2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla konsultantów ds. marketingu

CRM dla konsultantów ds. marketingu z przepływem pracy od strategii do realizacji

Workspace369 zarządza konsultingiem od strategii po wykonanie: rekordami klientów, ofertami z e-podpisem, projektami, plikami, wiadomościami od klientów i fakturami. Fazy doradztwa i wykonania znajdują się w jednym rekordzie klienta, każdy z własną ofertą, zadaniami i fakturami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla konsultantów ds. marketingu w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „strukturyzacji początkowych danych klienta” do „generowania końcowych faktur za kamienie milowe”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w pracy konsultingowej marketingowej

Przekroczenie zakresu doradztwa podczas realizacji

Kiedy klienci strategii marketingowej żądają natychmiastowej realizacji kampanii, granice projektów się zacierają. Konsultanci często wykonują nieopłaconą pracę wykonawczą, ponieważ początkowe oferty nie mają jasnych limitów zadań. Bez wyraźnych zapisów klientów i zakresów projektów, śledzenie rozmów doradczych i dostarczanych materiałów staje się chaotyczne. Systemy administracyjne muszą izolować pliki strategii od zadań wykonawczych, aby zapobiec nieautoryzowanej pracy i zapewnić, że każdy zasób kampanii odpowiada uzgodnionej fakturze lub ofercie.

Rozproszone pliki kampanii i zasoby

Konsultanci marketingowi zarządzają zasobami marki, wersjami roboczymi tekstów i briefami strategicznymi za pomocą wielu rozłączonych narzędzi. Gdy rozpoczyna się realizacja, znalezienie zatwierdzonej wersji pliku spowalnia przypisywanie zadań. Rozmowy o rewizjach plików gubią się w wątkach e-mail zamiast być bezpośrednio powiązane z zapisem klienta. Ten brak organizacji opóźnia harmonogramy projektów i komplikuje proces rozliczeń przy przygotowywaniu końcowych faktur dla klientów doradczych.

Rozproszone planowanie i opinie klientów

Konfiguracja sesji przeglądowych kampanii wymaga jasnych narzędzi do planowania powiązanych z kamieniami milowymi projektu. Kiedy konsultanci używają oddzielnych kalendarzy, klienci przegapiają krytyczne terminy zatwierdzenia dokumentów strategicznych. Dyskusje dotyczące dostosowań kampanii pozostają nieudokumentowane, co prowadzi do nieporozumień co do kierunków projektu. Niezbędny jest zunifikowany portal klienta, aby powiązać planowanie, pliki i pętle informacji zwrotnej z głównym zaangażowaniem konsultacyjnym, a nie z fragmentarycznymi kanałami komunikacji.

Opóźnienia w fakturowaniu za fazy realizacji

Przejście od modelu doradztwa o stałej opłacie do fazy realizacji komplikuje rozliczenia. Jeśli faktury nie są powiązane bezpośrednio z zadaniami projektowymi i propozycjami, konsultanci mają trudności z dokładnym śledzeniem etapów rozliczeniowych. Ręczne śledzenie prowadzi do opóźnień w fakturowaniu i problemów z przepływem gotówki. Konsultanci potrzebują systemu, w którym propozycje przekształcają się w aktywne projekty, umożliwiając szybkie weryfikowanie ukończonych zadań przed wystawieniem ostatecznej faktury dla klienta.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Administracyjny przepływ pracy od strategii do realizacji

01

Ustrukturyzowanie początkowych rekordów klientów

Zacznij od ustanowienia kompleksowych danych klienta dla zaangażowania w doradztwo marketingowe. Zapisz w briefie specyficzne granice doradztwa, metryki grupy docelowej i bazowe KPI. Ten rekord służy jako podstawa, zawierająca wszystkie kolejne rozmowy, zaplanowane sesje strategiczne i początkowe pliki odkrywcze. Utrzymanie tych szczegółów w porządku zapewnia, że każde przyszłe przejście do realizacji kampanii będzie miało jasny punkt odniesienia historycznego w systemie.

02

Wystawianie ukierunkowanych ofert doradczych

Wygeneruj w systemie szczegółowe propozycje określające zakres strategii marketingowej. Określ dokładne rezultaty, takie jak wytyczne dotyczące marki lub raporty z badań rynku, i powiąż je z kamieniami milowymi o stałej cenie. Klient przegląda i akceptuje propozycję za pośrednictwem portalu klienta. Po zatwierdzeniu dokument ten określa początkową strukturę projektu i stanowi podstawę dla wszystkich kolejnych zadań i kamieni milowych rozliczeniowych.

