Anggaran dan cadangan
Bina anggaran dan cadangan daripada pelanggan dan katalog tanpa menaip semula butiran.
Pengebilan
Anggaran, cadangan, invois, retainer, dan nota kredit
Beralih daripada sebut harga kepada cadangan kepada invois tanpa menaip semula butiran pelanggan, perkhidmatan, produk, cukai dan pembayaran yang sama.
- 01
- Cipta anggaran, cadangan, invois, jadual pembayaran, retainer, dan nota kredit.
- 02
- Gunakan item katalog produk dan perkhidmatan untuk pengebilan yang lebih pantas dan bersih.
- 03
- Jejaki status dan simpan pengebilan yang dilampirkan pada sejarah pelanggan dan projek.
perisian invois CRM
Apakah perisian invois CRM?
Perisian invois CRM mencipta dan menjejaki bil daripada rekod pelanggan yang sama yang digunakan untuk menguruskan perhubungan. Workspace369 menghubungkan anggaran, cadangan, invois, retainer, nota kredit, jadual pembayaran, produk, projek, perbelanjaan, pembayaran, dan sejarah pelanggan.
Rujukan produk
Disemak 17 Julai 2026 oleh Pasukan Produk Workspace369. Ketersediaan boleh berbeza mengikut pelan, kawasan, dan konfigurasi ruang kerja.
Baca dokumentasi invois dan pembayaranApa yang dilindungi
Daripada anggaran pertama hingga nota kredit terakhir.
Pengebilan di Workspace369 menyimpan anggaran, cadangan, invois, retainer, dan nota kredit yang dilampirkan pada sejarah pelanggan dan projek di sebaliknya.
Invois dan status
Cipta invois dan jejaki status yang dilampirkan pada sejarah pelanggan dan projek.
Retainer dan jadual pembayaran
Urus retainer, deposit dan jadual pembayaran untuk kerja yang dibilkan secara berperingkat.
Nota kredit
Simpan nota kredit yang disambungkan kepada invois, pembayaran dan sejarah pelanggan di sebaliknya.
Item baris katalog
Gunakan item katalog produk dan perkhidmatan untuk pengebilan yang lebih pantas dan bersih.
Dibina ke dalam aliran operasi
Gerakkan daripada isyarat pertama kepada kerja yang selesai dengan konteks utuh.
Pengebilan bersambung dengan pembayaran, perbelanjaan, perakaunan, produk, inventori, projek, dan laporan.
- 01
Mulakan dengan rekod yang betul
Cipta anggaran, cadangan, invois, jadual pembayaran, retainer, dan nota kredit.
- 02
Gerakkan kerja ke hadapan
Gunakan item katalog produk dan perkhidmatan untuk pengebilan yang lebih pantas dan bersih.
- 03
Simpan hasil kelihatan
Jejaki status dan simpan pengebilan yang dilampirkan pada sejarah pelanggan dan projek.
Di dalam Workspace369
Lihat cara ciri ini sesuai dengan kerja harian.
Ikuti rekod melalui paparan yang digunakan oleh pasukan untuk bertindak, menyemak kemajuan, dan memastikan langkah seterusnya jelas.Papar produk 01
Cipta anggaran, cadangan, invois, jadual pembayaran, retainer, dan nota kredit.
Beralih daripada sebut harga kepada cadangan kepada invois tanpa menaip semula butiran pelanggan, perkhidmatan, produk, cukai dan pembayaran yang sama.
Papar produk 02
Gunakan item katalog produk dan perkhidmatan untuk pengebilan yang lebih pantas dan bersih.
Pengebilan bersambung dengan pembayaran, perbelanjaan, perakaunan, produk, inventori, projek, dan laporan.
1PencetusAktiviti klienAutomasi
2SyaratPadankan rekod yang betulDisemak
3TindakanTeruskan aliran kerjaSeterusnya
Papar produk 03
Jejaki status dan simpan pengebilan yang dilampirkan pada sejarah pelanggan dan projek.
Pastikan wang, kerja, dan konteks pelanggan bergerak bersama.
1Rekod dikemas kiniKonteks kekal dilampirkan pada kerja.Sekarang
2Susulan pasukanKonteks kekal dilampirkan pada kerja.3m
3Klien dimaklumkanKonteks kekal dilampirkan pada kerja.4m
Contoh
Aliran bil yang diulang oleh pasukan.
Contoh-contoh ini menunjukkan cara aktiviti pengebilan bergerak melalui kerja pelanggan yang bersambung. Ia adalah aliran kerja produk, bukan hasil perniagaan yang dijanjikan.
Anggaran kepada Invois
- 1Bina anggaran daripada pelanggan dan katalog
- 2Hantar cadangan kepada pelanggan
- 3Pelanggan menerima skop
- 4Bawa butiran ke dalam invois
- 5Jejaki invois di sebelah sejarah projek
Kitaran Bil Retainer
- 1Sediakan retainer untuk penglibatan
- 2Tambah jadual pembayaran
- 3Hantar invois yang dijadualkan
- 4Jejaki status invois berbanding jadual
- 5Rekod nota kredit terhadap penglibatan
Senario operasi biasa
Beralih daripada kerja yang diluluskan kepada pembayaran tanpa memasukkan semula konteks.
Contoh-contoh ini menerangkan cara ciri ini sesuai dengan kerja pelanggan yang bersambung. Ia adalah aliran kerja produk, bukan hasil perniagaan yang dijanjikan.
Tukar anggaran kepada kerja yang boleh dibilkan
Bina anggaran atau cadangan daripada pelanggan dan katalog, simpan skop yang diterima, dan bawa maklumat yang sama ke dalam invois atau pelan pembayaran.
Bill penglibatan berulang atau berperingkat
Gunakan retainer, deposit, jadual pembayaran dan status invois untuk mengurus kerja yang tidak dibayar dalam satu urus niaga mudah.
Simpan kewangan terikat kepada penghantaran
Semak invois di sebelah projek, perbelanjaan, nota kredit, pembayaran, produk, fail, dan komunikasi pelanggan dan bukannya melayan bil sebagai lejar yang berasingan.
Di mana ia bersambung
Satu rekod boleh membawa kerja ke hadapan.
Pengebilan bersambung dengan pembayaran, perbelanjaan, perakaunan, produk, inventori, projek, dan laporan.
Soalan lazim
Soalan bil
Adakah Workspace369 menghubungkan CRM dan invois?
Ya. Workspace369 menyimpan anggaran, cadangan, invois, retainer, jadual pembayaran, nota kredit, pembayaran, projek dan komunikasi yang bersambung dengan rekod pelanggan.
Bolehkah Workspace369 mencipta cadangan dan invois daripada item katalog?
Ya. Item katalog produk dan perkhidmatan boleh menyokong item baris yang lebih bersih dan boleh guna semula merentasi anggaran, cadangan, invois dan aliran kerja pelaporan yang berkaitan.
Adakah Workspace369 menyokong retainer dan jadual pembayaran?
Workspace369 termasuk aliran kerja retainer, deposit, pelan pembayaran, invois, status pembayaran dan nota kredit untuk penglibatan yang memerlukan lebih daripada satu acara pengebilan.
Bekerja dari satu sistem bersambung
Bawa aliran kerja ini ke dalam Workspace369 yang lain.
Mulakan secara percuma dan bawa aliran kerja ini ke dalam seluruh ruang kerja anda.