Melhor CRM para Executivos Fracionados em 2026: Retainers, Patrocinadores

O que é um CRM para executivos fracionados (e o que não é)

Um CRM executivo fracionado é o lado comercial de uma função de liderança em meio período: quem é o patrocinador em cada empresa, qual trabalho de consultoria e execução você concordou, quantos dias ou horas por mês, o que você registrou e o que não foi pago. Não é um portal de conselho, uma sala de dados ou o próprio sistema financeiro ou de marketing do cliente. Documentos do conselho, tabelas de capital e livros contábeis pertencem aos sistemas aprovados do cliente. Se uma ferramenta rastreia negócios, mas não tempo ou faturas, o contrato é mantido em uma planilha e a primeira disputa de escopo com um patrocinador não tem registro por trás dela.

Como comparamos estas ferramentas

Comparamos cada ferramenta nos mesmos cinco pontos, usando apenas as páginas de preços e produtos do fornecedor:

1. Preço de entrada para uma pessoa, mensal e cobrado anualmente, conforme listado em 23 de outubro de 2026.
2. Cobertura de contrato recorrente nesse plano: propostas ou contratos, rastreamento de tempo, faturamento recorrente ou por contrato e faturas.
3. Acesso do patrocinador: um portal do cliente e a forma como o acesso da equipe é limitado.
4. Limites rígidos no plano de entrada: projetos ativos, assentos, mínimos ou formulários de leads.
5. Termos do teste: duração e se o fornecedor informa que um cartão é necessário.

Não testamos velocidade, suporte, confiabilidade ou aplicativos móveis, e não usamos classificações de terceiros. A ordem reflete o ajuste documentado para um executivo fracionado solo ou de duas pessoas que gerencia vários clientes contratados. Pipedrive e HubSpot são ferramentas de vendas e são colocadas por último.

Em 23 de outubro de 2026, capturamos novamente todos os preços dos fornecedores em um navegador e os comparamos com a página renderizada pelo servidor do fornecedor. Pipedrive e HubSpot criam seus preços no navegador, portanto, para esses dois, uma segunda sessão de navegador separada teve que mostrar os mesmos números. Todos os preços, termos de teste e limites de plano neste guia permaneceram inalterados desde a verificação de 18 de outubro.

O melhor CRM para executivos fracionados em 2026

1. Workspace369, melhor para executivos individuais que vendem contratos

Workspace369 coloca a empresa cliente, um proposta o patrocinador aprova e assina online com um depósito na aceitação, contratos recorrentes e cronogramas de pagamento, rastreamento de tempo com folhas de ponto, um portal privado do cliente e faturas em um único registro, e tudo está listado em todos os planos. Cadet custa $29 por mês ($23,25 faturado anualmente) para um assento. Campos personalizados armazenam o patrocinador, a data de renovação e a divisão entre consultoria e execução, e o registro de Empresas mantém cada organização cliente e suas pessoas juntas. A captura de tela é um registro de demonstração, não um resultado de cliente.

Limitações: O Cadet permite 5 projetos ativos e um assento, então duas trilhas por cliente o preenchem após dois ou três clientes; o Voyager ($74 por mês, $59,25 faturado anualmente) remove o limite de projetos e adiciona um segundo assento. Funções e acesso com escopo de cliente são listados em todos os planos, mas só importam quando uma segunda pessoa tem um assento, e assentos extras ($10 por mês) começam no Voyager. O Bonsai Essentials e o Moxie Starter têm preços de entrada mais baixos em ambas as visualizações de faturamento. Não possui certificação de conformidade, portanto, mantenha registros sensíveis em outro lugar. O teste de 14 dias requer um cartão.

Melhor para: executivos fracionados solo, ou uma dupla no Voyager, que faturam honorários fixos e desejam propostas, tempo, portal e faturas sem aplicativos extras.

Colocamos o Workspace369 em primeiro lugar para um executivo solo porque campos personalizados e acesso com escopo de cliente estão em todos os planos, enquanto o Bonsai restringe campos personalizados ao Premium e permissões personalizadas ao Elite; o Bonsai é a melhor escolha se o preço por usuário e projetos ilimitados forem mais importantes.

