File klien dan proyek
Lampirkan file dan catatan ke klien, proyek, dan alur kerja yang tepat.
Penyimpanan & File
File, penyimpanan, catatan, dan catatan bersama
Simpan file klien dan proyek dekat dengan pekerjaan yang menjadi miliknya, dengan penyimpanan yang diskalakan berdasarkan paket dan catatan bersama untuk tim.
- 01
- Lampirkan file dan catatan ke klien, proyek, dan alur kerja yang tepat.
- 02
- Gunakan penyimpanan berbasis paket mulai dari 5 GB hingga 500 GB, dengan penyimpanan tambahan berbayar seiring pertumbuhan tim.
- 03
- Jaga agar materi pendukung di belakang faktur, proposal, dan tugas mudah ditemukan.
perangkat lunak manajemen dokumen klien
Apa itu perangkat lunak manajemen dokumen klien?
Perangkat lunak manajemen dokumen klien mengatur file di sekitar pelanggan dan pekerjaan yang mereka dukung. Workspace369 menjaga file, catatan, aset proyek, dokumen proposal, konteks faktur, permintaan, dan catatan bersama tetap terhubung alih-alih menempatkan setiap dokumen dalam pohon folder yang tidak terkait.
Referensi produk
Ditinjau 17 Juli 2026 oleh Tim Produk Workspace369. Ketersediaan dapat bervariasi berdasarkan paket, wilayah, dan konfigurasi ruang kerja.
Apa yang dicakupnya
Setiap file dekat dengan pekerjaan yang didukungnya.
Manajemen file di Workspace369 menyimpan dokumen, catatan, dan aset proyek yang terlampir pada klien, proyek, dan alur kerja tempat mereka berada.
Penyimpanan berbasis paket
Skalakan penyimpanan berdasarkan paket, dari 5 GB hingga opsi tak terbatas.
Materi pendukung
Simpan materi pendukung dekat dengan perkiraan, proposal, faktur, dan catatan pembayaran.
Riwayat pekerjaan bersama
Atur file di balik pengiriman, persetujuan, dan komunikasi sehingga catatan bertahan dari perubahan kepemilikan.
Kontrol berbasis SharePoint
Gunakan kontrol berbasis SharePoint untuk file yang terhubung dengan pekerjaan klien.
Terintegrasi dalam alur operasi
Bergerak dari sinyal pertama hingga pekerjaan selesai dengan konteks utuh.
File terhubung ke klien, proyek, catatan, proposal, faktur, permintaan, dan catatan tim.
- 01
Mulai dengan catatan yang tepat
Lampirkan file dan catatan ke klien, proyek, dan alur kerja yang tepat.
- 02
Majukan pekerjaan
Gunakan penyimpanan berbasis paket mulai dari 5 GB hingga 500 GB, dengan penyimpanan tambahan berbayar seiring pertumbuhan tim.
- 03
Jaga agar hasilnya terlihat
Jaga agar materi pendukung di belakang faktur, proposal, dan tugas mudah ditemukan.
Di dalam Workspace369
Lihat bagaimana fitur ini sesuai dengan pekerjaan sehari-hari.
Ikuti catatan melalui tampilan yang digunakan tim untuk bertindak, meninjau kemajuan, dan menjaga langkah selanjutnya tetap jelas.Tampilan produk 01
Lampirkan file dan catatan ke klien, proyek, dan alur kerja yang tepat.
Simpan file klien dan proyek dekat dengan pekerjaan yang menjadi miliknya, dengan penyimpanan yang diskalakan berdasarkan paket dan catatan bersama untuk tim.
Tampilan produk 02
Gunakan penyimpanan berbasis paket mulai dari 5 GB hingga 500 GB, dengan penyimpanan tambahan berbayar seiring pertumbuhan tim.
File terhubung ke klien, proyek, catatan, proposal, faktur, permintaan, dan catatan tim.
1Catatan diperbaruiKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.Sekarang
2Tindak lanjut timKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.3 bln
3Klien diberi tahuKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.4 bln
Tampilan produk 03
Jaga agar materi pendukung di belakang faktur, proposal, dan tugas mudah ditemukan.
Jadikan file sebagai bagian dari alur kerja, bukan perburuan terpisah.
1PemicuAktivitas klienOtomatis
2KondisiCocokkan catatan yang tepatTercentang
3TindakanLanjutkan alur kerjaBerikutnya
Contoh
Alur kerja file yang diulang tim.
Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana file bergerak melalui pekerjaan klien yang terhubung. Ini adalah alur kerja produk, bukan hasil bisnis yang dijanjikan.
Serah Terima File Penerimaan Klien
- 1Lampirkan dokumen penerimaan ke klien baru
- 2Tambahkan catatan yang menjelaskan sumber dan tujuan penggunaan
- 3Tautkan file ke permintaan atau proyek
- 4Tinjau catatan sebelum pekerjaan dimulai
- 5Serah terima file klien yang lengkap
Paket Dukungan Proposal
- 1Buka proposal yang membutuhkan cadangan
- 2Lampirkan materi pendukung ke catatan
- 3Periksa materi terhadap perkiraan
- 4Simpan file yang sama di dekat faktur
- 5Pertahankan riwayat untuk tinjauan nanti
Skenario operasi umum
Berikan setiap file konteks operasi.
Contoh-contoh ini menjelaskan bagaimana fitur ini cocok dengan pekerjaan klien yang terhubung. Ini adalah alur kerja produk, bukan hasil bisnis yang dijanjikan.
Simpan file penerimaan bersama klien
Lampirkan dokumen dan catatan ke klien, permintaan, atau proyek yang memperkenalkannya sehingga tim dapat menemukan sumber dan tujuan penggunaannya nanti.
Dukung proposal dan penagihan
Simpan materi pendukung dekat dengan perkiraan, proposal, faktur, produk, dan catatan pembayaran sehingga dokumen yang menghadap klien lebih mudah disiapkan dan ditinjau.
Pertahankan riwayat kerja bersama
Atur file di balik pengiriman, persetujuan, komunikasi, dan keputusan tim sehingga catatan tetap dapat dipahami saat kepemilikan berubah.
Di mana ia terhubung
Satu catatan dapat memajukan pekerjaan.
File terhubung ke klien, proyek, catatan, proposal, faktur, permintaan, dan catatan tim.
Pertanyaan umum
Pertanyaan Penyimpanan & File
Bisakah Workspace369 menyimpan file berdasarkan klien atau proyek?
Ya. Workspace369 dirancang untuk menjaga file dan catatan terhubung dengan klien, proyek, permintaan, proposal, faktur, tugas, dan catatan ruang kerja relevan lainnya.
Berapa banyak penyimpanan file yang disertakan?
Kuota penyimpanan bervariasi berdasarkan paket, dari batas gigabyte yang ditentukan hingga opsi berkapasitas lebih tinggi dan tak terbatas. Periksa halaman harga untuk detail paket saat ini.
Bisakah file mendukung alur kerja yang menghadap klien?
File dapat mendukung proposal, faktur, permintaan, proyek, catatan bersama, dan alur kerja lain yang menghadap klien sementara akses internal dikontrol oleh izin ruang kerja.
Bekerja dari satu sistem terhubung
Bawa alur kerja ini ke seluruh Workspace369.
Mulai gratis dan bawa alur kerja ini ke seluruh ruang kerja Anda.