2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla wedding plannerów

CRM dla wedding plannerów z kompleksową koordynacją klientów i płatników

Koordynacja ślubna wymaga precyzyjnej kontroli nad rekordami klientów i harmonogramami dostawców. Workspace369 zarządza biznesem planowania w jednym systemie: rekordy klientów, oferty z e-podpisem, projekty, harmonogramy, wiadomości do klientów i faktury z zaliczkami i podziałem płatności. Para młoda, płatnik i dostawcy mają odrębne śledzenie, dzięki czemu każdy szczegół jest jasny od pierwszego zapytania do ostatniej faktury.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla wedding plannerów w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym dane klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia odrębnych danych klienta” do „finalizacji faktur i przeglądu portalu”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w koordynacji weselnej

Podział rejestrów kontaktów i płatników

Organizatorzy ślubów często borykają się z nieporozumieniami administracyjnymi, gdy para młoda i osoba płacąca faktury to odrębne podmioty. Jeśli w Twojej administracji brakuje wyraźnego podziału, szczegóły rozliczeń mieszają się z rozmowami o projektowaniu. Workspace369 rozwiązuje ten problem, utrzymując odrębne rekordy klientów dla każdego kontaktu, co pozwala organizatorom kierować faktury do płatnika, jednocześnie zachowując widoczność harmonogramów i zadań projektowych dla pary młodej za pośrednictwem portalu.

Zmiany dostawców i terminów w trakcie projektu

Gdy zmienia się termin ceremonii lub zastępowany jest dostawca cateringu, aktualizacje muszą być natychmiast odzwierciedlone we wszystkich plikach i zadaniach. Bez ustrukturyzowanego systemu projektowego, planiści pomijają aktualizację krytycznych harmonogramów. Workspace369 pozwala na modyfikację zadań, przesyłanie nowych plików dostawców i aktualizację rozmów w ramach konkretnego rekordu projektu, zapewniając udokumentowanie najnowszych logistyk dla wszystkich zaangażowanych w proces planowania.

Rozproszone propozycje przed rezerwacją

Wysyłanie ofert za pomocą standardowego e-maila często prowadzi do utraty szczegółów i opóźnionych zobowiązań ze strony par. Workspace369 organizuje Twoje wstępne oferty obok rekordów klientów, śledząc dokładne pliki i rozmowy przed rozpoczęciem projektu. Utrzymuje to wczesny zakres, bloki harmonogramu i wstępne faktury powiązane z prawidłowymi profilami, zapobiegając nakładaniu się administracyjnym podczas zarządzania wieloma zapytaniami jednocześnie.

Zdezorganizowana komunikacja z klientem

Mieszanie wiadomości tekstowych, e-maili osobistych i notatek telefonicznych utrudnia śledzenie potwierdzeń dostawców i próśb par. Workspace369 przechowuje wszystkie rozmowy, szczegóły harmonogramowania i udostępnione pliki w portalu klienta i widoku projektu. To ustrukturyzowane środowisko pozwala zespołowi na rejestrowanie zmian w harmonogramie ceremonii lub logistyce dostawców w widoku projektu.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy krok po kroku dla modyfikacji ślubnych

01

Ustanawianie oddzielnych rekordów klientów

Zacznij od utworzenia odrębnych rekordów klientów dla pary i płatnika finansowego w Workspace369. Zapisz w briefie ich odpowiednie role, dane kontaktowe i preferencje komunikacyjne. Ta początkowa konfiguracja zapewnia, że przyszłe propozycje i faktury będą kierowane wyłącznie do płatnika, podczas gdy zadania projektowe, pliki projektowe i prośby o harmonogramowanie pozostaną dostępne dla pary za pośrednictwem ich dedykowanego dostępu do portalu.

02

Wystawianie ofert i faktur początkowych

Wygeneruj szczegółowe propozycje określające zakres planowania, wstępny harmonogram i kamienie milowe płatności. Wyślij propozycję do płatnika w celu zatwierdzenia i podpisania elektronicznego, a następnie przekształć ją w fakturę zaliczkową w karcie klienta płatnika. Przechowuj wszystkie wczesne pliki projektowe i parametry harmonogramu w przestrzeni roboczej projektu, umożliwiając parze przeglądanie zaplanowanych kamieni milowych bez ujawniania transakcji finansowych kontaktom, które nie zajmują się finansowaniem.

