Karty klientów
Śledź historię klienta, dane kontaktowe, kontekst zadania i powiązane pliki w jednym miejscu.
CRM i zapytania
Klienci, zgłoszenia, portale i formularze publiczne
Utrzymuj rekord klienta w centrum każdego zgłoszenia, projektu, wiadomości, pliku, faktury i płatności.
- 01
- Przechwytuj leady i prośby za pomocą formularzy i publicznych przepływów pracy.
- 02
- Śledź historię klienta, dane kontaktowe, kontekst pracy i powiązane pliki.
- 03
- Udostępniaj klientom właściwe informacje bez ujawniania całego obszaru roboczego.
oprogramowanie portalu klienta
Czym jest oprogramowanie portalu klienta?
Oprogramowanie portalu klienta zapewnia klientom bezpieczne miejsce do przeglądania i działania na udostępnionej pracy. Workspace369 łączy to doświadczenie z rekordami klienta, prośbami, projektami, plikami, zatwierdzeniami, fakturami, płatnościami i komunikacją, zamiast traktować portal jako oddzielne miejsce docelowe.
Odnośnik do produktu
Przeglądano 17 lipca 2026 r. przez Zespół Produktowy Workspace369. Dostępność może się różnić w zależności od planu, regionu i konfiguracji miejsca pracy.
Przeczytaj dokumentację dotyczącą klienta i CRMCo obejmuje
Jeden rekord od pierwszego kontaktu do płatności.
Portal klienta utrzymuje ludzi, firmy, prośby i udostępnione informacje połączone z pracą wokół nich.
Prośby i działania następcze
Przechwytuj i zarządzaj prośbami klientów od pierwszej wiadomości do rozwiązania.
Publiczne formularze
Przechwytuj leady i prośby za pomocą formularzy i publicznych przepływów pracy.
Portal klienta
Udostępniaj faktury, płatności, pliki i status projektu bez ujawniania całego obszaru roboczego.
Połączone przekazanie
Zamień prośby w projekty, wydarzenia w kalendarzu, wyceny, propozycje i faktury.
Wbudowane w przepływ operacyjny
Przejdź od pierwszego sygnału do ukończonej pracy z zachowaniem kontekstu.
Zapytania mogą stać się projektami, wydarzeniami w kalendarzu, zadaniami, wycenami, ofertami, fakturami i rozmowami w skrzynce odbiorczej.
- 01
Zacznij od właściwego rekordu
Przechwytuj leady i prośby za pomocą formularzy i publicznych przepływów pracy.
- 02
Przesuwaj pracę naprzód
Śledź historię klienta, dane kontaktowe, kontekst pracy i powiązane pliki.
- 03
Zachowaj widoczność wyniku
Udostępniaj klientom właściwe informacje bez ujawniania całego obszaru roboczego.
Wewnątrz Workspace369
Zobacz, jak funkcja pasuje do codziennej pracy.
Śledź rekord przez widoki, których używają zespoły do działania, przeglądania postępów i utrzymywania jasności następnego kroku.Widok produktu 01
Przechwytuj leady i prośby za pomocą formularzy i publicznych przepływów pracy.
Utrzymuj rekord klienta w centrum każdego zgłoszenia, projektu, wiadomości, pliku, faktury i płatności.
Widok produktu 02
Śledź historię klienta, dane kontaktowe, kontekst pracy i powiązane pliki.
Zapytania mogą stać się projektami, wydarzeniami w kalendarzu, zadaniami, wycenami, ofertami, fakturami i rozmowami w skrzynce odbiorczej.
1Zaktualizowano rekordKontekst pozostaje powiązany z pracą.Teraz
2Kontakt uzupełniający zespołuKontekst pozostaje powiązany z pracą.3 mies.
3Klient powiadomionyKontekst pozostaje powiązany z pracą.4 mies.
Widok produktu 03
Udostępniaj klientom właściwe informacje bez ujawniania całego obszaru roboczego.
Użyj Workspace369 jako źródła prawdy dla ludzi, firm i zadań.
1WyzwalaczAktywność klientaZautomatyzowane
2WarunekDopasuj właściwy rekordZaznaczone
3AkcjaKontynuuj przepływ pracyNastępny
Przykłady
Jak praca z klientem przemieszcza się przez portal.
Te przykłady pokazują, jak prośby stają się połączoną pracą z klientem. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Od przyjęcia zapytania do projektu
- 1Potencjalny klient przesyła publiczny formularz
- 2Prośba pojawia się w rekordzie klienta
- 3Zespół przegląda i kwalifikuje
- 4Wyślij wycenę lub propozycję
- 5Konwertuj na projekt po akceptacji
Przepływ zatwierdzania w portalu
- 1Udostępnij propozycję klientowi
- 2Klient przegląda go w portalu
- 3Zatwierdzenie jest rejestrowane w rekordzie
- 4Zbierz zaliczkę tam, gdzie jest skonfigurowana
- 5Dostawa zaczyna się od tego samego rekordu
Typowe scenariusze operacyjne
Korzystaj z portalu klienta bez oddzielania go od realizacji.
Te przykłady opisują, jak funkcja pasuje do połączonej pracy z klientem. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Zamień zgłoszenia w zorganizowaną pracę
Przechwyć prośbę za pomocą formularza publicznego, dopasuj ją do właściwego klienta i przenieś te same szczegóły do projektu, wyceny, zadania lub rozmowy bez zaczynania od nowa.
Udostępniaj postępy właściwemu klientowi
Udostępnij klientom dostęp do rekordów i działań przeznaczonych dla nich, podczas gdy notatki wewnętrzne, niepowiązane konta i szczegóły operacyjne pozostają w miejscu pracy.
Utrzymuj rozliczenia blisko relacji
Umieść oferty, faktury, aktywność płatniczą, pliki i historię próśb obok rekordu klienta, aby kolejny krok finansowy lub operacyjny był łatwiejszy do zrozumienia.
Gdzie się łączy
Jeden rekord może posunąć pracę naprzód.
Zapytania mogą stać się projektami, wydarzeniami w kalendarzu, zadaniami, wycenami, ofertami, fakturami i rozmowami w skrzynce odbiorczej.
Często zadawane pytania
Pytania dotyczące CRM i próśb
Do czego klienci mają dostęp przez Workspace369?
Workspace369 może obsługiwać dostęp klienta do próśb, udostępnionych rekordów, plików, ofert, faktur, płatności, projektów i komunikacji w oparciu o używany przepływ pracy i konfigurację dostępu.
Czy portal klienta jest połączony z rekordami CRM?
Tak. Aktywność w portalu jest zaprojektowana tak, aby pozostać powiązana z odpowiednim kontekstem klienta, firmy, zgłoszenia, projektu, pliku, faktury, płatności i rozmowy.
Czy zespoły mogą ograniczyć to, co widzi każdy klient?
Tak. Workspace369 oddziela dostęp klienta od dostępu do wewnętrznego obszaru roboczego, dzięki czemu zespoły mogą udostępniać zamierzone rekordy bez ujawniania niepowiązanych klientów lub wewnętrznych szczegółów operacyjnych.
Co klienci widzą w portalu?
Zespoły mogą udostępniać faktury, płatności, pliki, prośby, projekty, komunikację, zatwierdzenia i historię kont bez ujawniania całego obszaru roboczego.
Pracuj z jednego połączonego systemu
Przenieś ten przepływ pracy do reszty Workspace369.
Zacznij za darmo i wprowadź ten przepływ pracy do reszty swojego obszaru roboczego.