Automasi e-mel
Hantar e-mel yang disediakan apabila acara yang disokong berlaku, dengan pembolehubah rekod mengekalkan konteks pelanggan dalam mesej.
Automasi alur kerja untuk kerja klien
Automasi susulan e-mel dan SMS berulang, penciptaan tugasan, peringatan dan pemberitahuan pasukan dengan aliran kerja yang boleh diuji, direkodkan dan dipantau.
Simulasikan setiap aliran kerja sebelum e-mel atau SMS langsung boleh sampai kepada pelanggan.
- Jalankan automasi e-mel dan SMS untuk aliran kerja pelanggan dan operasi.
- Cipta tugasan, peringatan dan pemberitahuan dalaman untuk pasukan atau ahli individu.
- Rangkai langkah tanpa had dengan penapis dan peraturan yang ditentukan untuk proses anda sendiri.
- PencetusSediaAktiviti Invois
Bermula apabila acara invois berlaku dalam ruang kerja.
- SyaratSediaPadankan pelanggan yang betul
Hanya pelanggan yang sepadan dengan penapis yang meneruskan.
- TindakanUjian pelaksanaanHantar e-mel dan SMS susulan
- + Tambah langkah
Langkah tanpa had dengan penapis dan peraturan.
Semak sebelum mengaktifkanTiada mesej langsung dihantar semasa simulasi.
perisian automasi aliran kerja
Apakah perisian automasi aliran kerja?
Perisian automasi aliran kerja melakukan tindakan berulang apabila acara perniagaan yang ditentukan berlaku. Automasi aliran kerja Workspace369 merangkumi automasi e-mel dan SMS, penciptaan tugasan, peringatan dan pemberitahuan dalaman untuk pasukan atau ahli individu — dengan langkah, penapis dan peraturan tanpa had, diuji dalam simulasi dan disemak dalam log pelaksanaan terhadap konteks kerja pelanggan.
Rujukan produk
Disemak 17 Julai 2026 oleh Pasukan Produk Workspace369. Ketersediaan boleh berbeza mengikut pelan, kawasan, dan konfigurasi ruang kerja.
Baca dokumentasi automasiCara ia berfungsi
Lima bahagian setiap aliran kerja.
Setelah blok binaan ini biasa, setiap automasi — yang anda tulis atau yang daripada templat — dibaca dengan cara yang sama.
- 01
Pencetus
Peristiwa yang memulakan aliran kerja — sesuatu yang sudah berlaku dalam Workspace369, seperti invois dihantar atau calon pelanggan baharu ditugaskan.
- 02
Syarat
Penapis yang menentukan rekod mana yang diteruskan. Hanya rekod yang sepadan — contohnya, invois yang masih belum dibayar — akan bergerak ke langkah seterusnya.
- 03
Tunggu
Jeda masa antara langkah, dari beberapa minit hingga beberapa hari, supaya susulan sampai pada masanya dan bukannya sekaligus.
- 04
Tindakan
Apa yang aliran kerja lakukan seterusnya: hantar e-mel atau SMS, cipta tugasan, tetapkan peringatan, atau siarkan pemberitahuan dalaman.
- 05
Jalankan
Satu pelaksanaan aliran kerja untuk satu rekod. Setiap larian direkodkan dengan statusnya, penerima, masa, dan konteks pencetus, jadi anda boleh menyemak apa yang sebenarnya berlaku.
Tindakan automasi
Satu pencetus, lima cara untuk menggerakkan kerja.
Setiap automasi aliran kerja boleh merangkai tindakan ini ke dalam langkah tanpa had, dengan penapis dan peraturan yang ditentukan untuk penyesuaian individu. Automasi e-mel dan SMS mengendalikan susulan berhadapan pelanggan; tugasan, peringatan dan pemberitahuan dalaman menggerakkan pasukan di dalam ruang kerja.
Automasi SMS
Hantar susulan SMS atau peringatan melalui aliran kerja yang sama, di samping laluan e-mel.
Penciptaan tugasan
Cipta tugasan dalam ruang kerja dengan konteks rekod dilampirkan, supaya kerja susulan menjadi tugasan yang dijejak, bukan nota mental.
Peringatan
Cipta peringatan yang dikaitkan dengan rekod, supaya susulan sensitif masa tidak ditinggalkan kepada ingatan.
Pemberitahuan Dalaman
Siarkan pemberitahuan dalaman untuk keseluruhan pasukan atau ahli pasukan individu apabila aliran kerja berjalan.
