Panduan praktikal untuk menjalankan kerja pelanggan dengan baik.
Pusat Pembelajaran Workspace369 ialah perpustakaan panduan percuma untuk orang yang menjual masa dan kemahiran mereka kepada pelanggan. Setiap panduan menjawab satu soalan di bahagian atas, kemudian merangkumi cara mendapatkan bayaran, mengurus operasi, atau menyimpan setiap perhubungan pelanggan di satu tempat, tanpa memerlukan akaun.
34 panduan dalam 3 koleksi, serta 4 hab topik.
Mulakan dengan tugas di hadapan anda
Tidak pasti panduan mana yang perlu dibuka? Pilih situasi yang paling hampir dengan anda.
Anda sedang menghantar invois pertama andaApa yang perlu dimasukkan dalam invois, cara menyusun item baris, dan terma pembayaran untuk ditetapkan sebelum anda menghantarnya.→Seorang pelanggan membayar lewatDeposit, terma yang jelas, cara mudah untuk membayar dan peringatan berjadual yang memendekkan masa menunggu.→Anda sedang menetapkan harga projek baharuApabila penetapan harga sejam, yuran tetap atau retainer sesuai, dan cara menetapkan harga daripada kos berbanding tekaan.→Anda sedang menulis cadanganBahagian yang perlu dimasukkan, cara membentangkan pilihan harga, dan susulan yang menutupnya.→Seorang pelanggan baharu baru sahaja bersetujuApa yang perlu dikumpulkan sebelum kerja bermula, dan cara menyerahkannya ke projek tanpa bertanya dua kali.→Anda sedang memilih CRMApa yang CRM lakukan untuk perniagaan perkhidmatan, dan tanda-tanda hamparan dan peti masuk tidak lagi mencukupi.→Hubungan pelanggan tidak lagi berfungsiTanda-tanda ia adalah masa, langkah-langkah untuk mengakhirinya dengan bersih, dan invois akhir serta penyerahan.→
Semak mengikut topik
Koleksi terpilih panduan pendek, templat, dan alatan kami mengikut subjek.
Mencari bukti? Terokai statistik, penanda aras dan penyelidikan yang boleh dimuat turun kami.
Invois & bilKetahui asas invois — daripada menulis invois pertama anda kepada retainer, peringatan, dan mendapatkan bayaran tepat pada masanya.→Komunikasi pelangganSetiap saluran yang digunakan pelanggan anda — e-mel, SMS, panggilan, dan peti masuk kongsi yang memastikan seluruh pasukan kekal dalam konteks.→Pengurusan pelangganRekod, susulan, dan proses lima langkah yang mengekalkan pelanggan — tanpa hamparan kerja.→Cadangan & hargaSkop, cadangan, dan harga yang melindungi margin — daripada sebut harga kepada kelulusan yang ditandatangani.→
Menerima bayaran
Invois, terma pembayaran, peringatan dan tabiat yang memastikan tunai bergerak tanpa mengejar pelanggan.
Cara menulis invois yang boleh dibayar oleh pelanggan tanpa soalan.Panduan menulis invois: perkara yang perlu dimasukkan, cara menyusun item baris, terma pembayaran, dan cara menghantarnya supaya pelanggan membayar tanpa soalan susulan.Templat e-mel invois yang mendapat jawapan tanpa susulan yang janggal.Templat e-mel invois sedia salin: penghantaran, peringatan mesra, teguran tertunggak, dan notis akhir — ditambah bila untuk menghantar setiap satu.Cara menerima bayaran lebih cepat tanpa mengejar pelanggan.Cara praktikal untuk dibayar lebih cepat: deposit, terma yang jelas, pilihan pembayaran yang mudah, peringatan berjadual, dan tabiat invois yang menghilangkan geseran sebelum ia bermula.Yuran retainer dijelaskan: apa itu, cara ia berfungsi, dan cara menetapkannya.Apakah itu yuran retainer, cara pengebilan retainer berfungsi untuk perniagaan perkhidmatan, cara menetapkan jumlah, dan cara mengebil retainer tepat pada masanya dengan invois berulang.Apakah yuran langganan? Cara harga berulang berfungsi untuk perniagaan perkhidmatan.Apakah itu yuran langganan, bagaimana ia berbeza daripada invois sekali gus dan retainer, bila ia sesuai untuk perniagaan perkhidmatan, dan cara pengebilannya secara automatik.Cara membuat invois untuk perkhidmatan perundingan dan dibayar tanpa perlu mengejar.Cara membuat invois untuk perkhidmatan perundingan: format invois, item baris perundingan, terma pembayaran, dan susulan yang memastikan perunding dibayar tepat pada masanya.Apakah nombor invois? Format, jujukan, dan mengapa ia penting.Apakah nombor invois, cara memilih format dan jujukan, mengapa pendua