Co jest zaległe, a co nadchodzi.
Strona główna podsumowuje, co jest zaległe, co czeka na odpowiedź i co nadchodzi, na podstawie pracy, którą zespół już rejestruje. Raporty pokazują, kto Ci jest winien i która praca przynosi zyski.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.
- 01
- Strona główna i wymaga uwagi w każdym planie
- 02
- Codzienne podsumowanie AI od Voyagera
- 03
- Raporty AR aging i rentowności od Specialist
Czym są analizy pracy z klientem?
Analityka pracy z klientem przekształca dane, które firma usługowa już przechowuje, takie jak faktury, płatności, oferty, czas i wydatki, w widok tego, co wymaga uwagi i jak przepływają pieniądze. W Workspace369 ten widok to Strona główna: krótka odprawa, lista Wymaga Twojej uwagi i widżety dotyczące pieniędzy, napływających płatności, zadań i projektów, a także raporty dotyczące wieku należności i rentowności.
Przejrzano 21 października 2026 r. przez Zespół Produktowy Workspace369. Dostępność może się różnić w zależności od planu, regionu i konfiguracji obszaru roboczego.
Liczby, które sprawdzasz każdego ranka.
Poniżej podsumowania znajdują się wybrane przez Ciebie widżety, każdy zbudowany na podstawie rekordów, które Twój zespół już prowadzi. Nikt nie eksportuje arkusza kalkulacyjnego, aby odpowiedzieć na proste pytanie.
Podsumowanie na stronie głównej to to samo, co w AI AutoPilot Dziś- 01
Przeczytaj miesiąc na jednym wykresie
Pieniądze pokazują przychody, wydatki i zyski miesiąc po miesiącu. Każdy słupek dzieli przychody na to, co wydałeś i co zachowałeś, w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim okresie.
- 02
Wiedz, co nadchodzi
Nadchodzące wyświetla płatności należne w ciągu najbliższych 30 dni i kto zwykle płaci z opóźnieniem. Praca, którą wygrałeś, ale jeszcze nie zafakturowałeś, również się pojawia, aby nie umknąć.
- 03
Postaw swoje liczby na pierwszym miejscu
Dodawaj, przeciągaj i zmieniaj rozmiar widżetów, z osobnym układem dla telefonów. Wybieraj spośród zadań, projektów, kart czasu pracy, lejka sprzedaży, przychodów cyklicznych, zapasów i innych.
- Wybierz okres, liczby i wykres dla każdego widżetu
- Właściciele i administratorzy mogą ustawić Stronę główną dla każdej roli
- Wolisz klasyczny pulpit? Zmień z powrotem w dowolnym momencie
Zobacz wszystkie niezapłacone faktury według tego, jak bardzo są zaległe.
Starzenie się należności grupuje niezapłacone faktury według klienta na bieżące, 1-30, 31-60, 61-90 i ponad 90 dni. Otwórz klienta, aby wysłać przypomnienie, zarejestrować płatność lub otworzyć fakturę z tego samego wiersza.
- Przełączaj między dniami po terminie a dniami od wystawienia faktury
- Wybierz zaległe faktury i wyślij przypomnienia za jednym razem, po potwierdzeniu
- Filtruj według projektu i eksportuj raport jako PDF lub CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Przykładowe dane. Wybierz klienta, aby otworzyć jego faktury.
Zysk na projekt, obliczony na podstawie zapisów.
Rentowność zadania bierze to, co zafakturowałeś na projekcie, odejmuje czas zespołu według kosztów i powiązane wydatki, i pokazuje marżę. Rentowność klienta robi to samo dla każdego klienta.
Przychody to suma faktur projektu w danym okresie, z wyłączeniem anulowanych.
Czas zespołu liczony według wewnętrznej stawki kosztowej każdego członka, rozliczalny lub nie.
Wydatki i faktury powiązane z projektem są traktowane jako inne koszty.
Sortuj projekty według marży, aby zobaczyć, jaki rodzaj pracy jest wart więcej Twojego czasu.
Ekran główny we wszystkich planach. Głębsze raporty w miarę rozwoju.
Ekran główny, jego widżety i lista „Wymaga uwagi” są dostępne w każdym planie. Pisemne odprawy AI, finanse projektów i raporty księgowe zaczynają się od wyższych planów.
Porównaj plany- Strona główna i widżetyKażdy plan
- Wymaga uwagiKażdy plan
- Widok aktywnościKażdy plan
- Codzienne podsumowanie AIVoyager i wyżej
- Finanse projektuVoyager i wyżej
- AR agingSpecialist i wyżej
- Rentowność projektuSpecialist i wyżej
- Rentowność klientaSpecialist i wyżej
- KsięgowośćSpecialist i wyżejPodstawowyPełny
Czytaj z bieżącego porównania planów.
Pytania dotyczące pulpitów nawigacyjnych i raportów
Co pokazuje ekran główny Workspace369?
Strona główna otwiera się z krótkim podsumowaniem i listą Wymaga Twojej uwagi: zaległe faktury, oferty czekające na odpowiedź, umowy do kontrasygnaty, klienci z niezafakturowanym czasem, nowe prośby i zaległe zadania. To to samo podsumowanie, które znajduje się na górze AI AutoPilot Dziś. Poniżej wybierasz widżety, takie jak Pieniądze, Nadchodzące, Dziś, Zadania, Projekty, Karta czasu pracy, Potok, powtarzające się przychody i zapasy.
Czy mogę dostosować pulpit nawigacyjny?
Tak. Dodawaj, usuwaj, zmieniaj kolejność i zmieniaj rozmiar widżetów, i zachowaj oddzielny układ dla telefonów. Właściciele i administratorzy mogą polecić ekran główny dla każdej roli i zastosować go do wszystkich. Klasyczny ekran główny z szablonami jest nadal dostępny w Ustawieniach.
Czy Workspace369 może pokazać rentowność projektu?
Tak. Rentowność zadań pokazuje przychody, koszty bezpośrednie, zysk brutto i marżę dla każdego projektu. Przychody to łączna kwota zafakturowana dla projektu; koszty to czas zespołu według wewnętrznej stawki kosztowej każdego członka plus wydatki i rachunki powiązane z projektem. Rentowność klienta pokazuje to samo dla każdego klienta.
Czy zespoły potrzebują eksportować dane przed użyciem pulpitu nawigacyjnego?
Nie. Strona główna i raporty odczytują rekordy już istniejące w Workspace369. Starzenie się należności można nadal eksportować jako PDF lub CSV dla księgowego.
Który plan zawiera pulpity i raporty?
Ekran główny, niestandardowe pulpity nawigacyjne, lista „Wymaga uwagi” i widok aktywności zespołu są dostępne w każdym planie, zaczynając od Cadet (29 USD miesięcznie). Starzenie się należności oraz rentowność projektów i klientów są dostępne z podstawową księgowością w planie Specialist (149 USD miesięcznie); pełne raporty księgowe są dostępne w planie Commander (299 USD miesięcznie).
Ostatnie aktualizacje
Wszystkie uwagi dotyczące wersjiOtwórz Stronę główną z własnymi danymi.
Zacznij za darmo i wprowadź ten przepływ pracy do reszty swojego obszaru roboczego.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
14 dni za darmo · wymagana karta · potem 29 USD/miesiąc · anuluj w dowolnym momencie