Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla jednoosobowych i małych kancelarii prawnych, które sprawdzają zapytania przed przyjęciem sprawy.

Zapytanie od kancelarii prawnej wymaga weryfikacji, zanim stanie się zaakceptowanym zleceniem. Ta strona pokazuje, jak kancelarie jednoosobowe i małe kancelarie prowadzą proces przyjmowania klientów w Workspace369, od pierwszego zapytania do podpisanego zlecenia.

Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Dzięki kartotekom klientów, rozmowom i harmonogramom, operator może przeglądać przychodzące zapytania przed zaangażowaniem się w projekt, a publiczne formularze zgłoszeniowe (Zapytania, na każdym planie) przechwytują nowe zapytania, które przekształcają się w kartoteki klientów. Oferty z e-podpisem, projekty, pliki i faktury prowadzą każde zaangażowanie od tego momentu.

Kluczowe fakty

CRM dla indywidualnych i małych kancelarii prawnych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „rejestrowania początkowego zapytania” do „fakturowania i śledzenia płatności”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Porównanie CRM dla jednoosobowych i małych kancelarii prawnych

Narzędzia do zarządzania kancelarią prawną wiodą prym wśród kancelarii prawnych: MyCase (od 50 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej) i Clio (Starter od 49 USD za użytkownika) oferują księgowość powierniczą, CosmoLex dodaje rozliczenia LEDES w wersjach Core i Pro, a PracticePanther oferuje rejestr powierniczy tylko w wersji Business Pro. Workspace369 nie posiada księgowości powierniczej, sprawdzania konfliktów ani rozliczeń prawnych, dlatego jest odpowiedni tylko dla praktyk doradczych, które nie przechowują środków klienta i potrzebują ofert, umów, śledzenia czasu i faktur w jednym rekordzie od 29 USD miesięcznie za jednego użytkownika.

NarzędzieCena planuMiesięcznieRozliczane roczniePowiernictwo, zgłoszenia i konflikty w tym planieLimityTrustpilot
MyCasePodstawowy$60 za użytkownika$50 za użytkownika miesięcznieKsięgowość powiernicza; formularze zgłoszeniowe zaczynają się od planu Pro, śledzenie konfliktów od planu AdvancedOgraniczony portal w wersji Basic10 dni, bez karty
ClioStarterOd 49 USD za użytkownika (okres rozliczeniowy nie podany)Nie podanoUzgodnienie rachunków powierniczych i operacyjnych w planie Starter; portal od planu Core; zgłoszenia przez Clio Grow w planie Elite lub jako dodatekCore, Signature i Elite są wyceniane indywidualnieBezpłatny okres próbny, długość nie określona
CosmoLexUruchom$59 za użytkownika$49 za użytkownika miesięcznieKsięgowość powiernicza i księgi rachunkowe; uzgadnianie rachunków bankowych, LEDES i zgłoszenia w planach Core i ProPojedynczy kanał bankowy w wersji próbnejDarmowy, bez karty
PracticePantherSolo$59 za użytkownika$49 za użytkownika miesięczniePortal klienta w każdym planie; rejestr powierniczy tylko w planie Business Pro; formularze kontaktowe i LEDES w planie BusinessKsięga rachunkowa powiernicza wymaga planu Business Pro (114 USD za użytkownika rocznie)7 dni, bez karty
SmokeballFakturujZobacz stronęZobacz stronęKsięgowość powiernicza w planie Bill; zgłoszenia jako dodatek lub w planie Prosper+Oparte na wycenieNie podano na stronie
LawmaticsPodstawowyZobacz stronęZobacz stronęPrzyjmowanie zgłoszeń i podstawowe sprawdzanie konfliktów; fakturowanie jest dodatkiemminimum 3 użytkowników, 500 kontaktówNie podano na stronie
Workspace369Cadet$2923,25 USD miesięcznieBrak księgowości powierniczej lub sprawdzania konfliktów1 użytkownik, 5 aktywnych projektów14 dni, wymagana karta

