Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para agências de geração de leads, dos critérios acordados à fatura de entrega.

Agências de geração de leads exigem documentação clara para gerenciar definições de clientes e parâmetros de entrega. O Workspace369 gerencia registros de clientes, propostas, projetos, entregas de arquivos e faturas em um só lugar. Suas propostas assinadas, conversas e registros de entrega estruturados ajudam a resolver disputas de clientes sobre critérios de aceitação de leads.

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para Agências de Geração de Leads da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "estabelecer o registro e a proposta do cliente" até "reconciliar entregas e emitir faturas".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para agências de geração de leads comparado

Agências de geração de leads precisam de duas pilhas. GoHighLevel (a partir de US$ 97 por mês) documenta subcontas de clientes, white-label e refaturamento de uso para trabalho de campanha, e Apollo, Instantly, Pipedrive e HubSpot cobrem prospecção e pipelines. Workspace369 fica em segundo lugar como o lado do cliente: propostas, contratos, contratos recorrentes, faturas recorrentes e um portal a partir de US$ 29 por mês para um usuário. Não é um sequenciador de saída ou discador de campanha.

FerramentaTrabalho que cobrePreço de entrada (mensal / faturado anualmente)Portão principalPrincipal limitação
GoHighLevelCampanhas de clientes, white-label$97 / $970 por ano (3 subcontas)Subcontas ilimitadas por US$ 297Custos de uso adicionais; sem propostas ou contratos listados
Workspace369Documentação e faturamento do cliente$29 / $23,25 (Cadet, um assento)Dois assentos e SMS no Voyager US$ 74Sem sequenciador de saída ou discador
PipedrivePipeline de vendas próprio$24 / $14 por assento (Lite)Sequências no Growth, contratos no PremiumSem retainers ou portal listados
HubSpot CRMRegistro de contato e negócio$0 gratuito, Starter $20 listado por assentoFluxos de trabalho limitados no StarterNenhum faturamento listado
ApolloProspecção e sequências$0 gratuito; $65 / $49 por assento (Básico)Organização requer 3 assentosSem registos de clientes ou faturação
InstantaneamenteEnvio de e-mail frio$47 visualização mensal / $37,60 alternância anual (Growth)Limites de contato e e-mail por planoSem registos de clientes ou faturação

Preços e limites de cada página de preços oficial do fornecedor, verificados em 19 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Fricção Operacional no Gerenciamento de Entrega de Leads

Critérios de Aceitação de Leads Disputados

Quando um cliente contesta se um lead entregue atende à definição acordada, agências sem registros claros enfrentam perda de receita. Mal-entendidos ocorrem quando os critérios originais do lead estão enterrados em e-mails dispersos. Sem um registro de cliente estruturado e um framework de proposta claro, a verificação dos parâmetros exatos acordados durante o onboarding requer a busca manual por arquivos desorganizados, retardando a resolução de disputas e prejudicando a confiança do cliente.

Histórico de Comunicação Espalhado

Conversas com clientes sobre ajustes de metas geralmente acontecem em vários canais não vinculados. Quando um cliente solicita uma alteração em seu perfil de prospect ideal, rastrear essa instrução específica se torna difícil sem conversas unificadas. Se a equipe atualizar tarefas de campanha sem documentar a solicitação do cliente em um registro central do cliente, a agência corre o risco de entregar leads que o cliente rejeita com base em definições de critérios desatualizadas.

Rastreamento de Entrega Desconectado

Gerenciar cronogramas de entrega e marcos de campanha em ferramentas separadas cria lacunas operacionais. Quando as tarefas do projeto são desvinculadas dos registros do cliente e das propostas, torna-se difícil rastrear se a agência atendeu ao seu volume de entrega semanal. Essa desconexão leva a prazos de agendamento perdidos, atualizações atrasadas para clientes e falta de visibilidade sobre quais arquivos de campanha foram realmente entregues ao portal do cliente.

