Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para vendedores de produtos de informação que adicionam consultoria individual a uma compra.

Vendedores de produtos de informação frequentemente atingem um ponto de atrito quando um download digital padrão inclui um complemento de consultoria. O onboarding de alto contato que segue a compra precisa de um espaço de trabalho dedicado próprio.

Começar grátis Falar com vendas

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Workspace369 rastreia registros de clientes, agenda chamadas de integração, coordena tarefas e lida com propostas personalizadas e faturas para consultoria estendida. Cada cliente consultivo, desde a primeira chamada até o engajamento pago, é executado em um registro ao lado de sua plataforma de entrega digital.

Principais factos

O CRM da Workspace369 para vendedores de produtos digitais abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "inicializar o registro do cliente" até "projetos de consultoria de acompanhamento de escopo".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para vendedores de produtos de informação comparado

Plataformas de criadores líderes para vendedores de info-produtos: o plano gratuito da Kit (até 10.000 assinantes) inclui marcação e vendas digitais, Podia (Mover $49 por mês; Shaker $99 com upsells) gerencia uma loja completa, e Sellfy ($29 por mês) atende a vendedores com menos de $10.000 por ano em vendas. Payhip e Gumroad começam em $0. O Workspace369 não lista loja virtual ou entrega digital, portanto, ele se encaixa apenas em vendedores que também vendem trabalho de cliente ou coaching por proposta.

FerramentaPreço de entrada (mensal)Faturado anualmenteUpsellsLista e tagsTrustpilot
KitUS$ 0 (Grátis, 10.000 assinantes); US$ 39 CreatorUS$ 33 por mês (Creator)Não nomeadoMarcação e segmentação no Gratuito14 dias, sem cartão
PodiaUS$ 49 (Mover)US$ 42 por mêsShaker (US$ 99 mensais)Limites de assinantes; tags não mencionadas14 dias, sem cartão
Sellfy$29 (Starter)US$ 22 por mêsBusiness (US$ 79 mensais)Marketing por e-mail; tags não nomeadas14 dias, cartão não informado
PayhipUS$ 0 (Grátis); US$ 29 PlusNão mostradoNão nomeadoNão nomeado na página de preçosPlano gratuito, sem cartão
GumroadUS$ 0, sem taxa mensalNão aplicávelNão nomeadoTransmissões e fluxos de trabalhoNenhum declarado
Workspace369$29 (Cadet, um usuário)$23,25 por mêsNão listado na matriz de planosTags de cliente e campos personalizados em todos os planos14 dias, cartão exigido

Preços e limites de cada página de preços oficial do fornecedor, verificados em 19 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Fricção Operacional em Upsells de Produtos Digitais

Conversas de Onboarding Espalhadas

Quando um comprador adquire um complemento de consultoria, sua comunicação muitas vezes se fragmenta entre threads de e-mail e seções de comentários de cursos. Sem um histórico de conversas dedicado diretamente aos registros do cliente, os membros da equipe não conseguem verificar o que foi prometido durante a fase de integração. O Workspace369 mantém todas as conversas do cliente em um registro claro, permitindo que os administradores revisem mensagens anteriores antes que a chamada de consultoria agendada ocorra, evitando instruções perdidas ou contatos duplicados.

Agendamento e rastreamento de tarefas desconexos

Agendar a chamada de integração pessoal muitas vezes se perde quando tratada por meio de troca de e-mails padrão. Se a ferramenta de agendamento estiver completamente desconectada das tarefas internas, ninguém prepara os briefings necessários do cliente antes da sessão. O Workspace369 vincula o agendamento diretamente às tarefas internas, de modo que, quando um cliente consultivo reserva um horário por meio de uma página de agendamento (as páginas de agendamento online começam no Specialist), a equipe atribui uma tarefa para preparar os arquivos e registros relevantes do cliente.

Incapacidade de Escopo de Projetos Estendidos

Quando uma chamada de consultoria revela que um comprador de produto digital precisa de consultoria personalizada e mais aprofundada, as plataformas de cursos padrão não conseguem gerar propostas profissionais ou faturas de acompanhamento. Os vendedores são forçados a usar várias ferramentas fragmentadas para definir o escopo do projeto. O Workspace369 permite que você transicione um cliente de um registro de contato para um projeto estruturado, completo com propostas formais, tarefas de marco e faturas profissionais emitidas diretamente através do portal do cliente.

Gerenciamento Fragmentado de Arquivos do Cliente

Clientes consultivos frequentemente enviam ativos ou planilhas específicas antes de sua sessão de integração. Armazenar esses arquivos em drives de nuvem genéricos dificulta que o consultor os encontre rapidamente durante uma chamada ao vivo. O Workspace369 resolve isso organizando arquivos diretamente no registro do cliente (gerenciamento de arquivos incluído em todos os planos), ao lado de tarefas e conversas relacionadas, para que tudo o que for necessário para a sessão consultiva seja instantaneamente acessível em um só lugar.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de Trabalho de Onboarding Passo a Passo para Adicionais de Consultoria

01

Inicializar o Registro do Cliente

Após um comprador adquirir um complemento de consultoria, um administrador cria manualmente um novo registro de cliente no Workspace369. O administrador registra os detalhes da compra como um registro no resumo, garantindo que o perfil do cliente contenha a variante exata do produto comprada. Este registro serve como base para todas as conversas subsequentes, uploads de arquivos e coordenação de agendamento, separado da plataforma de acesso digital principal onde ocorreu o checkout.

02

Coordenar o Cronograma de Onboarding

O administrador envia ao comprador um link da página de reserva (a reserva online começa no Specialist) ou define a data de integração diretamente no calendário. Este evento de calendário está diretamente vinculado ao registro do cliente. Ao vincular o cronograma ao perfil específico, qualquer membro da equipe que revisar a conta poderá ver quando a consulta ocorrerá e verificar quaisquer arquivos associados ou notas pré-chamada enviadas pelo comprador.

03

Atribuir Tarefas de Preparação

Após a confirmação do agendamento, o administrador cria tarefas específicas para se preparar para a chamada de consultoria. Essas tarefas incluem revisar o progresso do produto digital do comprador e organizar os ativos enviados. Ao manter as tarefas anexadas ao registro do projeto ou do cliente, a equipe garante que toda a preparação ocorra a tempo, e nenhum consultor entra em uma chamada de integração sem revisar o histórico e os arquivos do cliente primeiro.

04

Conduza Conversas e Compartilhe Arquivos

Durante a preparação de integração, quaisquer mensagens de esclarecimento são tratadas através da ferramenta de conversas. Se o cliente fornecer planilhas ou arquivos de ativos, estes são carregados diretamente na seção de arquivos de seu registro. Se necessário, o portal do cliente é aberto para permitir que o comprador visualize com segurança sua linha do tempo do projeto e carregue documentos, mantendo toda a comunicação no registro do cliente.

05

Projetos de Consultoria de Acompanhamento de Escopo

Se a chamada de consultoria levar a um engajamento de consultoria estendido, o administrador cria um novo projeto dentro do Workspace369. Eles elaboram uma proposta detalhada descrevendo o escopo, anexam-na ao registro do cliente e emitem uma fatura para o depósito. O cliente revisa a proposta e paga a fatura através do portal do cliente, movendo-o de comprador de produto para cliente de projeto gerenciado.

Operações de clientes para vendedores de produtos de informação

  • O sistema deve vincular com sucesso um evento agendado de integração diretamente a um registro de cliente ativo contendo as notas manuais do resumo inicial da compra do produto.
  • Um membro da equipe deve ser capaz de carregar uma planilha do cliente na seção de arquivos e visualizá-la ao lado da lista de tarefas ativas para aquele projeto de onboarding específico.
  • O portal do cliente deve permitir que um usuário de teste faça login, visualize uma proposta pendente para serviços de consultoria estendidos e acesse a fatura associada para pagamento.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

Leia mais avaliaçõesVer todas as avaliações na App Store

Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.

Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento.
Começar grátis Falar com vendas

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

Critérios de Avaliação para Fluxos de Trabalho Consultivos

Como o Workspace369 funciona com minha plataforma de checkout e cursos?

Mantenha checkout, entrega de arquivos e acesso digital em sua plataforma de comércio ou curso. O Workspace369 executa tudo após a compra que requer uma pessoa: registros de clientes, chamadas de onboarding, tarefas, propostas, faturas e mensagens de clientes para compradores que adicionam serviços de consultoria.

Posso usar o Workspace369 para enviar campanhas automatizadas de marketing por e-mail para compradores de produtos?

Workspace369 inclui funis com captura de leads em todos os planos, automações de e-mail a partir do Cadet, etapas de fluxo de trabalho de SMS a partir do Voyager e fluxos de trabalho redigidos por IA a partir do Commander. Verifique seus requisitos de público, formato de campanha e consentimento antes do primeiro envio.

Como os arquivos e planilhas do cliente são organizados durante o processo de integração?

Os arquivos são carregados diretamente no registro específico do cliente ou espaço do projeto. Isso permite que sua equipe mantenha planilhas, ativos e documentos pré-chamada armazenados ao lado das tarefas relevantes e históricos de conversas, garantindo que qualquer pessoa que conduza a chamada de integração possa acessar os arquivos instantaneamente sem pesquisar em armazenamento externo.

Podemos emitir faturas para trabalhos de consultoria personalizados que vão além do produto inicial?

Sim. O Workspace369 inclui Propostas com assinatura eletrônica e faturamento completo com pagamentos online por cartão. Se uma chamada de consultoria revelar a necessidade de consultoria personalizada, você pode gerar uma proposta detalhada e uma fatura associada diretamente dentro do projeto do cliente, que o cliente pode visualizar e pagar através de seu portal.

Páginas relacionadas

Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.

Começar grátisSolicitar uma demonstração

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.