03

Wykonywanie zadań projektowych i planowanie

Zbuduj harmonogram projektu ślubnego, używając zadań, bloków harmonogramu i repozytoriów plików. Przypisz konkretne zadania swojemu zespołowi dotyczące kontaktu z dostawcami i koordynacji miejsca. Użyj funkcji rozmów do rejestrowania aktualizacji od zewnętrznych dostawców. Para może śledzić te nie-finansowe kamienie milowe za pośrednictwem portalu klienta, informując ich o zmianach w harmonogramie ceremonii i wyborze dostawców.

04

Przetwarzanie wymian dostawców w trakcie przepływu pracy

Gdy zmieni się dostawca lub przesuną się godziny ceremonii, natychmiast zaktualizuj rekord projektu. Prześlij nową umowę z dostawcą do sekcji plików, dostosuj bloki harmonogramu i przepisz dotknięte zadania. Zapisz w briefie dokładne powody zmiany harmonogramu. Ta aktualizacja zapewnia, że projekt odzwierciedla obecną rzeczywistość operacyjną, nie wpływając na powiązane dane klienta.

05

Finalizacja faktur i przegląd w portalu

Wystaw końcowe faktury dla płatnika na podstawie zaktualizowanego zakresu projektu. Skieruj parę do portalu klienta, aby dokonała ostatecznego przeglądu zaplanowanych zadań, bloków czasowych i potwierdzonych plików. Zakończ wszystkie końcowe rozmowy w systemie, aby zapewnić kompletny zapis do weryfikacji po wydarzeniu i długoterminowego przechowywania plików.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla wedding plannerów

  • System musi pomyślnie utrzymywać oddzielne rekordy klientów dla pary i płatnika, zapewniając, że faktury są kierowane tylko do kontaktu finansowego, podczas gdy zadania projektowe są udostępniane parze.
  • Tester musi zweryfikować, że planista może aktualizować zadania, pliki i rozmowy w ramach projektu, gdy zmieni się nazwa dostawcy i czas ceremonii.
  • Portal klienta musi umożliwiać parze przeglądanie zaktualizowanych harmonogramów i plików bez udzielania im dostępu do prywatnych profili rozliczeniowych płatnika lub oddzielnych faktur.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny przepływów pracy planowania ślubów

Czy mogę zarządzać oddzielnymi kontaktami dla tego samego projektu weselnego?

Tak. Workspace369 pozwala na utrzymanie odrębnych danych klientów dla pary i płatnika finansowego. Można powiązać oba indywidualne rekordy z jednym projektem. Taka struktura zapewnia, że faktury trafiają do płatnika, podczas gdy koordynacja harmonogramów i pliki projektowe pozostają dostępne dla pary za pośrednictwem portalu.

Jak obsługiwane są zmiany dostawców w widoku projektu?

Gdy zmieni się dostawca, członek zespołu aktualizuje zadania projektu, przesyła nowe pliki dostawcy i rejestruje szczegóły w zakładce rozmów. Zapisz w briefie dokładne dostosowania harmonogramu, aby harmonogram pozostał dokładny i widoczny dla Twojego zespołu planującego.

Czy system zawiera automatyczną synchronizację dostępności dla zewnętrznych dostawców ślubnych?

Workspace369 łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i swojego API od planu Specialist. Mapuj potrzebne zdarzenia i pola, ustaw uprawnienia i przetestuj obsługę błędów z przykładowymi rekordami, zanim zaczniesz polegać na synchronizacji.

Czy pary mogą przesyłać własne pliki projektowe do systemu?

Tak. Pary mogą korzystać z portalu klienta do przesyłania plików, przeglądania swoich zadań projektowych i uczestniczenia w bieżących rozmowach. Utrzymuje to ich inspiracje projektowe i prośby o harmonogram w jednym miejscu, bezpośrednio w głównym rekordzie projektu, całkowicie oddzielnie od faktur i ofert kierowanych do płatnika.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo