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CRM para marcas de e-commerce

CRM para Marcas de E-commerce que gerenciam contas de atacado

Quando uma marca direta ao consumidor abre um relacionamento de atacado que requer negociação fora do checkout online, o software de loja padrão fica aquém. Compradores de atacado exigem termos de preços personalizados, cronogramas de projeto detalhados e revisão manual de contratos antes de fazer pedidos em massa. O Workspace369 executa essas contas de negócios para negócios de ponta a ponta: registros de clientes, conversas, propostas personalizadas com assinatura eletrônica, projetos de pedidos e faturas com depósitos e links de pagamento, juntamente com seu atendimento de varejo existente.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para marcas de e-commerce da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "estabelecer o registro do cliente atacadista" até "emitir faturas personalizadas e conceder acesso ao portal".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção operacional na expansão do atacado de e-commerce

Negociações Fragmentadas no Atacado

Compradores atacadistas recusam checkouts online padrão. Eles exigem níveis de preços personalizados e revisões de contrato em várias etapas. Quando você gerencia essas negociações por meio de threads de caixa de entrada dispersos, sua equipe perde o controle dos termos acordados. O Workspace369 resolve isso organizando conversas e arquivos diretamente no registro do cliente, ajudando as propostas atacadistas personalizadas a permanecerem visíveis para toda a equipe antes que um contrato seja finalizado ou assinado.

Prazos de pedidos em massa não rastreados

Mover do envio de itens únicos para consumidores para distribuição de varejo em massa introduz requisitos de agendamento complexos. Se os marcos de produção e as datas de coleta de frete forem gerenciados em planilhas manuais, os prazos serão perdidos. Usando projetos e tarefas, sua equipe de operações rastreia lotes de fabricação, coordenação de frete e etapas de entrega, mantendo os parceiros de varejo atualizados sobre o status de seus pedidos no atacado por meio de marcos claros e documentados.

Confusão de Fatura Manual

O software de loja padrão não consegue lidar com prazos de pagamento estendidos ou faturas de depósito dividido exigidas por varejistas comerciais. Forçar compradores atacadistas em gateways de pagamento de consumidores prejudica o relacionamento comercial. As faturas do Workspace369 carregam termos personalizados, depósitos e pagamentos divididos, e saldos atacadistas pendentes ficam em cada registro de cliente, separados das transações de varejo da loja.

Documentos de atacado inacessíveis

Contas atacadistas exigem certificados de isenção fiscal, guias de roteamento personalizados e acordos de fornecedor assinados. Armazenar esses arquivos críticos em pastas genéricas na nuvem os desvincula do histórico de comunicação do comprador. Quando surgem disputas sobre termos de entrega, encontrar o documento correto desperdiça tempo. Armazenar arquivos e propostas diretamente nos registros dedicados do cliente mantém os acordos atacadistas verificados acessíveis a toda a sua equipe.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho de gerenciamento de contas de atacado

01

Estabelecer o registro do cliente atacadista

Um membro da equipa cria um novo perfil nos registos do cliente quando um comprador de retalho solicita termos personalizados. O operador introduz os detalhes da empresa, números de identificação fiscal e preferências de entrega em campos personalizados. Este registo atua como o perfil principal para todas as interações comerciais futuras, separando o histórico do comprador grossista inteiramente dos perfis de loja online padrão e das bases de dados de marketing de retalho.

02

Elabore e entregue propostas personalizadas

O operador usa Propostas para descrever níveis de preços de atacado, mínimos de pedido e responsabilidades de envio. Eles anexam os catálogos de produtos necessários usando arquivos e enviam o documento para o comprador de varejo. O comprador revisa, aprova e assina eletronicamente a proposta através de seu link público. Todos os ajustes e feedback relacionados são rastreados através de conversas, permitindo que a equipe registre negociações de contrato fora da loja.

03

Coordenar projetos de produção em massa

Após a aceitação da proposta, o operador inicia um novo projeto para gerenciar a preparação de estoque em massa. A equipe preenche tarefas para verificação de estoque, ajustes de embalagem e agendamento de frete. Ao rastrear essas etapas operacionais dentro dos projetos, a marca pode monitorar se as execuções de fabricação personalizadas ou as alocações em massa são concluídas de acordo com o cronograma negociado com o parceiro atacadista.

04

Agendar janelas de frete e entrega

A equipe de operações usa o agendamento para definir datas específicas de coleta de frete e janelas de entrega de armazém exigidas pelo guia de roteamento do comprador de varejo. Os operadores atribuem tarefas ao pessoal do armazém para garantir a conformidade com o rigoroso cronograma de recebimento do comprador. Os operadores podem registrar comunicação sobre atualizações de trânsito ou ajustes de agendamento nos registros compartilhados do cliente para visibilidade da equipe.

05

Emitir faturas personalizadas e conceder acesso ao portal

O operador converte a proposta aceita em uma fatura refletindo os termos de pagamento líquido negociados ou os requisitos de depósito. Eles convidam o comprador para o portal do cliente, instruindo-o a verificar seu acesso necessário para visualizar saldos pendentes, baixar faturas e acessar arquivos compartilhados. Os compradores podem pagar online com cartão ou link de pagamento, e a equipe rastreia o status do pagamento em cada fatura, completando o ciclo de vida da transação no atacado fora do ambiente de checkout padrão da vitrine.

Cobertura do produto

Operações de clientes para marcas de e-commerce

  • Um operador humano pode criar com sucesso um registro de cliente atacadista, anexar um arquivo de proposta de preços personalizado e verificar se o registro está separado do marketing da loja.
  • Um membro da equipa pode gerar uma fatura com termos de pagamento personalizados e confirmar que é visível no portal do cliente durante uma verificação de acesso.
  • Um administrador pode registrar uma solicitação de agendamento no atacado e mapeá-la para tarefas de inventário específicas sem acionar notificações de envio automatizadas ao consumidor.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de avaliação de contas atacadistas

Como o Workspace369 funciona com nossa loja online existente?

Pedidos de loja, devoluções e fulfillment permanecem em sua plataforma de comércio, como o Shopify. O Workspace369 gerencia os relacionamentos atacadistas tratados fora do seu checkout online padrão: registros de clientes, propostas personalizadas, projetos de pedidos e faturas.

Como os níveis de preços de atacado personalizados são gerenciados no sistema?

Um operador registra níveis de preços de atacado personalizados elaborando propostas individuais ou salvando matrizes de preços em arquivos anexados aos registros do cliente. Sua equipe então referencia os termos negociados em conversas e ao gerar faturas, evitando alterações de configuração no checkout principal da sua loja.

O sistema atribui automaticamente tarefas à equipe do armazém quando uma fatura de atacado é paga?

Sim. Um fluxo de trabalho pode começar quando uma fatura é paga, criar uma tarefa para a equipe do armazém e notificar o responsável. Execute um teste simulado e verifique o log de execução antes de ativá-lo.

Como compradores atacadistas acessam seus contratos e faturas personalizados?

Compradores atacadistas acessam o portal do cliente onde podem visualizar arquivos compartilhados, propostas, faturas e detalhes de agendamento. Peça ao comprador para confirmar seu acesso no primeiro login, para que ele possa visualizar seus documentos comerciais específicos e histórico da conta.

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