Melhor CRM para Business Coaches em 2026: Pacotes e Retainers

O que é um CRM para coaches de negócios (e o que não é)

Um CRM para coaches de negócios é o lado comercial de uma prática de coaching: quem é o proprietário, o que foi acordado (sessões, cadência, prazo, preço), quando cada sessão acontece, o que foi pago e o que ainda é devido. Não é uma plataforma de cursos, um estúdio de vídeo ou um local para registros clínicos. Se você também vende cursos gravados, uma plataforma de cursos como Kajabi (Básico custa US$ 143 por mês cobrado anualmente em sua página de preços) é um produto separado a ser considerado. Este guia é sobre o trabalho 1:1 e em pequenos grupos que os proprietários compram como pacotes e retainers, e complementa o CRM para programas de coaching e ofertas de alto valor guia para esse tipo de oferta.

Como comparamos estas ferramentas

Comparamos cada ferramenta nos mesmos cinco pontos, usando apenas as páginas de preços e produtos do fornecedor:

1. Preço de entrada para um coach, mensal e cobrado anualmente onde ambos são mostrados, conforme listado em 23 de outubro de 2026.
2. Cobertura de pacotes e contratos: pacotes ou programas, pagamentos recorrentes ou agendados, contratos ou propostas.
3. Gerenciamento de sessão: agendamento ou reserva, e o plano em que começa.
4. Limites rígidos no plano de entrada: clientes ativos, coachees, formulários de leads ou assentos.
5. Termos do teste: duração e se o fornecedor informa que um cartão é necessário.

Não testamos velocidade, suporte, confiabilidade, aplicativos móveis ou exportação de dados, e não usamos classificações de terceiros. A ordem reflete a adequação documentada para um coach independente ou uma pequena prática de um a cinco coaches que vendem pacotes e retainers para proprietários de negócios. Ferramentas nativas de coaching classificam-se acima das ferramentas gerais de trabalho com clientes porque listam agendamento, pacotes e rastreamento de sessões.

O melhor CRM para coaches de negócios em 2026

1. Paperbell, melhor para pacotes de sessões com agendamento integrado

Paperbell tem um plano: US$ 97 por mês, ou US$ 970 cobrado anualmente (a página diz dois meses grátis). A página diz que todos os planos incluem clientes e sessões ilimitados, pacotes e arquivos, e lista um site de coaching, agendamento de clientes, processamento de pagamentos e pacotes, um portal de cliente, assinatura de contrato, fluxos de e-mail, pesquisas e formulários, ferramentas de coaching em grupo, integração de videochamada e notas seguras para clientes. A página de preços tem um botão Experimente Grátis e uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

Limitações: é construído para coaches, portanto não lista propostas, projetos, registro de tempo ou quadros de tarefas, e os US$ 97 fixos são mais caros que os planos de entrada das outras ferramentas aqui quando você tem apenas alguns clientes.

Melhor para: coaches que vendem pacotes de sessões e desejam agendamento, pagamento, contrato e portal em uma ferramenta de preço fixo.

2. Simply.Coach, melhor para rastreamento de coaching no estilo ICF a um baixo preço de entrada

O Simply.Coach lista quatro planos para solopreneurs. Starter custa $19 por mês ($9 por mês faturado anualmente), Essentials $39 ($29 anualmente), Growth $59 ($49 anualmente) e Leap $89 ($69 anualmente), lido das visualizações mensais e anuais de sua página de preços. Starter lista coaching 1:1 e em grupo, páginas de agendamento de calendário e formulários de pesquisa, e a tabela de recursos também lista um portal para coachees, notas de sessão, planos de ação e planejamento de metas; contratos e programas são limitados por plano (1, 3, 10, ilimitado). O teste é de 14 dias e sua FAQ diz que não é necessário cartão de crédito; a mesma FAQ diz que contas canceladas no meio do mês não são reembolsadas.

Limitações: Starter atende 3 indivíduos e Essentials 7, então a maioria das práticas precisa de Growth (30) ou Leap (ilimitado). Sessões recorrentes, múltiplos calendários e seu logotipo começam no Growth, e a tabela de recursos marca faturas automatizadas como em breve.

Melhor para: coaches que desejam anotações de sessão, planos de ação e acompanhamento de metas a um preço de entrada modesto e têm uma lista pequena de clientes ativos.

3. CoachAccountable, melhor para precificação que acompanha seus clientes ativos

O CoachAccountable tem preços por número de clientes ativos: $20 por mês para 2 clientes, $40 para 5, $70 para 10, $120 para 20 e $200 para 35, com o mesmo sistema completo em todos os planos. Contas de coach e administrador estão incluídas sem custo extra, apenas clientes ativos contam, e o teste de 30 dias não tem limites e não precisa de cartão de crédito. A página de preços mostra apenas valores mensais.

Limitações: o custo aumenta com cada faixa de cliente, então uma prática com muitos clientes em andamento paga mais do que em um plano fixo como o Paperbell. A página de preços não lista propostas, projetos ou rastreamento de tempo, e não detalha os recursos além de dizer que cada plano é totalmente equipado.

Melhor para: pequenas práticas de coaching com alguns coaches e um modesto conjunto de clientes ativos que se preocupam com o rastreamento de responsabilidade.