Siapa menerima apa
Dua audiens, satu aliran kerja.
Setiap tindakan yang diambil oleh aliran kerja mendarat di salah satu daripada dua tempat — dengan pelanggan, atau di dalam ruang kerja anda.
Apa yang pelanggan terima
Mesej berorientasikan pelanggan yang disediakan oleh anda, sentiasa daripada templat yang dikawal oleh pasukan anda.
- E-mel untuk susulan, peringatan dan urutan berbilang langkah
- SMS untuk pemberitahuan dan pengesahan sensitif masa
Apa yang pasukan anda lihat
Kerja dalaman yang dicipta oleh larian yang sama, untuk keseluruhan pasukan atau ahli individu.
- Tugasan dengan konteks rekod dilampirkan
- Peringatan yang dikaitkan dengan rekod
- Pemberitahuan dalaman untuk pasukan atau seorang ahli
Dibina ke dalam aliran operasi
Bina laluan, uji logik, dan semak setiap pelaksanaan.
Automasi bersambung kepada pelanggan, peti masuk, kempen, permintaan, invois, dan aliran kerja pasukan.
- 01
Pilih pencetus yang disokong
Mulakan daripada penjadualan, klien, invois, pembayaran, cadangan, tugas, petunjuk, panggilan, atau aktiviti masa yang dijadualkan yang sudah berlaku dalam Workspace369.
- 02
Tambah syarat dan tindakan
Tentukan penerima, kemudian rangkai langkah tanpa had dengan penapis dan peraturan untuk penyesuaian individu, setiap tindakan disimpan dalam susunan yang jelas dan boleh disemak sebelum pengaktifan.
- 03
Uji dan periksa hasil
Jalankan simulasi tanpa menghantar mesej langsung, kemudian gunakan butiran pelaksanaan untuk menyemak penerima, status, masa, dan konteks pencetus.
Pencetus yang disokong
Mulakan daripada peristiwa yang sudah berlaku.
Setiap aliran kerja bermula dengan satu pencetus yang disokong. Pembina menyemak sokongan pencetus sebelum pengaktifan, jadi aliran kerja tidak pernah boleh bermula daripada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh ruang kerja.
Penjadualan
Aktiviti janji temu — tempahan dijadualkan atau mesyuarat akan datang.
Pelanggan
Aktiviti rekod pelanggan, seperti pelanggan baharu memasuki ruang kerja.
Invois
Aktiviti invois, seperti invois dihantar kepada pelanggan.
Pembayaran
Aktiviti pembayaran pada invois dalam ruang kerja.
Cadangan
Aktiviti cadangan, seperti cadangan diterima.
Tugasan
Aktiviti tugasan di seluruh projek anda.
Calon pelanggan
Aktiviti calon pelanggan, seperti calon pelanggan baharu ditugaskan.
Panggilan
Aktiviti panggilan, seperti panggilan yang berakhir dengan hasil yang berbaloi untuk disusuli.
Masa yang dijadualkan
Masa yang anda pilih — mulakan aliran kerja mengikut jadual dan bukannya peristiwa.
Di dalam Workspace369
Fahami aliran kerja sebelum dan selepas ia berjalan.
Pembina, kawalan simulasi, dan sejarah pelaksanaan direka sebagai satu gelung operasi, jadi automasi tidak pernah menjadi kotak hitam.Pembina aliran kerja
Petakan pencetus, penapis, dan susunan tindakan yang tepat.
Semak laluan aliran kerja daripada peristiwa yang memulakannya melalui setiap syarat dan langkah susulan sebelum ia disimpan.
- Pencetus yang disokong kekal kelihatan sebelum pengaktifan.
- Penerima dan tindakan mesej kekal sebahagian daripada semakan yang sama.
- Alur kerja boleh merangkumi langkah tanpa had dengan penapis dan peraturan tersuai.
- PencetusSediaCadangan diterima
- SyaratSediaPelanggan mempunyai projek terbuka
- Tindakan3 tindakanHantar e-mel onboarding, cipta tugasan persediaan, maklumkan pasukan
- + Tambah langkah
Langkah tanpa had dengan penapis dan peraturan.
Ujian selamat
Simulasikan pelaksanaan tanpa menghantar mesej sebenar.
Ujian pelaksanaan membolehkan pasukan memeriksa pembolehubah, penerima, dan kesediaan aliran kerja sebelum e-mel atau SMS langsung boleh sampai kepada pelanggan.
- Pelaksanaan simulasi dikenal pasti secara berasingan daripada pelaksanaan langsung.
- Pemeriksaan kesediaan mendedahkan persediaan yang tidak disokong atau tidak lengkap.
Sejarah pelaksanaan
Lihat apa yang berjalan, siapa yang terjejas, dan apa yang memerlukan semakan.
Pelaksanaan aliran kerja mengasingkan pelaksanaan daripada ujian dan menyimpan status, penerima, automasi, dan konteks pencetus terperinci tersedia untuk semakan.
- Tapis pelaksanaan langsung dan simulasi.
- Buka pelaksanaan untuk memeriksa butiran dan hasil yang disimpan.
Templat yang telah dibuat
Mulakan daripada urutan yang sudah berfungsi.
Templat aliran kerja yang telah dibuat merangkumi industri yang berbeza dan strategi biasa — gunakan satu seperti sedia ada atau laraskan setiap langkah. Setiap automasi ialah urutan pencetus, jeda masa, syarat dan tindakan, dan setiap langkah kekal boleh diedit, diuji dan disemak.
Urutan Susulan Petunjuk Baharu
- 1Pencetus: Petunjuk baharu ditugaskan
- 2Tunggu 5 minit
- 3Hantar SMS: templat Selamat Datang
- 4Tunggu 1 jam
- 5Jika tiada balasan → Hantar susulan e-mel
- 6Tunggu 24 jam
- 7Cipta tiket panggilan balik
Susulan Pembayaran Invois
- 1Pencetus: Invois dihantar
- 2Tunggu 3 hari
- 3Jika belum dibayar → Hantar e-mel: peringatan pembayaran
- 4Tunggu 4 hari
- 5Jika belum dibayar → Hantar SMS: peringatan
- 6Tunggu 7 hari
- 7Cipta tugasan kutipan
Urutan Peringatan Janji Temu
- 1Pencetus: Janji temu dijadualkan
- 2Hantar e-mel: pengesahan tempahan
- 3Tunggu sehingga 24 jam sebelum
- 4Hantar SMS: templat peringatan
- 5Tunggu sehingga 1 jam sebelum
- 6Hantar SMS: peringatan hari yang sama
- 7Cipta tugasan susulan
Satu larian, langkah demi langkah
Ikuti satu larian daripada pencetus kepada tugasan.
Inilah yang sebenarnya dilakukan oleh templat Susulan Utama Baharu apabila ia aktif — apa yang diterima oleh pelanggan, dan apa yang dilihat oleh pasukan anda dalam ruang kerja.
- Momen calon pelanggan ditugaskan
Pencetus berbunyi dan satu larian bermula untuk calon pelanggan itu. Aliran kerja mengambil alih dari sana — tiada siapa perlu ingat untuk susulan.
- Lima minit kemudian
Pelanggan menerima SMS alu-aluan yang disediakan oleh pasukan anda, dengan butiran mereka diisi daripada rekod.
- Satu jam kemudian
Aliran kerja menyemak balasan. Jika pelanggan belum menjawab, ia menghantar e-mel susulan; jika mereka telah menjawab, cawangan itu dilangkau.
- Keesokan harinya
Masih tiada balasan? Aliran kerja mencipta tugasan panggilan balik dengan konteks calon pelanggan dilampirkan, jadi seseorang mengambilnya dari sana.
- Bila-bila masa selepas
Buka Larian Aliran Kerja dan lihat dengan tepat apa yang berlaku: setiap langkah, statusnya, masanya, dan pencetus yang memulakannya.
Senario operasi biasa
Automatiskan susulan berulang tanpa menyembunyikan logik.
Contoh-contoh ini menerangkan cara ciri ini sesuai dengan kerja pelanggan yang bersambung. Ia adalah aliran kerja produk, bukan hasil perniagaan yang dijanjikan.
Susulan selepas acara pelanggan
Gunakan aktiviti pelanggan, penjadualan, invois, pembayaran, cadangan, tugasan, petunjuk, panggilan atau masa yang disokong untuk memulakan aliran kerja e-mel atau SMS yang disengajakan.
Uji sebelum mesej disiarkan
Jalankan simulasi untuk memeriksa pembolehubah, penerima, sokongan pencetus, dan kesediaan alur kerja tanpa menghantar tindakan e-mel atau SMS pengeluaran.
Audit apa yang berlaku
Semak status pelaksanaan, penerima, masa, automasi, dan konteks pencetus supaya pasukan boleh membezakan ujian daripada aktiviti alur kerja langsung.