Ceny i limity z oficjalnych stron cenowych każdego dostawcy, sprawdzone 19 października 2026 r., w USD. Ceny mogą ulec zmianie, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Wąskie gardła operacyjne w przyjmowaniu spraw przez małe kancelarie prawnicze

Nieprzesiewane zapytania od klientów

Początkowe zapytania często napływają bez wstępnej selekcji, zapełniając kolejkę zgłoszeń niedopasowanymi przypadkami. Bez jasnej metody rejestrowania rozmów i przeglądania danych klientów, personel spędza godziny na ręcznym analizowaniu szczegółów. Ten narzut administracyjny opóźnia odpowiedzi dla wartościowych potencjalnych klientów. Operatorzy potrzebują ustrukturyzowanego sposobu dokumentowania wstępnych kontaktów i planowania wstępnych ocen przed utworzeniem formalnego projektu lub wysłaniem ofert.

Rozproszona komunikacja przyjmowania zgłoszeń

Kiedy wiadomości od potencjalnych klientów są rozproszone po oddzielnych kontach, śledzenie wczesnej historii zapytania staje się trudne. Rozmowy, początkowe pliki i notatki dotyczące harmonogramowania pozostają niepowiązane z głównym zapisem klienta. Osoba musi ręcznie zweryfikować, czy zapytanie zostało przesiane, czy oferta została wysłana. Ten brak organizacji administracyjnej prowadzi do powtarzających się pytań i powolnych czasów odpowiedzi podczas przyjmowania zgłoszeń.

Rozłączone śledzenie projektu

Przejście od zaakceptowanego zapytania do realizacji projektu często powoduje tarcia operacyjne. Zadania, powiązane pliki i kartoteki klientów są często przechowywane w oddzielnych lokalizacjach. Członek zespołu musi ręcznie odtworzyć zadania w kolejnym narzędziu. Bez bezpośredniego powiązania projektów z oryginalnym rekordem klienta, śledzenie postępów i koordynacja zadań wewnętrznych wymaga nadmiernego ręcznego sprawdzania.

Izolowana administracja rozliczeń

Fakturowanie za wstępne konsultacje lub kamienie milowe zaangażowania jest nieefektywne, gdy jest obsługiwane poza głównym systemem klienta. Generowanie faktur wymaga ręcznego wprowadzania danych z oddzielnych rejestrów harmonogramów i danych klientów. Kiedy faktury są odłączone od rozmów z klientami i plików projektowych, śledzenie zaległych sald staje się ręcznym zadaniem, zmuszając małe kancelarie prawne do poświęcania dodatkowego czasu na weryfikację statusów płatności.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy przyjmowania i przesiewania

01

Rejestrowanie początkowego zapytania

Osoba otrzymuje przychodzące zapytanie i wprowadza szczegóły do kartotek klienta lub konwertuje przesłane zgłoszenie na kartotekę klienta. Operator odnotowuje dane kontaktowe potencjalnego klienta i zapisuje podstawowe zapytanie jako wpis w briefie. Ten krok rozpoczyna śledzenie przed jakimkolwiek procesem weryfikacji. Zespół wykorzystuje ten wpis do przechowywania kolejnych rozmów i plików, łącząc wczesne punkty kontaktu z jednym konkretnym wpisem potencjalnego klienta.

02

Selekcja i wstępne planowanie

Operator przegląda rekordy klienta, aby ustalić, czy zapytanie spełnia kryteria przyjmowania firmy. Następnie osoba wykorzystuje narzędzie do planowania, aby umówić rozmowę kwalifikacyjną. Podczas tej rozmowy administrator dokumentuje szczegóły rozmowy bezpośrednio w pliku zapytania. Ten etap weryfikacji pozwala firmie ocenić zakres żądania przed przejściem do formalnego zaangażowania lub projektu.

03

Wystawianie oferty zaangażowania

Po zakończeniu screeningu, członek zespołu generuje ofertę określającą zakres zaangażowania, szacowane harmonogramy i warunki opłat. Operator przesyła odpowiednie pliki do rekordu oferty i wysyła ją do potencjalnego klienta. Potencjalny klient przegląda, zatwierdza i podpisuje elektronicznie ofertę za pośrednictwem jej publicznego linku. Ten krok zapewnia przejrzystość opłat przed aktywacją projektu.

04

Aktywacja projektu zaangażowania

Po zaakceptowaniu oferty przez potencjalnego klienta, operator tworzy projekt w celu zarządzania zadaniami związanymi z zaangażowaniem. Zespół określa konkretne zadania, przypisuje terminy operacyjne i planuje dalsze działania. Wszystkie rozmowy i pliki związane z procesem wdrażania są przechowywane w ramach tego projektu. Taka struktura pozwala firmie śledzić kamienie milowe i postępy dla każdego zlecenia w jednym miejscu.

05

Śledzenie faktur i płatności

Po osiągnięciu uzgodnionych kamieni milowych operator konwertuje zaakceptowaną ofertę na faktury na uzgodnionych warunkach. Operator powiązuje te faktury z danymi klienta i plikami projektu. Administrator śledzi status płatności i koordynuje wszelkie niezbędne działania następcze za pośrednictwem portalu klienta lub bezpośrednich rozmów. Kończy to cykl, utrzymując rejestry rozliczeń w porządku wraz z pełną historią projektu.

Obsługa klienta dla jednoosobowych i małych kancelarii prawnych

  • Operator musi pomyślnie zarejestrować testowe zapytanie w rejestrze klientów, dodać notatkę przesiewową jako rekord w briefie i zweryfikować, czy notatka została poprawnie zapisana.
  • Członek zespołu musi zaplanować wydarzenie wprowadzające, powiązać je z rekordem klienta i potwierdzić, że dziennik rozmów dokładnie wyświetla zaplanowany czas.
  • Administrator musi wygenerować testową fakturę z widoku projektu, wysłać ją do portalu klienta i zweryfikować, czy klient ma dostęp do pliku.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria oceny i akceptacji

Gdzie mieszczą się kontrole konfliktów i księgowość powiernicza?

Przechowuj księgowość powierniczą i sprawdzanie konfliktów w swoim oprogramowaniu do zarządzania praktyką prawniczą, skonfigurowanym zgodnie z zasadami Twojej izby. Workspace369 zarządza procesem przyjmowania klientów, danymi klientów, ofertami, harmonogramem, wiadomościami od klientów i fakturami, z podstawową księgowością od Specialist.

Jak portal klienta funkcjonuje podczas procesu weryfikacji?

Portal klienta pozwala potencjalnym klientom na dostęp do udostępnionych plików i przeglądanie ofert wysłanych przez firmę. Osoba może zalogować się, aby zweryfikować, czy wymagany dostęp działa poprawnie. Portal jest miejscem, w którym potencjalni klienci wysyłają wiadomości do firmy i przeglądają dokumenty, oddzielnie od wewnętrznego zarządzania zadaniami.

Czy możemy zarządzać ścieżkami sprzedaży podobnie jak tradycyjne platformy CRM?

Tak. Śledź zapytania w rekordach klientów z źródłami potencjalnych klientów, a zaakceptowane zlecenia prowadź jako projekty z etapami i tablicami Kanban. Jeśli Twoja firma chce narzędzia do zarządzania lejkiem sprzedażowym, Pipedrive koncentruje się konkretnie na zarządzaniu lejkiem możliwości sprzedaży. Workspace369 zarządza całym cyklem życia klienta, od przyjęcia po oferty, harmonogramy, zadania i fakturowanie.

Jak organizowane są pliki i rozmowy dla nowego zapytania?

Rozmowy i przesłane pliki mogą być bezpośrednio powiązane z odpowiednimi rejestrami klientów lub wpisami projektowymi przez operatora. Kiedy osoba otrzymuje nowe informacje, zapisuje je w briefie, aby zachować uporządkowaną historię. Pozwala to każdemu przeglądającemu zapytanie zobaczyć zarejestrowany harmonogram, od wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej do końcowej faktury.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.