4. Workspace369, melhor para contratos baseados em propostas com projetos e faturas

Workspace369 coloca o registro do cliente, um proposta que o proprietário aprova online, um retainer com cronogramas de pagamento, rastreamento de tempo, um portal de cliente privado, tarefas e faturas em um só lugar. Cadet custa $29 por mês para uma pessoa ($23,25 cobrado anualmente) e lista propostas com depósito na aceitação, retainers, faturas recorrentes, campos personalizados, um portal do cliente, sincronização do Google Agenda e automações de e-mail no plano.

Dados de demonstração, não um resultado do cliente.

Limitações: a reserva online começa em Specialist ($149 por mês, 10 assentos), então em Cadet ou Voyager você agenda chamadas com um agendador separado ou por mensagem. Cadet tem um assento e 5 projetos ativos; Voyager ($74 por mês, 2 assentos) adiciona chamadas, textos e uma caixa de entrada compartilhada. Planos de pagamento (parcelas rastreadas em uma fatura) também começam em Specialist. A matriz de planos lista notas de clientes, tarefas e projetos, mas nenhum módulo de plano de ação, acompanhamento de metas ou programa específico de coaching, então Paperbell, Simply.Coach e CoachAccountable se encaixam melhor no rastreamento de sessões. O teste de 14 dias requer cartão.

Melhor para: um coach ou pequeno consultório que vende retainers baseados em propostas para proprietários, executa projetos de clientes em paralelo e deseja faturas, tempo e portal sem aplicativos extras.

5. HoneyBook, melhor para um fluxo polido de consulta a pagamento

HoneyBook Starter custa US$ 29 por mês cobrado anualmente (US$ 36 cobrado mensalmente) e lista clientes e projetos ilimitados, faturas e pagamentos, propostas e contratos, um calendário, um portal do cliente e até 2 formulários de leads ativos. Essentials custa US$ 49 cobrado anualmente (US$ 59 mensalmente) e adiciona sessões ilimitadas do Agendador (Starter permite 1), automações, lembretes por SMS, até 2 membros da equipe e 10 formulários de leads; a página marca o agendamento do Starter como 1 sessão. Premium custa US$ 109 cobrado anualmente (US$ 129 mensalmente). A seção de Perguntas Frequentes sobre preços afirma que o teste gratuito dura 30 dias sem necessidade de cartão de crédito, e a página lista uma garantia de devolução do dinheiro de 60 dias.

Limitações: Starter limita o agendador a 1 sessão (sessões ilimitadas são um recurso do Essentials), e rastreamento de tempo e notas de sessão específicas de coaching não são listados.

Melhor para: coaches cujas vendas são propostas que o proprietário reserva, assina e paga em um único arquivo.

6. Dubsado, melhor para onboarding com muitos formulários

Dubsado Starter custa $35 por mês na visualização mensal e $335 por ano na visualização anual; Premier custa $55 por mês ou $525 por ano. Ambos listam clientes e projetos ilimitados, planos de faturamento e pagamento, modelos de formulários e e-mail, portais de clientes e uma conexão de calendário; três usuários extras são gratuitos. Starter tem um formulário de captura de leads ativo, enquanto agendamento, fluxos de trabalho automatizados e propostas públicas exigem Premier. O teste é de 21 dias com acesso Premier completo, e o FAQ da página diz que nenhuma informação de cartão de crédito é necessária.

Limitações: rastreamento de tempo e notas de sessão de coaching não estão listados, e o agendamento que os coaches precisam está no plano superior.

Melhor para: coaches com um questionário de integração repetível que criarão os formulários e fluxos de trabalho uma vez.

Comparação lado a lado

Qual ferramenta se adapta à sua prática de coaching?

Execute um teste de extensão de engajamento durante o teste

Leve um proprietário fictício através de uma extensão em cada ferramenta que você pré-selecionar:

1. Registre o acordo (seis meses, sessões semanais) como uma proposta, contrato ou pacote que o proprietário aprova.
2. Reserve as duas primeiras sessões e confirme se o cliente recebe lembretes.
3. Altere a cadência para quinzenal e estenda o prazo em seis meses, depois verifique se o contrato e o cronograma concordam.
4. Registre uma nota de sessão e uma tarefa de acompanhamento para o proprietário.
5. Emita a próxima fatura ou pagamento e configure o recorrente.
6. Exporte os registros do cliente e verifique o que sai.

Se você fizer o teste, a melhor ferramenta mantém o acordo, o cronograma, o pagamento e a nota em um único registro, e a fatura corresponde aos termos acordados. Qualquer incompatibilidade é o vazamento que este teste foi construído para encontrar. Precifique o pacote mensal primeiro com o gratuito calculadora de preços de contratos e defina sua taxa com o calculadora de taxa de consultoria.

Quando manter a simplicidade

Se você tem um punhado de proprietários fixos, um calendário compartilhado, um modelo de fatura e um documento de notas podem levá-lo longe. Mude para uma ferramenta de cliente quando não conseguir dizer qual cadência você concordou há três meses, quando as extensões são tratadas por e-mail ou quando você persegue pagamentos atrasados manualmente. O página de produto para business coaches mostra como Workspace369 lida com propostas, Comunicações e faturas, e o página de preços tem planos atuais. O Workspace369 também suporta Automações de Fluxo de Trabalho com testes simulados e logs de execução para acompanhamento.

Antes de importar clientes reais, execute um engajamento completo em dados de demonstração e verifique se seus registros podem ser exportados.