Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para consultores de RH: do escopo do engajamento à fatura do workshop.

Um cliente de consultoria de RH altera o escopo do workshop e solicita suporte individual para casos de funcionários. Esse cenário precisa de um sistema que ajuste escopo, agendamento e faturamento juntos. O Workspace369 gerencia o trabalho do cliente da consultoria: registros de clientes, propostas com assinatura eletrônica, tarefas de projeto, agendamento, mensagens de clientes e faturas.

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Ele gerencia todo o ciclo de vida operacional de sua consultoria, desde a primeira reunião de diagnóstico até a fatura final.

Principais factos

O CRM da Workspace369 para consultores de RH abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho é executado em 5 etapas, de "documentação do engajamento inicial" a "faturamento final e encerramento do projeto".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para consultores de RH comparado

Para um consultor de RH independente ou uma pequena consultoria que vende projetos e contratos fracionados, o Workspace369 lista Propostas, contratos, registro de tempo, um portal do cliente e acesso com escopo de cliente em todos os planos, a partir de US$ 29 por mês no Cadet (1 usuário; associados precisam do Voyager ou superior). Moxie a partir de US$ 12 e Bonsai Essentials a partir de US$ 25 por usuário custam menos para uma pessoa; o CRM gratuito da HubSpot cobre apenas contatos e negócios. O Workspace369 não é uma ferramenta de HRIS ou folha de pagamento.

FerramentaPreço de entrada (mensal)Faturado anualmentePropostas e acompanhamento de tempo no plano de entradaLimite principal do plano de entradaTrustpilot
Workspace369$29 (Cadet)$23,25 por mêsSim, ambos1 assento, 5 projetos ativos14 dias, cartão exigido
Bonsai$25 (Essentials)US$ 19 por mês, por usuárioSim, ambosPor usuário; permissões personalizadas no Elite (mínimo de 3 usuários)7 dias, cartão para continuar
Moxie$12 (Starter)$10 por mêsSim, ambosPortal white-labeled no Pro14 dias, sem cartão
HoneyBookUS$ 36 (Starter)$29 por mêsPropostas sim; rastreador de tempo: desativado em 8 de setembro de 2026, restaurado em 15 de setembro2 formulários de lead ativos30 dias, sem cartão
AcceloVer siteVer siteVer siteApenas cotaçãoVer site
HubSpot CRM$0Não aplicávelNão listado2 usuáriosPlano gratuito, sem cartão

Preços e limites da página de preços oficial de cada fornecedor, verificados em 18 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Fricção Operacional na Entrega de Consultoria de RH

Deriva de Escopo na Entrega de Workshops

Quando um cliente de consultoria de RH altera o escopo do workshop e solicita suporte individual para casos de funcionários, gerenciar o novo limite operacional torna-se difícil. Sem um sistema claro de trabalho com o cliente, os novos requisitos operacionais se perdem em e-mails dispersos. Os consultores deixam de registrar no resumo que o engajamento de treinamento original se transformou em gerenciamento complexo de casos, causando atrasos na entrega e horas de consultoria não faturadas em toda a equipe de consultoria.

Arquivos e Briefings Consultivos Espalhados

Consultores frequentemente armazenam notas operacionais, registros de clientes e cronogramas de entrega em pastas separadas e desconectadas. Quando um cliente solicita alterações imediatas em um programa de desenvolvimento de liderança, localizar o acordo original assinado leva muito tempo. Essa desorganização diminui o tempo de resposta, pois as equipes administrativas precisam pesquisar em sistemas não vinculados para encontrar os últimos parâmetros de projeto acordados e os arquivos ativos.

Atrasos no faturamento para escopo extra

O rastreamento de horas consultivas adicionais quando um projeto muda de workshops padrão para suporte direto a funcionários é um grande fardo administrativo. Se as tarefas e o agendamento não estiverem diretamente vinculados aos registros do cliente, a equipe de faturamento não poderá verificar quais horas extras foram autorizadas. Isso resulta em faturas atrasadas, cobranças contestadas e perda de receita de trabalho de consultoria de recursos humanos fora do escopo.

Comunicação não estruturada com o cliente

A má comunicação ocorre quando as mudanças nos entregáveis do projeto são discutidas em vários canais não registrados. Quando um cliente solicita suporte individual durante um projeto ativo, o consultor deve documentar claramente essa mudança. Sem uma maneira estruturada de manter conversas e arquivos, a empresa de consultoria corre o risco de erros de entrega e insatisfação do cliente devido a detalhes administrativos ausentes ou não registrados.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de Trabalho do Cliente para Projetos de Consultoria de RH

01

Documentando o Engajamento Inicial

O consultor cria registros de clientes e carrega as propostas iniciais de consultoria de recursos humanos no sistema. Um membro da equipe agenda as reuniões de diagnóstico usando os recursos de agendamento e registra os requisitos iniciais do cliente diretamente no resumo. Isso garante que os parâmetros fundamentais do projeto de treinamento ou consultoria sejam documentados antes que qualquer trabalho de consultoria comece.

02

Configuração do Projeto de Entrega

O administrador estabelece novos projetos e atribui tarefas a consultores específicos com base no cronograma acordado. A equipe carrega os arquivos de treinamento necessários e inicia conversas com o contato do cliente para confirmar as datas dos workshops. Isso mantém todas as atividades do cliente organizadas sob um registro específico do cliente, permitindo visibilidade clara do cronograma de entrega padrão.

03

Lidando com Exceções de Escopo

Quando um cliente de consultoria de RH altera o escopo do workshop e solicita suporte individual para casos de funcionários, um consultor registra essa solicitação específica no resumo. O usuário atualiza as tarefas do projeto e os arquivos para refletir os novos limites. Isso garante que a mudança de escopo seja visível para todos os membros da equipe.

04

Emitindo Propostas e Agendamentos Alterados

O consultor gera propostas atualizadas cobrindo o suporte individual do caso do funcionário e as envia através do portal do cliente. Eles usam o agendamento para reservar as sessões de revisão de caso e atualizam as tarefas do projeto para rastrear os novos entregáveis. Esta etapa garante que o cliente revise, aprove e assine eletronicamente a mudança de escopo.

05

Faturamento Final e Fechamento do Projeto

O especialista em faturamento revisa as tarefas concluídas e o tempo faturável (o rastreamento de tempo está incluído em todos os planos) para preparar faturas precisas para o cliente. Eles emitem as faturas finais no Workspace369, e o cliente as visualiza e paga no portal do cliente. Assim que o pagamento for confirmado, o consultor registra as conversas finais e fecha o registro do projeto.

Operações de clientes para consultores de RH

  • O sistema permite que um usuário registre no briefing uma mudança de escopo de uma oficina padrão para suporte individual ao funcionário.
  • Um membro da equipe pode carregar com sucesso propostas atualizadas e entradas de agendamento para revisões de casos, tornando-as visíveis dentro do portal do cliente para verificação.
  • O especialista em faturamento pode gerar faturas que detalham com precisão as tarefas e horas adicionais associadas às solicitações de suporte a funcionários fora do escopo.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Preço para a equipe, não por pessoa.

Cada plano de equipe inclui assentos. Retainers, faturas recorrentes, propostas e registros de clientes estão em todos os planos. Assentos extras custam US$ 10 por mês cada.
Essenciais para equipes pequenas

Voyager

$74 / mês

Oferta de Fundador: US$ 444 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

2 assentos incluídos

Iniciar teste do Voyager

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

A maioria das agências

Specialist

$149 / mês

Oferta de Fundador: US$ 894 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

10 assentos incluídos

Iniciar teste do Specialist

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 149/mês para Specialist. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

Operações maiores

Commander

$299 / mês

Oferta de fundação: US$ 1.794 para o seu primeiro ano, cobrado anualmente

20 assentos incluídos

Iniciar teste do Commander

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 299/mês para Commander. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

Oferta de membro fundador em planos anuais: seu primeiro ano custa o mesmo que 6 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planosPrefere uma demonstração guiada primeiro? Agendar uma demonstração.

Configuração gratuita da conta e ajuda na migração

Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.

Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.

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14 dias grátis · cartão necessário · depois US$ 29/mês · cancele a qualquer momento

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O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Critérios de Avaliação e Aceitação

Onde os registros médicos ou disciplinares confidenciais de funcionários se encaixam?

Mantenha arquivos confidenciais de funcionários e registros HRIS nos sistemas de RH aprovados de seu cliente. O Workspace369 gerencia sua consultoria em torno deles: registros de clientes, propostas, tarefas de projeto, agendamento, mensagens de clientes e faturas, com funções e permissões controlando quem vê cada registro.

Como o sistema lida com um cliente de consultoria de RH que altera o escopo do workshop?

Quando um cliente de consultoria de RH altera o escopo do workshop e solicita suporte individual para casos de funcionários, um consultor registra essa alteração no resumo. Você pode, então, atualizar as propostas, ajustar as tarefas do projeto, modificar o agendamento e rastrear os novos entregáveis. Isso garante que todo o trabalho fora do escopo seja totalmente documentado e preparado para faturamento.

Existe um fluxo de trabalho automatizado para atribuir tarefas quando ocorrem mudanças no escopo?

Automações de Fluxo de Trabalho criam tarefas, enviam e-mail ou SMS, emitem lembretes e notificam membros da equipe, usando 53 gatilhos em 11 áreas, condições e esperas programadas. Automações de e-mail começam no Cadet, etapas de SMS no Voyager e fluxos de trabalho redigidos por IA no Commander; gatilhos de chamada precisam de um plano com voz. Verifique o gatilho exato, o proprietário e a etapa de revisão com uma execução de teste simulada antes de ativar o fluxo de trabalho.

Podemos gerenciar faturamento e propostas de clientes dentro da plataforma?

Sim, a plataforma permite que você crie e gerencie propostas, acompanhe tarefas de projeto, gerencie agendamentos e gere faturas para seus clientes. Quando ocorrem mudanças no escopo, você pode emitir propostas atualizadas e acompanhar as tarefas associadas para garantir que todo o trabalho de consultoria extra seja detalhado com precisão nas faturas finais enviadas ao cliente.

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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