Szacunki i oferty
Twórz wyceny i oferty z danych klienta i katalogu bez przepisywania szczegółów.
Fakturowanie
Szacunki, oferty, faktury, abonamenty i noty kredytowe
Przejdź od wyceny do oferty do faktury bez przepisywania tych samych szczegółów klienta, usługi, produktu, podatku i płatności.
- 01
- Twórz wyceny, oferty, faktury, harmonogramy płatności, umowy ramowe i noty kredytowe.
- 02
- Użyj pozycji produktowych i usługowych, aby uzyskać szybsze i czystsze rozliczenia.
- 03
- Śledź status i dołączaj rozliczenia do historii klienta i projektu.
oprogramowanie do fakturowania CRM
Czym jest oprogramowanie do fakturowania CRM?
Oprogramowanie do fakturowania CRM tworzy i śledzi rozliczenia z tych samych rekordów klientów, które są używane do zarządzania relacjami. Workspace369 łączy wyceny, oferty, faktury, umowy stałe, noty kredytowe, harmonogramy płatności, produkty, projekty, wydatki, płatności i historię klienta.
Odnośnik do produktu
Przeglądano 17 lipca 2026 r. przez Zespół Produktowy Workspace369. Dostępność może się różnić w zależności od planu, regionu i konfiguracji miejsca pracy.
Przeczytaj dokumentację dotyczącą fakturowania i płatnościCo obejmuje
Od pierwszej wyceny do końcowej noty kredytowej.
Rozliczenia w Workspace369 przechowują szacunki, oferty, faktury, umowy abonamentowe i noty kredytowe powiązane z historią klienta i projektu.
Faktury i status
Twórz faktury i śledź status powiązany z historią klienta i projektu.
Umowy abonamentowe i harmonogramy płatności
Zarządzaj umowami abonamentowymi, zaliczkami i harmonogramami płatności za pracę fakturowaną etapami.
Noty kredytowe
Przechowuj noty kredytowe powiązane z fakturami, płatnościami i historią klienta stojącą za nimi.
Pozycje katalogowe
Użyj pozycji produktowych i usługowych, aby uzyskać szybsze i czystsze rozliczenia.
Wbudowane w przepływ operacyjny
Przejdź od pierwszego sygnału do ukończonej pracy z zachowaniem kontekstu.
Fakturowanie łączy się z płatnościami, wydatkami, księgowością, produktami, zapasami, projektami i raportami.
- 01
Zacznij od właściwego rekordu
Twórz wyceny, oferty, faktury, harmonogramy płatności, umowy ramowe i noty kredytowe.
- 02
Przesuwaj pracę naprzód
Użyj pozycji produktowych i usługowych, aby uzyskać szybsze i czystsze rozliczenia.
- 03
Zachowaj widoczność wyniku
Śledź status i dołączaj rozliczenia do historii klienta i projektu.
Wewnątrz Workspace369
Zobacz, jak funkcja pasuje do codziennej pracy.
Śledź rekord przez widoki, których używają zespoły do działania, przeglądania postępów i utrzymywania jasności następnego kroku.Widok produktu 01
Twórz wyceny, oferty, faktury, harmonogramy płatności, umowy ramowe i noty kredytowe.
Przejdź od wyceny do oferty do faktury bez przepisywania tych samych szczegółów klienta, usługi, produktu, podatku i płatności.
Widok produktu 02
Użyj pozycji produktowych i usługowych, aby uzyskać szybsze i czystsze rozliczenia.
Fakturowanie łączy się z płatnościami, wydatkami, księgowością, produktami, zapasami, projektami i raportami.
1WyzwalaczAktywność klientaZautomatyzowane
2WarunekDopasuj właściwy rekordZaznaczone
3AkcjaKontynuuj przepływ pracyNastępny
Widok produktu 03
Śledź status i dołączaj rozliczenia do historii klienta i projektu.
Utrzymuj pieniądze, pracę i kontekst klienta w ruchu razem.
1Zaktualizowano rekordKontekst pozostaje powiązany z pracą.Teraz
2Kontakt uzupełniający zespołuKontekst pozostaje powiązany z pracą.3 mies.
3Klient powiadomionyKontekst pozostaje powiązany z pracą.4 mies.
Przykłady
Powtarzalne przepływy rozliczeń dla zespołów.
Te przykłady pokazują, jak działania rozliczeniowe przechodzą przez połączone prace z klientami. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Wycena do faktury
- 1Zbuduj wycenę z klienta i katalogu
- 2Wyślij ofertę do klienta
- 3Klient akceptuje zakres
- 4Przenieś szczegóły do faktury
- 5Śledź fakturę obok historii projektu
Cykl rozliczeniowy umowy abonamentowej
- 1Skonfiguruj umowę abonamentową dla zlecenia
- 2Dodaj harmonogram płatności
- 3Wyślij zaplanowaną fakturę
- 4Śledź status faktury w stosunku do harmonogramu
- 5Zarejestruj noty kredytowe w odniesieniu do zlecenia
Typowe scenariusze operacyjne
Przejdź od zaakceptowanej pracy do płatności bez ponownego wprowadzania kontekstu.
Te przykłady opisują, jak funkcja pasuje do połączonej pracy z klientem. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Przekształć wycenę w pracę podlegającą rozliczeniu
Zbuduj wycenę lub ofertę na podstawie klienta i katalogu, zachowaj zaakceptowany zakres i przenieś te same informacje do faktury lub planu płatności.
Rozliczaj cykliczne lub etapowe zlecenia
Używaj zadatków, zaliczek, harmonogramów płatności i statusu faktury do zarządzania pracą, która nie jest opłacana w jednej prostej transakcji.
Utrzymuj finanse powiązane z dostawą
Przeglądaj faktury obok projektów, wydatków, not kredytowych, płatności, produktów, plików i komunikacji z klientem, zamiast traktować rozliczenia jako oddzielną księgę.
Gdzie się łączy
Jeden rekord może posunąć pracę naprzód.
Fakturowanie łączy się z płatnościami, wydatkami, księgowością, produktami, zapasami, projektami i raportami.
Często zadawane pytania
Pytania dotyczące rozliczeń
Czy Workspace369 łączy CRM i fakturowanie?
Tak. Workspace369 przechowuje szacunki, oferty, faktury, zadatki, harmonogramy płatności, noty kredytowe, płatności, projekty i komunikację powiązaną z rekordami klienta.
Czy Workspace369 może tworzyć oferty i faktury z pozycji katalogowych?
Tak. Elementy katalogu produktów i usług mogą wspierać czystsze, wielokrotnego użytku pozycje na listach w szacunkach, ofertach, fakturach i powiązanych przepływach pracy raportowania.
Czy Workspace369 obsługuje umowy stałe i harmonogramy płatności?
Workspace369 zawiera przepływy pracy dotyczące zadatków, zaliczek, planów płatności, faktur, statusu płatności i not kredytowych dla umów, które wymagają więcej niż jednej transakcji rozliczeniowej.
Pracuj z jednego połączonego systemu
Przenieś ten przepływ pracy do reszty Workspace369.
Zacznij za darmo i wprowadź ten przepływ pracy do reszty swojego obszaru roboczego.