Tutoriais em vídeo do Workspace369

Estes vídeos curtos mostram como usar o Workspace369, o app tudo em um para administrar um negócio. Comece pelo tour completo para ver onde fica cada coisa. Depois, configure sua empresa, adicione seus clientes e acompanhe um trabalho da proposta até a fatura paga. Os vídeos seguintes mostram tudo o que uma proposta e uma fatura podem fazer, os lembretes automáticos de pagamento, o seu catálogo de produtos, o acompanhamento das suas despesas, o planejamento da sua agenda no calendário, a configuração da sua página de agendamento online, o gerenciamento dos seus projetos, a organização das suas tarefas em quadros, o controle e o faturamento do seu tempo, a configuração de lembretes, as respostas aos clientes em uma só caixa de entrada, a conexão do seu e-mail, o gerenciamento das ligações e do correio de voz, a captação de leads pelo seu site, a criação de funis, a automação dos seus acompanhamentos, como fazer perguntas ao Workspace AI sobre a sua empresa, como convidar sua equipe, como compartilhar um portal do cliente, como configurar retainers e faturas recorrentes, como enviar contratos para assinatura eletrônica e como colocar em dia seus acompanhamentos de clientes. Cada página de tutorial tem o vídeo, os capítulos, perguntas frequentes e a transcrição completa. O Workspace369 funciona na web e no iPhone, e estes vídeos mostram o app web.

