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CRM para vendedores de produtos digitais

CRM para Vendedores de Produtos Digitais Lidando com Adicionais de Consultoria

Vendedores de produtos de informação frequentemente atingem um ponto de atrito quando um download digital padrão inclui um complemento consultivo. O onboarding de alto contato que segue a compra precisa de um espaço de trabalho dedicado próprio. O Workspace369 rastreia registros de clientes, agenda chamadas de onboarding, coordena tarefas e gerencia propostas e faturas personalizadas para consultoria estendida. Cada cliente consultivo, da primeira chamada ao engajamento pago, é gerenciado em um registro ao lado de sua plataforma de entrega digital.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM da Workspace369 para vendedores de produtos digitais abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "inicializar o registro do cliente" até "projetos de consultoria de acompanhamento de escopo".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção Operacional em Upsells de Produtos Digitais

Conversas de Onboarding Espalhadas

Quando um comprador adquire um complemento de consultoria, sua comunicação muitas vezes se fragmenta entre threads de e-mail e seções de comentários de cursos. Sem um histórico de conversas dedicado diretamente aos registros do cliente, os membros da equipe não conseguem verificar o que foi prometido durante a fase de integração. O Workspace369 mantém todas as conversas do cliente em um registro claro, permitindo que os administradores revisem mensagens anteriores antes que a chamada de consultoria agendada ocorra, evitando instruções perdidas ou contatos duplicados.

Agendamento e rastreamento de tarefas desconexos

Agendar a chamada de onboarding pessoal muitas vezes se perde quando tratada por e-mail. Se a ferramenta de agendamento estiver completamente desconectada das tarefas internas, ninguém prepara os briefings de cliente necessários antes da sessão. O Workspace369 vincula o agendamento diretamente às tarefas internas, de modo que, quando um cliente consultivo reserva um horário através de uma página de agendamento, a equipe atribui uma tarefa para preparar os arquivos relevantes e os registros do cliente.

Incapacidade de Escopo de Projetos Estendidos

Quando uma chamada de consultoria revela que um comprador de produto digital precisa de consultoria personalizada e mais aprofundada, as plataformas de cursos padrão não conseguem gerar propostas profissionais ou faturas de acompanhamento. Os vendedores são forçados a usar várias ferramentas fragmentadas para definir o escopo do projeto. O Workspace369 permite que você transicione um cliente de um registro de contato para um projeto estruturado, completo com propostas formais, tarefas de marco e faturas profissionais emitidas diretamente através do portal do cliente.

Gerenciamento Fragmentado de Arquivos do Cliente

Clientes consultivos frequentemente submetem ativos ou folhas de trabalho específicas antes da sua sessão de integração. Armazenar estes ficheiros em drives de nuvem genéricos torna difícil para o consultor encontrá-los rapidamente durante uma chamada ao vivo. O Workspace369 resolve isto organizando ficheiros diretamente dentro do registo do cliente (a gestão de ficheiros começa no Specialist), juntamente com tarefas e conversas relacionadas, para que tudo o necessário para a sessão consultiva seja instantaneamente acessível num só lugar.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Fluxo de Trabalho de Onboarding Passo a Passo para Adicionais de Consultoria

01

Inicializar o Registro do Cliente

Após um comprador adquirir um complemento de consultoria, um administrador cria manualmente um novo registro de cliente no Workspace369. O administrador registra os detalhes da compra como um registro no resumo, garantindo que o perfil do cliente contenha a variante exata do produto comprada. Este registro serve como base para todas as conversas subsequentes, uploads de arquivos e coordenação de agendamento, separado da plataforma de acesso digital principal onde ocorreu o checkout.

02

Coordenar o Cronograma de Onboarding

O administrador envia ao comprador um link da página de reserva (a reserva online começa no Specialist) ou define a data de integração diretamente no calendário. Este evento de calendário está diretamente vinculado ao registro do cliente. Ao vincular o cronograma ao perfil específico, qualquer membro da equipe que revisar a conta poderá ver quando a consulta ocorrerá e verificar quaisquer arquivos associados ou notas pré-chamada enviadas pelo comprador.

