CRM untuk perkhidmatan draf & CAD
Firma draf menghadapi gangguan pentadbiran apabila pelanggan menyerahkan lukisan rujukan yang disemak selepas skop projek dikunci. Workspace369 mengendalikan kemas kini ini melalui rekod pelanggan, cadangan, fail, tugasan dan invois dalam satu sistem. Setiap perubahan skop didokumentasikan, fail yang dikemas kini dianjurkan, dan kerja susulan ditugaskan dan dijejak oleh pasukan anda.
Fakta Utama
CRM untuk perkhidmatan draf & CAD di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "mencatat lukisan rujukan semakan" hingga "menjana dan menghantar invois".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Apabila pelanggan menghantar lukisan rujukan semakan selepas kelulusan skop, fail baharu itu selalunya hilang dalam benang e-mel yang huru-hara. Tanpa lokasi berstruktur untuk rekod dan fail pelanggan, operator draf terus bekerja daripada fail lapuk. Kekurangan kawalan pentadbiran ini mewujudkan kekeliruan mengenai versi mana yang menjadi asas cadangan semasa, menyebabkan pembaziran sebelum pasukan draf membuka perisian pengeluaran CAD mereka.
Pelanggan sering menganggap bahawa pindaan kecil pada lukisan rujukan struktur atau seni bina tidak menjejaskan beban kerja draf. Jika pasukan anda mengemas kini tugasan tanpa mencipta cadangan baharu, anda melakukan kerja yang tidak dibilkan. Penjejakan perubahan ini dalam rekod pelanggan dan pengeluaran cadangan yang dikemas kini membantu mendokumentasikan jam CAD tambahan dan menginvois dengan betul, menghalang kehilangan hasil daripada pengubahsuaian reka bentuk yang tidak didokumentasikan.
Maklum balas teknikal dan permintaan perubahan pentadbiran selalunya bertaburan di pelbagai saluran komunikasi. Apabila perbualan tentang lukisan rujukan yang disemak tidak dikaitkan terus dengan projek atau tugasan, kakitangan pentadbiran tidak dapat mengesahkan skop yang dipersetujui. Gangguan ini menjadikannya sukar untuk menjadualkan sumber atau mengeluarkan invois yang tepat berdasarkan pelarasan draf sebenar yang diminta oleh pelanggan.
Tanpa dokumentasi yang jelas tentang bila lukisan rujukan semakan diterima, pelanggan mungkin mempertikaikan invois untuk masa draf tambahan. Jika portal pelanggan atau fail tidak menunjukkan garis masa penyerahan, sukar untuk membuktikan bahawa perubahan berlaku selepas kelulusan cadangan awal. Penjejakan pentadbiran mesti menghubungkan rekod pelanggan, fail dan invois untuk menyelesaikan percanggahan bil ini dengan jelas.
Produk
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Alur kerja
Apabila pelanggan menghantar lukisan rujukan yang disemak semula selepas kelulusan skop, operator memuat naik fail ke rekod pelanggan dengan segera. Rekodkan dalam taklimat bahawa fail rujukan baharu telah diterima. Ini memastikan bahawa fail pelanggan memegang input pelanggan terkini, menghalang pasukan draf daripada bergantung pada fail lapuk sebelum pengesahan teknikal berlaku.
Semak semula lukisan yang disemak berbanding skop projek asal. Jika perubahan memerlukan jam lukisan tambahan, cipta cadangan baharu dalam Workspace369. Hantar cadangan ini kepada pelanggan untuk kelulusan dan e-tandatangan untuk mendokumentasikan pelarasan. Langkah ini membantu menghalang kerja lukisan daripada diteruskan pada fail rujukan baharu sehingga pelanggan menyemak terma yang dikemas kini.
Setelah pelanggan meluluskan cadangan yang dikemas kini, kemas kini tugasan projek dan penjadualan. Ubah suai tugasan untuk mencerminkan keperluan draf yang disemak semula. Ini memastikan garis masa projek tepat, membolehkan pengendali melihat senarai tugasan yang dikemas kini dan membantu penjadualan mencerminkan masa tambahan yang diperlukan untuk memproses lukisan rujukan yang disemak semula.
Gunakan ciri perbualan untuk menjelaskan sebarang butiran mengenai lukisan rujukan yang disemak. Simpan semua komunikasi yang dikaitkan dengan projek dan fail. Ini membantu menyimpan soalan tentang tarikh akhir, pelarasan tugasan, atau terma cadangan didokumentasikan sepenuhnya di satu tempat, membolehkan pasukan mengesahkan persetujuan tanpa mencari e-mel luaran.
Selepas tugasan draf selesai, hasilkan invois akhir berdasarkan cadangan yang diluluskan. Pastikan invois mencerminkan jam draf tambahan yang disebabkan oleh lukisan rujukan yang disemak. Hantar invois melalui portal pelanggan, membolehkan pelanggan menyemak jumlah yang dibilkan bersama-sama dengan cadangan dan fail bersejarah yang berkaitan dengan projek.
Liputan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBeralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.
Pelancaran pasukan yang mudahKami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.
Berjam-jam masa kembali setiap mingguMenguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.
Mulakan
Soalan Lazim
Simpan pengeluaran CAD, kawalan lukisan dan pengesahan teknikal dalam perisian CAD pakar anda. Workspace369 mengendalikan kerja klien di sekeliling setiap set lukisan: rekod klien, cadangan, fail projek, tugasan, perbualan dan invois.
Automasi Alur Kerja boleh mencipta tugasan, menghantar e-mel atau SMS, mengeluarkan peringatan dan memberitahu ahli pasukan menggunakan pencetus, syarat dan jeda masa yang disokong. Automasi e-mel bermula pada Cadet dan langkah SMS pada Voyager; alur kerja draf AI bermula pada Commander. Uji pencetus, pemilik dan langkah semakan yang diperlukan sebelum mendayakan alur kerja. Pemicu panggilan memerlukan pelan dengan suara. Ujian simulasi dan log pelaksanaan menunjukkan dengan tepat apa yang akan dilakukan oleh alur kerja dengan semakan sampel.
Rekodkan butiran spesifik semakan dalam taklimat. Daripada Specialist, pengurusan versi fail menyimpan setiap versi lukisan pada projek. Pelukis menyemak fail dan menyatakan impak skop, dan automasi aliran kerja boleh menghantar pemberitahuan dalaman kepada pasukan.
Ya. Workspace369 termasuk cadangan dengan kelulusan awam dan pautan e-tandatangan, dan daripada Specialist, kutipan deposit semasa penerimaan. Pelanggan boleh mengakses, melihat, dan menandatangani cadangan terus melalui portal klien, yang mengemas kini status cadangan dalam rekod anda.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
