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CRM para corretores de seguros

CRM para Corretores de Seguros com um Fluxo de Trabalho Administrativo

Agentes de seguros independentes precisam de uma linha clara entre relacionamentos com prospects e subscrição de apólices. O Workspace369 gerencia o lado do relacionamento da agência: registros de clientes, agendamento, propostas, faturas, tarefas e mensagens de clientes. Ele guia potenciais segurados desde a consulta inicial até revisões de renovação agendadas, com cada conversa, documento e acompanhamento em um único registro de cliente.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM da Workspace369 para corretores de seguros abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho é executado em 5 etapas, desde "criação do registro inicial do prospecto" até "faturamento e fechamento de tarefas".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Gargalos Operacionais em Agências Independentes

Comunicações de Renovação Espalhadas

Agentes de seguros frequentemente perdem o controle das conversas com prospects quando as datas de renovação se aproximam. Como os sistemas de apólices detêm métricas de cobertura, mas carecem de logs de comunicação flexíveis, os agentes alternam entre plataformas. Essa desconexão leva a compromissos de acompanhamento perdidos e perguntas de prospects não respondidas. O rastreamento dessas interações nos registros de clientes do Workspace369 ajuda a equipe a organizar os check-ins antes das datas de expiração das apólices, mantendo as renovações em andamento no cronograma.

Tarefas de onboarding de prospects não estruturadas

A coleta de detalhes preliminares do cliente frequentemente estagna sem atribuições de tarefas estruturadas. Os agentes rastreiam manualmente quem precisa fornecer identificadores de veículos ou detalhes de propriedades. Sem tarefas administrativas claras vinculadas aos registros do cliente, os acompanhamentos são atrasados. O gerenciamento dessas etapas operacionais dentro de uma estrutura de tarefas dedicada ajuda os membros da equipe a rastrear quando solicitar documentos antes de passar informações verificadas para um sistema separado de subscrição ou de classificação comparativa.

Agendamento Administrativo Desconectado

Agendar revisões anuais de apólices por meio de calendários desconectados causa conflitos de agendamento e oportunidades de retenção perdidas. Quando as datas de consulta não estão diretamente ligadas aos registros do cliente ou tarefas em andamento, os agentes não têm o contexto necessário para a reunião. Integrar o agendamento administrativo com os arquivos do cliente permite que a equipe visualize conversas passadas e propostas pendentes antes da conversa, reduzindo atrasos na preparação e melhorando a eficiência do atendimento ao cliente.

Rastreamento vago de propostas

Enviar resumos de cobertura de linhas comerciais ou pessoais sem recursos de rastreamento deixa os agentes adivinhando a intenção do prospect. Quando um agente envia um resumo por e-mail, ele não pode verificar se o prospect revisou o cronograma. Com Propostas, os agentes veem quando um prospect abre uma (rastreamento de engajamento do Specialist), anexam arquivos padrão e vinculam a interação a um portal do cliente onde os prospects visualizam cronogramas de serviço sem expor dados internos de gerenciamento de apólices.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

O Fluxo de Trabalho do Cliente para Renovações de Apólices

01

Criação Inicial de Registro de Prospect

O fluxo de trabalho começa com a inserção de informações básicas de contato nos registros do cliente. Os membros da equipe registram no resumo que um prospector requer um acompanhamento de renovação em noventa dias. O registro contém detalhes de comunicação, números de telefone de contato e horários preferenciais de agendamento, para que a equipe possa contatar o prospector da maneira certa quando a janela de renovação abrir.

02

Agendamento da Revisão de Renovação

Um agente usa o módulo de agendamento para reservar uma consulta inicial de cobertura com o prospect. Esta entrada de calendário se vincula diretamente ao registro do cliente, permitindo que o agente atribua tarefas pré-reunião à equipe. Os membros da equipe verificam os detalhes do compromisso e usam conversas para confirmar a disponibilidade do prospect. Isso define o cronograma de renovação bem antes do início da cotação formal.

03

Coleta de Documentação Preliminar

Os membros da equipe criam tarefas específicas para coletar documentos não confidenciais do prospect. O prospect carrega esses itens, que são armazenados na seção de arquivos de seu perfil. Os agentes revisam esses documentos para se preparar para a consulta, observando o status de conclusão diretamente nos registros do cliente, para que nada falte quando a consulta começar.

04

Emissão de Propostas de Serviço

O agente gera uma proposta formal descrevendo os prazos de serviço, as taxas da agência e os cronogramas de consulta. O prospect revisa, aprova e assina eletronicamente através de seu link público ou do portal do cliente, com visibilidade total dos compromissos de serviço da agência.

05

Faturamento e Fechamento de Tarefas

Assim que os termos de serviço forem aceitos, o agente emite faturas para quaisquer taxas de consultoria ou corretagem aplicáveis. Os membros da equipe rastreiam o status do pagamento dentro do módulo de faturas. Após a confirmação, as tarefas finais são marcadas como concluídas e uma tarefa de renovação futura é agendada. O operador então move as informações verificadas do prospect para o sistema de apólice para subscrição e vinculação final, manualmente ou através de webhooks e da API do Specialist.

Cobertura do produto

Operações de clientes para agentes de seguros

  • Um operador humano deve verificar manualmente a tarefa de renovação agendada e registrar o cronograma de acompanhamento no resumo acordado noventa dias antes da data de expiração da apólice.
  • O portal do cliente deve permitir que um prospect de teste faça login, visualize uma proposta de serviço ativa e acesse arquivos compartilhados sem erros.
  • Um operador deve confirmar que as conversas vinculadas a um registro de cliente específico permanecem visíveis ao lado das tarefas de integração atribuídas, sem exibir campos de subscrição de apólice.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de Verificação Operacional

Onde os cálculos de prêmios e cotações comparativas se encaixam?

Execute cálculos de prêmios e cotações comparativas em uma plataforma de cotação como EZLynx, após verificar se ela suporta suas taxas de seguradora e detalhes de administração de apólices exigidos. O Workspace369 executa o relacionamento com o cliente em torno dessas cotações: registros, agendamento, tarefas, propostas, mensagens de clientes e faturas.

Como armazenar detalhes específicos de cobertura de apólice para um cliente ativo?

Os detalhes da cobertura pertencem ao seu sistema dedicado de gerenciamento de agência. Dentro do Workspace369, registre no briefing que uma apólice existe e agende tarefas para sua renovação. Registros e arquivos de clientes contêm detalhes de contato e documentos de serviço, para que cada conversa de renovação comece com contexto completo.

Onde os prospects assinam contratos de seguro vinculativos?

Vincule apólices e execute contratos de seguradora em seu software de administração de apólices. O portal do cliente Workspace369 cobre o restante do relacionamento: arquivos, projetos, faturas, mensagens e aprovações, com assinatura eletrônica em propostas de serviços de agência.

Como as taxas de consultoria da agência são tratadas na plataforma?

Os agentes usam o módulo de faturas para faturar clientes por consultas ou taxas de serviço de corretagem, com pagamentos online com cartão via Stripe. Essas faturas rastreiam pagamentos independentemente do faturamento de prêmios da seguradora, para que a receita da agência e os registros dos clientes nunca se misturem com a contabilidade de prêmios de apólices.

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