03

Atribuir Tarefas de Preparação

Após a confirmação do agendamento, o administrador cria tarefas específicas para se preparar para a chamada de consultoria. Essas tarefas incluem revisar o progresso do produto digital do comprador e organizar os ativos enviados. Ao manter as tarefas anexadas ao registro do projeto ou do cliente, a equipe garante que toda a preparação ocorra a tempo, e nenhum consultor entra em uma chamada de integração sem revisar o histórico e os arquivos do cliente primeiro.

04

Conduza Conversas e Compartilhe Arquivos

Durante a preparação de integração, quaisquer mensagens de esclarecimento são tratadas através da ferramenta de conversas. Se o cliente fornecer planilhas ou arquivos de ativos, estes são carregados diretamente na seção de arquivos de seu registro. Se necessário, o portal do cliente é aberto para permitir que o comprador visualize com segurança sua linha do tempo do projeto e carregue documentos, mantendo toda a comunicação no registro do cliente.

05

Projetos de Consultoria de Acompanhamento de Escopo

Se a chamada de consultoria levar a um engajamento de consultoria estendido, o administrador cria um novo projeto dentro do Workspace369. Eles elaboram uma proposta detalhada descrevendo o escopo, anexam-na ao registro do cliente e emitem uma fatura para o depósito. O cliente revisa a proposta e paga a fatura através do portal do cliente, movendo-o de comprador de produto para cliente de projeto gerenciado.

Cobertura do produto

Operações de clientes para vendedores de produtos de informação

  • O sistema deve vincular com sucesso um evento agendado de integração diretamente a um registro de cliente ativo contendo as notas manuais do resumo inicial da compra do produto.
  • Um membro da equipe deve ser capaz de carregar uma planilha do cliente na seção de arquivos e visualizá-la ao lado da lista de tarefas ativas para aquele projeto de onboarding específico.
  • O portal do cliente deve permitir que um usuário de teste faça login, visualize uma proposta pendente para serviços de consultoria estendidos e acesse a fatura associada para pagamento.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de Avaliação para Fluxos de Trabalho Consultivos

Como o Workspace369 funciona com minha plataforma de checkout e cursos?

Mantenha checkout, entrega de arquivos e acesso digital em sua plataforma de comércio ou curso. O Workspace369 executa tudo após a compra que requer uma pessoa: registros de clientes, chamadas de onboarding, tarefas, propostas, faturas e mensagens de clientes para compradores que adicionam serviços de consultoria.

Posso usar o Workspace369 para enviar campanhas automatizadas de marketing por e-mail para compradores de produtos?

O Workspace369 inclui funis com captura de leads em todos os planos, automações de e-mail a partir do nível Cadet, etapas de fluxo de trabalho de SMS a partir do nível Voyager, ferramentas de marketing e campanhas a partir do nível Specialist e fluxos de trabalho redigidos por IA a partir do nível Commander. Verifique seu público, formato de campanha e requisitos de consentimento antes do primeiro envio.

Como os arquivos e planilhas do cliente são organizados durante o processo de integração?

Os arquivos são carregados diretamente no registro específico do cliente ou espaço do projeto. Isso permite que sua equipe mantenha planilhas, ativos e documentos pré-chamada armazenados ao lado das tarefas relevantes e históricos de conversas, garantindo que qualquer pessoa que conduza a chamada de integração possa acessar os arquivos instantaneamente sem pesquisar em armazenamento externo.

Podemos emitir faturas para trabalhos de consultoria personalizados que vão além do produto inicial?

Sim. O Workspace369 inclui Propostas com assinatura eletrônica e faturamento completo com pagamentos online por cartão. Se uma chamada de consultoria revelar a necessidade de consultoria personalizada, você pode gerar uma proposta detalhada e uma fatura associada diretamente dentro do projeto do cliente, que o cliente pode visualizar e pagar através de seu portal.

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