2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla indywidualnych i małych kancelarii prawnych

CRM dla indywidualnych i małych kancelarii prawnych ze specyficznym przepływem pracy

Zapytanie od kancelarii prawnej wymaga przesiewu, zanim stanie się przyjętym zleceniem. Ta strona pokazuje, jak kancelarie jednoosobowe i małe kancelarie prowadzą nabór w Workspace369, od pierwszego zapytania do podpisanego zlecenia. Dzięki danym klientów, rozmowom i harmonogramowaniu, operator może przeglądać przychodzące zapytania przed zobowiązaniem się do projektu, a publiczne formularze rekrutacyjne (Zapytania, z Voyager) przechwytują nowe zapytania, które konwertują na dane klienta. Oferty z e-podpisem, projekty, pliki i faktury prowadzą każde zlecenie od tego momentu.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla indywidualnych i małych kancelarii prawnych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „rejestrowania początkowego zapytania” do „fakturowania i śledzenia płatności”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Wąskie gardła operacyjne w przyjmowaniu spraw przez małe kancelarie prawnicze

Nieprzesiewane zapytania od klientów

Początkowe zapytania często napływają bez wstępnej selekcji, zapełniając kolejkę zgłoszeń niedopasowanymi przypadkami. Bez jasnej metody rejestrowania rozmów i przeglądania danych klientów, personel spędza godziny na ręcznym analizowaniu szczegółów. Ten narzut administracyjny opóźnia odpowiedzi dla wartościowych potencjalnych klientów. Operatorzy potrzebują ustrukturyzowanego sposobu dokumentowania wstępnych kontaktów i planowania wstępnych ocen przed utworzeniem formalnego projektu lub wysłaniem ofert.

Rozproszona komunikacja przyjmowania zgłoszeń

Kiedy wiadomości od potencjalnych klientów są rozproszone po oddzielnych kontach, śledzenie wczesnej historii zapytania staje się trudne. Rozmowy, początkowe pliki i notatki dotyczące harmonogramowania pozostają niepowiązane z głównym zapisem klienta. Osoba musi ręcznie zweryfikować, czy zapytanie zostało przesiane, czy oferta została wysłana. Ten brak organizacji administracyjnej prowadzi do powtarzających się pytań i powolnych czasów odpowiedzi podczas przyjmowania zgłoszeń.

Rozłączone śledzenie projektu

Przejście od zaakceptowanego zapytania do realizacji projektu często powoduje tarcia operacyjne. Zadania, powiązane pliki i kartoteki klientów są często przechowywane w oddzielnych lokalizacjach. Członek zespołu musi ręcznie odtworzyć zadania w kolejnym narzędziu. Bez bezpośredniego powiązania projektów z oryginalnym rekordem klienta, śledzenie postępów i koordynacja zadań wewnętrznych wymaga nadmiernego ręcznego sprawdzania.

Izolowana administracja rozliczeń

Fakturowanie za wstępne konsultacje lub kamienie milowe zaangażowania jest nieefektywne, gdy jest obsługiwane poza głównym systemem klienta. Generowanie faktur wymaga ręcznego wprowadzania danych z oddzielnych rejestrów harmonogramów i danych klientów. Kiedy faktury są odłączone od rozmów z klientami i plików projektowych, śledzenie zaległych sald staje się ręcznym zadaniem, zmuszając małe kancelarie prawne do poświęcania dodatkowego czasu na weryfikację statusów płatności.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy przyjmowania i przesiewania

01

Rejestrowanie początkowego zapytania

Osoba otrzymuje przychodzące zapytanie i wprowadza szczegóły do kartotek klienta lub konwertuje przesłane zgłoszenie na kartotekę klienta. Operator odnotowuje dane kontaktowe potencjalnego klienta i zapisuje podstawowe zapytanie jako wpis w briefie. Ten krok rozpoczyna śledzenie przed jakimkolwiek procesem weryfikacji. Zespół wykorzystuje ten wpis do przechowywania kolejnych rozmów i plików, łącząc wczesne punkty kontaktu z jednym konkretnym wpisem potencjalnego klienta.

02

Selekcja i wstępne planowanie

Operator przegląda rekordy klienta, aby ustalić, czy zapytanie spełnia kryteria przyjmowania firmy. Następnie osoba wykorzystuje narzędzie do planowania, aby umówić rozmowę kwalifikacyjną. Podczas tej rozmowy administrator dokumentuje szczegóły rozmowy bezpośrednio w pliku zapytania. Ten etap weryfikacji pozwala firmie ocenić zakres żądania przed przejściem do formalnego zaangażowania lub projektu.

