Automatyzacja e-mail
Wyślij przygotowany e-mail, gdy wystąpi obsługiwane zdarzenie, z użyciem zmiennych rekordu zachowujących kontekst klienta w wiadomości.
Automatyzacje przepływu pracy dla pracy z klientami
Automatyzuj powtarzające się e-maile i SMS-y, tworzenie zadań, przypomnienia i powiadomienia zespołu za pomocą przepływów pracy, które można testować, logować i monitorować.
Symuluj każdy przepływ pracy, zanim jakakolwiek wiadomość na żywo lub SMS dotrze do klienta.
- Uruchamiaj automatyzacje e-mail i SMS dla przepływów pracy klienta i operacyjnych.
- Twórz zadania, przypomnienia i powiadomienia wewnętrzne dla zespołu lub poszczególnych członków.
- Łącz nieograniczoną liczbę kroków z filtrami i regułami zdefiniowanymi dla własnych procesów.
- WyzwalaczGotowyAktywność faktury
Rozpoczyna się, gdy w obszarze roboczym wystąpi zdarzenie związane z fakturą.
- WarunekGotowyDopasuj właściwego klienta
Tylko klienci pasujący do filtra kontynuują.
- AkcjaTestowe uruchomienieWyślij e-mail i SMS następczy
- + Dodaj krok
Nieograniczona liczba kroków z filtrami i regułami.
Przegląd przed aktywacjąŻadna wiadomość na żywo nie jest wysyłana podczas symulacji.
oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy
Co to jest oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy?
Oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy wykonuje powtarzalne akcje po wystąpieniu zdefiniowanych zdarzeń biznesowych. Automatyzacje przepływów pracy Workspace369 obejmują automatyzację e-mail i SMS, tworzenie zadań, przypomnienia i powiadomienia wewnętrzne dla zespołów lub poszczególnych członków — z nieograniczoną liczbą kroków, filtrów i reguł, testowane w symulacji i przeglądane w logach wykonania w kontekście pracy z klientem.
Odnośnik do produktu
Przeglądano 17 lipca 2026 r. przez Zespół Produktowy Workspace369. Dostępność może się różnić w zależności od planu, regionu i konfiguracji miejsca pracy.
Przeczytaj dokumentację dotyczącą automatyzacjiJak to działa
Pięć części każdego przepływu pracy.
Gdy te bloki konstrukcyjne staną się znajome, każda automatyzacja — napisana przez Ciebie lub z szablonu — będzie czytana w ten sam sposób.
- 01
Wyzwalacz
Zdarzenie, które rozpoczyna przepływ pracy — coś, co już dzieje się w Workspace369, na przykład wysłanie faktury lub przypisanie nowego kontaktu.
- 02
Warunek
Filtr, który decyduje, które rekordy przechodzą dalej. Tylko pasujące rekordy — na przykład niezapłacona faktura — przechodzą do następnego kroku.
- 03
Poczekaj
Opóźnienie czasowe między krokami, od minut do dni, dzięki czemu przypomnienie trafia we właściwym czasie, a nie wszystko naraz.
- 04
Akcja
Co dalej robi przepływ pracy: wysyła e-mail lub SMS, tworzy zadanie, ustawia przypomnienie lub publikuje powiadomienie wewnętrzne.
- 05
Uruchom
Jedno wykonanie przepływu pracy dla jednego rekordu. Każde uruchomienie jest rejestrowane wraz z jego statusem, odbiorcami, czasem i kontekstem wyzwalacza, dzięki czemu można przejrzeć, co faktycznie się wydarzyło.
Akcje automatyzacji
Jeden wyzwalacz, pięć sposobów na przesunięcie pracy.
Każda automatyzacja przepływu pracy może łączyć te akcje w nieograniczoną liczbę kroków, z filtrami i regułami zdefiniowanymi dla indywidualnej personalizacji. Automatyzacje e-mail i SMS obsługują działania następcze skierowane do klienta; zadania, przypomnienia i powiadomienia wewnętrzne przenoszą zespół w obszarze roboczym.
Automatyzacja SMS
Wyślij SMS z działaniem następczym lub przypomnieniem za pośrednictwem tego samego przepływu pracy, obok ścieżki e-mail.
Tworzenie zadań
Utwórz zadanie w obszarze roboczym z załączonym kontekstem rekordu, aby praca następcza stała się śledzonym zadaniem, a nie notatką w pamięci.
Przypomnienia
Utwórz przypomnienie powiązane z rekordem, aby pilne działania następcze nie pozostały w pamięci.
Powiadomienia wewnętrzne
Wyślij powiadomienie wewnętrzne dla całego zespołu lub poszczególnych członków zespołu, gdy przepływ pracy zostanie uruchomiony.
Kto co otrzymuje
Dwie grupy odbiorców, jeden przepływ pracy.
Każda akcja wykonywana przez przepływ pracy trafia w jedno z dwóch miejsc — do klienta lub do Twojej przestrzeni roboczej.
Co otrzymują klienci
Wiadomości dla klienta przygotowane przez Ciebie, zawsze na podstawie szablonów kontrolowanych przez Twój zespół.
- E-maile do dalszych działań, przypomnienia i sekwencje wieloetapowe
- SMS-y z pilnymi przypomnieniami i potwierdzeniami
Co widzi Twój zespół
Praca wewnętrzna stworzona przez to samo uruchomienie, dla całego zespołu lub indywidualnego członka.
- Zadania z załączonym kontekstem rekordu
- Przypomnienia powiązane z rekordem
- Powiadomienia wewnętrzne dla zespołu lub jednego członka
Wbudowane w przepływ operacyjny
Zbuduj ścieżkę, przetestuj logikę i przejrzyj każde wykonanie.
Automatyzacje łączą się z klientami, skrzynkami odbiorczymi, kampaniami, żądaniami, fakturami i przepływami pracy zespołu.
- 01
Wybierz obsługiwany wyzwalacz
Rozpocznij od zaplanowania, klienta, faktury, płatności, oferty, zadania, leada, połączenia lub zaplanowanego czasowo działania, które już ma miejsce w Workspace369.
- 02
Dodaj warunki i akcje
Zdefiniuj odbiorców, a następnie połącz nieograniczoną liczbę kroków z filtrami i regułami dla indywidualnej personalizacji, każda akcja pozostaje w jasnej, możliwej do przeglądu kolejności przed aktywacją.
- 03
Przetestuj i sprawdź wynik
Uruchom symulację bez wysyłania wiadomości na żywo, a następnie użyj szczegółów wykonania, aby przejrzeć odbiorców, status, czas i kontekst wyzwalacza.
Obsługiwane wyzwalacze
Rozpocznij od zdarzeń, które już mają miejsce.
Każdy przepływ pracy rozpoczyna się od jednego obsługiwanego wyzwalacza. Kreator sprawdza obsługę wyzwalacza przed aktywacją, więc przepływ pracy nigdy nie może rozpocząć się od czegoś, czego przestrzeń robocza nie widzi.
Planowanie
Aktywność spotkania — zarezerwowano termin lub zbliża się spotkanie.
Klient
Aktywność rekordu klienta, na przykład nowy klient wchodzący do przestrzeni roboczej.
Faktura
Aktywność faktury, na przykład wysłanie faktury do klienta.
Płatność
Aktywność płatności na fakturze w przestrzeni roboczej.
Oferta
Aktywność oferty, na przykład zaakceptowanie oferty.
Zadanie
Aktywność zadań w Twoich projektach.
Kontakt
Aktywność kontaktu, na przykład przypisanie nowego kontaktu.
Połączenie telefoniczne
Aktywność połączenia telefonicznego, na przykład połączenie zakończone wynikiem, który wymaga dalszych działań.
Zaplanowany czas
Wybrany przez Ciebie czas — uruchom przepływ pracy według harmonogramu zamiast zdarzenia.
Wewnątrz Workspace369
Zrozum przepływ pracy przed i po jego uruchomieniu.
Kreator, sterowanie symulacją i historia wykonania są zaprojektowane jako jedna pętla operacyjna, dzięki czemu automatyzacja nigdy nie staje się czarną skrzynką.Kreator przepływu pracy
Mapuj dokładny wyzwalacz, filtry i kolejność akcji.
Przejrzyj ścieżkę przepływu pracy od zdarzenia, które ją rozpoczyna, przez każdy warunek i krok uzupełniający, zanim zostanie zapisana.
- Obsługiwane wyzwalacze pozostają widoczne przed aktywacją.
- Odbiorcy i akcje wiadomości pozostają częścią tego samego przeglądu.
- Przepływy pracy mogą zawierać nieograniczoną liczbę kroków z niestandardowymi filtrami i regułami.
- WyzwalaczGotowyPropozycja zaakceptowana
- WarunekGotowyKlient ma otwarty projekt
- Akcja3 akcjeWyślij e-mail wdrożeniowy, utwórz zadanie konfiguracji, powiadom zespół
- + Dodaj krok
Nieograniczona liczba kroków z filtrami i regułami.
Bezpieczne testowanie
Symuluj uruchomienie bez wysyłania rzeczywistej wiadomości.
Testowe uruchomienia pozwalają zespołowi sprawdzić zmienne, odbiorców i gotowość przepływu pracy przed wysłaniem wiadomości e-mail lub SMS do klienta.