2. Bonsai, melhor para contratos e faturas por usuário

O Bonsai cobra por usuário. O Basic custa $15 por mês ($9 faturado anualmente) com rastreamento de tempo, tarefas, projetos ilimitados e um CRM. O Essentials custa $25 por mês ($19 faturado anualmente) e adiciona faturas e pagamentos, propostas e contratos, formulários, agendamento, portal do cliente e rastreamento de despesas. O Premium custa $39 por mês ($29 faturado anualmente) e adiciona pipeline de vendas, campos personalizados, tarefas e mensagens de clientes, relatórios de lucro e produtividade e integrações. O Elite custa $59 por mês ($49 faturado anualmente), requer três usuários e adiciona permissões personalizadas. O teste é de 7 dias, depois o Bonsai solicita os detalhes do cartão para continuar.

Limitações: O Basic não pode enviar uma fatura, então experimente o Essentials. Campos personalizados e mensagens de clientes começam no Premium, que tem um custo mais alto que o Workspace369 Cadet em qualquer visualização de faturamento ($39 contra $29 mensais, $29 contra $23,25 anuais). Permissões personalizadas começam no Elite com seu mínimo de três usuários, então limitar a visualização de cada cliente pela equipe custa mais.

Melhor para: executivos fracionados que desejam contratos, faturas e acompanhamento de horas em um plano por usuário e podem adicionar um contratado posteriormente.

3. Moxie, melhor para o menor preço de entrada para faturamento

O Moxie lista o Starter por US$ 12 por mês (US$ 10 por mês, US$ 120 cobrados anualmente, na visualização anual). O Starter lista gerenciamento de clientes e projetos, faturamento e pagamentos, propostas, cotações e contratos, rastreamento de tempo, um pipeline de vendas, contabilidade básica, formulários e agendadores de reuniões. O Pro custa US$ 25 por mês (US$ 20 por mês, US$ 240 cobrados anualmente) e adiciona o portal do cliente com marca branca, um domínio personalizado, automações de fluxo de trabalho e colaboradores de projetos. O Teams custa US$ 40 por mês (US$ 32 por mês, US$ 385 cobrados anualmente) para até cinco membros da equipe. A página promete um teste gratuito de 14 dias; os termos do cartão não são declarados.

Limitações: o portal com marca branca está no Pro, então uma visualização voltada para o patrocinador custa US$ 25 mensais, perto do Workspace369 Cadet a US$ 29. Faturamento recorrente não é mencionado na página; verifique-o antes de planejar um contrato. Ele é voltado para freelancers, então uma estrutura de empresa cliente mais profunda é mais fina.

Melhor para: um novo executivo fracionado com um ou dois clientes que deseja propostas, tempo e faturas ao menor preço de entrada entre os planos que podem enviar uma fatura e enviar atualizações do patrocinador manualmente.

4. HoneyBook, melhor para engajamentos em pacotes

HoneyBook Starter custa US$ 36 por mês (US$ 29 por mês cobrado anualmente) e lista clientes e projetos ilimitados, faturas e pagamentos, propostas e contratos, um portal do cliente e relatórios básicos. Essentials custa US$ 59 por mês (US$ 49 cobrado anualmente) e adiciona sessões ilimitadas do Agendador (Starter permite 1), automações e até 2 membros da equipe. A seção de Perguntas Frequentes oferece um teste gratuito de 30 dias sem necessidade de cartão de crédito, e a página lista uma garantia de devolução do dinheiro de 60 dias.

Limitações: o rastreamento de tempo não está listado na página de preços, então contratos de taxa diária ou com limite de horas precisam de um rastreador separado. Starter permite até 2 formulários de lead ativos. Starter custa mais que o Workspace369 Cadet em ambas as visualizações de faturamento (US$ 36 contra US$ 29 mensais, US$ 29 contra US$ 23,25 faturados anualmente).

Melhor para: executivos fracionados que vendem diagnósticos com taxa fixa ou sprints empacotados em vez de tempo registrado.

5. Pipedrive, melhor para o pipeline de novos engajamentos

O Pipedrive é por assento. Lite custa $24 por mês ($14 por mês, $168 por assento por ano, faturado anualmente) com gerenciamento de leads, calendário e pipeline. Growth custa $49 ($39 anualmente) e adiciona sincronização de e-mail, automações e assinaturas e parcelamentos. Premium custa $79 ($59 anualmente) e adiciona cotações, propostas e contratos com assinaturas eletrônicas. A avaliação é de 14 dias sem necessidade de cartão de crédito.

Limitações: nenhum portal do cliente, rastreamento de tempo ou faturamento é listado nos planos, então entrega e faturamento vivem em outro lugar. Propostas e contratos começam no Premium. Um complemento de Projetos existe na página, mas verifique seu preço no teste, pois a página não informa qual visualização de faturamento o valor usa.

Melhor para: executivos fracionados que passam grande parte da semana vendendo novos contratos e já possuem ferramentas separadas de entrega e faturamento.

6. HubSpot CRM, melhor como base de contatos gratuita

A página de preços do HubSpot lista um CRM gratuito para até 2 usuários, sem necessidade de cartão de crédito. O Starter tem um preço de lista de US$ 20 por assento por mês, e promoções nessa página mostram ofertas mais baixas para novos clientes que não devem ser usadas para planejamento. A página lista limites do Starter, como até 15 pipelines e até 50 fluxos de trabalho, mas não lista propostas, faturas, um portal do cliente ou acompanhamento de tempo.

Limitações: ele não substitui entrega ou faturamento, e o Starter é precificado por assento, então uma segunda pessoa adiciona uma segunda cobrança de assento. Trate qualquer oferta promocional para novos clientes na página como promocional, em vez do preço que você planejará, e confirme no teste quais recursos do Starter você realmente precisa. Para um executivo fracionado, a função útil é a lista de contatos e o pipeline de negócios de engajamentos prospectivos, com entrega, tempo e faturas tratadas por outra ferramenta no mesmo registro do patrocinador.

Melhor para: um executivo fracionado que precisa de uma lista gratuita de contatos e negócios ao lado de outra ferramenta para o próprio trabalho.

Comparação lado a lado

Qual ferramenta se adapta à sua prática?

O teste de visibilidade do patrocinador para qualquer teste

Execute o mesmo engajamento fictício em cada teste. Crie duas empresas de clientes com um patrocinador diferente para cada uma. Dê à primeira um projeto de consultoria e um projeto de execução com tarefas separadas. Envie uma proposta com taxa mensal e depósito, registre algumas horas no projeto de execução e emita a primeira fatura. Em seguida, abra o portal do cliente como o primeiro patrocinador. O teste passa apenas se esse patrocinador vir suas próprias tarefas, arquivos e fatura, e nada da segunda empresa. Falha se houver exibição de dados entre clientes. Se a ferramenta não conseguir separar consultoria de execução, uma atualização do patrocinador em uma tarefa da cadeia de suprimentos enterrará a conversa estratégica que renova o contrato.

Inspecione o registro do cliente executivo fracionado

Use o Visão geral do produto para executivos fracionados (cmo/cfo/coo) para ver o acordo, a pessoa responsável, o trabalho relacionado e a fatura em um único cliente. Prepare o escopo com Propostas, mantenha o acompanhamento em Comunicações, e verifique o registro de faturamento em faturas. Quando um patrocinador solicita trabalho extra, o gratuito construtor de solicitação de alteração de escopo redige a alteração escrita antes que você registre mais tempo. O calculadora de preços de contratos ajuda com a taxa mensal.

Configure a entrega e o acompanhamento

Workspace369 inclui campos personalizados de cliente e importação de clientes por CSV em todos os planos, além de webhooks e a API do Specialist. Mapeie seus tipos de registro e campos antes da migração. Automações de Fluxo de Trabalho criam tarefas, enviam e-mails, emitem lembretes e notificam as pessoas certas; o Cadet permite até 3 fluxos de trabalho ativos, o Voyager 10 e as etapas de SMS começam no Voyager. Execute um teste simulado antes de ativar um fluxo de trabalho. Revisar Automações de Fluxo de Trabalho.

Custos de plano e configuração

Compare o matriz de preços atual do Workspace369 de acordo com os assentos e recursos que você precisa. Os planos vão de um assento no Cadet a 50 no Enterprise. Planos de pagamento, rastreamento de despesas e agendamento online começam no Specialist ($149 por mês), que também adiciona envelhecimento de contas a receber e lucratividade de projetos e clientes. Cadet a Commander começam com um teste gratuito de 14 dias que requer um cartão. As recomendações aqui são condicionais ao fluxo de trabalho descrito; Pipedrive e HubSpot são ferramentas de vendas adjacentes, em vez de equivalentes diretos de entrega.