Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla doradców finansowych, od pierwszego kontaktu po onboarding klienta.

Firmy doradztwa finansowego często oddzielają początkowe planowanie potencjalnych klientów od formalnego zarządzania portfelem. Gdy potencjalny klient doradztwa prosi o spotkanie wprowadzające, podczas gdy obsługa konta pozostaje w zatwierdzonym systemie firmy, zarządzanie wczesnymi rozmowami wymaga jasnej granicy.

Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Workspace369 obsługuje tę relację od pierwszego zapytania: dane klientów, harmonogramy, wiadomości od klientów, oferty usług i faktury, wszystko w jednym rekordzie potencjalnego klienta. Wczesne śledzenie relacji pozostaje uporządkowane i gotowe do przekazania po rozpoczęciu formalnego wdrożenia.

Kluczowe fakty

CRM dla doradców finansowych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „wstępnego zapytania o planowanie” do „uzyskania dostępu do portalu klienta”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Porównanie CRM dla doradców finansowych

Liderzy CRM dla doradców: Redtail od 39 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie, Wealthbox od 59 USD za użytkownika z zgodną z przepisami archiwizacją notatek w każdym planie, Advyzon (cena na żądanie), Practifi od 135 USD za użytkownika i Salesforce Financial Services Cloud od 325 USD za użytkownika rozliczane rocznie. Workspace369 zajmuje ostatnie miejsce: nie rości sobie prawa do archiwizacji SEC ani FINRA i nie oferuje integracji z powiernikami, a jest odpowiedni dla planistów rozliczających się wyłącznie za usługi, którzy wystawiają faktury za usługi ryczałtowe lub umowy cykliczne.

NarzędzieCena początkowaDokumentowana zgodność i zakresTrustpilotGłówne ograniczenie
Redtail39 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie (45 USD miesięcznie)Produkty do archiwizacji wiadomości tekstowych i e-maili; przepływy pracy w GrowthDarmowy okres próbny Growth, karta nie podanaLaunch ograniczony do 5 użytkowników
Wealthbox59 USD za użytkownika miesięcznie (okres rozliczeniowy nieoznaczony)Zgodne archiwizowanie notatek we wszystkich planach; SOC 2 Typ II14 dni, karta niepodanaPrzepływy pracy zaczynają się od planu Pro (75 USD)
AdvyzonZobacz stronęPortfel, rozliczenia, CRM i portal na jednej platformieZobacz stronęBrak publicznej ceny
Practifi135 USD za użytkownika miesięcznie (Naya)Silnik przepływu pracy do otwierania i przeglądania kontNie podanoWarstwowy według wielkości firmy
Salesforce Financial Services Cloud325 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznieBranżowe modele danych; Archiwizuj w AdvancedNie podanoNajwyższa cena początkowa
Workspace36929 USD miesięcznie (23,25 USD rozliczane rocznie)Brak roszczeń dotyczących archiwizacji SEC lub FINRA; brak integracji z powiernikiem14 dni, wymagana karta1 stanowisko, 5 aktywnych projektów

Ceny i limity z oficjalnych stron z cennikami każdego dostawcy, sprawdzone 18 października 2026 r., w USD. Ceny się zmieniają, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Tarcie operacyjne we wczesnych rozmowach doradczych

Rezygnacje z planowania

Gdy potencjalny klient prosi o spotkanie wprowadzające, pojawiają się opóźnienia, jeśli narzędzia do planowania są ukryte w sztywnym oprogramowaniu portfelowym. Doradcy tracą ślad początkowych rozmów, zanim rozpocznie się formalna relacja. Utrzymanie oddzielnych, niepoufnych narzędzi do planowania zapewnia sprawne postępy w początkowej komunikacji, podczas gdy formalne przepływy pracy związane ze zgodnością pozostają odpowiednio umiejscowione w Twoich podstawowych systemach do długoterminowego zarządzania kontem.

Rozłączone pliki przed wdrożeniem

Potencjalni klienci często udostępniają wstępne notatki lub ogólne pliki administracyjne przed formalnym wdrożeniem. Przechowywanie tych wczesnych dokumentów w rozproszonych folderach lokalnych powoduje zamieszanie. Bez dedykowanej przestrzeni na niepoufne pliki i dane klientów, zespoły doradcze mają trudności ze znalezieniem informacji kontekstowych przed spotkaniem wstępnym, co prowadzi do powtarzających się pytań podczas wstępnej konsultacji.

Rozproszone rozmowy z potencjalnymi klientami

Wczesne dyskusje dotyczące terminów spotkań, ogólnych pytań administracyjnych i przeglądów usług często odbywają się w wielu wątkach e-mail. Gdy te rozmowy nie są powiązane z centralnym rekordem klienta, zespół doradczy nie ma wglądu. To rozdzielenie utrudnia śledzenie tego, co zostało omówione podczas początkowego zapytania, zanim potencjalny klient wejdzie do formalnego systemu portfolio.