- Symulowane uruchomienia są identyfikowane oddzielnie od bieżących wykonań.
- Sprawdzenia gotowości ujawniają nieobsługiwaną lub niekompletną konfigurację.
Historia wykonania
Zobacz, co zostało uruchomione, kogo dotyczyło i co wymaga przeglądu.
Uruchomienia przepływu pracy oddzielają wykonania od testowych uruchomień i udostępniają status, odbiorcę, automatyzację i szczegółowy kontekst wyzwalacza do przeglądu.
- Filtruj bieżące wykonania i symulowane uruchomienia.
- Otwórz wykonanie, aby sprawdzić jego zapisane szczegóły i wynik.
Gotowe szablony
Zacznij od sekwencji, które już działają.
Gotowe szablony przepływów pracy obejmują różne branże i powszechne strategie — użyj jednego tak, jak jest, lub dostosuj każdy krok. Każda automatyzacja to sekwencja wyzwalaczy, opóźnień czasowych, warunków i akcji, a każdy krok pozostaje edytowalny, testowalny i możliwy do przeglądu.
Sekwencja działań następczych dla nowego potencjalnego klienta
- 1Wyzwalacz: Nowy potencjalny klient przypisany
- 2Poczekaj 5 minut
- 3Wyślij SMS: szablon powitalny
- 4Poczekaj 1 godzinę
- 5Jeśli brak odpowiedzi → Wyślij e-mail następczy
- 6Poczekaj 24 godziny
- 7Utwórz zgłoszenie zwrotne
Działania następcze dotyczące faktury
- 1Wyzwalacz: Faktura wysłana
- 2Poczekaj 3 dni
- 3Jeśli niezapłacone → Wyślij e-mail: przypomnienie o płatności
- 4Poczekaj 4 dni
- 5Jeśli niezapłacone → Wyślij SMS: przypomnienie
- 6Poczekaj 7 dni
- 7Utwórz zadanie windykacyjne
Sekwencja przypomnień o spotkaniach
- 1Wyzwalacz: Spotkanie zaplanowane
- 2Wyślij e-mail: potwierdzenie rezerwacji
- 3Poczekaj do 24 godzin przed
- 4Wyślij SMS: szablon przypomnienia
- 5Poczekaj do 1 godziny przed
- 6Wyślij SMS: przypomnienie tego samego dnia
- 7Utwórz zadanie następcze
Jedno uruchomienie, krok po kroku
Śledź jedno uruchomienie od wyzwalacza do zadania.
Oto, co faktycznie robi szablon „Nowy kontakt — dalsze działania” po aktywacji — co otrzymuje klient i co widzi Twój zespół w przestrzeni roboczej.
- Moment przypisania kontaktu
Wyzwalacz uruchamia się i rozpoczyna się uruchomienie dla tego kontaktu. Przepływ pracy przejmuje dalsze działania — nikt nie musi pamiętać o dalszych krokach.
- Pięć minut później
Klient otrzymuje SMS powitalny przygotowany przez Twój zespół, z danymi wypełnionymi z rekordu.
- Jedna godzina później
Przepływ pracy sprawdza odpowiedź. Jeśli klient nie odpowiedział, wysyła e-mail z dalszymi działaniami; jeśli odpowiedział, ta gałąź jest pomijana.
- Następnego dnia
Nadal brak odpowiedzi? Przepływ pracy tworzy zadanie ponownego kontaktu z załączonym kontekstem kontaktu, dzięki czemu osoba przejmuje je stamtąd.
- Dowolny czas po
Otwórz Uruchomienia przepływu pracy i zobacz dokładnie, co się wydarzyło: każdy krok, jego status, czas i wyzwalacz, który go rozpoczął.
Typowe scenariusze operacyjne
Automatyzuj powtarzalne działania następcze, nie ukrywając logiki.
Te przykłady opisują, jak funkcja pasuje do połączonej pracy z klientem. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Działaj następczo po zdarzeniu u klienta
Użyj obsługiwanych działań klienta, harmonogramu, faktury, płatności, oferty, zadania, potencjalnego klienta, połączenia lub działań czasowych, aby rozpocząć celowy przepływ pracy e-mail lub SMS.
Testuj przed opublikowaniem wiadomości
Uruchom symulację, aby sprawdzić zmienne, odbiorców, wsparcie wyzwalaczy i gotowość przepływu pracy bez wysyłania produkcyjnego e-maila lub akcji SMS.
Audytuj, co się wydarzyło
Przeglądaj status wykonania, odbiorcę, czas, automatyzację i kontekst wyzwalacza, aby zespół mógł odróżnić przebiegi testowe od aktywności przepływu pracy na żywo.