03

Wystawianie propozycji zaangażowania

Po zakończeniu screeningu, członek zespołu generuje ofertę określającą zakres zaangażowania, szacowane harmonogramy i warunki opłat. Operator przesyła odpowiednie pliki do rekordu oferty i wysyła ją do potencjalnego klienta. Potencjalny klient przegląda, zatwierdza i podpisuje elektronicznie ofertę za pośrednictwem jej publicznego linku. Ten krok zapewnia przejrzystość opłat przed aktywacją projektu.

04

Aktywacja projektu zaangażowania

Po zaakceptowaniu oferty przez potencjalnego klienta, operator tworzy projekt w celu zarządzania zadaniami związanymi z zaangażowaniem. Zespół określa konkretne zadania, przypisuje terminy operacyjne i planuje dalsze działania. Wszystkie rozmowy i pliki związane z procesem wdrażania są przechowywane w ramach tego projektu. Taka struktura pozwala firmie śledzić kamienie milowe i postępy dla każdego zlecenia w jednym miejscu.

05

Śledzenie faktur i płatności

Po osiągnięciu uzgodnionych kamieni milowych operator konwertuje zaakceptowaną propozycję na faktury na uzgodnionych warunkach. Operator powiązuje te faktury z danymi klienta i plikami projektu. Administrator śledzi status płatności i koordynuje wszelkie niezbędne działania następcze za pośrednictwem portalu klienta lub bezpośrednich rozmów. Kończy to cykl, utrzymując rejestry rozliczeń w porządku wraz z pełną historią projektu.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla jednoosobowych i małych kancelarii prawnych

  • Operator musi pomyślnie zarejestrować testowe zapytanie w rejestrze klientów, dodać notatkę przesiewową jako rekord w briefie i zweryfikować, czy notatka została poprawnie zapisana.
  • Członek zespołu musi zaplanować wydarzenie wprowadzające, powiązać je z rekordem klienta i potwierdzić, że dziennik rozmów dokładnie wyświetla zaplanowany czas.
  • Administrator musi wygenerować testową fakturę z widoku projektu, wysłać ją do portalu klienta i zweryfikować, czy klient ma dostęp do pliku.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny i akceptacji

Gdzie mieszczą się kontrole konfliktów i księgowość powiernicza?

Przechowuj księgowość powierniczą i sprawdzanie konfliktów w swoim oprogramowaniu do zarządzania praktyką prawniczą, skonfigurowanym zgodnie z zasadami Twojej izby. Workspace369 zarządza procesem przyjmowania klientów, danymi klientów, propozycjami, harmonogramem, wiadomościami od klientów i fakturami, z podstawową księgowością od Specialist.

Jak portal klienta funkcjonuje podczas procesu weryfikacji?

Portal klienta pozwala potencjalnym klientom na dostęp do udostępnionych plików i przeglądanie propozycji wysłanych przez firmę. Osoba może zalogować się, aby zweryfikować, czy wymagany dostęp działa poprawnie. Portal jest miejscem, w którym potencjalni klienci wysyłają wiadomości do firmy i przeglądają dokumenty, oddzielnie od wewnętrznego zarządzania zadaniami.

Czy możemy zarządzać ścieżkami sprzedaży podobnie jak tradycyjne platformy CRM?

Tak. Śledź zapytania w rekordach klientów z źródłami potencjalnych klientów, a zaakceptowane zlecenia prowadź jako projekty z etapami i tablicami Kanban. Jeśli Twoja firma chce narzędzia do zarządzania lejkiem sprzedażowym, Pipedrive koncentruje się konkretnie na zarządzaniu lejkiem możliwości sprzedaży. Workspace369 zarządza całym cyklem życia klienta, od przyjęcia po oferty, harmonogramy, zadania i fakturowanie.

Jak organizowane są pliki i rozmowy dla nowego zapytania?

Rozmowy i przesłane pliki mogą być bezpośrednio powiązane z odpowiednimi rejestrami klientów lub wpisami projektowymi przez operatora. Kiedy osoba otrzymuje nowe informacje, zapisuje je w briefie, aby zachować uporządkowaną historię. Pozwala to każdemu przeglądającemu zapytanie zobaczyć zarejestrowany harmonogram, od wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej do końcowej faktury.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo