Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla agentów ubezpieczeniowych, od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem po ponowienie kontaktu.

Niezależni agenci ubezpieczeniowi potrzebują jasnej linii między relacjami z potencjalnymi klientami a underwritingiem polis. Workspace369 zarządza stroną relacji agencji: danymi klientów, harmonogramami, ofertami, fakturami, zadaniami i wiadomościami od klientów.

Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Prowadzi potencjalnych posiadaczy polis od pierwszego zapytania po zaplanowane przeglądy odnowienia, z każdą rozmową, dokumentem i działaniem posprzedażowym w jednym rekordzie klienta.

Kluczowe fakty

CRM dla agentów ubezpieczeniowych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym dane klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „utworzenia początkowego rekordu potencjalnego klienta” do „fakturowania i zamknięcia zadań”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

CRM dla agentów ubezpieczeniowych w porównaniu

Liderzy CRM ubezpieczeniowych dla agentów: AgencyZoom (Growth 199 USD miesięcznie, 159,20 USD płatne rocznie, do 7 użytkowników) oferuje automatyzację odnowień i integrację AMS na Twoim systemie zarządzania agencją, Insureio (25 USD miesięcznie) jest przeznaczony dla producentów polis na życie, długoterminowej opieki i rentowych, a HubSpot oferuje darmowe narzędzia dla 2 użytkowników. Workspace369 nie oferuje linku do kalkulatora, przewoźnika ani AMS, więc pasuje tylko agentowi, który chce ofert, umów i faktur dla usługi pobocznej w jednym rekordzie. Zasady zgodności różnią się w zależności od stanu i przewoźnika, więc sprawdź je ze swoim zespołem.

NarzędzieCena planuMiesięcznieRozliczane roczniePozycje ubezpieczeniowe w tym planieLimityTrustpilot
AgencyZoomWzrost (zakładka Niezależny)$199159,20 USD miesięcznieAutomatyzacja odnowień, integracja AMS, dwukierunkowy e-mail i SMSDo 7 użytkowników w cenie14 dni
InsureioPodstawowy25 USD płatne miesięcznieNie pokazanoAplikacja i rozwiązanie typu drop-ticket, widżety wycenyPodstawa ceny nie podana30 dni
HubSpot Sales HubStarter20 USD za stanowisko20 USD za stanowiskoOgólny CRM, dzwonienie, kolejki zadań; brak wymienionych pozycji ubezpieczeniowychBezpłatne narzędzia dla 2 użytkownikówDarmowe narzędzia, bez karty
Salesforce Financial Services CloudSales CoreNie pokazano325 USD za użytkownika miesięcznieBranżowe modele danych; Agencje ubezpieczeniowe od Advanced (500 USD)Ceny za użytkownika30 dni, bez karty
Workspace369Cadet$2923,25 USD miesięcznieBrak linku do oceny, przewoźnika lub AMS; webhooks i API od Specialist1 użytkownik, 5 aktywnych projektów14 dni, wymagana karta

Ceny i limity z oficjalnych stron cenowych każdego dostawcy, sprawdzone 19 października 2026 r., w USD. Ceny mogą ulec zmianie, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Wąskie gardła operacyjne w agencjach niezależnych

Rozproszona komunikacja odnowieniowa

Agenci ubezpieczeniowi często tracą rachubę rozmów z potencjalnymi klientami, gdy zbliżają się terminy odnowienia. Ponieważ systemy polisowe przechowują metryki ubezpieczenia, ale brakuje im elastycznych dzienników komunikacji, agenci przełączają się między platformami. To rozłączenie prowadzi do pominiętych spotkań kontrolnych i nierozwiązanych pytań potencjalnych klientów. Śledzenie tych interakcji w rekordach klientów Workspace369 pomaga personelowi organizować kontakty przed datami wygaśnięcia polis, utrzymując odnowienia zgodnie z harmonogramem.

Nieustrukturyzowane zadania onboardingu prospektów

Częste zbieranie wstępnych danych klienta często się zatrzymuje bez strukturalnych przypisań zadań. Agenci ręcznie śledzą, kto musi dostarczyć identyfikatory pojazdów lub szczegóły dotyczące nieruchomości. Bez jasnych zadań administracyjnych powiązanych z rekordami klienta, dalsze działania są opóźnione. Zarządzanie tymi krokami operacyjnymi w ramach dedykowanej struktury zadań pomaga pracownikom śledzić, kiedy prosić o dokumenty, zanim zweryfikowane informacje zostaną przekazane do oddzielnego silnika underwritingowego lub porównawczego silnika wyceny.

Rozłączone harmonogramy administracyjne

Rezerwacja rocznych przeglądów polis za pośrednictwem rozłączonych kalendarzy powoduje konflikty w harmonogramach i utratę możliwości utrzymania klienta. Gdy daty konsultacji nie są bezpośrednio powiązane z rekordami klientów lub bieżącymi zadaniami, agenci nie mają kontekstu potrzebnego do spotkania. Integracja harmonogramów administracyjnych z plikami klientów pozwala personelowi na przeglądanie poprzednich rozmów i zaległych ofert przed rozmową, skracając opóźnienia w przygotowaniach i poprawiając efektywność obsługi klienta.

Niejasne śledzenie ofert

Wysyłanie podsumowań polis ubezpieczeniowych komercyjnych lub osobistych bez możliwości śledzenia sprawia, że agenci zgadują intencje potencjalnych klientów. Kiedy agent wysyła podsumowanie e-mailem, nie może zweryfikować, czy potencjalny klient zapoznał się z harmonogramem. Dzięki Ofertom agenci widzą, kiedy potencjalny klient otwiera ofertę (śledzenie zaangażowania we wszystkich planach), dołączają standardowe pliki i łączą interakcję z portalem klienta, gdzie potencjalni klienci przeglądają harmonogramy usług bez ujawniania wewnętrznych danych zarządzania polisami.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy klienta dla odnowienia polisy

01

Tworzenie wstępnych zapisów potencjalnych klientów

Przepływ pracy rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowych danych kontaktowych do rekordów klientów. Pracownicy zapisują w briefie, że potencjalny klient wymaga odnowienia za dziewięćdziesiąt dni. Rekord zawiera szczegóły komunikacji, numery telefonów kontaktowych i preferowane czasy planowania, dzięki czemu pracownicy mogą skontaktować się z potencjalnym klientem we właściwy sposób, gdy otworzy się okno odnowienia.

02

Planowanie przeglądu odnowienia

Agent używa modułu harmonogramowania do rezerwacji wstępnej konsultacji z potencjalnym klientem. To wpis w kalendarzu łączy się bezpośrednio z danymi klienta, pozwalając agentowi przypisać zadania przed spotkaniem personelowi. Członkowie personelu weryfikują szczegóły spotkania i używają rozmów do potwierdzenia dostępności potencjalnego klienta. Ustawia to harmonogram odnowienia na długo przed rozpoczęciem formalnego wyceny.

03

Gromadzenie wstępnej dokumentacji

Członkowie personelu tworzą określone zadania, aby zebrać niepoufne dokumenty od potencjalnego klienta. Potencjalny klient przesyła te elementy, które są przechowywane w sekcji plików ich profilu. Agenci przeglądają te dokumenty, aby przygotować się do konsultacji, odnotowując status ukończenia bezpośrednio w rejestrach klientów, aby niczego nie brakowało, gdy konsultacja się rozpocznie.

04

Wystawianie ofert usług

Agent generuje formalną ofertę, która zawiera harmonogramy usług, opłaty agencyjne i harmonogramy konsultacji. Potencjalny klient przegląda, zatwierdza i podpisuje ją elektronicznie za pośrednictwem jej publicznego linku lub portalu klienta, z pełną widocznością zobowiązań agencyjnych.

05

Fakturowanie i zamykanie zadań

Po zaakceptowaniu warunków świadczenia usług, agent wystawia faktury za wszelkie stosowne opłaty konsultacyjne lub brokerskie. Członkowie personelu śledzą status płatności w module faktur. Po potwierdzeniu, ostateczne zadania są oznaczane jako zakończone, a zaplanowane jest przyszłe zadanie odnowienia. Następnie operator przenosi zweryfikowane informacje o potencjalnym kliencie do systemu polis w celu ostatecznego underwriting i wiązania, ręcznie lub za pomocą webhooków i API od Specialist.

Operacje klienckie dla agentów ubezpieczeniowych

  • Operator musi ręcznie zweryfikować zaplanowane zadanie odnowienia i zarejestrować harmonogram działań następczych w uzgodnionym opisie dziewięćdziesiąt dni przed datą wygaśnięcia polisy.
  • Klientowe centrum obsługi musi pozwolić potencjalnemu klientowi testowemu na zalogowanie się, przeglądanie aktywnej oferty usług i dostęp do udostępnionych plików bez błędów.
  • Operator musi potwierdzić, że rozmowy powiązane z konkretnym rekordem klienta pozostają widoczne obok przypisanych zadań onboardingu, bez wyświetlania żadnych pól ubezpieczeniowych.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria weryfikacji operacyjnej

Gdzie mieszczą się obliczenia premii i oferty porównawcze?

Uruchamiaj kalkulacje premii i porównawcze wyceny w platformie wycenowej, takiej jak EZLynx, po sprawdzeniu, czy obsługuje ona wymagane stawki przewoźników i szczegóły administracji polis. Workspace369 zarządza relacjami z klientami wokół tych wycen: kartami, harmonogramowaniem, zadaniami, ofertami, wiadomościami od klientów i fakturami.

Jak przechowywać szczegółowe informacje o pokryciu polisy dla aktywnego klienta?

Szczegóły ubezpieczenia należą do Twojego dedykowanego systemu zarządzania agencją. W Workspace369 odnotuj w briefie istnienie polisy i zaplanuj zadania dotyczące jej odnowienia. Kartoteki klientów i pliki zawierają dane kontaktowe i dokumenty usługowe, dzięki czemu każda rozmowa o odnowieniu zaczyna się z pełnym kontekstem.

Gdzie agenci ubezpieczeniowi podpisują wiążące umowy ubezpieczeniowe?

Powiąż polisy i wykonaj umowy z ubezpieczycielami w swoim oprogramowaniu do administracji polisami. Portal klienta Workspace369 obejmuje resztę relacji: pliki, projekty, faktury, wiadomości i zatwierdzenia, z e-podpisami na ofertach usług agencji.

Jak obsługiwane są opłaty za doradztwo agencyjne w ramach platformy?

Agenci używają modułu faktur do obciążania klientów za konsultacje lub opłaty za usługi brokerskie, z płatnościami online kartą przez Stripe. Faktury te śledzą płatności niezależnie od rozliczeń premii ubezpieczeniowych, dzięki czemu przychody agencji i dane klientów nigdy nie mieszają się z księgowością premii polisowych.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.