Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla konsultantów marketingowych: od oferty strategii po miesięczną fakturę.

Workspace369 zarządza konsultingiem od strategii po wykonanie: rekordami klientów, ofertami z e-podpisem, projektami, plikami, wiadomościami od klientów i fakturami. Fazy doradztwa i wykonania znajdują się w jednym rekordzie klienta, każdy z własną ofertą, zadaniami i fakturami.

Zacznij za darmo Zobacz ceny zespołowe

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla konsultantów ds. marketingu w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „strukturyzacji początkowych danych klienta” do „generowania końcowych faktur za kamienie milowe”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

CRM dla konsultantów marketingowych w porównaniu

Workspace369 jest odpowiedni dla konsultantów marketingowych, którzy rozliczają umowy stałe i zarządzają zmianami zakresu: oferty z zaliczką po akceptacji, umowy stałe z bankiem godzin, śledzenie czasu i portal klienta od 29 USD miesięcznie (wersjonowane zmiany zakresu zaczynają się od planu Specialist) dla jednego użytkownika (23,25 USD płatne rocznie), z limitem 5 aktywnych projektów w planie Cadet. Bonsai dokumentuje podobną papierkową robotę przy niższej cenie za użytkownika, Moxie ma najniższą cenę wśród planów zawierających oferty, a Pipedrive i HubSpot przodują w potokach sprzedaży.

NarzędzieCena planu z ofertami (miesięcznie)Rozliczane rocznieZakres ofert i umów abonamentowych w tym planieLejek sprzedażyTrustpilot
Workspace36929 USD (Cadet, 1 stanowisko)23,25 USD miesięcznieOferty, umowy abonamentowe z bankiem godzin, śledzenie czasuŚledzenie zgłoszeń i próśb, brak tablicy transakcji14 dni, wymagana karta
Bonsai25 USD za użytkownika (Essentials; Basic za 15 USD nie ma ofert)19 USD za użytkownika miesięcznieOferty, faktury abonamentowe, budżety godzinowePremium (39 USD miesięcznie, 29 USD rocznie)7 dni, karta do kontynuacji
Moxie12 USD (Starter)10 USD miesięcznieOferty, śledzenie czasu, fakturowanie; umowy abonamentowe nie wymienioneLejek sprzedaży w Starter14 dni, bez karty
HoneyBook36 USD (Starter)29 USD miesięczniePropozycje, faktury i cykliczne harmonogramy; narzędzie śledzenia czasu: wyłączone 8 września 2026 r., przywrócone 15 wrześniaKonfigurowalny lejek sprzedaży w Starter30 dni, bez karty
Pipedrive79 USD za stanowisko (Premium; Lite za 24 USD nie ma ofert)59 USD za stanowisko miesięcznieOferty i umowy; brak śledzenia czasuZarządzanie potencjalnymi klientami, kalendarzem i lejkiem sprzedaży z Lite14 dni, bez karty
HubSpot20 USD za stanowisko (Starter)Zobacz stronęFaktury w każdym planie; oferty wymagają Revenue Hub ProfessionalKontakty i zadaniaNie podano; darmowe narzędzia nie wymagają karty

Ceny i limity z oficjalnych stron z cennikami każdego dostawcy, sprawdzone 18 października 2026 r., w USD. Ceny się zmieniają, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Tarcie operacyjne w pracy konsultingowej marketingowej

Przekroczenie zakresu doradztwa podczas realizacji

Kiedy klienci strategii marketingowej żądają natychmiastowej realizacji kampanii, granice projektów się zacierają. Konsultanci często wykonują niezafakturowaną pracę wykonawczą, ponieważ początkowe oferty nie mają jasnych limitów zadań. Bez wyraźnych zapisów klientów i zakresów projektów, śledzenie rozmów doradczych i dostarczanych materiałów staje się chaotyczne. Systemy administracyjne muszą izolować pliki strategii od zadań wykonawczych, aby zapobiec nieautoryzowanej pracy i zapewnić, że każdy zasób kampanii odpowiada uzgodnionej fakturze lub ofercie.

Rozproszone pliki kampanii i zasoby

Konsultanci marketingowi zarządzają zasobami marki, wersjami roboczymi tekstów i briefami strategicznymi za pomocą wielu rozłączonych narzędzi. Gdy rozpoczyna się realizacja, znalezienie zatwierdzonej wersji pliku spowalnia przypisywanie zadań. Rozmowy o rewizjach plików gubią się w wątkach e-mail zamiast być bezpośrednio powiązane z zapisem klienta. Ten brak organizacji opóźnia harmonogramy projektów i komplikuje proces rozliczeń przy przygotowywaniu końcowych faktur dla klientów doradczych.

