2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla agentów ubezpieczeniowych

CRM dla agentów ubezpieczeniowych z przepływem pracy administracyjnej

Niezależni agenci ubezpieczeniowi potrzebują jasnego podziału między relacjami z potencjalnymi klientami a procesem oceny polisy. Workspace369 zarządza stroną relacji agencji: danymi klientów, harmonogramami, ofertami, fakturami, zadaniami i wiadomościami od klientów. Prowadzi potencjalnych ubezpieczonych od pierwszego zapytania po zaplanowane przeglądy odnowienia, z każdą rozmową, dokumentem i działaniem następczym w jednym rekordzie klienta.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla agentów ubezpieczeniowych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym dane klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „utworzenia początkowego rekordu potencjalnego klienta” do „fakturowania i zamknięcia zadań”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Wąskie gardła operacyjne w agencjach niezależnych

Rozproszona komunikacja odnowieniowa

Agenci ubezpieczeniowi często tracą rachubę rozmów z potencjalnymi klientami, gdy zbliżają się terminy odnowienia. Ponieważ systemy polisowe przechowują metryki ubezpieczenia, ale brakuje im elastycznych dzienników komunikacji, agenci przełączają się między platformami. To rozłączenie prowadzi do pominiętych spotkań kontrolnych i nierozwiązanych pytań potencjalnych klientów. Śledzenie tych interakcji w rekordach klientów Workspace369 pomaga personelowi organizować kontakty przed datami wygaśnięcia polis, utrzymując odnowienia zgodnie z harmonogramem.

Nieustrukturyzowane zadania onboardingu prospektów

Częste zbieranie wstępnych danych klienta często się zatrzymuje bez strukturalnych przypisań zadań. Agenci ręcznie śledzą, kto musi dostarczyć identyfikatory pojazdów lub szczegóły dotyczące nieruchomości. Bez jasnych zadań administracyjnych powiązanych z rekordami klienta, dalsze działania są opóźnione. Zarządzanie tymi krokami operacyjnymi w ramach dedykowanej struktury zadań pomaga pracownikom śledzić, kiedy prosić o dokumenty, zanim zweryfikowane informacje zostaną przekazane do oddzielnego silnika underwritingowego lub porównawczego silnika wyceny.

Rozłączone harmonogramy administracyjne

Rezerwacja rocznych przeglądów polis za pośrednictwem rozłączonych kalendarzy powoduje konflikty w harmonogramach i utratę możliwości utrzymania klienta. Gdy daty konsultacji nie są bezpośrednio powiązane z rekordami klientów lub bieżącymi zadaniami, agenci nie mają kontekstu potrzebnego do spotkania. Integracja harmonogramów administracyjnych z plikami klientów pozwala personelowi na przeglądanie poprzednich rozmów i zaległych ofert przed rozmową, skracając opóźnienia w przygotowaniach i poprawiając efektywność obsługi klienta.

Niejasne śledzenie propozycji

Wysyłanie podsumowań ubezpieczeń komercyjnych lub osobistych bez możliwości śledzenia sprawia, że agenci zgadują intencje potencjalnych klientów. Kiedy agent wysyła podsumowanie e-mailem, nie może zweryfikować, czy potencjalny klient zapoznał się z harmonogramem. Dzięki Ofertom agenci widzą, kiedy potencjalny klient otwiera ofertę (śledzenie zaangażowania od Specialist), dołączają standardowe pliki i łączą interakcję z portalem klienta, gdzie potencjalni klienci przeglądają harmonogramy usług bez ujawniania wewnętrznych danych zarządzania polisami.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy klienta dla odnowienia polisy

01

Tworzenie wstępnych zapisów potencjalnych klientów

Przepływ pracy rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowych danych kontaktowych do rekordów klientów. Pracownicy zapisują w briefie, że potencjalny klient wymaga odnowienia za dziewięćdziesiąt dni. Rekord zawiera szczegóły komunikacji, numery telefonów kontaktowych i preferowane czasy planowania, dzięki czemu pracownicy mogą skontaktować się z potencjalnym klientem we właściwy sposób, gdy otworzy się okno odnowienia.

02

Planowanie przeglądu odnowienia

Agent używa modułu harmonogramowania do rezerwacji wstępnej konsultacji z potencjalnym klientem. To wpis w kalendarzu łączy się bezpośrednio z danymi klienta, pozwalając agentowi przypisać zadania przed spotkaniem personelowi. Członkowie personelu weryfikują szczegóły spotkania i używają rozmów do potwierdzenia dostępności potencjalnego klienta. Ustawia to harmonogram odnowienia na długo przed rozpoczęciem formalnego wyceny.

03

Gromadzenie wstępnej dokumentacji

Członkowie personelu tworzą określone zadania, aby zebrać niepoufne dokumenty od potencjalnego klienta. Potencjalny klient przesyła te elementy, które są przechowywane w sekcji plików ich profilu. Agenci przeglądają te dokumenty, aby przygotować się do konsultacji, odnotowując status ukończenia bezpośrednio w rejestrach klientów, aby niczego nie brakowało, gdy konsultacja się rozpocznie.

04

Wystawianie propozycji usług

Agent generuje formalną propozycję, która zawiera harmonogramy usług, opłaty agencyjne i harmonogramy konsultacji. Potencjalny klient przegląda, zatwierdza i podpisuje ją elektronicznie za pośrednictwem jej publicznego linku lub portalu klienta, z pełną widocznością zobowiązań agencyjnych.

05

Fakturowanie i zamykanie zadań

Po zaakceptowaniu warunków świadczenia usług, agent wystawia faktury za wszelkie stosowne opłaty konsultacyjne lub brokerskie. Członkowie personelu śledzą status płatności w module faktur. Po potwierdzeniu, ostateczne zadania są oznaczane jako zakończone, a zaplanowane jest przyszłe zadanie odnowienia. Następnie operator przenosi zweryfikowane informacje o potencjalnym kliencie do systemu polis w celu ostatecznego underwriting i wiązania, ręcznie lub za pomocą webhooków i API od Specialist.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla agentów ubezpieczeniowych

  • Operator musi ręcznie zweryfikować zaplanowane zadanie odnowienia i zarejestrować harmonogram działań następczych w uzgodnionym opisie dziewięćdziesiąt dni przed datą wygaśnięcia polisy.
  • Klientowe centrum obsługi musi pozwolić potencjalnemu klientowi testowemu na zalogowanie się, przeglądanie aktywnej oferty usług i dostęp do udostępnionych plików bez błędów.
  • Operator musi potwierdzić, że rozmowy powiązane z konkretnym rekordem klienta pozostają widoczne obok przypisanych zadań onboardingu, bez wyświetlania żadnych pól ubezpieczeniowych.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria weryfikacji operacyjnej

Gdzie mieszczą się obliczenia premii i oferty porównawcze?

Uruchamiaj kalkulacje premii i porównawcze oferty w platformie wycenowej, takiej jak EZLynx, po sprawdzeniu, czy obsługuje ona wymagane stawki przewoźników i szczegóły administracji polis. Workspace369 zarządza relacjami z klientami wokół tych ofert: kartami, harmonogramowaniem, zadaniami, propozycjami, wiadomościami od klientów i fakturami.

Jak przechowywać szczegółowe informacje o pokryciu polisy dla aktywnego klienta?

Szczegóły ubezpieczenia należą do Twojego dedykowanego systemu zarządzania agencją. W Workspace369 odnotuj w briefie istnienie polisy i zaplanuj zadania dotyczące jej odnowienia. Kartoteki klientów i pliki zawierają dane kontaktowe i dokumenty usługowe, dzięki czemu każda rozmowa o odnowieniu zaczyna się z pełnym kontekstem.

Gdzie agenci ubezpieczeniowi podpisują wiążące umowy ubezpieczeniowe?

Powiąż polisy i wykonaj umowy z ubezpieczycielami w swoim oprogramowaniu do administracji polisami. Portal klienta Workspace369 obejmuje resztę relacji: pliki, projekty, faktury, wiadomości i zatwierdzenia, z e-podpisami na propozycjach usług agencji.

Jak obsługiwane są opłaty za doradztwo agencyjne w ramach platformy?

Agenci używają modułu faktur do obciążania klientów za konsultacje lub opłaty za usługi brokerskie, z płatnościami online kartą przez Stripe. Faktury te śledzą płatności niezależnie od rozliczeń premii ubezpieczeniowych, dzięki czemu przychody agencji i dane klientów nigdy nie mieszają się z księgowością premii polisowych.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo