2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla doradców finansowych

CRM dla doradców finansowych z przepływem pracy dotyczącym wstępnego onboardingu administracyjnego

Firmy doradztwa finansowego często oddzielają harmonogramy wstępnych spotkań od formalnego zarządzania portfelem. Kiedy potencjalny klient doradztwa prosi o spotkanie wprowadzające, podczas gdy obsługa konta pozostaje w zatwierdzonym systemie firmy, zarządzanie wczesnymi rozmowami wymaga wyraźnej granicy. Workspace369 zarządza tą relacją od pierwszego zapytania: dane klienta, harmonogram, wiadomości klienta, propozycje usług i faktury, wszystko w jednym rekordzie potencjalnego klienta. Śledzenie wczesnych relacji pozostaje zorganizowane i gotowe do przekazania po rozpoczęciu formalnego onboardingu.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla doradców finansowych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „wstępnego zapytania o planowanie” do „uzyskania dostępu do portalu klienta”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne we wczesnych rozmowach doradczych

Rezygnacje z planowania

Gdy potencjalny klient prosi o spotkanie wprowadzające, pojawiają się opóźnienia, jeśli narzędzia do planowania są ukryte w sztywnym oprogramowaniu portfelowym. Doradcy tracą ślad początkowych rozmów, zanim rozpocznie się formalna relacja. Utrzymanie oddzielnych, niepoufnych narzędzi do planowania zapewnia sprawne postępy w początkowej komunikacji, podczas gdy formalne przepływy pracy związane ze zgodnością pozostają odpowiednio umiejscowione w Twoich podstawowych systemach do długoterminowego zarządzania kontem.

Rozłączone pliki przed wdrożeniem

Potencjalni klienci często udostępniają wstępne notatki lub ogólne pliki administracyjne przed formalnym wdrożeniem. Przechowywanie tych wczesnych dokumentów w rozproszonych folderach lokalnych powoduje zamieszanie. Bez dedykowanej przestrzeni na niepoufne pliki i dane klientów, zespoły doradcze mają trudności ze znalezieniem informacji kontekstowych przed spotkaniem wstępnym, co prowadzi do powtarzających się pytań podczas wstępnej konsultacji.

Rozproszone rozmowy z potencjalnymi klientami

Wczesne dyskusje dotyczące terminów spotkań, ogólnych pytań administracyjnych i przeglądów usług często odbywają się w wielu wątkach e-mail. Gdy te rozmowy nie są powiązane z centralnym rekordem klienta, zespół doradczy nie ma wglądu. To rozdzielenie utrudnia śledzenie tego, co zostało omówione podczas początkowego zapytania, zanim potencjalny klient wejdzie do formalnego systemu portfolio.

Śledzenie zadań wprowadzających

Przygotowanie do wstępnej rozmowy wymaga koordynacji zadań zespołowych, takich jak przeglądanie niepoufnych plików tła lub ustawianie linków do spotkań. Bez jasnego śledzenia zadań powiązanych z profilem potencjalnego klienta, łatwo przeoczyć kroki przygotowania administracyjnego. Prowadzi to do niezorganizowanych rozmów wstępnych i opóźnień w wysyłaniu wstępnych ofert usług.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy krok po kroku przed wdrożeniem dla potencjalnych klientów doradczych

01

Wstępne zapytanie o planowanie

Przepływ pracy rozpoczyna się, gdy potencjalny klient doradczy prosi o spotkanie wprowadzające. Zespół administracyjny korzysta z funkcji planowania, aby skoordynować dostępne terminy wstępnej konsultacji. Działanie to utrzymuje początkową fazę planowania całkowicie odizolowaną od podstawowego systemu obsługi kont firmy, zapewniając, że żadne wrażliwe dane finansowe nie zostaną naruszone podczas wstępnej fazy kontaktu.

02

Dokumentowanie danych klienta

Po ustaleniu terminu administrator tworzy zapis klienta. Zespół zapisuje notatkę w briefie, szczegółowo opisując ogólne cele i preferencje dotyczące spotkań potencjalnego klienta. Ten zapis zawiera niepoufne szczegóły potencjalnego klienta, służąc jako główny punkt odniesienia dla zespołu doradczego przed wstępną konsultacją.

03

Koordynowanie zadań przygotowawczych

Zespół określa kroki przygotowania administracyjnego, tworząc jasne zadania powiązane z rekordem klienta. Członkowie zespołu sprawdzają te zadania, aby upewnić się, że pliki pomocnicze są uporządkowane i potwierdzony jest link do harmonogramu. Ta wewnętrzna koordynacja odbywa się w Workspace369, gdzie każde zadanie, plik i notatka znajdują się w rekordzie potencjalnego klienta.

04

Dostarczenie propozycji usługi

Po udanym spotkaniu wprowadzającym doradca generuje wstępną ofertę przedstawiającą poziomy usług i opłaty. Potencjalny klient przegląda ją, zatwierdza i podpisuje elektronicznie za pomocą publicznego linku. Wszystkie kolejne rozmowy dotyczące warunków oferty są śledzone w tym samym rekordzie.

05

Dostęp do portalu klienta

Aby udostępniać pliki i wiadomości w jednym miejscu, firma udziela potencjalnemu klientowi dostępu do portalu klienta. Potencjalny klient korzysta z tego portalu, aby przeglądać zaległe faktury za początkowe opłaty za doradztwo lub sprawdzać zaplanowane zadania kontrolne. Utrzymuje to jasną granicę przed formalnym rozpoczęciem obsługi konta w zatwierdzonym systemie.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla doradców finansowych

  • Operator może pomyślnie zaplanować wstępną rozmowę i zarejestrować niepoufne dane potencjalnego klienta w skróconym zapisie klienta bez otwierania podstawowego systemu portfolio.
  • System pozwala administratorowi na wysłanie propozycji usług i śledzenie powiązanych rozmów, jednocześnie weryfikując, że nie ma wrażliwych pól konta finansowego.
  • Użytkownik może potwierdzić, że portal klienta wyświetla tylko niepoufne pliki, zadania i faktury, zachowując wymaganą granicę operacyjną dla obsługi konta.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Praktyczne kryteria weryfikacji wstępnego onboardingu doradczego

Gdzie znajdują się dane portfela klienta?

Dane portfelowe pozostają w Twoich zatwierdzonych systemach portfelowych i powierniczych. Workspace369 obsługuje relacje wokół nich: rekordy potencjalnych klientów, wstępne planowanie, wiadomości od klientów, propozycje usług, faktury i portal klienta.

Jak śledzić notatki potencjalnych klientów bez niestandardowych pól zgodności?

Zapisz notatkę w briefie w rekordzie klienta i dodaj niestandardowe pola dla niepoufnych szczegółów, które śledzisz przed wdrożeniem, takich jak cele lub preferencje dotyczące spotkań.

Czy możemy wystawiać faktury za początkowe sesje konsultacyjne za pomocą tej platformy?

Tak. Możesz generować i wysyłać faktury za początkowe opłaty konsultacyjne bezpośrednio przez platformę, a klienci przeglądają i płacą je online w swoim portalu klienta.

Czy funkcja harmonogramowania jest powiązana z obsługą konta?

Harmonogramowanie odbywa się w Workspace369 na karcie potencjalnego klienta, a dwukierunkowa synchronizacja z Kalendarzem Google zapewnia aktualność kalendarza każdego doradcy. Formalna obsługa konta utrzymuje własny harmonogram w zatwierdzonym systemie.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo