Rekod Pelanggan
Jejaki sejarah pelanggan, butiran kenalan, konteks pekerjaan dan fail berkaitan di satu tempat.
CRM & Permintaan
Pelanggan, permintaan, portal, dan borang awam
Pastikan rekod pelanggan menjadi pusat setiap permintaan, projek, mesej, fail, invois, dan pembayaran.
- 01
- Tangkap petunjuk dan permintaan melalui borang dan aliran kerja awam.
- 02
- Jejaki sejarah pelanggan, butiran kenalan, konteks pekerjaan, dan fail berkaitan.
- 03
- Kongsi maklumat yang betul dengan pelanggan tanpa mendedahkan keseluruhan ruang kerja.
perisian portal pelanggan
Apakah perisian portal pelanggan?
Perisian portal pelanggan memberikan pelanggan tempat yang selamat untuk melihat dan bertindak ke atas kerja yang dikongsi. Workspace369 menghubungkan pengalaman tersebut kepada rekod pelanggan, permintaan, projek, fail, kelulusan, invois, pembayaran, dan komunikasi dan bukannya melayan portal sebagai destinasi yang berasingan.
Rujukan produk
Disemak 17 Julai 2026 oleh Pasukan Produk Workspace369. Ketersediaan boleh berbeza mengikut pelan, kawasan, dan konfigurasi ruang kerja.
Baca dokumentasi pelanggan dan CRMApa yang dilindungi
Satu rekod daripada kenalan pertama hingga pembayaran.
Portal pelanggan menyimpan orang, syarikat, permintaan dan maklumat kongsi yang bersambung dengan kerja di sekeliling mereka.
Permintaan dan susulan
Tangkap dan urus permintaan pelanggan daripada mesej pertama hingga penyelesaian.
Borang awam
Tangkap petunjuk dan permintaan melalui borang dan aliran kerja awam.
Portal pelanggan
Kongsi invois, pembayaran, fail dan status projek tanpa mendedahkan keseluruhan ruang kerja.
Serahan bersambung
Tukarkan permintaan kepada projek, acara kalendar, anggaran, cadangan dan invois.
Dibina ke dalam aliran operasi
Gerakkan daripada isyarat pertama kepada kerja yang selesai dengan konteks utuh.
Permintaan boleh menjadi projek, acara kalendar, tugas, anggaran, cadangan, invois, dan perbualan peti masuk.
- 01
Mulakan dengan rekod yang betul
Tangkap petunjuk dan permintaan melalui borang dan aliran kerja awam.
- 02
Gerakkan kerja ke hadapan
Jejaki sejarah pelanggan, butiran kenalan, konteks pekerjaan, dan fail berkaitan.
- 03
Simpan hasil kelihatan
Kongsi maklumat yang betul dengan pelanggan tanpa mendedahkan keseluruhan ruang kerja.
Di dalam Workspace369
Lihat cara ciri ini sesuai dengan kerja harian.
Ikuti rekod melalui paparan yang digunakan oleh pasukan untuk bertindak, menyemak kemajuan, dan memastikan langkah seterusnya jelas.Papar produk 01
Tangkap petunjuk dan permintaan melalui borang dan aliran kerja awam.
Pastikan rekod pelanggan menjadi pusat setiap permintaan, projek, mesej, fail, invois, dan pembayaran.
Papar produk 02
Jejaki sejarah pelanggan, butiran kenalan, konteks pekerjaan, dan fail berkaitan.
Permintaan boleh menjadi projek, acara kalendar, tugas, anggaran, cadangan, invois, dan perbualan peti masuk.
1Rekod dikemas kiniKonteks kekal dilampirkan pada kerja.Sekarang
2Susulan pasukanKonteks kekal dilampirkan pada kerja.3m
3Klien dimaklumkanKonteks kekal dilampirkan pada kerja.4m
Papar produk 03
Kongsi maklumat yang betul dengan pelanggan tanpa mendedahkan keseluruhan ruang kerja.