Berpasangan dengan Workspace AI
Huraikan kes penggunaan. AI membuat draf aliran kerja.
Tanya Workspace AI perkara yang memerlukan perhatian — contohnya, invois mana yang belum dibayar — dan ia menjawab daripada konteks ruang kerja sebenar, dengan langkah seterusnya yang paling selamat untuk setiap satu. Huraikan kes penggunaan yang tepat, dan AI menyediakan aliran kerja itu sendiri: pencetus, jeda, syarat dan tindakan, sedia untuk semakan anda.
Anda mensimulasikan, melaraskan dan mengaktifkan. Automasi alur kerja kemudian mengendalikan kerja yang boleh diulang — menghantar, menugaskan, mengingatkan — dengan larian ujian dan log pelaksanaan memastikan setiap tindakan boleh disemak.
Terokai Workspace AI
Di mana ia bersambung
Satu rekod boleh membawa kerja ke hadapan.
Automasi bersambung kepada pelanggan, peti masuk, kempen, permintaan, invois, dan aliran kerja pasukan.
Soalan lazim
Soalan automasi
Tindakan apa yang boleh dilakukan oleh automasi aliran kerja?
Automasi aliran kerja boleh menghantar e-mel atau SMS, mencipta tugasan dalam ruang kerja, menetapkan peringatan, atau menyiarkan pemberitahuan dalaman untuk keseluruhan pasukan atau ahli pasukan individu. Setiap tindakan kekal dalam susunan yang jelas dan boleh disemak sebelum pengaktifan.
Adakah terdapat had bilangan langkah yang boleh dimasukkan oleh aliran kerja?
Tidak. Automasi aliran kerja boleh merangkumi langkah tanpa had, dengan kerumitan, penapis dan peraturan yang ditentukan untuk penyesuaian individu. Simulasi dan log pelaksanaan memastikan aliran kerja yang panjang sekalipun boleh diuji dan disemak.
Bolehkah aliran kerja merangkumi jeda dan langkah bersyarat?
Ya. Alur kerja boleh menggabungkan jeda masa dengan langkah bersyarat — contohnya, berhenti seketika selama satu jam selepas SMS alu-aluan dan menghantar susulan e-mel hanya jika pelanggan tidak membalas.
Bolehkah Workspace AI mencipta aliran kerja untuk saya?
Ya. Huraikan kes penggunaan yang tepat dan Workspace AI membantu menyediakan alur kerja — pencetus, jeda, syarat dan tindakan — untuk semakan anda. Anda boleh mensimulasikan, melaraskan dan mengaktifkannya apabila ia sedia.
Adakah terdapat templat aliran kerja yang telah dibuat?
Ya. Workspace369 termasuk templat alur kerja yang telah dibuat untuk industri yang berbeza dan strategi biasa, seperti susulan petunjuk, peringatan invois dan urutan janji temu. Setiap langkah templat boleh dilaraskan sebelum pengaktifan.
Bolehkah aliran kerja diuji sebelum diaktifkan?
Ya. Workspace369 termasuk ujian simulasi supaya pasukan boleh memeriksa aliran kerja tanpa menghantar tindakan e-mel atau SMS langsung.
Peristiwa apa yang boleh memulakan automasi?
Pencetus yang disokong termasuk penjadualan, klien, invois, pembayaran, cadangan, tugas, petunjuk, panggilan, dan aktiviti masa yang dijadualkan. Pembina menyemak sokongan pencetus sebelum pengaktifan.
Apa yang berlaku jika aliran kerja tidak bersedia untuk berjalan?
Pembina menyemak sokongan pencetus sebelum pengaktifan, dan pemeriksaan kesediaan memaparkan persediaan yang tidak disokong atau tidak lengkap semasa simulasi — sebelum e-mel atau SMS langsung boleh dihantar.
Bolehkah pasukan menyemak apa yang berlaku selepas aliran kerja berjalan?
Ya. Pelaksanaan aliran kerja menyimpan pelaksanaan langsung dan ujian dengan status, penerima, masa, dan konteks pencetus terperinci tersedia.
Bekerja dari satu sistem bersambung
Mulakan automasi aliran kerja pertama anda hari ini.
Mulakan daripada urutan yang sudah berfungsi. Simulasikan setiap langkah sebelum pelanggan melihat sebarang mesej.
Tiada yang disiarkan secara langsung sehingga anda mengaktifkannya.