Comece aqui, na ordem

  1. Miniatura do tutorial em vídeo: Workspace369: o tour completoTutorial nº 15:30Workspace369: o tour completoUm passeio por todas as páginas do menu do Workspace369, do painel e do AI AutoPilot até clientes, projetos, propostas, faturas e a caixa de entrada, para você saber onde fica cada coisa.
  2. Miniatura do tutorial em vídeo: Configure sua empresa no Workspace369Tutorial nº 22:41Configure sua empresa no Workspace369Adicione os dados e o logotipo da sua empresa, defina a moeda, o fuso horário e os códigos fiscais, e escolha a aparência das suas faturas e propostas.
  3. Miniatura do tutorial em vídeo: Adicione seus clientes ao Workspace369Tutorial nº 31:45Adicione seus clientes ao Workspace369Importe clientes de um arquivo CSV ou Excel, ou adicione-os um por um, e depois organize-os por estágio e origem do lead.
  4. Miniatura do tutorial em vídeo: Da proposta ao pagamento no Workspace369Tutorial nº 42:47Da proposta ao pagamento no Workspace369Acompanhe um trabalho do início ao fim: monte uma proposta, faça o cliente aceitá-la e assiná-la, converta-a em fatura e receba o pagamento.
  5. Miniatura do tutorial em vídeo: Propostas do Workspace369, passo a passoTutorial nº 52:48Propostas do Workspace369, passo a passoTudo o que uma proposta pode fazer: temas e capas, seções e cronogramas, assinaturas, datas de validade, depósitos, lembretes de acompanhamento, modelos e ordens de alteração.
  6. Miniatura do tutorial em vídeo: Faturas do Workspace369, passo a passoTutorial nº 62:20Faturas do Workspace369, passo a passoMonte uma fatura a partir do seu catálogo, divida-a em um plano de pagamento, configure uma fatura recorrente, envie por e-mail ou SMS e registre os pagamentos à medida que chegam.
  7. Miniatura do tutorial em vídeo: Lembretes automáticos de pagamento no Workspace369Tutorial nº 71:29Lembretes automáticos de pagamento no Workspace369Ative lembretes automáticos para faturas em atraso: um e-mail gentil, outro mais firme depois de uma semana e um aviso final, que param assim que o cliente paga.
  8. Miniatura do tutorial em vídeo: Configure seu catálogo de produtos no Workspace369Tutorial nº 81:30Configure seu catálogo de produtos no Workspace369Adicione seus serviços e produtos uma vez, com preços, impostos e os insumos que eles usam, para que propostas e faturas sejam preenchidas sozinhas e seu estoque fique sempre atualizado.
  9. Miniatura do tutorial em vídeo: Acompanhe suas despesas no Workspace369Tutorial nº 91:25Acompanhe suas despesas no Workspace369Escaneie um recibo e deixe a IA preencher a despesa, vincule-a a um projeto e veja quanto você gasta por tipo e como isso aparece no seu lucro líquido.
  10. Miniatura do tutorial em vídeo: Planeje sua agenda no calendário do Workspace369Tutorial nº 101:21Planeje sua agenda no calendário do Workspace369Veja cada trabalho, ligação e compromisso, mude para a visualização Equipe e adicione um trabalho para um cliente e sua equipe em um horário em que todos estejam livres, repetindo toda semana.
  11. Miniatura do tutorial em vídeo: Crie sua página de agendamento online no Workspace369Tutorial nº 111:21Crie sua página de agendamento online no Workspace369Crie uma página de agendamento em Configurações, escolha um visual e uma cor da marca, defina quais serviços os clientes podem agendar, configure suas regras de agendamento e compartilhe o link ou o QR code.
  12. Miniatura do tutorial em vídeo: Gerencie seus projetos no Workspace369Tutorial nº 121:19Gerencie seus projetos no Workspace369Veja cada projeto com cliente, status e progresso, confira o orçamento, os gastos e as horas registradas de um projeto, e vincule a proposta e a fatura para ver quanto ele rende.
  13. Miniatura do tutorial em vídeo: Organize suas tarefas no Workspace369Tutorial nº 131:04Organize suas tarefas no Workspace369Veja cada tarefa em um quadro por etapa, com prazo, tags e responsável, adicione uma tarefa e atribua-a com um prazo, depois avance-a e marque-a como concluída quando estiver pronta.
  14. Miniatura do tutorial em vídeo: Controle seu tempo e fature-o no Workspace369Tutorial nº 141:02Controle seu tempo e fature-o no Workspace369Veja cada registro de tempo com projeto, cliente, duração e valor, inicie um cronômetro ou registre o tempo que esqueceu e depois lance o tempo não faturado de um cliente na fatura em rascunho.
  15. Miniatura do tutorial em vídeo: Configure lembretes no Workspace369Tutorial nº 151:03Configure lembretes no Workspace369Veja o que está por vir, atrasado e feito, guarde lembretes só para você ou compartilhe-os com a equipe e, depois, adicione um lembrete com horário, prioridade e responsável e marque-o como feito.
  16. Miniatura do tutorial em vídeo: Responda clientes numa caixa de entrada no Workspace369Tutorial nº 161:25Responda clientes numa caixa de entrada no Workspace369Veja e-mails, SMS e mensagens de voz dos clientes em uma só lista, responda a um e-mail com o assunto já preenchido, insira uma resposta rápida salva e adie uma mensagem de texto para depois.
  17. Miniatura do tutorial em vídeo: Conecte seu endereço de e-mail ao Workspace369Tutorial nº 171:28Conecte seu endereço de e-mail ao Workspace369Use o endereço de e-mail que todo espaço de trabalho recebe automaticamente, adicione seu próprio domínio para enviar de endereços como hello@ e billing@ e conecte outra caixa de correio via SMTP com uma senha de app.
  18. Miniatura do tutorial em vídeo: Ligações e correio de voz no Workspace369Tutorial nº 181:16Ligações e correio de voz no Workspace369Veja só suas mensagens de voz na Caixa de entrada, leia uma sem reproduzi-la e retorne a ligação do cliente. Depois, defina como as ligações tocam, são encaminhadas e chegam à sua equipe, e a saudação do correio de voz que quem liga ouve.
  19. Miniatura do tutorial em vídeo: Capte leads pelo seu site com o Workspace369Tutorial nº 191:19Capte leads pelo seu site com o Workspace369Veja as solicitações que os formulários do seu site trazem, abra uma para responder, ligar ou convertê-la em cliente e depois compartilhe seu formulário com um link, um QR code ou um código de incorporação.
  20. Miniatura do tutorial em vídeo: Crie um funil de leads no Workspace369Tutorial nº 201:12Crie um funil de leads no Workspace369Crie um funil a partir de um modelo, edite cada etapa e bloco na pré-visualização do celular, percorra-o como um visitante e depois publique-o e compartilhe o link.
  21. Miniatura do tutorial em vídeo: Automatize seus acompanhamentos no Workspace369Tutorial nº 211:33Automatize seus acompanhamentos no Workspace369Veja quais fluxos de trabalho estão ativos e com que frequência cada um foi executado, abra um para acompanhar seu gatilho e suas etapas, teste-o com segurança e crie o seu a partir de um modelo.
  22. Miniatura do tutorial em vídeo: Consulte o Workspace AI sobre a empresa no Workspace369Tutorial nº 221:22Consulte o Workspace AI sobre a empresa no Workspace369Abra Conversa, na seção AI AutoPilot, para planejar seu dia, obter respostas com base nos seus próprios números, pedir que ele escreva uma mensagem de acompanhamento para você e deixar que ele faça o trabalho quando você pedir.
  23. Miniatura do tutorial em vídeo: Convide sua equipe para o Workspace369Tutorial nº 231:04Convide sua equipe para o Workspace369Veja todas as pessoas que podem entrar no seu espaço de trabalho, convide alguém com uma função, escolha quais clientes e preços a pessoa pode ver e altere uma função depois.
  24. Miniatura do tutorial em vídeo: Compartilhe um portal do cliente no Workspace369Tutorial nº 241:02Compartilhe um portal do cliente no Workspace369Abra Portal do cliente no perfil de um cliente, copie o link privado e envie, e depois veja como o seu cliente entra com um código por e-mail e o que ele vê.
  25. Miniatura do tutorial em vídeo: Crie retainers e faturas recorrentes no Workspace369Tutorial nº 251:46Crie retainers e faturas recorrentes no Workspace369Cobre um cliente a cada ciclo com um retainer, como banco de horas, escopo mensal fixo ou depósito pré-pago, ou repita um valor fixo com uma fatura recorrente.
  26. Miniatura do tutorial em vídeo: Assinatura eletrônica de contratos no Workspace369Tutorial nº 261:43Assinatura eletrônica de contratos no Workspace369Prepare um contrato em quatro etapas, escolha quem assina e em que ordem, posicione os campos de assinatura e, depois, envie e acompanhe o contrato até que todos tenham assinado.
  27. Miniatura do tutorial em vídeo: Acompanhamentos de clientes em dia no Workspace369Tutorial nº 271:11Acompanhamentos de clientes em dia no Workspace369Veja quais clientes precisam de você hoje e por quê, filtre por proprietário e tipo, redija o e-mail a partir das notas deles e depois envie, adie ou conclua.

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A documentação explica cada configuração passo a passo, e o centro de aprendizagem explica o lado de negócios do faturamento, das propostas e do trabalho com clientes.

Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.

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