Rozproszone planowanie i opinie klientów

Konfiguracja sesji przeglądowych kampanii wymaga jasnych narzędzi do planowania powiązanych z kamieniami milowymi projektu. Kiedy konsultanci używają oddzielnych kalendarzy, klienci przegapiają krytyczne terminy zatwierdzenia dokumentów strategicznych. Dyskusje dotyczące dostosowań kampanii pozostają nieudokumentowane, co prowadzi do nieporozumień co do kierunków projektu. Niezbędny jest zunifikowany portal klienta, aby powiązać planowanie, pliki i pętle informacji zwrotnej z głównym zaangażowaniem konsultacyjnym, a nie z fragmentarycznymi kanałami komunikacji.

Opóźnienia w fakturowaniu za fazy realizacji

Przejście od modelu doradztwa o stałej opłacie do fazy realizacji komplikuje rozliczenia. Jeśli faktury nie są powiązane bezpośrednio z zadaniami projektowymi i ofertami, konsultanci mają trudności z dokładnym śledzeniem etapów rozliczeniowych. Ręczne śledzenie prowadzi do opóźnień w fakturowaniu i problemów z przepływem gotówki. Konsultanci potrzebują systemu, w którym oferty przekształcają się w aktywne projekty, umożliwiając szybkie weryfikowanie ukończonych zadań przed wystawieniem ostatecznej faktury dla klienta.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Administracyjny przepływ pracy od strategii do realizacji

01

Ustrukturyzowanie początkowych rekordów klientów

Zacznij od ustanowienia kompleksowych danych klienta dla zaangażowania w doradztwo marketingowe. Zapisz w briefie specyficzne granice doradztwa, metryki grupy docelowej i bazowe KPI. Ten rekord służy jako podstawa, zawierająca wszystkie kolejne rozmowy, zaplanowane sesje strategiczne i początkowe pliki odkrywcze. Utrzymanie tych szczegółów w porządku zapewnia, że każde przyszłe przejście do realizacji kampanii będzie miało jasny punkt odniesienia historycznego w systemie.

02

Wystawianie ukierunkowanych ofert doradczych

Wygeneruj w systemie szczegółowe oferty określające zakres strategii marketingowej. Określ dokładne rezultaty, takie jak wytyczne dotyczące marki lub raporty z badań rynku, i powiąż je z kamieniami milowymi o stałej cenie. Klient przegląda i akceptuje ofertę za pośrednictwem portalu klienta. Po zatwierdzeniu dokument ten określa początkową strukturę projektu i stanowi podstawę dla wszystkich kolejnych zadań i kamieni milowych rozliczeniowych.

03

Przekształcanie ofert w aktywne projekty

Przekształć zatwierdzoną ofertę doradczą w aktywny projekt z określonymi zadaniami i terminami. Przypisz konkretne zadania do badań, pisania tekstów i przygotowania materiałów. Przechowuj wszystkie powiązane pliki strategii i rozmowy z klientami bezpośrednio w rekordzie projektu. Taka struktura zapobiega przekraczaniu zakresu, zapewniając, że każde działanie lub aktualizacja pliku odpowiada bezpośrednio uzgodnionej mapie drogowej strategii marketingowej.

04

Zarządzanie zadaniami wykonawczymi i harmonogramami

Gdy klient zażąda realizacji kampanii, zaktualizuj zadania projektowe, aby odzwierciedlić nową fazę operacyjną. Zaplanuj sesje przeglądowe za pomocą zintegrowanego narzędzia do planowania, aby potwierdzić zasoby kreatywne przed wdrożeniem. Użyj portalu klienta do udostępniania plików roboczych i zbierania opinii. Dzięki temu rozmowy dotyczące realizacji, zatwierdzenia i pliki robocze pozostają w tym samym rekordzie klienta co praca strategiczna.

05

Generowanie faktur końcowych kamieni milowych

Przejrzyj ukończone zadania wykonawcze i porównaj je z aktywnymi kamieniami milowymi projektu. Wygeneruj ostateczną fakturę bezpośrednio z karty projektu, upewniając się, że wszystkie rozliczone pozycje są zgodne z pierwotną ofertą lub uzgodnionymi rozszerzeniami zakresu. Wyślij fakturę przez portal klienta w celu szybkiej płatności. To zamyka pętlę przepływu pracy, zapewniając, że każda godzina konsultacji i faza wykonania są dokładnie rozliczone i zafakturowane.

Obsługa klienta dla konsultantów ds. marketingu

  • Zapis klienta pomyślnie powiązuje zatwierdzoną ofertę doradczą z pięcioma odrębnymi zadaniami wykonawczymi bez utraty historycznych rozmów strategicznych lub załączników plików podczas przejścia fazy.
  • Testowy klient loguje się do portalu klienta, przegląda zaplanowaną sesję strategiczną, pobiera plik briefu kampanii i dokładnie przegląda zaległą fakturę za kamień milowy.
  • Zespół przekształca zaakceptowaną ofertę w fakturę za zrealizowany kamień milowy, dopasowując dokładne warunki finansowe określone w pierwotnym dokumencie oferty konsultacji marketingowych.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Cena za zespół, nie za osobę.

Każdy plan zespołowy zawiera miejsca. Umowy, faktury cykliczne, oferty i dane klientów są dostępne w każdym planie. Dodatkowe miejsca kosztują 10 USD miesięcznie za każde.
Podstawowe narzędzia dla małego zespołu

Voyager

$74 / miesiąc

Oferta założycielska: 444 $ za pierwszy rok, rozliczane rocznie

2 miejsca w zestawie

Rozpocznij okres próbny Voyager

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 74 $/miesiąc za plan Voyager. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Większość agencji

Specialist

$149 / miesiąc

Oferta założycielska: 894 $ za pierwszy rok, rozliczane rocznie

10 miejsc w zestawie

Rozpocznij okres próbny Specialist

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 149 $/miesiąc za plan Specialist. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Większe operacje

Commander

$299 / miesiąc

Oferta założycielska: 1794 USD za pierwszy rok, płatne rocznie

20 miejsc w zestawie

Rozpocznij okres próbny Commander

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 299 $/miesiąc za plan Commander. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Oferta dla członków założycieli na plany roczne: pierwszy rok kosztuje tyle samo co 6 miesięcy, dla pierwszych 100 klientów, którzy dołączą do 31 października. Rozliczenia miesięczne w USD. Porównaj wszystkie planyWolisz najpierw przejść przez pokaz? Zarezerwuj demo.

Bezpłatna konfiguracja konta i pomoc w migracji

Nasz zespół skonfiguruje Twoją przestrzeń roboczą razem z Tobą i pomoże przenieść Twoich klientów i faktury z narzędzi, których teraz używasz.

Wyeksportuj dane jako arkusz kalkulacyjny, a Import AI dopasuje kolumny za Ciebie. W nietypowych przypadkach pomoże wsparcie.

Oferta kończy się .

Zacznij za darmo

14 dni za darmo · wymagana karta · potem 29 USD/miesiąc · anuluj w dowolnym momencie

Po rejestracji odbierz bezpłatną konfigurację w swojej przestrzeni roboczej.

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij okres próbny, zaproś zespół i przez ograniczony czas skorzystaj z bezpłatnej pomocy w konfiguracji i migracji w swoim miejscu pracy. Wolisz najpierw pokaz? Zarezerwuj demo.
Zacznij za darmo Zarezerwuj demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria oceny zaangażowania w konsultingu marketingowym

Jak system zapobiega zaśmiecaniu rekordów doradczych danymi z realizacji kampanii?

Zachowaj wydatki na reklamy i analizę atrybucji na platformach reklamowych, na których działają kampanie. Workspace369 przechowuje stronę konsultingową, od ofert, projektów i plików po wiadomości od klientów i faktury, dzięki czemu każdy rekord pokazuje uzgodnioną pracę i warunki, a nie surowe dane z kampanii.

Czy możemy bezpośrednio zarządzać opiniami klientów na temat briefów strategii marketingowej?

Tak. Możesz przesłać briefy strategiczne jako pliki w ramach konkretnego rekordu projektu. Klienci uzyskują dostęp do tych dokumentów za pośrednictwem portalu klienta i udzielają informacji zwrotnych za pośrednictwem zintegrowanych rozmów. Utrzymuje to wszystkie poprawki i zatwierdzenia powiązane bezpośrednio z rekordem klienta, zamiast rozproszonych w zewnętrznych aplikacjach czatu.

Jak kamienie milowe realizacji są fakturowane klientowi?

Możesz tworzyć oferty, które określają konkretne kamienie milowe realizacji. Po zaakceptowaniu oferty przez klienta za pośrednictwem portalu, możesz śledzić postępy za pomocą zadań i projektów. Po osiągnięciu kamienia milowego generujesz i wysyłasz fakturę bezpośrednio z systemu na podstawie tych predefiniowanych warunków projektu.

Czy system obsługuje automatyczne publikowanie w mediach społecznościowych lub marketing e-mailowy?

Workspace369 zawiera lejki z przechwytywaniem leadów na każdym planie, automatyzacje e-mail od planu Cadet, kroki przepływu pracy SMS od planu Voyager i przepływy pracy tworzone przez AI od planu Commander. Sprawdź swoją grupę docelową, format kampanii i wymagania dotyczące zgody przed pierwszą wysyłką.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.