Perkiraan dan proposal
Buat perkiraan dan proposal dari klien dan katalog tanpa mengetik ulang detail.
Penagihan
Perkiraan, proposal, faktur, retainer, dan catatan kredit
Pindah dari penawaran ke proposal ke faktur tanpa mengetik ulang detail klien, layanan, produk, pajak, dan pembayaran yang sama.
- 01
- Buat perkiraan, proposal, faktur, jadwal pembayaran, retainer, dan nota kredit.
- 02
- Gunakan item katalog produk dan layanan untuk penagihan yang lebih cepat dan lebih bersih.
- 03
- Lacak status dan lampirkan penagihan ke riwayat klien dan proyek.
perangkat lunak penagihan CRM
Apa itu perangkat lunak penagihan CRM?
Perangkat lunak penagihan CRM membuat dan melacak penagihan dari catatan pelanggan yang sama yang digunakan untuk mengelola hubungan. Workspace369 menghubungkan perkiraan, proposal, faktur, retainer, nota kredit, jadwal pembayaran, produk, proyek, pengeluaran, pembayaran, dan riwayat klien.
Referensi produk
Ditinjau 17 Juli 2026 oleh Tim Produk Workspace369. Ketersediaan dapat bervariasi berdasarkan paket, wilayah, dan konfigurasi ruang kerja.
Baca dokumentasi penagihan dan pembayaranApa yang dicakupnya
Dari perkiraan pertama hingga nota kredit terakhir.
Penagihan di Workspace369 menyimpan perkiraan, proposal, faktur, retainer, dan nota kredit yang terlampir pada klien dan riwayat proyek di baliknya.
Faktur dan status
Buat faktur dan lacak status yang terlampir pada riwayat klien dan proyek.
Retainer dan jadwal pembayaran
Kelola retainer, deposit, dan jadwal pembayaran untuk pekerjaan yang ditagih secara bertahap.
Nota kredit
Simpan nota kredit yang terhubung dengan faktur, pembayaran, dan riwayat klien di baliknya.
Item baris katalog
Gunakan item katalog produk dan layanan untuk penagihan yang lebih cepat dan lebih bersih.
Terintegrasi dalam alur operasi
Bergerak dari sinyal pertama hingga pekerjaan selesai dengan konteks utuh.
Penagihan terhubung dengan pembayaran, biaya, akuntansi, produk, inventaris, proyek, dan laporan.
- 01
Mulai dengan catatan yang tepat
Buat perkiraan, proposal, faktur, jadwal pembayaran, retainer, dan nota kredit.
- 02
Majukan pekerjaan
Gunakan item katalog produk dan layanan untuk penagihan yang lebih cepat dan lebih bersih.
- 03
Jaga agar hasilnya terlihat
Lacak status dan lampirkan penagihan ke riwayat klien dan proyek.
Di dalam Workspace369
Lihat bagaimana fitur ini sesuai dengan pekerjaan sehari-hari.
Ikuti catatan melalui tampilan yang digunakan tim untuk bertindak, meninjau kemajuan, dan menjaga langkah selanjutnya tetap jelas.Tampilan produk 01
Buat perkiraan, proposal, faktur, jadwal pembayaran, retainer, dan nota kredit.
Pindah dari penawaran ke proposal ke faktur tanpa mengetik ulang detail klien, layanan, produk, pajak, dan pembayaran yang sama.
Tampilan produk 02
Gunakan item katalog produk dan layanan untuk penagihan yang lebih cepat dan lebih bersih.
Penagihan terhubung dengan pembayaran, biaya, akuntansi, produk, inventaris, proyek, dan laporan.
1PemicuAktivitas klienOtomatis
2KondisiCocokkan catatan yang tepatTercentang
3TindakanLanjutkan alur kerjaBerikutnya
Tampilan produk 03
Lacak status dan lampirkan penagihan ke riwayat klien dan proyek.
Jaga agar uang, pekerjaan, dan konteks klien tetap bergerak bersama.
1Catatan diperbaruiKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.Sekarang
2Tindak lanjut timKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.3 bln
3Klien diberi tahuKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.4 bln
Contoh
Alur penagihan yang diulang tim.
Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana aktivitas penagihan bergerak melalui pekerjaan klien yang terhubung. Ini adalah alur kerja produk, bukan hasil bisnis yang dijanjikan.
Perkiraan ke Faktur
- 1Buat perkiraan dari klien dan katalog
- 2Kirim proposal ke klien
- 3Klien menerima cakupan
- 4Bawa detail ke faktur
- 5Lacak faktur di samping riwayat proyek
Siklus Penagihan Retainer
- 1Siapkan retainer untuk keterlibatan
- 2Tambahkan jadwal pembayaran
- 3Kirim faktur terjadwal
- 4Lacak status faktur terhadap jadwal
- 5Catat nota kredit terhadap keterlibatan
Skenario operasi umum
Pindah dari pekerjaan yang disetujui ke pembayaran tanpa memasukkan kembali konteks.
Contoh-contoh ini menjelaskan bagaimana fitur ini cocok dengan pekerjaan klien yang terhubung. Ini adalah alur kerja produk, bukan hasil bisnis yang dijanjikan.
Ubah perkiraan menjadi pekerjaan yang dapat ditagih
Buat perkiraan atau proposal dari klien dan katalog, simpan cakupan yang diterima, dan bawa informasi yang sama ke dalam faktur atau rencana pembayaran.
Tagih keterlibatan berulang atau bertahap
Gunakan uang muka, deposit, jadwal pembayaran, dan status faktur untuk mengelola pekerjaan yang tidak dibayar dalam satu transaksi sederhana.
Jaga keuangan tetap terikat dengan pengiriman
Tinjau faktur di samping proyek, pengeluaran, nota kredit, pembayaran, produk, file, dan komunikasi klien alih-alih memperlakukan penagihan sebagai buku besar terpisah.
Di mana ia terhubung
Satu catatan dapat memajukan pekerjaan.
Penagihan terhubung dengan pembayaran, biaya, akuntansi, produk, inventaris, proyek, dan laporan.
Pertanyaan umum
Pertanyaan penagihan
Apakah Workspace369 menghubungkan CRM dan penagihan?
Ya. Workspace369 menyimpan perkiraan, proposal, faktur, uang muka, jadwal pembayaran, nota kredit, pembayaran, proyek, dan komunikasi yang terhubung dengan catatan klien.
Bisakah Workspace369 membuat proposal dan faktur dari item katalog?
Ya. Item katalog produk dan layanan dapat mendukung item baris yang lebih bersih dan dapat digunakan kembali di seluruh perkiraan, proposal, faktur, dan alur kerja pelaporan terkait.
Apakah Workspace369 mendukung retainer dan jadwal pembayaran?
Workspace369 menyertakan alur kerja uang muka, deposit, paket pembayaran, faktur, status pembayaran, dan nota kredit untuk keterlibatan yang memerlukan lebih dari satu peristiwa penagihan.
Bekerja dari satu sistem terhubung
Bawa alur kerja ini ke seluruh Workspace369.
Mulai gratis dan bawa alur kerja ini ke seluruh ruang kerja Anda.