CRM dla hurtowników i dystrybutorów
Operatorzy dystrybucji hurtowej potrzebują jasnych zapisów podczas negocjowania zamówień hurtowych. Kiedy kupujący modyfikuje ilości po wydaniu oferty, przepracowanie może opóźnić realizację. Workspace369 zarządza stroną konta dystrybucji: rekordy klientów, oferty oparte na katalogach z e-podpisem, zadania, wiadomości od klientów i faktury, ze śledzeniem zapasów od Specialist. Twój zespół jasno rejestruje każdy warunek przed tym, jak ostateczne ilości trafią do magazynu.
Kluczowe fakty
CRM dla hurtowników i dystrybutorów w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym dane klientów, oferty, projekty i zadania.
Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia danych klienta” do „wygenerowania ostatecznej faktury”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Kupujący hurtowi często proszą o zmiany ilości po negocjacji oferty, ale przed rozpoczęciem alokacji magazynowej. Bez dedykowanego systemu do śledzenia tych aktualizacji w rekordach klientów i rozmowach, menedżerowie polegają na rozproszonych notatkach. Powoduje to zamieszanie administracyjne, ponieważ członkowie zespołu przeglądają nieaktualne pliki podczas próby generowania ostatecznych faktur dla klienta.
Negocjowanie cen hurtowych obejmuje wiele wątków wiadomości dotyczących minimalnych wolumenów zamówień i terminów dostaw. Gdy rozmowy są oddzielone od ofert i plików, personel traci śledzenie uzgodnionych modyfikacji. Dopasowanie kartotek klientów do wątków e-mail w rozłączonych systemach opóźnia konfigurację projektu i prowadzi do błędnego generowania faktur, zmuszając zespoły obsługi klienta do ciągłego powtarzania pracy.
Zanim towary opuszczą magazyn, dystrybutorzy muszą zakończyć kroki weryfikacyjne, zaplanować daty dostawy i skompletować pliki zgodności. Zarządzanie tymi zadaniami za pomocą oddzielnych arkuszy kalkulacyjnych powoduje pominięcie terminów. Kiedy szczegóły harmonogramu nie są bezpośrednio powiązane z danymi klienta, koordynacja spada, powodując tarcia między zespołem ds. klienta a personelem operacyjnym.
Kiedy aktualizacje ilościowe pojawiają się późno w cyklu negocjacyjnym, generowanie dokładnych faktur staje się trudne. Jeśli ostateczna oferta nie odzwierciedla zmienionych rozmów, wynikowa faktura będzie nieprawidłowa. Zespoły tracą godziny na porównywaniu plików i wiadomości z portalu klienta, aby zweryfikować faktyczne uzgodnione kwoty przed zainicjowaniem oddzielnych procesów magazynowych.
Produkt
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Przepływ pracy
Zacznij od wprowadzenia informacji o hurtowym nabywcy do sekcji danych klienta. Przechowuj tutaj początkowe wymagania operacyjne, dane kontaktowe i preferencje komunikacyjne. Ten rekord służy jako kotwica dla wszystkich kolejnych ofert, zadań i plików. Utrzymując kompletność tego profilu, każdy przeglądający konto może uzyskać dostęp do historycznych rozmów i zaplanowanych kontaktów kontrolnych bez konieczności dostępu do oddzielnych narzędzi do zarządzania magazynem.
Utwórz szczegółową propozycję określającą uzgodnione ilości, ceny hurtowe i terminy dostaw. Prześlij powiązane pliki bezpośrednio do rekordu propozycji, aby klient mógł przejrzeć dokumentację za pośrednictwem portalu klienta. Ten krok ustanawia oficjalną podstawę handlową transakcji, pozwalając obu stronom na przeglądanie początkowych warunków i przesyłanie informacji zwrotnych za pośrednictwem zintegrowanych rozmów przed przydzieleniem jakichkolwiek zapasów.
Gdy kupujący hurtowy prosi o zmianę ilości po negocjacjach, zarejestruj modyfikację bezpośrednio w tekście briefu lub kosztorysu. Zaktualizuj historię rozmów, aby udokumentować wyraźne żądanie klienta. Wstrzymaj alokację magazynową do czasu potwierdzenia zmiany; wykorzystaj ten etap do dopasowania rekordu klienta, aktualizacji powiązanych zadań i weryfikacji, czy pliki odzwierciedlają nowo zażądaną ilość.
Twórz konkretne zadania w celu weryfikacji nowych żądań ilościowych pod kątem ograniczeń operacyjnych. Użyj funkcji harmonogramowania, aby ustawić terminy przeglądów wewnętrznych i kontaktów z klientem. Przypisz te zadania personelowi ds. obsługi klienta, który zweryfikuje, czy zaktualizowane oferty i pliki odpowiadają oczekiwaniom klienta przed przeniesieniem pliku do końcowego etapu fakturowania projektu.
Po potwierdzeniu zmian ilościowych za pośrednictwem rozmów w portalu klienta, przekształć zaktualizowaną ofertę w ostateczną fakturę w ramach platformy. Sprawdź, czy pozycje na fakturze dokładnie odpowiadają zaktualizowanym plikom oferty. Po wystawieniu faktury klientowi projekt jest oznaczany jako zakończony, co zapewnia czysty zestaw danych dla Twojego oprogramowania do zarządzania magazynem lub księgowości kosztów nabycia.
Zakres produktu
Ulubione w App Store
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
FAQ
Workspace369 zawiera śledzenie zapasów, korekty stanów magazynowych i alerty o niskich stanach magazynowych od planu Specialist. Skonfiguruj swoje rzeczywiste jednostki produktu i przetestuj alokację oraz korekty na przykładowych zapasach; połącz magazyn lub sklep za pomocą webhooków i API.
Tak, klienci mogą korzystać z portalu klienta do inicjowania rozmów dotyczących dostosowania ilości. Administrator aktualizuje następnie ofertę lub rejestruje zmiany w briefie projektu, a rozmowy i pliki pozostają w rekordzie klienta, dzięki czemu wszyscy są zgodni przed wystawieniem ostatecznej faktury.
Możesz zarządzać harmonogramami dostaw za pomocą funkcji planowania i zadań projektowych. Ustawiając konkretne daty i terminy w rekordzie klienta, Twój zespół może koordynować kroki przygotowawcze. Rezerwacje przewoźników i wysyłka pozostają w Twoich narzędziach logistycznych.
Gdy kosztorys jest aktualizowany z powodu zmiany ilości, administrator musi zapewnić, że faktura jest zgodna ze zmienionymi warunkami. Konwertuj poprawiony kosztorys na fakturę, aby pozycje na fakturze odpowiadały uzgodnionym ilościom. Pomaga to zweryfikować, czy klient otrzymał dokładny rachunek przed rozpoczęciem oddzielnych procesów realizacji magazynowej.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