03

Przekształcanie ofert w aktywne projekty

Przekształć zatwierdzoną ofertę doradczą w aktywny projekt z określonymi zadaniami i terminami. Przypisz konkretne zadania do badań, pisania tekstów i przygotowania materiałów. Przechowuj wszystkie powiązane pliki strategii i rozmowy z klientami bezpośrednio w rekordzie projektu. Taka struktura zapobiega przekraczaniu zakresu, zapewniając, że każde działanie lub aktualizacja pliku odpowiada bezpośrednio uzgodnionej mapie drogowej strategii marketingowej.

04

Zarządzanie zadaniami wykonawczymi i harmonogramami

Gdy klient zażąda realizacji kampanii, zaktualizuj zadania projektowe, aby odzwierciedlić nową fazę operacyjną. Zaplanuj sesje przeglądowe za pomocą zintegrowanego narzędzia do planowania, aby potwierdzić zasoby kreatywne przed wdrożeniem. Użyj portalu klienta do udostępniania plików roboczych i zbierania opinii. Dzięki temu rozmowy dotyczące realizacji, zatwierdzenia i pliki robocze pozostają w tym samym rekordzie klienta co praca strategiczna.

05

Generowanie faktur końcowych kamieni milowych

Przejrzyj ukończone zadania wykonawcze i porównaj je z aktywnymi kamieniami milowymi projektu. Wygeneruj ostateczną fakturę bezpośrednio z karty projektu, upewniając się, że wszystkie rozliczone pozycje są zgodne z pierwotną propozycją lub uzgodnionymi rozszerzeniami zakresu. Wyślij fakturę przez portal klienta w celu szybkiej płatności. To zamyka pętlę przepływu pracy, zapewniając, że każda godzina konsultacji i faza wykonania są dokładnie rozliczone i zafakturowane.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla konsultantów ds. marketingu

  • Zapis klienta pomyślnie powiązuje zatwierdzoną ofertę doradczą z pięcioma odrębnymi zadaniami wykonawczymi bez utraty historycznych rozmów strategicznych lub załączników plików podczas przejścia fazy.
  • Testowy klient loguje się do portalu klienta, przegląda zaplanowaną sesję strategiczną, pobiera plik briefu kampanii i dokładnie przegląda zaległą fakturę za kamień milowy.
  • Zespół przekształca zaakceptowaną ofertę w fakturę za zrealizowany kamień milowy, dopasowując dokładne warunki finansowe określone w pierwotnym dokumencie oferty konsultacji marketingowych.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny zaangażowania w konsultingu marketingowym

Jak system zapobiega zaśmiecaniu rekordów doradczych danymi z realizacji kampanii?

Zachowaj wydatki na reklamy i analizę atrybucji na platformach reklamowych, na których działają kampanie. Workspace369 przechowuje stronę konsultingową, od propozycji, projektów i plików po wiadomości od klientów i faktury, dzięki czemu każdy rekord pokazuje uzgodnioną pracę i warunki, a nie surowe dane z kampanii.

Czy możemy bezpośrednio zarządzać opiniami klientów na temat briefów strategii marketingowej?

Tak. Możesz przesłać briefy strategiczne jako pliki w ramach konkretnego rekordu projektu. Klienci uzyskują dostęp do tych dokumentów za pośrednictwem portalu klienta i udzielają informacji zwrotnych za pośrednictwem zintegrowanych rozmów. Utrzymuje to wszystkie poprawki i zatwierdzenia powiązane bezpośrednio z rekordem klienta, zamiast rozproszonych w zewnętrznych aplikacjach czatu.

Jak kamienie milowe realizacji są fakturowane klientowi?

Możesz tworzyć oferty, które określają konkretne kamienie milowe realizacji. Po zaakceptowaniu oferty przez klienta za pośrednictwem portalu, możesz śledzić postępy za pomocą zadań i projektów. Po osiągnięciu kamienia milowego generujesz i wysyłasz fakturę bezpośrednio z systemu na podstawie tych predefiniowanych warunków projektu.

Czy system obsługuje automatyczne publikowanie w mediach społecznościowych lub marketing e-mailowy?

Workspace369 zawiera lejki z przechwytywaniem leadów na każdym planie, automatyzacje e-mail od planu Cadet, kroki przepływu pracy SMS od Voyager, narzędzia marketingowe i kampanie od Specialist oraz przepływy pracy tworzone przez AI od Commander. Sprawdź swoją grupę docelową, format kampanii i wymogi dotyczące zgody przed pierwszym wysłaniem.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo