Catatan Klien
Lacak riwayat klien, detail kontak, konteks pekerjaan, dan file terkait di satu tempat.
CRM & Permintaan
Klien, permintaan, portal, dan formulir publik
Jaga agar catatan klien menjadi pusat dari setiap permintaan, proyek, pesan, file, faktur, dan pembayaran.
- 01
- Tangkap prospek dan permintaan melalui formulir dan alur kerja publik.
- 02
- Lacak riwayat klien, detail kontak, konteks pekerjaan, dan file terkait.
- 03
- Bagikan informasi yang tepat dengan klien tanpa mengekspos seluruh ruang kerja.
perangkat lunak portal klien
Apa itu perangkat lunak portal klien?
Perangkat lunak portal klien memberi pelanggan tempat yang aman untuk melihat dan bertindak atas pekerjaan bersama. Workspace369 menghubungkan pengalaman tersebut dengan catatan klien, permintaan, proyek, file, persetujuan, faktur, pembayaran, dan komunikasi alih-alih memperlakukan portal sebagai tujuan terpisah.
Referensi produk
Ditinjau 17 Juli 2026 oleh Tim Produk Workspace369. Ketersediaan dapat bervariasi berdasarkan paket, wilayah, dan konfigurasi ruang kerja.
Baca dokumentasi klien dan CRMApa yang dicakupnya
Satu catatan dari kontak pertama hingga pembayaran.
Portal klien menjaga orang, perusahaan, permintaan, dan informasi bersama tetap terhubung dengan pekerjaan di sekitar mereka.
Permintaan dan tindak lanjut
Tangkap dan kelola permintaan klien dari pesan pertama hingga penyelesaian.
Formulir publik
Tangkap prospek dan permintaan melalui formulir dan alur kerja publik.
Portal klien
Bagikan faktur, pembayaran, file, dan status proyek tanpa mengekspos seluruh ruang kerja.
Serah terima yang terhubung
Ubah permintaan menjadi proyek, acara kalender, perkiraan, proposal, dan faktur.
Terintegrasi dalam alur operasi
Bergerak dari sinyal pertama hingga pekerjaan selesai dengan konteks utuh.
Permintaan dapat menjadi proyek, acara kalender, tugas, perkiraan, proposal, faktur, dan percakapan kotak masuk.
- 01
Mulai dengan catatan yang tepat
Tangkap prospek dan permintaan melalui formulir dan alur kerja publik.
- 02
Majukan pekerjaan
Lacak riwayat klien, detail kontak, konteks pekerjaan, dan file terkait.
- 03
Jaga agar hasilnya terlihat
Bagikan informasi yang tepat dengan klien tanpa mengekspos seluruh ruang kerja.
Di dalam Workspace369
Lihat bagaimana fitur ini sesuai dengan pekerjaan sehari-hari.
Ikuti catatan melalui tampilan yang digunakan tim untuk bertindak, meninjau kemajuan, dan menjaga langkah selanjutnya tetap jelas.Tampilan produk 01
Tangkap prospek dan permintaan melalui formulir dan alur kerja publik.
Jaga agar catatan klien menjadi pusat dari setiap permintaan, proyek, pesan, file, faktur, dan pembayaran.
Tampilan produk 02
Lacak riwayat klien, detail kontak, konteks pekerjaan, dan file terkait.
Permintaan dapat menjadi proyek, acara kalender, tugas, perkiraan, proposal, faktur, dan percakapan kotak masuk.
1Catatan diperbaruiKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.Sekarang
2Tindak lanjut timKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.3 bln
3Klien diberi tahuKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.4 bln
Tampilan produk 03
Bagikan informasi yang tepat dengan klien tanpa mengekspos seluruh ruang kerja.
Gunakan Workspace369 sebagai sumber kebenaran untuk orang, perusahaan, dan pekerjaan.
1PemicuAktivitas klienOtomatis
2KondisiCocokkan catatan yang tepatTercentang
3TindakanLanjutkan alur kerjaBerikutnya
Contoh
Bagaimana pekerjaan klien bergerak melalui portal.
Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana permintaan menjadi pekerjaan klien yang terhubung. Ini adalah alur kerja produk, bukan hasil bisnis yang dijanjikan.
Dari Prospek hingga Proyek
- 1Prospek mengirimkan formulir publik
- 2Permintaan muncul di catatan klien
- 3Tim meninjau dan mengkualifikasi
- 4Kirim perkiraan atau proposal
- 5Konversi menjadi proyek setelah diterima
Alur Persetujuan Portal
- 1Bagikan proposal dengan klien
- 2Klien meninjaunya di portal
- 3Persetujuan dicatat pada catatan
- 4Kumpulkan deposit jika dikonfigurasi
- 5Pengiriman dimulai dari catatan yang sama
Skenario operasi umum
Gunakan portal klien tanpa memisahkannya dari pengiriman.
Contoh-contoh ini menjelaskan bagaimana fitur ini cocok dengan pekerjaan klien yang terhubung. Ini adalah alur kerja produk, bukan hasil bisnis yang dijanjikan.
Ubah entri menjadi pekerjaan terorganisir
Tangkap permintaan melalui formulir publik, cocokkan dengan klien yang benar, dan bawa detail yang sama ke dalam proyek, perkiraan, tugas, atau percakapan tanpa memulai dari awal.
Bagikan kemajuan dengan klien yang tepat
Berikan klien akses ke catatan dan tindakan yang ditujukan untuk mereka sementara catatan internal, akun yang tidak terkait, dan detail operasi tetap berada di dalam ruang kerja.
Jaga penagihan tetap dekat dengan hubungan
Tempatkan proposal, faktur, aktivitas pembayaran, file, dan riwayat permintaan di samping catatan klien sehingga langkah keuangan atau operasional berikutnya lebih mudah dipahami.
Di mana ia terhubung
Satu catatan dapat memajukan pekerjaan.
Permintaan dapat menjadi proyek, acara kalender, tugas, perkiraan, proposal, faktur, dan percakapan kotak masuk.
Pertanyaan umum
Pertanyaan CRM & Permintaan
Apa yang dapat diakses klien melalui Workspace369?
Workspace369 dapat mendukung akses klien ke permintaan, catatan bersama, file, proposal, faktur, pembayaran, proyek, dan komunikasi berdasarkan alur kerja dan konfigurasi akses yang digunakan.
Apakah portal klien terhubung ke catatan CRM?
Ya. Aktivitas portal dirancang untuk tetap terhubung dengan konteks klien, perusahaan, permintaan, proyek, file, faktur, pembayaran, dan percakapan yang relevan.
Bisakah tim membatasi apa yang dilihat setiap klien?
Ya. Workspace369 memisahkan akses yang menghadap klien dari akses ruang kerja internal sehingga tim dapat berbagi catatan yang dimaksud tanpa mengekspos klien yang tidak terkait atau detail operasi internal.
Apa yang dapat dilihat klien di portal?
Tim dapat berbagi faktur, pembayaran, file, permintaan, proyek, komunikasi, persetujuan, dan riwayat akun tanpa mengekspos seluruh ruang kerja.
Bekerja dari satu sistem terhubung
Bawa alur kerja ini ke seluruh Workspace369.
Mulai gratis dan bawa alur kerja ini ke seluruh ruang kerja Anda.