Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla konsultantów ds. zarządzania: od pierwszej rozmowy po fakturę za stałą obsługę.

Workspace369 to CRM dla firm konsultingu zarządczego od jednego do dziesięciu: rekordy klientów, oferty z zaliczkami, fakturowanie powiernicze, śledzenie czasu, projekty i portal klienta są dostępne w każdym planie, od $29 miesięcznie w Cadet (1 stanowisko, 5 aktywnych projektów). Gdy ocena się rozszerza, dodaj każdą jednostkę biznesową jako własny projekt z własnym linkiem do portalu.

Projekty konsultingu zarządczego często zmieniają zakres w trakcie realizacji. Gdy początkowa ocena zarządcza rozszerza się z jednej jednostki biznesowej na trzy po rozpoczęciu, praca administracyjna mnoży się.

Zacznij za darmo Zobacz ceny zespołowe

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Workspace369 zapewnia uporządkowane środowisko do śledzenia danych klientów, ofert, projektów, zadań, plików, rozmów, harmonogramów, faktur i portali klienta bez utraty śledzenia pierwotnych warunków zlecenia lub nowo rozszerzonego zakresu.

Kluczowe fakty

CRM dla konsultantów ds. zarządzania w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „inicjowania dokumentacji klienta” do „skonsolidowanego fakturowania i przeglądu portalu”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Porównanie CRM dla konsultantów zarządczych

Workspace369 pasuje do firm od jednej do dziesięciu osób, które sprzedają diagnozę, a następnie abonament: oferty, zaliczki, harmonogramy abonamentowe, śledzenie czasu i portal klienta są dostępne w każdym planie od 29 USD miesięcznie w planie Cadet (1 stanowisko). Folk i HubSpot są silniejsze w sprzedaży opartej na relacjach, a Accelo jest odpowiedni dla większych firm, które chcą prognozowania i planowania zdolności produkcyjnych oraz akceptują niestandardową wycenę.

NarzędzieCena początkowaPrzy pięciu użytkownikachOferta i zaliczkaRozliczanie ryczałtoweŚledzenie czasu
Workspace36929 USD/mies. Cadet (23,25 USD rocznie), 1 użytkownik104 USD/mies. Voyager plus 3 dodatkowych użytkownikówTak, każdy planTak, każdy planTak, każdy plan
AcceloZobacz stronę (niestandardowa wycena)Zobacz stronęZobacz stronęZobacz stronęZobacz stronę
Folk24 USD za członka/mies. rozliczane rocznie120 USD/mies. rozliczane rocznieNie wymienionoNie wymienionoNie wymieniono
HubSpot0 USD Darmowy (2 użytkowników); Starter 20 USD/stanowisko (cennik)100 USD/mies. Starter w cenie katalogowejNie wymienionoNie wymienionoNie wymieniono
Pipedrive14 USD/stanowisko/mies. rozliczane rocznie295 USD/mies. Premium do e-podpisuPremiumNie wymienionoNie wymieniono
Copper23 USD za użytkownika/mies. płatne rocznie115 USD/mies. BasicNie wymienionoNie wymienionoNie wymieniono

Ceny i limity od oficjalnej strony z cennikiem każdego dostawcy, sprawdzone 17 października 2026 r., w USD. Ceny się zmieniają, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Tarcie operacyjne w rozszerzaniu zaangażowań konsultingowych

Śledzenie rozszerzenia zakresu

Gdy ocena zarządcza rozszerza się z jednej jednostki biznesowej na trzy po rozpoczęciu, śledzenie nowych rezultatów staje się chaotyczne. Zespoły konsultingowe często dzielą nowe zadania na niepowiązane dokumenty. Bez ustrukturyzowanej platformy, aktualizacja rekordów klientów i powiązanie nowych plików operacyjnych z pierwotnym zaangażowaniem powoduje ogromne zamieszanie, pozostawiając konsultantów niepewnych, która jednostka biznesowa jest właścicielem którego zadania operacyjnego lub pliku projektu podczas aktywnej realizacji.

Fragmentaryczna komunikacja z klientem

Konsultanci często obsługują aktualizacje zakresu w rozproszonych wątkach e-mail. Zarządzając trzema jednostkami biznesowymi zamiast jedną, rozmowy dotyczące wyników oceny giną. Jeśli rozmowy, aktualizacje harmonogramu i poprawione oferty nie są bezpośrednio powiązane z głównymi zapisami klienta, członkowie zespołu powtarzają wywiady i przegapiają krytyczne terminy, szkodząc reputacji firmy konsultingowej podczas złożonych przeglądów organizacyjnych.

Fakturowanie i niedopasowanie ofert

Rozszerzenie oceny na trzy jednostki biznesowe wymaga natychmiastowych zmian w cenniku i warunkach dostawy. Jeśli nowe oferty i kolejne faktury są zarządzane w oddzielnych arkuszach kalkulacyjnych, firma ryzykuje niedoszacowanie dodatkowych jednostek biznesowych. Ręczne dopasowywanie zaktualizowanych faktur do rozszerzonych zadań projektowych powoduje opóźnienia administracyjne, opóźnia płatności i tworzy tarcia z działem zamówień klienta.

Dostęp do portalu i chaos plików

Udostępnianie plików oceny między wieloma działami korporacyjnymi wymaga jasnej organizacji. Jeśli liderzy jednostek biznesowych nie mają dostępu do swoich konkretnych plików projektowych lub harmonogramu wywiadów, zaangażowanie spada. Bez zorganizowanego portalu klienta do dystrybucji plików i przeglądania aktywnych zadań, konsultanci spędzają cenne godziny na ręcznym wysyłaniu raportów e-mailem, co prowadzi do zamieszania administracyjnego i opóźnień w kamieniach milowych projektu.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Rozszerzony przepływ pracy oceny

01

Inicjacja dokumentacji klienta

Przepływ pracy rozpoczyna się od utworzenia kompleksowych zapisów klienta dla głównego podmiotu korporacyjnego. Konsultanci odnotowują w briefie początkowy zakres oceny zarządzania, wskazując pojedynczą jednostkę biznesową docelową do przeglądu. Wszystkie początkowe rozmowy, spotkania wprowadzające i wstępne pliki pomocnicze są dołączane bezpośrednio do tego zapisu, aby ustanowić jasną bazę przed rozpoczęciem jakichkolwiek wywiadów konsultacyjnych lub ocen na miejscu.

02

Ustawienia oferty i projektu

Konsultanci generują i wydają formalne Oferty, przedstawiające metodologię oceny, harmonogramy i opłaty dla pojednostki. Po zatwierdzeniu i podpisaniu elektronicznym przez klienta, zespół tworzy aktywny projekt na tych warunkach. Operator tworzy konkretne zadania dla fazy odkrycia, planuje wywiady z interesariuszami w udostępnionym kalendarzu (lub, z poziomu Specialist, udostępnia stronę rezerwacji online) i konfiguruje dedykowany portal klienta, gdzie klient może udostępniać pliki, projekty, faktury, komunikację i zatwierdzenia.

03

Dostosowanie rozszerzenia zakresu

Gdy ocena po rozpoczęciu projektu rozszerza się z jednego działu biznesowego na trzy, operator modyfikuje strukturę projektu. Konsultant odnotowuje w briefie dodanie dwóch nowych działów biznesowych. Generuje zaktualizowaną ofertę dla dodatkowego zakresu, dodaje nowe zadania dla rozszerzonych wywiadów i organizuje sekcję plików, aby oddzielić dane według działu biznesowego.

04

Współpraca przy realizacji zadań

Konsultanci realizują rozszerzone zadania, wykorzystując zintegrowane rozmowy do koordynacji z liderami wszystkich trzech jednostek biznesowych. Narzędzia harmonogramowania zarządzają zwiększoną liczbą wywiadów z interesariuszami bez konfliktów w kalendarzu. Wszystkie pliki oceny są kategoryzowane w ramach projektu, zapewniając członkom zespołu możliwość przeglądania wyników dla każdej jednostki biznesowej przy jednoczesnym zachowaniu jasnego obrazu ogólnego harmonogramu projektu.

05

Skonsolidowane fakturowanie i przegląd portalu

Ostatni krok polega na wystawieniu szczegółowych faktur odzwierciedlających rozszerzony zakres trzech jednostek oparty na zmienionych ofertach. Konsultanci przesyłają końcowe raporty oceny do portalu klienta, umożliwiając upoważnionym interesariuszom klienta przeglądanie ukończonych zadań i plików. Dzięki temu każdy rekord, od początkowych rozmów po końcowe faktury, jest powiązany z głównymi danymi klienta.

Obsługa klienta dla konsultantów ds. zarządzania

  • Tester może pomyślnie dodać dwie nowe jednostki biznesowe do rekordów klienta i zweryfikować, że wszystkie zaktualizowane zadania projektowe pozostają powiązane z oryginalnym dokumentem oferty.
  • Interesariusz z rozszerzonej jednostki biznesowej otwiera link do portalu projektu tej jednostki, przegląda jej zadania i pobiera pliki oceny, podczas gdy inne jednostki pozostają w swoich własnych projektach.
  • Faktura może zostać wygenerowana, łącząc pozycje z oryginalnej oferty i z oferty uzupełniającej dla dwóch dodatkowych jednostek biznesowych.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Cena za zespół, nie za osobę.

Każdy plan zespołowy zawiera miejsca. Umowy, faktury cykliczne, oferty i dane klientów są dostępne w każdym planie. Dodatkowe miejsca kosztują 10 USD miesięcznie za każde.
Podstawowe narzędzia dla małego zespołu

Voyager

$74 / miesiąc

Oferta założycielska: 444 $ za pierwszy rok, rozliczane rocznie

2 miejsca w zestawie

Rozpocznij okres próbny Voyager

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 74 $/miesiąc za plan Voyager. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Większość agencji

Specialist

$149 / miesiąc

Oferta założycielska: 894 $ za pierwszy rok, rozliczane rocznie

10 miejsc w zestawie

Rozpocznij okres próbny Specialist

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 149 $/miesiąc za plan Specialist. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Większe operacje

Commander

$299 / miesiąc

Oferta założycielska: 1794 USD za pierwszy rok, płatne rocznie

20 miejsc w zestawie

Rozpocznij okres próbny Commander

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 299 $/miesiąc za plan Commander. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Oferta dla członków założycieli na plany roczne: pierwszy rok kosztuje tyle samo co 6 miesięcy, dla pierwszych 100 klientów, którzy dołączą do 31 października. Rozliczenia miesięczne w USD. Porównaj wszystkie planyWolisz najpierw przejść przez pokaz? Zarezerwuj demo.

Bezpłatna konfiguracja konta i pomoc w migracji

Nasz zespół skonfiguruje Twoją przestrzeń roboczą razem z Tobą i pomoże przenieść Twoich klientów i faktury z narzędzi, których teraz używasz.

Wyeksportuj dane jako arkusz kalkulacyjny, a Import AI dopasuje kolumny za Ciebie. W nietypowych przypadkach pomoże wsparcie.

Oferta kończy się .

Zacznij za darmo

14 dni za darmo · wymagana karta · potem 29 USD/miesiąc · anuluj w dowolnym momencie

Po rejestracji odbierz bezpłatną konfigurację w swojej przestrzeni roboczej.

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij okres próbny, zaproś zespół i przez ograniczony czas skorzystaj z bezpłatnej pomocy w konfiguracji i migracji w swoim miejscu pracy. Wolisz najpierw pokaz? Zarezerwuj demo.
Zacznij za darmo Zarezerwuj demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Wprowadź przepływ pracy w życie

Kryteria oceny dla rozszerzenia oceny

Jak platforma obsługuje nagłą zmianę zakresu projektu?

Gdy ocena rozszerza się z jednej jednostki biznesowej na trzy po rozpoczęciu, operator aktualizuje projekt, dodając nowe zadania i pliki. Możesz wystawić dodatkowy kosztorys obejmujący dodatkowe jednostki biznesowe, zachowując wszystkie rekordy bezpośrednio powiązane z głównymi danymi klienta bez fragmentacji historii zaangażowania.

Czy możemy zarządzać wywiadami z interesariuszami dla wielu jednostek biznesowych?

Tak. Możesz zaplanować wywiady we wszystkich trzech jednostkach biznesowych w udostępnionym kalendarzu, lub z poziomu Specialist udostępnić stronę rezerwacji online, aby interesariusze sami wybierali swoje terminy. Te zaplanowane wydarzenia są śledzone w zadaniach projektowych, a wszelkie powiązane rozmowy lub pliki zebrane podczas wywiadów mogą być przechowywane bezpośrednio pod odpowiednimi zapisami klienta w celu jasnej organizacji.

Jak korygowane są faktury, gdy projekt doradczy się rozszerza?

Możesz generować nowe faktury na podstawie zaktualizowanych ofert, które odzwierciedlają rozszerzony zakres trzech jednostek biznesowych. Możesz śledzić te faktury wraz z zadaniami projektowymi, pomagając zapewnić, że rozliczenia są zgodne z pracami konsultacyjnymi zarejestrowanymi przez zespół.

Czy interesariusze klienta mogą uzyskać dostęp do plików dla swojej konkretnej jednostki biznesowej?

Tak. Skonfiguruj każdą jednostkę biznesową jako osobny projekt: każdy projekt ma własny link do portalu, dzięki czemu interesariusze tej jednostki widzą tylko jej zadania, pliki, komentarze i faktury. Portal klienta jest dostępny w każdym planie.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.