Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

Wyślij fakturę. Odbierz płatność online.

Dodaj pozycje z katalogu, wyślij je e-mailem lub SMS-em i zobacz, kiedy zostały wyświetlone i opłacone. Przepływ pracy przypomnienia, który włączysz, ściga je, jeśli się spóźnią.

Zacznij za darmo Poproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

01
Twórz faktury z zapisanych produktów i usług.
02
Klienci płacą online kartą lub przelewem bankowym za pośrednictwem Twojego konta Stripe.
03
Zobacz otwarte, częściowo zapłacone, przeterminowane i zapłacone na pierwszy rzut oka.

Czym jest oprogramowanie do fakturowania CRM?

Oprogramowanie CRM do fakturowania tworzy i śledzi rozliczenia z tych samych rekordów klientów, które są używane do zarządzania relacjami. W Workspace369 faktura jest tworzona z rekordu klienta i Twojego katalogu produktów i usług, płacona online przez Twoje własne konto Stripe i śledzona od Widziana do Częściowo zapłacona do Zapłacona obok ofert, projektów i płatności klienta.

Odnośnik do produktu

Przejrzano 21 października 2026 r. przez Zespół Produktowy Workspace369. Dostępność może się różnić w zależności od planu, regionu i konfiguracji obszaru roboczego.

Przeczytaj dokumentację dotyczącą fakturowania i płatności

Oglądaj · 2:20

Faktury w Workspace369 krok po kroku

Faktury w Workspace369: przygotuj fakturę z katalogu, ustaw daty i podatek, podziel ją na raty, powtarzaj, wyślij i rejestruj wpływające płatności.

Przeczytaj transkrypcję i przewodnik po rozdziałach →

Nagrano w demonstracyjnym obszarze roboczym. Sprawdź aktualne plany i ustawienia pod kątem dostępności.

Od pustej faktury do zapłaconej, na jednym ekranie.

Edytor faktur przechowuje pozycje, sposób płatności przez klienta i zapis płatności razem, dzięki czemu tworzysz ją, wysyłasz i śledzisz pieniądze bez opuszczania faktury.

  1. 01

    Dodaj pozycje z katalogu

    Wybierz zapisane produkty i usługi z Katalogu lub wpisz własną pozycję. Całkowita kwota aktualizuje się na bieżąco.

  2. 02

    Wybierz, jak płaci klient

    Poproś o pełną kwotę lub podziel ją na raty z własnymi terminami płatności (plany płatności są dostępne w planie Specialist i wyższych). Po włączeniu strony internetowej klient płaci kartą lub przelewem bankowym za pośrednictwem Twojego własnego konta Stripe.

  3. 03

    Wyślij e-mailem lub SMS-em

    Zapisz i wyślij e-mail, Zapisz i wyślij SMS lub skopiuj link i udostępnij go samodzielnie. SMS-y są dostępne w planach Voyager i wyższych. Klient otwiera link do faktury i płaci bez tworzenia konta.

  4. 04

    Zobacz, na jakim etapie jest każda faktura

    Wyświetlone, gdy klient je otworzy, częściowo opłacone po pierwszej racie, opłacone, gdy saldo zostanie uregulowane.

Wybierz z katalogu. Faktura sama się sumuje.

Produkty i usługi, które sprzedajesz, często znajdują się w katalogu wraz z ich cenami, dzięki czemu faktura to kilka kliknięć zamiast przepisywania opisów i cen.

  • Pozycje katalogowe w każdym planie
  • Edytuj dowolny wiersz po jego dodaniu
  • Ten sam katalog wypełnia oferty

Katalog

Pozycje2 pozycje
  • Brand strategy workshop1 × $900.00$900.00
  • Logo system1 × $1,200.00$1,200.00
Suma częściowa$2,100.00Suma$2,100.00

Przykładowy katalog. Zaznacz pozycje, aby dodać je do faktury.

Ścigaj zaległe faktury bez pisania e-maila.

Przepływ pracy przypomnienia, który wysyła e-maile do klienta dzień po terminie płatności, w 7. i 30. dniu, i zatrzymuje się, gdy tylko faktura zostanie opłacona.

Zaczyna się od szablonu
Wybierz eskalujące przypomnienia o niezapłaconych fakturach, wybierz skrzynkę pocztową, z której są wysyłane, i włącz je.
Zatrzymuje się po opłaceniu
Reguła zatrzymania jest ponownie sprawdzana przed każdym opóźnionym krokiem, więc opłacona faktura nie otrzymuje więcej przypomnień.
Przypomnij również ręcznie
Wybierz przeterminowane faktury z listy i naciśnij „Wyślij przypomnienia”. Każde z nich jest rejestrowane na fakturze.
Zobacz Automatyzacje Przepływu Pracy

Pytania dotyczące faktur

Czy Workspace369 łączy CRM i fakturowanie?

Tak. Workspace369 przechowuje oferty, faktury, zaliczki, harmonogramy płatności, płatności, projekty i komunikację połączone z rekordami klientów.

Czy Workspace369 może tworzyć oferty i faktury z pozycji katalogowych?

Tak. Zapisane produkty i usługi z katalogu stają się pozycjami na ofertach i fakturach, wraz z ich stawkami, dzięki czemu nie musisz ich przepisywać.

Czy Workspace369 obsługuje umowy stałe i harmonogramy płatności?

Workspace369 obejmuje przepływy pracy dotyczące umów o stałą obsługę, zaliczek, planów płatności, faktur i statusu płatności dla zleceń wymagających więcej niż jednego zdarzenia rozliczeniowego.

Czy Workspace369 może wysyłać automatyczne przypomnienia o płatnościach?

Tak. Automatyczne przypomnienia działają jako przepływ pracy, który włączasz: zacznij od szablonu przypomnień o eskalacji nieopłaconych faktur, a system wyśle e-mail do klienta dzień po terminie płatności, ponownie po 7 dniach i ostateczne wezwanie po 30 dniach, i zatrzyma się po opłaceniu faktury. Możesz również ręcznie wybrać przeterminowane faktury i wysłać przypomnienia. Przepływy pracy wysyłają e-maile we wszystkich planach; kroki tekstowe wymagają planu z obsługą wiadomości tekstowych, pokazanego w cenniku.

Który plan zawiera fakturowanie?

Każdy plan, zaczynając od Cadet (29 USD miesięcznie): faktury, faktury cykliczne, umowy stałe i harmonogramy płatności, pozycje katalogowe, płatności online kartą oraz możliwość przekształcenia zaakceptowanej oferty w fakturę. Plany płatności dzielące jedną fakturę na raty zaczynają się w planie Specialist (149 USD miesięcznie).

Ostatnie aktualizacje

Wszystkie uwagi dotyczące wersji

Powiązane funkcje

Te funkcje łączą się bezpośrednio z tym przepływem pracy w codziennej pracy z klientem.

Płatności

Linki do płatności, zaliczki i plany płatności powiązane z każdą fakturą.

Poznaj funkcję Umowy ryczałtowe i rozliczenia cykliczne

Banki godzin, stałe miesięczne i przedpłacone depozyty, faktury cykliczne i automatyczne płatności kartą za zgodą.

Poznaj funkcję Fakturowanie w wielu walutach

Fakturuj w swojej walucie, z kodami podatkowymi, płatnościami Stripe i stronami faktur w Twoim języku.

Poznaj funkcję

Wystaw fakturę swojemu następnemu klientowi z własnego katalogu.

Zacznij za darmo i wprowadź ten przepływ pracy do reszty swojego obszaru roboczego.

Zacznij za darmo Poproś o demo Zobacz ceny

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Zacznij za darmo Poproś o demo

14 dni za darmo · wymagana karta · potem 29 USD/miesiąc · anuluj w dowolnym momencie