menyebabkan kelewatan pembayaran, dan cara perisian invois mengendalikan penomboran secara automatik.Tempoh pembayaran Net 30: maksudnya dan bila menggunakannya.Apa maksud net 30 pada invois, bagaimana net 7/14/45/60 berbeza, bila tempoh yang lebih pendek lebih baik untuk aliran tunai, dan cara menguatkuasakan tempoh dengan peringatan dan yuran lewat.Invois vs resit: perbezaan dan bila anda memerlukan setiap satu.Apa beza invois dan resit: invois meminta bayaran, resit membuktikan bayaran telah dibuat. Kandungan wajib setiap satu dan bila perlu menghantar yang mana.Cara menulis cadangan yang pelanggan boleh katakan ya dengan pantas.Cara menulis cadangan perniagaan yang diluluskan: bahagian yang perlu dimasukkan, cara menetapkan harga dan membentangkan pilihan, dan susulan yang menutupnya.Nilai jangka hayat pelanggan: apa itu dan cara meningkatkannya.Nilai jangka hayat pelanggan (CLV) dijelaskan untuk perniagaan perkhidmatan: cara mengiranya, apakah nisbah yang sihat, dan tiga tuil yang meningkatkannya.Kalendar cukai pekerja bebas: tarikh yang menentukan tahun anda.Kalendar cukai pekerja bebas: tarikh cukai anggaran suku tahunan, rentak pemfailan tahunan, dan tabiat mingguan yang memastikan musim cukai tidak menjadi kecoh.Penjejakan perbelanjaan untuk cukai: bina rekod semasa anda melakukannya.Penjejakan perbelanjaan untuk cukai: perbelanjaan yang perlu ditangkap, cara mengkategorikannya, mengapa resit penting, dan tabiat mingguan yang menjadikan masa cukai sebagai laporan.Invois deposit: cara menguruskan bayaran pendahuluan.Cara menulis invois deposit untuk kerja pelanggan: bila perlu menghantarnya, apa yang perlu dimasukkan, jumlah deposit biasa, contoh, dan mengkreditkannya pada invois akhir.Yuran pembatalan: apa ia dan cara menambahkannya pada kontrak anda.Apakah itu yuran penamatan, jumlah tipikal untuk penulis, pereka bentuk dan perunding bebas, bagaimana ia berbeza daripada deposit atau yuran pembatalan, dan contoh perkataan.
Operasi agensi
Harga, keuntungan, dan pengambilan — disiplin operasi di sebalik kerja pelanggan yang sihat.
Asas keuntungan agensi: ketahui kos sebenar setiap pelanggan kepada anda.Keuntungan agensi dijelaskan: pendapatan vs kos penghantaran, penggunaan, pengembangan skop, dan cara melihat pelanggan dan projek mana yang sebenarnya menjana wang.Senarai semak pengambilan pelanggan: mulakan setiap penglibatan dengan maklumat yang sama.Senarai semak lengkap pengambilan klien: perkara yang perlu dikumpul sebelum kerja bermula, cara menyusun borang pengambilan, dan cara menyerahkannya tanpa bertanya semula.Cara menetapkan harga kerja agensi: sejam, yuran tetap, atau yuran langganan.Yuran sejam vs harga tetap vs retainer untuk perkhidmatan agensi: bila setiap model sesuai, cara menetapkan harga daripada kos, bukan tekaan, dan cara menyemak harga apabila skop berubah.Templat penepian liabiliti untuk kerja pelanggan.Templat pengecualian liabiliti dalam bahasa biasa untuk perniagaan perkhidmatan: apa yang dilindungi oleh pengecualian, bahagian yang perlu dimasukkan, dan cara menyimpannya dengan rekod klien.Templat perjanjian retainer untuk pekerja bebas dan perunding.Templat perjanjian retainer percuma untuk freelancer dan perunding: klausa yang perlu dimasukkan, skop bulanan, peraturan rollover dan lebihan, pengebilan. Bukan nasihat undang-undang.Templat cadangan perundingan: bahagian yang memenangi kerja.Templat cadangan perundingan percuma untuk perunding bebas dan firma kecil: sembilan bahagian, contoh perkataan, pilihan harga dan kesilapan yang perlu dielakkan.Cara menulis cadangan reka bentuk web: garis besar, pakej dan harga.Cara menulis cadangan reka bentuk web sebagai pereka web bebas atau studio: bahagian, halaman skop, harga pakej, garis masa. Templat PDF dan Word percuma.Templat cadangan reka bentuk grafik untuk pereka bentuk bebas.Templat cadangan reka bentuk grafik percuma untuk pereka grafik bebas: bahagian yang perlu dimasukkan, pembungkusan kerja logo dan identiti jenama, semakan, hak penggunaan.
Kerja Pelanggan & CRM
Asas menyimpan setiap pelanggan, perbualan dan komitmen di satu tempat.
Apa itu CRM, dan bila anda benar-benar memerlukannya?CRM dijelaskan dengan mudah: apa itu CRM, apa sebenarnya yang dilakukannya untuk perniagaan perkhidmatan, dan tanda-tanda bahawa hamparan dan peti masuk tidak lagi mencukupi.CRM vs pengurusan projek: di mana setiap satu berhenti.CRM vs pengurusan projek dijelaskan: apa yang diuruskan oleh setiap sistem, bila satu alat sahaja sudah cukup, kos dua alat yang terputus sambungan, dan cara membuat keputusan.Amalan terbaik komunikasi pelanggan untuk pasukan perkhidmatan.Amalan terbaik komunikasi pelanggan: tetapkan saluran dan irama, simpan satu rekod pelanggan, balas dengan konteks, dan jadikan susulan sebagai sistem, bukan ingatan.Contoh mesej luar pejabat yang memastikan pelanggan mendapat maklumat.Contoh mesej luar pejabat untuk pelanggan: templat pendek untuk cuti, hari sakit dan perjalanan, serta peraturan yang memastikan pelanggan yakin.Contoh e-mel susulan pelanggan untuk setiap peringkat kerja.Contoh e-mel susulan klien: selepas mesyuarat pertama, selepas cadangan, selepas penghantaran, dan apabila invois senyap. Templat ringkas yang mendapat balasan.Soal selidik penyerahan pelanggan: 30 soalan untuk ditanya kepada pelanggan baharu.Templat soal selidik pendaftaran klien percuma untuk freelancer dan agensi kecil: 30 soalan tentang kenalan, matlamat, skop, jenama, akses dan kelulusan.Templat kontrak reka bentuk grafik: klausa yang diperlukan oleh pereka.Templat kontrak reka bentuk grafik percuma untuk pereka grafik bebas: skop, semakan, fail sumber, pemilikan, lesen, deposit, yuran pembatalan, hak portfolio.Templat kontrak reka bentuk web untuk pekerja bebas dan studio.Templat kontrak reka bentuk web percuma untuk pereka web bebas dan studio kecil: skop, kandungan, pengehosan, pelancaran, penyelenggaraan, pembayaran dan pemilikan.Templat borang pengambilan pelanggan: medan yang perlu dimasukkan.Templat borang pengambilan klien percuma untuk freelancer, perunding dan agensi kecil: medan yang perlu dimasukkan, contoh soalan, dan menukar jawapan kepada cadangan.Templat taklimat kreatif (dan taklimat reka bentuk) untuk projek pelanggan.Templat taklimat kreatif percuma dan templat taklimat reka bentuk untuk freelancer dan agensi: bahagian yang perlu dimasukkan, contoh jawapan, dan petua untuk klien.Cara menamatkan klien secara profesional (dengan templat e-mel).Cara memberhentikan pelanggan sebagai pekerja bebas atau perunding: tanda-tanda ia sudah tiba masanya, menamatkan perhubungan dengan bersih, templat e-mel, invois akhir dan penyerahan.
Panduan, hab topik, alatan dan penyelidikan
Pusat Pembelajaran terletak bersebelahan dengan empat jenis bantuan lain. Setiap satu menjawab jenis soalan yang berbeza.
PanduanSatu soalan setiap halaman, dijawab di bahagian atas, dengan tarikh ia terakhir disemak, Soalan Lazim dan bacaan berkaitan.→Alat percumaKalkulator, templat dan penjana untuk kadar, deposit, invois dan susulan. Tiada pendaftaran.→PenyelidikanStatistik dan penanda aras perniagaan kerja pelanggan, setiap angka dengan sumbernya.→Tutorial videoVideo pendek yang menunjukkan langkah-langkah di dalam Workspace369, bab demi bab.→Pusat bantuanDokumentasi, tutorial dan sokongan e-mel untuk soalan tentang ruang kerja anda.→
Soalan Pusat Pembelajaran
Adakah panduan Pusat Pembelajaran percuma?
Ya. Setiap panduan dan hab topik percuma untuk dibaca, dan alatan yang mereka pautkan berfungsi tanpa akaun.
Adakah saya memerlukan Workspace369 untuk menggunakan panduan ini?
Tidak. Panduan merangkumi amalan itu sendiri, seperti menulis invois, menetapkan terma pembayaran atau menetapkan harga projek, dan menggunakan perisian apa sahaja yang anda gunakan. Di mana panduan menyebut Workspace369, ia menunjukkan di mana langkah itu berada dalam produk.
Seberapa terkini panduan ini?
Setiap panduan menunjukkan tarikh ia terakhir disemak. Untuk perubahan produk sejak itu, log perubahan menyenaraikan setiap keluaran Workspace369 yang berhadapan pelanggan dengan tarikhnya.
Di mana saya mendapatkan bantuan dengan akaun Workspace369 saya sendiri?
Gunakan pusat bantuan. Ia menghubungkan dokumentasi, tutorial video dan sokongan e-mel, yang terdapat pada setiap pelan.
Ubah buku permainan menjadi ruang kerja.
Setiap panduan dipetakan kepada bahagian Workspace369 yang dibina untuknya — terokai halaman penyelesaian apabila anda bersedia untuk melaksanakan sistem tersebut.
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
