CRM untuk firma kejuruteraan
Firma kejuruteraan sering menghadapi perubahan skop apabila pelanggan menambah disiplin tambahan, seperti kejuruteraan struktur atau elektrik, di tengah projek. Workspace369 menguruskan bahagian komersial setiap komisen, daripada rekod pelanggan dan cadangan kepada tugasan projek dan invois, jadi setiap pelarasan didokumentasikan. Panduan ini membincangkan pindaan skop langkah demi langkah, bersebelahan dengan perisian kejuruteraan yang sudah digunakan oleh pasukan anda untuk reka bentuk dan pengiraan. Dengan mengikuti panduan ini, pasukan anda boleh mengesahkan cara sistem mengendalikan pengubahsuaian kontrak, memastikan semua kerja tambahan direkodkan dan dijejak dengan betul melalui aliran kerja perniagaan standard anda.
Fakta Utama
CRM untuk firma kejuruteraan di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "kemas kini rekod pelanggan dan taklimat" kepada "mengeluarkan invois pindaan".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Apabila pelanggan meminta disiplin kejuruteraan tambahan selepas kontrak awal ditandatangani, pengurus projek selalunya melepaskan permintaan ke dalam benang e-mel. Tanpa mengemas kini rekod pelanggan utama atau mencipta cadangan baharu, firma kejuruteraan melakukan kerja tanpa bil. Kakitangan pentadbiran tidak dapat mengesahkan sama ada disiplin baharu itu diperuntukkan dalam tugasan projek aktif atau sama ada fail disusun dengan betul untuk skop tambahan.
Perbincangan mengenai disiplin kejuruteraan baharu biasanya berlaku melalui pelbagai panggilan telefon dan mesej teks peribadi. Apabila perbualan ini tidak direkodkan bersama rekod pelanggan, pasukan projek akan terlepas kekangan kritikal. Pengurus projek merekodkan dalam taklimat parameter struktur atau alam sekitar yang berubah, memastikan skop yang dikemas kini kelihatan sebelum menjadualkan semakan reka bentuk seterusnya atau merangka tugasan projek baharu.
Jika sesebuah firma kejuruteraan menambah disiplin pada komisen tanpa mengeluarkan cadangan berasingan, invois jarang sepadan dengan jam kejuruteraan sebenar yang dihantar. Pasukan pentadbiran kekurangan kejelasan sama ada untuk mengeluarkan invois baharu atau meminda jadual pengebilan sedia ada. Tanpa pautan yang jelas antara projek, tugasan dan invois, firma kehilangan hasil daripada perkhidmatan kejuruteraan tambahan kerana dokumentasi yang lemah.
Menambah disiplin baharu bermakna mengurus fail teknikal, pengiraan dan laporan tambahan. Jika fail ini disimpan dalam folder tempatan yang terpencil dan bukannya dikaitkan dengan rekod projek pusat, ahli pasukan bekerja dengan maklumat yang lapuk. Dokumen skop dan fail projek mesti boleh diakses bersama perbualan untuk mengelakkan ketidakpadanan reka bentuk yang mahal.
Produk
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Alur kerja
Apabila pelanggan kejuruteraan meminta disiplin tambahan selepas kelulusan skop awal, pengendali membuka rekod pelanggan dengan segera. Pengendali merekodkan dalam taklimat bahawa disiplin kejuruteraan baharu telah diminta, menyatakan tarikh, disiplin khusus yang ditambah, dan sebarang kekangan awal yang dibincangkan semasa perbualan awal.
Buat cadangan baharu dalam sistem yang merangkumi yuran dan skop disiplin kejuruteraan tambahan. Cadangan ini mesti memperincikan tugasan dan penghantaran tambahan yang diperlukan. Operator menambah fail skop yang berkaitan dan menetapkan tarikh akhir semakan pada kalendar, dan pelanggan meluluskan serta menandatangani secara elektronik cadangan tersebut melalui pautan awamnya atau portal pelanggan.
Setelah pelanggan meluluskan cadangan, pengendali mengemas kini projek aktif. Cipta satu set tugasan baharu yang khusus untuk disiplin kejuruteraan tambahan. Tugasan ini mentakrifkan tonggak untuk disiplin tambahan, seperti jadual semakan dalaman dan tarikh penghantaran fail.
Pautkan semua perbualan seterusnya mengenai disiplin kejuruteraan baharu terus ke rekod projek. Operator memuat naik surat-menyurat, penjelasan skop dan fail sokongan ke bahagian fail projek. Ini memastikan bahawa mana-mana ahli pasukan dalam projek boleh mengesahkan sempadan skop semasa dengan menyemak perbualan yang direkodkan.
Berdasarkan cadangan yang diluluskan untuk disiplin tambahan, jana invois yang sepadan dalam sistem. Operator mesti mengesahkan bahawa item baris invois sepadan dengan tugasan projek yang baru dibuat dan rekod pelanggan yang dikemas kini. Hantar invois melalui portal pelanggan, di mana pelanggan boleh membayar dalam talian, dan jejaki status pembayaran pada projek.
Liputan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBeralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.
Pelancaran pasukan yang mudahKami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.
Berjam-jam masa kembali setiap mingguMenguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.
Mulakan
Soalan Lazim
Simpan reka bentuk, pengiraan teknikal dan analisis struktur dalam perisian kejuruteraan firma anda, tempat pematuhan profesional, ketepatan dan pemeriksaan keselamatan berada. Workspace369 menguruskan bahagian komersial setiap komisen: rekod pelanggan, cadangan, tugasan projek, fail, perbualan dan invois.
Seorang pengendali mengemas kini rekod pelanggan dan mencatat dalam taklimat bahawa disiplin tambahan telah diperkenalkan. Anda kemudiannya merangka cadangan baharu, menjana tugasan projek khusus untuk batu penanda baharu, mencatat perbualan yang berkaitan, dan mengeluarkan invois berasingan untuk menampung skop komisen kejuruteraan yang diperluas.
Klien meluluskan dan e-tandatangan cadangan serta pindaan skop melalui pautan kelulusan awam. Kelulusan jurutera profesional mengikut proses jurutera berlesen mereka sendiri, dan portal klien menyimpan cadangan, jadual tugasan, fail, perbualan dan invois seputarnya.
Daripada Specialist, fail dilampirkan pada projek khusus untuk setiap disiplin, dengan versi fail untuk menyimpan semakan dalam susunan. Persetujui konvensyen penamaan yang jelas mengikut disiplin supaya bahagian fail projek kekal teratur.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