Pary z Workspace AI
Opisz przypadek użycia. AI tworzy przepływ pracy.
Zapytaj Workspace AI, co wymaga uwagi — na przykład, które faktury są niezapłacone — a ona odpowie na podstawie rzeczywistego kontekstu obszaru roboczego, z najbezpieczniejszym następnym krokiem dla każdej z nich. Opisz dokładny przypadek użycia, a AI przygotuje sam przepływ pracy: wyzwalacze, pauzy, warunki i akcje, gotowe do Twojej weryfikacji.
Symulujesz, dostosowujesz i aktywujesz. Automatyzacje przepływu pracy obsługują następnie powtarzalną pracę — wysyłanie, przypisywanie zadań, przypominanie — z przebiegami testowymi i dziennikami wykonania, które pozwalają na przegląd każdej akcji.
Poznaj Workspace AI
Gdzie się łączy
Jeden rekord może posunąć pracę naprzód.
Automatyzacje łączą się z klientami, skrzynkami odbiorczymi, kampaniami, żądaniami, fakturami i przepływami pracy zespołu.
Często zadawane pytania
Pytania dotyczące automatyzacji
Jakie akcje może wykonać automatyzacja przepływu pracy?
Automatyzacja przepływu pracy może wysłać e-mail lub SMS, utworzyć zadanie w obszarze roboczym, ustawić przypomnienie lub wysłać powiadomienie wewnętrzne dla całego zespołu lub poszczególnych członków zespołu. Każda akcja pozostaje w jasnej, możliwej do przeglądu kolejności przed aktywacją.
Czy istnieje limit liczby kroków, które może zawierać przepływ pracy?
Nie. Automatyzacje przepływów pracy mogą zawierać nieograniczoną liczbę kroków, ze złożonością, filtrami i regułami zdefiniowanymi dla indywidualnej personalizacji. Symulacje i logi wykonania sprawiają, że nawet długie przepływy pracy są testowalne i możliwe do przeglądu.
Czy przepływ pracy może zawierać pauzy i kroki warunkowe?
Tak. Przepływ pracy może mieszać opóźnienia czasowe z krokami warunkowymi — na przykład, pauzując na godzinę po powitalnym SMS-ie i wysyłając e-mail z przypomnieniem tylko wtedy, gdy klient nie odpowiedział.
Czy Workspace AI może stworzyć dla mnie przepływ pracy?
Tak. Opisz dokładny przypadek użycia, a Workspace AI pomoże przygotować przepływ pracy — wyzwalacze, pauzy, warunki i akcje — do Twojej weryfikacji. Możesz go symulować, dostosowywać i aktywować, gdy będzie gotowy.
Czy istnieją gotowe szablony przepływów pracy?
Tak. Workspace369 zawiera gotowe szablony przepływów pracy dla różnych branż i powszechnych strategii, takich jak śledzenie potencjalnych klientów, przypomnienia o fakturach i sekwencje spotkań. Każdy krok szablonu można dostosować przed aktywacją.
Czy przepływ pracy można przetestować przed jego aktywacją?
Tak. Workspace369 zawiera symulowane testowe uruchomienia, dzięki czemu zespoły mogą sprawdzić przepływ pracy bez wysyłania rzeczywistej wiadomości e-mail lub SMS.
Jakie zdarzenia mogą rozpocząć automatyzację?
Obsługiwane wyzwalacze obejmują zaplanowanie, klienta, fakturę, płatność, ofertę, zadanie, leada, połączenie i zaplanowane czasowo działanie. Kreator sprawdza obsługę wyzwalacza przed aktywacją.
Co się stanie, jeśli przepływ pracy nie jest gotowy do uruchomienia?
Kreator sprawdza obsługę wyzwalacza przed aktywacją, a kontrole gotowości pokazują nieobsługiwaną lub niekompletną konfigurację podczas symulacji — zanim zostanie wysłany rzeczywisty e-mail lub SMS.
Czy zespoły mogą przeglądać, co się stało po uruchomieniu przepływu pracy?
Tak. Uruchomienia przepływu pracy przechowują bieżące wykonania i testowe uruchomienia z informacjami o statusie, odbiorcy, czasie i szczegółowym kontekście wyzwalacza do przeglądu.
Pracuj z jednego połączonego systemu
Rozpocznij swoją pierwszą automatyzację przepływu pracy już dziś.
Zacznij od gotowego szablonu lub opisz swój przypadek użycia dla Workspace AI. Zasymuluj każdy krok, zanim klient zobaczy jakąkolwiek wiadomość.
Nic nie wchodzi na żywo, dopóki tego nie aktywujesz.