Śledzenie zadań wprowadzających

Przygotowanie do wstępnej rozmowy wymaga koordynacji zadań zespołowych, takich jak przeglądanie niepoufnych plików tła lub ustawianie linków do spotkań. Bez jasnego śledzenia zadań powiązanych z profilem potencjalnego klienta, łatwo przeoczyć kroki przygotowania administracyjnego. Prowadzi to do niezorganizowanych rozmów wstępnych i opóźnień w wysyłaniu wstępnych ofert usług.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy krok po kroku przed wdrożeniem dla potencjalnych klientów doradczych

01

Wstępne zapytanie o planowanie

Przepływ pracy rozpoczyna się, gdy potencjalny klient doradczy prosi o spotkanie wprowadzające. Zespół administracyjny korzysta z funkcji planowania, aby skoordynować dostępne terminy wstępnej konsultacji. Działanie to utrzymuje początkową fazę planowania całkowicie odizolowaną od podstawowego systemu obsługi kont firmy, zapewniając, że żadne wrażliwe dane finansowe nie zostaną naruszone podczas wstępnej fazy kontaktu.

02

Dokumentowanie danych klienta

Po ustaleniu terminu administrator tworzy zapis klienta. Zespół zapisuje notatkę w briefie, szczegółowo opisując ogólne cele i preferencje dotyczące spotkań potencjalnego klienta. Ten zapis zawiera niepoufne szczegóły potencjalnego klienta, służąc jako główny punkt odniesienia dla zespołu doradczego przed wstępną konsultacją.

03

Koordynowanie zadań przygotowawczych

Zespół określa kroki przygotowania administracyjnego, tworząc jasne zadania powiązane z zapisem klienta. Członkowie zespołu sprawdzają te zadania, aby upewnić się, że pliki pomocnicze są uporządkowane, a czas spotkania jest potwierdzony. Ta wewnętrzna koordynacja odbywa się w Workspace369, gdzie każde zadanie, plik i notatka znajdują się w zapisie potencjalnego klienta.

04

Dostarczenie oferty usługi

Po udanym spotkaniu wprowadzającym doradca generuje wstępną ofertę przedstawiającą poziomy usług i opłaty. Potencjalny klient przegląda ją, zatwierdza i podpisuje elektronicznie za pomocą publicznego linku. Wszystkie kolejne rozmowy dotyczące warunków oferty są śledzone w tym samym rekordzie.

05

Dostęp do portalu klienta

Aby udostępniać pliki i wiadomości w jednym miejscu, firma udziela potencjalnemu klientowi dostępu do portalu klienta. Potencjalny klient korzysta z tego portalu, aby przeglądać zaległe faktury za początkowe opłaty za doradztwo lub sprawdzać zaplanowane zadania kontrolne. Utrzymuje to jasną granicę przed formalnym rozpoczęciem obsługi konta w zatwierdzonym systemie.

Operacje klienckie dla doradców finansowych

  • Operator może pomyślnie zaplanować wstępną rozmowę i zarejestrować niepoufne dane potencjalnego klienta w skróconym zapisie klienta bez otwierania podstawowego systemu portfolio.
  • System pozwala administratorowi na wysłanie oferty usług i śledzenie powiązanych rozmów, jednocześnie weryfikując, że nie ma wrażliwych pól konta finansowego.
  • Użytkownik może potwierdzić, że portal klienta wyświetla tylko niepoufne pliki, zadania i faktury, zachowując wymaganą granicę operacyjną dla obsługi konta.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Praktyczne kryteria weryfikacji wstępnego onboardingu doradczego

Gdzie znajdują się dane portfela klienta?

Dane portfelowe pozostają w Twoich zatwierdzonych systemach portfelowych i powierniczych. Workspace369 obsługuje relacje wokół nich: rekordy potencjalnych klientów, wstępne planowanie, wiadomości od klientów, oferty usług, faktury i portal klienta.

Jak śledzić notatki potencjalnych klientów bez niestandardowych pól zgodności?

Zapisz notatkę w briefie w rekordzie klienta i dodaj niestandardowe pola dla niepoufnych szczegółów, które śledzisz przed wdrożeniem, takich jak cele lub preferencje dotyczące spotkań.

Czy możemy wystawiać faktury za początkowe sesje konsultacyjne za pomocą tej platformy?

Tak. Możesz generować i wysyłać faktury za początkowe opłaty konsultacyjne bezpośrednio przez platformę, a klienci przeglądają i płacą je online w swoim portalu klienta.

Czy funkcja harmonogramowania jest powiązana z obsługą konta?

Harmonogramowanie odbywa się w Workspace369 na karcie potencjalnego klienta, a dwukierunkowa synchronizacja z Kalendarzem Google zapewnia aktualność kalendarza każdego doradcy. Formalna obsługa konta utrzymuje własny harmonogram w zatwierdzonym systemie.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.