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CRM para designers gráficos

CRM para Designers Gráficos com um Fluxo de Trabalho de Revisão de Layout

Designers gráficos precisam de documentação clara quando os clientes solicitam novos formatos após aprovar a lista original de entregáveis. O Workspace369 rastreia registros de clientes, propostas, projetos, arquivos e faturas para lidar com revisões de escopo. A criação de arte e os arquivos de origem permanecem em seu software de design, enquanto o Workspace369 gerencia o trabalho do cliente em torno deles.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM da Workspace369 para designers gráficos abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho é executado em 5 etapas, de "elaboração da proposta de design inicial" a "ajuste de faturas para escopo de design expandido".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção operacional em produção de design gráfico

Solicitações de formato não registradas após aprovação da proposta

Quando um cliente de design solicita novos formatos após aprovar a lista de entregáveis original, os designers frequentemente começam a renderizar arquivos sem atualizar as bases administrativas. Sem registrar essas alterações nos registros do cliente ou atualizar tarefas ativas, o estúdio perde o controle do escopo. Isso cria lacunas entre o que foi originalmente delineado nas propostas do cliente e os arquivos finais entregues, levando a trabalho de design não faturado e expectativas desalinhadas.

Feedback de layout espalhado em canais não vinculados

Alterações de design chegam frequentemente por meio de mensagens de texto, comentários em ferramentas de design e e-mails. Quando as conversas com os clientes não estão diretamente vinculadas ao projeto de design gráfico ou a tarefas específicas, os designers perdem requisitos críticos de formato. Essa fragmentação força os operadores de estúdio a pesquisar manualmente em vários tópicos de comunicação para verificar se um cliente solicitou um ativo vetorial, um PNG transparente pronto para a web ou um arquivo PDF pronto para impressão.

Links de ativos incompatíveis e arquivos de design ausentes

Designers gráficos lutam para manter caminhos de entrega de arquivos limpos quando os ativos finais são armazenados em unidades pessoais e máquinas locais. Sem um local dedicado para arquivos finais dentro do portal do cliente, os clientes perdem o controle de seus layouts finais. Isso leva a solicitações repetidas de reenvio de ativos, forçando os designers a interromper o trabalho criativo ativo para encontrar arquivos históricos que deveriam ser acessíveis diretamente pelo cliente.

Trabalho de design fora do escopo ausente nas faturas

Adicionar dimensões de layout extras ou formatos de arquivo requer a modificação do registro de faturamento. Se o estúdio não conectar as tarefas atualizadas do projeto às faturas pendentes, o tempo de produção extra não será faturado. Designers gráficos frequentemente entregam variedades de arquivos adicionais como cortesia simplesmente porque atualizar um sistema de faturamento manual leva muito tempo, reduzindo diretamente a lucratividade dos pacotes de design principais do estúdio criativo.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Como o Workspace369 gerencia fluxos de trabalho de clientes de design gráfico

01

Elaboração da proposta de design inicial

O fluxo de trabalho começa com a criação de uma nova entrada nos registros de clientes e a elaboração de uma proposta detalhada. Nesta proposta, o designer gráfico lista todos os formatos de arquivo específicos, dimensões de layout e variações de ativos incluídos na taxa fixa. Você agenda a sessão inicial de descoberta de marca usando a ferramenta de agendamento integrada, garantindo que o cliente confirme todos os requisitos técnicos de entrega antes do início de qualquer produção de layout criativo ou criação de ativos.

02

Configuração do projeto de design e tarefas

Assim que o cliente aceitar a proposta, o designer gráfico converte o escopo acordado em um projeto ativo. Dentro deste projeto, você mapeia tarefas explícitas para mood boards, esboços conceituais, refinamentos de layout e preparação de ativos finais. Cada tarefa contém instruções para registrar alterações de formato no resumo, para que as alterações de escopo permaneçam visíveis para todo o estúdio.

03

Registro de conversas de revisão e solicitações de arquivos

Quando um cliente de design solicita novos formatos após aprovar a lista de entregáveis original, o operador registra a comunicação nas conversas. Você cria imediatamente uma nova tarefa dentro do projeto para lidar com os formatos adicionais. O operador atualiza o registro do cliente para mostrar o escopo expandido, garantindo que quaisquer modificações na lista de entrega sejam documentadas textualmente antes que qualquer renderização adicional ocorra.

04

Compartilhamento de arquivos de layout final através do portal do cliente

Após a conclusão dos formatos de ficheiro adicionais nas suas ferramentas de design externas, carrega os ficheiros finais para a secção de ficheiros do projeto (anexos de ficheiros começam no Specialist). O designer notifica o cliente através do portal do cliente, concedendo-lhes acesso direto para descarregar os seus ativos vetoriais e ficheiros de layout concluídos. Isto mantém a entrega final organizada e ajuda o cliente a rastrear os seus ativos.

05

Ajustar faturas para escopo de design expandido

Para finalizar o fluxo de trabalho, o operador revisa as conversas registradas e as tarefas concluídas em relação à proposta original. Se o cliente solicitou formatos extras fora do acordo inicial, você gera faturas atualizadas refletindo o trabalho adicional de design e renderização. O operador envia a fatura diretamente ao cliente usando a plataforma, ajudando o estúdio de design gráfico a receber a devida remuneração pelo escopo expandido do projeto.

Cobertura do produto

Operações de clientes para designers gráficos

  • Um operador humano pode fazer upload com sucesso de um layout de PDF de teste para a seção de arquivos, vinculá-lo a um registro de cliente específico e verificar sua visibilidade dentro do portal do cliente.
  • O sistema permite que um designer crie uma nova tarefa rotulada para renderização de formato extra e a vincule diretamente a um projeto ativo após a assinatura de uma proposta inicial.
  • Um usuário pode registrar uma solicitação simulada de cliente para um ativo SVG adicional dentro das conversas e verificar se o texto é registrado nesse registro do cliente.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de avaliação para trabalho com clientes de design gráfico

Como gerenciar arquivos de origem vetorial e versionamento de arte dentro do Workspace369?

Mantenha a autoria de arte e os arquivos de origem de trabalho em seu software de design. O Workspace369 executa o lado comercial do seu estúdio: registros de clientes, propostas, projetos, faturas e, do Specialist, anexos de arquivos versionados. Você faz upload de entregas finais para acesso do cliente em vez de arquivos de origem de trabalho.

Posso enviar opções de layout atualizadas para clientes através da plataforma?

Sim. Você pode fazer upload de arquivos de imagem finais ou provas de layout diretamente na seção de arquivos e compartilhá-los usando o portal do cliente ou conversas. Isso permite que seus clientes visualizem os entregáveis e solicitem modificações de formato, que você pode registrar como novas tarefas dentro do registro de seu projeto ativo.

O que devo fazer se um cliente solicitar um formato de arquivo totalmente novo no meio do projeto?

Quando um cliente de design solicita novos formatos após aprovar a lista original de entregáveis, você deve registrar a solicitação nas conversas. Em seguida, crie uma tarefa específica para o trabalho de renderização extra dentro do projeto e ajuste suas faturas finais para refletir o trabalho adicional de design e produção necessário.

Como a plataforma me ajuda a rastrear prazos de projetos de design?

Você pode usar o agendamento para definir marcos e mapear prazos individuais usando tarefas dentro de cada projeto de design. Isso mantém o progresso do projeto visível para todo o estúdio. Você também pode compartilhar esses cronogramas diretamente com o cliente usando o portal do cliente integrado.

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