cuando un comprador solicita un cambio de cantidad, manteniendo un registro claro dentro de las conversaciones.
  • Las tareas y los plazos de programación deben vincularse directamente al proyecto activo, lo que permite el seguimiento de los pasos previos al cumplimiento antes de la transferencia de datos del almacén.
  • Las facturas generadas dentro de la plataforma se pueden revisar para que coincidan con los archivos de propuesta revisados, lo que permite a un operador humano verificar la precisión a través del portal del cliente.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Inicie una prueba gratuita o hable con ventas; de cualquier manera, verá el ciclo completo: bandeja de entrada, proyectos, portal y facturación.
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Criterios de aceptación de cuentas mayoristas

¿Cómo maneja la plataforma la asignación de inventario del almacén?

Workspace369 incluye seguimiento de inventario, ajustes de stock y alertas de stock bajo de Specialist. Configure sus unidades de producto reales y pruebe la asignación y los ajustes con stock de muestra; conecte un almacén o tienda a través de webhooks y la API.

¿Pueden los clientes solicitar cambios de cantidad a través del portal?

Sí, los clientes pueden usar el portal del cliente para iniciar conversaciones sobre ajustes de cantidad. Un administrador luego actualiza la propuesta o registra los cambios en el resumen del proyecto, y las conversaciones y los archivos permanecen en el registro del cliente, para que todos estén alineados antes de emitir la factura final.

¿Cómo realizamos un seguimiento de las fechas de entrega para pedidos a granel?

Puede administrar los plazos de entrega utilizando la función de programación y las tareas del proyecto. Al establecer fechas y plazos específicos dentro del registro del cliente, su equipo puede coordinar los pasos de preparación. Las reservas de transportistas y los envíos permanecen en sus herramientas de logística.

¿Qué sucede con la factura cuando cambia una propuesta?

Cuando se actualiza una propuesta debido a un cambio en la cantidad, el administrador debe asegurarse de que la factura coincida con los términos revisados. Convierta la propuesta revisada en la factura, para que los artículos de línea coincidan con las cantidades acordadas. Esto ayuda a verificar que el cliente reciba una factura precisa antes de que comiencen los procesos de cumplimiento de almacén separados.

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