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CRM para consultores financeiros

CRM para consultores financeiros com um fluxo de trabalho administrativo de pré-onboarding

Empresas de consultoria financeira frequentemente separam o agendamento inicial de prospects do gerenciamento formal de portfólio. Quando um prospect de consultoria solicita um agendamento introdutório enquanto o serviço de conta permanece no sistema aprovado da empresa, o gerenciamento de conversas iniciais requer uma fronteira clara. O Workspace369 gerencia esse relacionamento desde a primeira consulta: registros de clientes, agendamentos, mensagens de clientes, propostas de serviços e faturas, tudo em um único registro de prospect. O rastreamento inicial do relacionamento permanece organizado e pronto para ser entregue quando a integração formal começar.

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Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para consultores financeiros da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "solicitação de agendamento inicial" até "acesso ao portal do cliente".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção operacional em conversas iniciais de consultoria

Abandono de Agendamento

Quando um prospect solicita uma reunião introdutória, ocorrem atrasos se as ferramentas de agendamento estiverem ocultas em um software de portfólio rígido. Os consultores perdem o controle das conversas iniciais antes que um relacionamento formal comece. Manter o agendamento não sensível separado garante que a comunicação inicial avance de forma eficiente, enquanto os fluxos de trabalho de conformidade formal permanecem devidamente situados em seus sistemas principais para gerenciamento de contas de longo prazo.

Arquivos de pré-onboarding desconectados

Prospects frequentemente partilham notas introdutórias ou ficheiros administrativos gerais antes da integração formal. Armazenar estes documentos iniciais em pastas locais dispersas cria confusão. Sem um espaço dedicado para ficheiros não sensíveis e registos de clientes, as equipas de consultoria lutam para localizar informações de fundo antes da reunião introdutória, levando a perguntas repetitivas durante a consulta inicial.

Conversas com prospects espalhadas

Discussões iniciais sobre horários de reuniões, perguntas administrativas gerais e visões gerais de serviços frequentemente acontecem em vários tópicos de e-mail. Quando essas conversas não estão vinculadas a um registro central de cliente, a equipe de consultoria carece de visibilidade. Essa separação dificulta o rastreamento do que foi discutido durante a consulta inicial antes que o prospect entre no sistema formal de portfólio.

Acompanhamento de tarefas introdutórias

Preparar um agendamento introdutório exige a coordenação de tarefas da equipe, como revisar arquivos de antecedentes não sensíveis ou configurar links de reunião. Sem rastreamento claro de tarefas ligado ao perfil do prospect, etapas de preparação administrativa são facilmente perdidas. Isso leva a chamadas introdutórias desorganizadas e atrasos no envio de propostas de serviço preliminares.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho passo a passo de pré-onboarding para prospects de consultoria

01

Solicitação de agendamento inicial

O fluxo de trabalho começa quando um prospecto de consultoria solicita um agendamento introdutório. A equipe administrativa usa o recurso de agendamento para coordenar os horários disponíveis para a consulta inicial. Esta ação mantém a fase inicial de agendamento completamente isolada do sistema principal de atendimento de contas da firma, garantindo que nenhum registro financeiro sensível seja tocado durante a fase de contato preliminar.

02

Documentando o registro do cliente

Assim que o compromisso for agendado, o administrador cria o registro do cliente. A equipe registra uma nota no resumo detalhando os objetivos gerais do prospect e as preferências de reunião. Este registro contém os detalhes não confidenciais do prospect, servindo como ponto de referência principal para a equipe de consultoria antes da consulta introdutória.

03

Coordenar tarefas de preparação

A equipe descreve as etapas de preparação administrativa criando tarefas explícitas vinculadas ao registro do cliente. Os membros da equipe verificam essas tarefas para garantir que os arquivos de fundo estejam organizados e que o link de agendamento seja confirmado. Essa coordenação interna acontece no Workspace369, onde cada tarefa, arquivo e nota fica no registro do prospect.

04

Entrega da proposta de serviço

Após uma reunião introdutória bem-sucedida, o consultor gera uma proposta preliminar descrevendo os níveis de serviço e as taxas. O prospect revisa, aprova e assina eletronicamente através de um link público. Todas as conversas subsequentes sobre os termos da proposta são rastreadas dentro do mesmo registro.

05

Acessando o portal do cliente

Para compartilhar arquivos e mensagens em um só lugar, a empresa concede ao prospect acesso ao portal do cliente. O prospect usa este portal para visualizar faturas pendentes de taxas de consultoria iniciais ou verificar tarefas de acompanhamento agendadas. Isso mantém uma fronteira clara antes que o serviço formal da conta comece no sistema aprovado.

Cobertura do produto

Operações de clientes para consultores financeiros

  • Um operador humano pode agendar com sucesso uma consulta introdutória e registrar os detalhes do prospect não sensíveis no resumo do registro do cliente sem abrir o sistema de portfólio principal.
  • O sistema permite que um administrador envie uma proposta de serviço e rastreie conversas relacionadas, verificando se nenhum campo de conta financeira sensível está presente.
  • Um utilizador pode confirmar que o portal do cliente exibe apenas ficheiros, tarefas e faturas não sensíveis, mantendo o limite operacional necessário para o serviço da conta.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios práticos de verificação para pré-onboarding consultivo

Onde os dados do portfólio do cliente se encaixam?

Os dados do portfólio permanecem em seus sistemas aprovados de portfólio e custódia. O Workspace369 gerencia o relacionamento em torno dele: registros de prospects, agendamento introdutório, mensagens de clientes, propostas de serviços, faturas e o portal do cliente.

Como rastrear notas de prospects sem campos de conformidade personalizados?

Registre uma nota no briefing dentro do registro do cliente e adicione campos personalizados para os detalhes não sensíveis que você rastreia antes do onboarding, como metas ou preferências de reunião.

Podemos faturar sessões iniciais de consultoria usando esta plataforma?

Sim. Você pode gerar e enviar faturas para taxas iniciais de consultoria diretamente pela plataforma, e os clientes as visualizam e pagam online dentro de seu portal do cliente.

O recurso de agendamento está vinculado ao atendimento da conta?

O agendamento é executado no Workspace369 no registro do prospect, e a sincronização bidirecional do Google Agenda mantém a agenda de cada consultor atualizada. O atendimento formal da conta mantém sua própria agenda em seu sistema aprovado.

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