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CRM para agências de marketing de conteúdo

CRM para Agências de Marketing de Conteúdo com Gerenciamento de Fluxo de Trabalho Editorial

Agências de marketing de conteúdo exigem um ambiente estruturado para gerenciar registros de clientes, propostas editoriais e tarefas de projeto em várias etapas. O Workspace369 lida com propostas, agendamento de entrevistas, compartilhamento de arquivos para rascunhos e faturamento de entregas concluídas. Ao executar operações de clientes ao lado das ferramentas de autoria criativa, as agências podem manter registros claros de conversas com clientes e cronogramas de projetos sem sobrecarregar o processo criativo.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para agências de marketing de conteúdo no Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa em 5 etapas, desde "aprovação da proposta e do plano" até "faturamento final e encerramento do projeto".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Desafios Comuns nas Operações de Conteúdo

Rastreamento de Solicitações de Revisão

Quando os clientes solicitam entrevistas ou revisões adicionais após a aprovação de um plano mensal, as agências geralmente perdem o controle do escopo original. Registrar essas solicitações no brief ajuda a equipe a verificar se cada ajuste de tarefa é documentado. Sem isso, a cobrança por trabalho extra pode se tornar difícil e os cronogramas do projeto podem escorregar. O Workspace369 fornece uma visualização do projeto para rastrear essas alterações em relação à proposta original.

Histórico Fragmentado do Cliente

Detalhes de propostas iniciais geralmente se perdem durante a fase do projeto quando gerenciados em vários aplicativos. Armazenar arquivos e conversas em um só lugar evita silos de dados que levam a erros editoriais. Gerentes de conta precisam ver o histórico registrado dos registros do cliente para garantir que o conteúdo produzido esteja alinhado com a estratégia de longo prazo acordada durante o agendamento do kickoff inicial.

Gargalos de Agendamento

Coordenar entrevistas entre especialistas e redatores é difícil sem ferramentas de agendamento. Perder uma única chamada pode atrasar todo o calendário editorial por um mês. Gerenciar esses compromissos dentro do registro do projeto mantém a equipe informada sobre o progresso. Isso evita o atrito administrativo que ocorre quando os redatores estão esperando por material de origem que ainda não foi agendado.

Ciclos de Faturamento Atrasados

A fatura de conteúdo específico requer registros precisos da conclusão de tarefas e entrega de arquivos. Processos manuais de faturamento geralmente levam a erros, especialmente ao lidar com revisões ou entrevistas extras. Ao vincular faturas diretamente ao projeto e ao status da tarefa, as agências podem rastrear o escopo total do trabalho realizado para fins de faturamento. Isso pode reduzir o tempo gasto conciliando planilhas no final de cada mês.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Gerenciando o Ciclo de Vida Editorial

01

Aprovação de Proposta e Plano

Crie uma proposta detalhada para o plano editorial mensal, descrevendo o número de artigos, entrevistas e rodadas de revisão. Assim que o cliente aprovar a proposta através do portal, o registro servirá como base para o escopo do projeto. Isso garante que tanto a agência quanto o cliente tenham um entendimento mútuo das entregas antes que qualquer trabalho criativo ou agendamento de entrevistas comece.

02

Inicialização de Projetos e Tarefas

Converta o plano editorial aprovado em uma estrutura de projeto. Atribua tarefas específicas para pesquisa, entrevistas com especialistas e redação. Use as descrições das tarefas para registrar no briefing quaisquer requisitos específicos para cada peça de conteúdo. Isso mantém os detalhes do projeto organizados no Workspace369, enquanto a autoria e publicação de conteúdo permanecem nas ferramentas editoriais que a equipe de redação já utiliza.

03

Agendamento de Entrevistas e Reuniões

Use a ferramenta de agendamento para reservar tempo com especialistas do cliente para pesquisa de conteúdo. Vincule essas reuniões às tarefas específicas do artigo dentro do projeto. Isso permite que o gerente de projeto veja se as entrevistas são concluídas a tempo. Se um cliente solicitar outra entrevista posteriormente, o gerente de projeto pode registrar o novo agendamento no registro do projeto para manter um histórico do esforço necessário para essa entrega.

04

Compartilhamento de Arquivos e Rodadas de Revisão

Faça upload de rascunhos de arquivos para o portal do cliente para revisão. Use o recurso de conversas para coletar feedback e rastrear solicitações de revisão. Quando um cliente solicita uma segunda revisão após a aprovação do plano, o gerente de projeto deve registrar essa solicitação no briefing. Esta etapa garante que o trabalho extra seja visível e possa ser avaliado em relação aos termos originais do projeto e à lista de tarefas.

05

Faturamento Final e Fechamento do Projeto

Após os arquivos finais serem aceitos no portal, gere uma fatura com base nas tarefas concluídas do projeto. A fatura deve refletir os valores da proposta original, mais quaisquer adições documentadas para entrevistas extras ou revisões. Após o registro do pagamento, o projeto é encerrado e o gerente de projeto atualiza o registro do cliente com os entregáveis finais, fornecendo um histórico registrado para o próximo ciclo editorial mensal.

Cobertura do produto

Operações de clientes para agências de marketing de conteúdo

  • Um operador humano deve verificar que uma nova tarefa para uma 'Entrevista Extra' pode ser criada manualmente e ligada ao registo do projeto editorial existente após a aprovação do plano inicial.
  • O portal do cliente deve exibir com sucesso o histórico de conversas onde a segunda revisão foi solicitada, garantindo que a agência tenha um registro da mudança no escopo do projeto.
  • A fatura final gerada deve ser verificada por um humano para garantir que ela reflita com precisão os itens específicos e as conclusões de tarefas definidas no registro do projeto.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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Comece

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FAQ

Avaliando o Fluxo de Trabalho Editorial

Como lidar com a redação real de artigos?

A autoria e publicação de conteúdo permanecem em suas ferramentas editoriais. O Workspace369 executa tudo em torno da escrita: tarefas de projeto, registros de clientes, briefings, conversas com clientes, aprovações e faturas.

Podemos gerenciar nosso pipeline de vendas aqui?

Sim. Funis capturam leads no CRM com sua fonte de lead, e propostas levam cada negócio à aprovação e assinatura eletrônica. Para um pipeline de negócios dedicado, agências também comparam Pipedrive, que lida com os estágios iniciais de rastreamento de leads.

E quanto ao rastreamento de horas de escritores e margens de lucro?

Workspace369 rastreia horas de redatores com temporizadores e folhas de ponto do Voyager, transforma tempo faturável em faturas e relata lucratividade de projetos do Specialist. Para planejamento avançado de recursos, agências também comparam Productive.

É possível compartilhar arquivos de vídeo grandes com clientes?

Sim, use links de compartilhamento de arquivos e o portal do cliente para entregar rascunhos, com anexos de arquivos de cliente e projeto do Specialist. Isso garante que todos os ativos sejam armazenados dentro do registro específico do cliente, em vez de se perderem em threads de e-mail.

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