Tutorial Video Workspace369
Video pendek ini menunjukkan cara menggunakan Workspace369, aplikasi serba lengkap untuk menjalankan perniagaan. Mulakan dengan lawatan penuh untuk melihat letaknya segala-galanya. Kemudian sediakan perniagaan anda, tambah pelanggan anda, dan ikuti satu kerja dari cadangan hingga invois yang dibayar. Video seterusnya merangkumi semua yang boleh dilakukan oleh cadangan dan invois, peringatan bayaran automatik, katalog produk anda, cara menjejaki perbelanjaan anda, cara merancang jadual anda dalam kalendar, cara menyediakan halaman tempahan dalam talian anda, cara menguruskan projek anda, cara menyusun tugasan anda pada papan, cara menjejak masa anda serta membilkannya, cara menyediakan peringatan, cara membalas pelanggan dari satu peti masuk, cara menyambungkan e-mel anda, cara mengendalikan panggilan serta mel suara, cara meraih bakal pelanggan dari laman web anda, cara membina funnel, cara mengautomasikan tindakan susulan anda, cara bertanya kepada Workspace AI tentang perniagaan anda, cara menjemput pasukan anda, cara berkongsi portal pelanggan, cara menyediakan retainer serta invois berulang, cara menghantar kontrak untuk e-tandatangan, dan cara menyemak susulan pelanggan anda. Setiap halaman tutorial mengandungi video, bab-babnya, soalan lazim dan transkrip penuh. Workspace369 berjalan di web dan di iPhone, dan video ini menunjukkan aplikasi web.
Mula di sini, mengikut urutan
Workspace369: lawatan penuhPanduan melalui setiap halaman dalam menu Workspace369, daripada papan pemuka dan AI AutoPilot hingga pelanggan, projek, cadangan, invois dan peti masuk, supaya anda tahu letaknya segala-galanya.
Sediakan perniagaan anda dalam Workspace369Tambah butiran perniagaan dan logo anda, tetapkan mata wang, zon waktu dan kod cukai, serta pilih rupa invois dan cadangan anda.
Tambah pelanggan anda ke Workspace369Import pelanggan daripada fail CSV atau Excel, atau tambah mereka satu demi satu, kemudian susun mereka mengikut peringkat dan sumber prospek.
Dari cadangan hingga dibayar dalam Workspace369Ikuti satu kerja dari mula hingga akhir: bina cadangan, biar pelanggan menerima dan menandatanganinya, tukar kepada invois, dan terima bayaran.
Cadangan Workspace369, langkah demi langkahSemua yang boleh dilakukan oleh cadangan: tema dan kulit muka, bahagian dan garis masa, tandatangan, tarikh luput, deposit, peringatan susulan, templat dan pesanan perubahan.
Invois Workspace369, langkah demi langkahBina invois daripada katalog anda, bahagikannya kepada pelan pembayaran, sediakan invois berulang, hantar melalui e-mel atau SMS, dan rekodkan bayaran apabila ia masuk.
Peringatan bayaran automatik dalam Workspace369Hidupkan peringatan automatik untuk invois tertunggak: e-mel lembut, yang lebih tegas selepas seminggu dan notis akhir, yang berhenti sebaik sahaja pelanggan membayar.
Sediakan katalog produk anda dalam Workspace369Tambah perkhidmatan dan produk anda sekali sahaja, dengan harga, cukai dan bahan yang digunakan, supaya cadangan dan invois diisi secara automatik dan stok anda sentiasa dikemas kini.
Jejaki perbelanjaan anda dalam Workspace369Imbas resit dan biarkan AI mengisi perbelanjaan, pautkannya pada projek, dan lihat perbelanjaan anda mengikut jenis serta bagaimana ia tercermin dalam pendapatan bersih anda.
Rancang jadual anda dalam kalendar Workspace369Lihat setiap kerja, panggilan dan janji temu, beralih ke paparan Pasukan, dan tambah kerja untuk pelanggan dan pasukan anda pada masa semua orang lapang, berulang setiap minggu.
Sediakan halaman tempahan dalam talian di Workspace369Cipta halaman tempahan dalam Tetapan, pilih rupa dan warna jenama, pilih perkhidmatan yang boleh ditempah oleh pelanggan, tetapkan peraturan tempahan anda, dan kongsi pautan atau kod QR.
Uruskan projek anda di Workspace369Lihat setiap projek dengan pelanggan, status dan kemajuannya, semak belanjawan, perbelanjaan dan jam yang direkodkan bagi sesuatu projek, dan pautkan cadangan serta invoisnya untuk melihat pendapatannya.
Susun tugasan anda di Workspace369Lihat setiap tugasan pada papan mengikut peringkat, dengan tarikh akhir, tag dan penerima tugasannya, tambah tugasan dan tugaskannya dengan tarikh akhir, kemudian gerakkannya dan tandakan selesai apabila siap.
Jejak masa anda dan bilkannya di Workspace369Lihat setiap entri masa dengan projek, pelanggan, tempoh dan jumlahnya, mulakan pemasa atau rekod masa yang anda terlupa, kemudian bilkan masa pelanggan yang belum dibilkan ke draf invoisnya.
Sediakan peringatan di Workspace369Lihat apa yang akan datang, tertunggak dan selesai, simpan peringatan untuk diri sendiri atau kongsikannya dengan pasukan anda, kemudian tambah peringatan dengan masa, keutamaan dan penerima tugasan, dan tandakannya sebagai selesai.
Balas pelanggan dari satu peti masuk di Workspace369Lihat e-mel, mesej teks dan mel suara pelanggan dalam satu senarai, balas e-mel dengan subjek yang sudah diisi, masukkan respons pantas yang disimpan, dan tangguhkan mesej teks untuk kemudian.
Sambungkan alamat e-mel anda ke Workspace369Gunakan alamat e-mel yang diterima setiap ruang kerja secara automatik, tambah domain anda sendiri untuk menghantar daripada alamat seperti hello@ dan billing@, dan sambungkan peti mel lain melalui SMTP dengan kata laluan apl.
Panggilan dan mel suara di Workspace369Lihat mel suara anda sahaja dalam Peti Masuk, baca satu tanpa memainkannya dan hubungi semula pelanggan, kemudian tetapkan cara panggilan berdering, dimajukan dan sampai kepada pasukan anda, serta ucapan alu-aluan mel suara yang didengar pemanggil.
Raih bakal pelanggan dari laman web dengan Workspace369Lihat permintaan yang dibawa masuk oleh borang laman web anda, buka satu untuk membalas, membuat panggilan atau menukarnya kepada pelanggan, kemudian kongsi borang anda dengan pautan, kod QR atau kod benam.
Bina funnel bakal pelanggan di Workspace369Mulakan funnel daripada templat, edit setiap langkah dan blok dalam pratonton telefon, laluinya seperti pelawat, kemudian terbitkan dan kongsi pautannya.
Automasikan tindakan susulan anda di Workspace369Lihat aliran kerja yang aktif dan berapa kerap setiap satu berjalan, buka satu untuk mengikuti pencetus dan langkahnya, uji dengan selamat, dan mulakan aliran kerja anda sendiri daripada templat.
Tanya Workspace AI soal perniagaan anda di Workspace369Buka Sembang, di bawah AI AutoPilot, untuk merancang hari anda, mendapatkan jawapan berdasarkan angka anda sendiri, memintanya menulis mesej susulan untuk anda dan menyerahkan kerja kepadanya apabila anda minta.
Jemput pasukan anda ke Workspace369Lihat semua orang yang boleh log masuk ke ruang kerja anda, jemput seseorang dan pilih peranannya, tentukan pelanggan dan harga yang boleh mereka lihat, dan tukar peranan kemudian.
Kongsi portal pelanggan dalam Workspace369Buka Portal pelanggan pada profil pelanggan, salin pautan peribadi dan hantarkannya, kemudian lihat cara pelanggan anda log masuk dengan kod e-mel dan apa yang mereka lihat.
Sediakan retainer dan invois berulang di Workspace369Bilkan pelanggan setiap kitaran dengan retainer, sebagai bank jam, skop kerja bulanan tetap atau deposit prabayar, atau ulangi amaun tetap dengan invois berulang.
Hantar kontrak untuk e-tandatangan di Workspace369Sediakan kontrak dalam empat langkah, pilih siapa yang menandatangani dan mengikut urutan apa, letakkan medan tandatangan, kemudian hantarkannya dan pantau sehingga semua orang telah menandatangani.
Semak susulan pelanggan anda di Workspace369Lihat pelanggan mana yang memerlukan anda hari ini dan sebabnya, tapis mengikut pemilik dan jenis, sediakan draf e-mel daripada nota mereka, kemudian hantar, tangguhkan atau tandakan selesai.
Lebih suka membaca?
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