Gunakan Workspace369 sebagai sumber kebenaran untuk orang, syarikat, dan tugasan.
1PencetusAktiviti klienAutomasi
2SyaratPadankan rekod yang betulDisemak
3TindakanTeruskan aliran kerjaSeterusnya
Contoh
Bagaimana kerja pelanggan bergerak melalui portal.
Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana permintaan menjadi kerja pelanggan yang bersambung. Ia adalah aliran kerja produk, bukan hasil perniagaan yang dijanjikan.
Pengambilan Petunjuk kepada Projek
- 1Petunjuk menyerahkan borang awam
- 2Permintaan muncul pada rekod pelanggan
- 3Pasukan menyemak dan melayakkan
- 4Hantar anggaran atau cadangan
- 5Tukar kepada projek apabila diterima
Aliran Kelulusan Pelanggan
- 1Kongsi cadangan dengan pelanggan
- 2Pelanggan menyemaknya di portal
- 3Kelulusan direkodkan pada rekod
- 4Kumpul deposit di mana dikonfigurasikan
- 5Penghantaran bermula daripada rekod yang sama
Senario operasi biasa
Gunakan portal pelanggan tanpa mengasingkannya daripada penghantaran.
Contoh-contoh ini menerangkan cara ciri ini sesuai dengan kerja pelanggan yang bersambung. Ia adalah aliran kerja produk, bukan hasil perniagaan yang dijanjikan.
Tukarkan pengambilan kepada kerja yang teratur
Tangkap permintaan melalui borang awam, padankannya dengan pelanggan yang betul, dan bawa butiran yang sama ke dalam projek, anggaran, tugasan, atau perbualan tanpa memulakan semula.
Kongsi kemajuan dengan pelanggan yang betul
Berikan pelanggan akses kepada rekod dan tindakan yang ditujukan untuk mereka manakala nota dalaman, akaun yang tidak berkaitan, dan butiran operasi kekal di dalam ruang kerja.
Simpan bil berdekatan dengan perhubungan
Letakkan cadangan, invois, aktiviti pembayaran, fail, dan sejarah permintaan di sebelah rekod pelanggan supaya langkah kewangan atau operasi seterusnya lebih mudah difahami.
Di mana ia bersambung
Satu rekod boleh membawa kerja ke hadapan.
Permintaan boleh menjadi projek, acara kalendar, tugas, anggaran, cadangan, invois, dan perbualan peti masuk.
Soalan lazim
Soalan CRM & Permintaan
Apakah yang boleh diakses oleh pelanggan melalui Workspace369?
Workspace369 boleh menyokong akses pelanggan kepada permintaan, rekod kongsi, fail, cadangan, invois, pembayaran, projek dan komunikasi berdasarkan aliran kerja dan konfigurasi akses yang digunakan.
Adakah portal pelanggan berhubung dengan rekod CRM?
Ya. Aktiviti portal direka untuk kekal bersambung dengan konteks pelanggan, syarikat, permintaan, projek, fail, invois, pembayaran dan perbualan yang berkaitan.
Bolehkah pasukan mengehadkan apa yang dilihat oleh setiap pelanggan?
Ya. Workspace369 mengasingkan akses berhadapan pelanggan daripada akses ruang kerja dalaman supaya pasukan boleh berkongsi rekod yang dimaksudkan tanpa mendedahkan pelanggan yang tidak berkaitan atau butiran operasi dalaman.
Apa yang boleh dilihat oleh pelanggan di portal?
Pasukan boleh berkongsi invois, pembayaran, fail, permintaan, projek, komunikasi, kelulusan dan sejarah akaun tanpa mendedahkan keseluruhan ruang kerja.
Bekerja dari satu sistem bersambung
Bawa aliran kerja ini ke dalam Workspace369 yang lain.
Mulakan secara percuma dan bawa aliran kerja ini ke dalam seluruh ruang kerja anda.