Disputas e Atrasos no Faturamento

Faturar clientes por pacotes de leads requer um alinhamento preciso entre os volumes entregues e os termos da fatura. Quando as faturas são geradas sem referência direta à proposta original ou marcos do projeto, os clientes frequentemente atrasam pagamentos para verificar os números. Resolver essas discrepâncias de faturamento requer reconciliação manual de arquivos de entrega e logs de conversas, o que estende o ciclo de pagamento e cria sobrecarga administrativa.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Operações Estruturadas para Entrega de Leads

01

Estabelecendo o Registro e a Proposta do Cliente

O fluxo de trabalho começa criando um registro de cliente abrangente que contém contatos, termos e histórico. Você elabora uma proposta detalhada descrevendo as definições exatas de aceitação de leads, compromissos de volume e níveis de preços. Um operador humano registra as definições específicas de critérios de leads diretamente no texto do resumo dentro do arquivo da proposta, garantindo que ambas as partes possam se referir à decisão registrada no resumo acordado antes que qualquer execução de campanha comece.

02

Mapeando Projetos e Tarefas Operacionais

Após a proposta ser finalizada, configure um projeto dedicado para a campanha de geração de leads. Dentro deste projeto, crie tarefas específicas para construção de listas, lançamento de campanhas e verificações de qualidade. Os operadores utilizam estas tarefas para rastrear o progresso diário e garantir que a equipa realiza passos de verificação manual contra os critérios de aceitação de leads registados no briefing do cliente antes de qualquer entrega de ficheiros ocorrer.

03

Gerenciando Conversas e Agendamento de Avaliações

Todas as comunicações com o cliente são mantidas na área de conversas do sistema para rastrear o feedback sobre a qualidade do lead. Você usa o recurso de agendamento para configurar revisões de desempenho regulares com o cliente. Quaisquer ajustes no perfil alvo discutidos durante essas reuniões são registrados manualmente no registro do cliente, garantindo que a equipe operacional atualize suas listas de verificação de tarefas de acordo.

04

Entrega de Arquivos via Portal do Cliente

Listas de leads entregues são carregadas como arquivos diretamente no portal seguro do cliente (anexos de arquivos do cliente estão incluídos em todos os planos). Isso fornece ao cliente acesso imediato aos entregáveis, mantendo um registro do que foi enviado e quando. Um operador humano instrui o cliente a revisar os arquivos dentro do portal para confirmar que a entrega corresponde aos parâmetros do projeto ativo.

05

Reconciliação de Entregas e Emissão de Faturas

Ao final do ciclo de faturamento, você gera faturas com base nos termos estabelecidos na proposta inicial. O operador revisa as tarefas concluídas e os arquivos entregues dentro do projeto para verificar a contagem exata de leads. A fatura final é enviada ao cliente, apoiada pelo histórico completo de conversas e entregas de arquivos acessíveis no portal.

Operações de clientes para agências de geração de leads

  • Um operador humano pode localizar o critério original de aceitação do lead no texto da proposta em até três cliques a partir do registro principal do cliente durante uma simulação de disputa.
  • Um operador humano pode verificar os arquivos de entrega de leads carregados dentro do portal do cliente, comparando os arquivos registrados com os requisitos do projeto para verificação.
  • Todas as conversas de feedback do cliente e notas de revisão de campanha agendadas são vinculadas diretamente ao projeto específico, permitindo a referência cruzada imediata contra as faturas emitidas.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Preço para a equipe, não por pessoa.

Cada plano de equipe inclui assentos. Retainers, faturas recorrentes, propostas e registros de clientes estão em todos os planos. Assentos extras custam US$ 10 por mês cada.
Essenciais para equipes pequenas

Voyager

$74 / mês

Oferta de Fundador: US$ 444 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

2 assentos incluídos

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

A maioria das agências

Specialist

$149 / mês

Oferta de Fundador: US$ 894 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

10 assentos incluídos

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 149/mês para Specialist. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

Operações maiores

Commander

$299 / mês

Oferta de fundação: US$ 1.794 para o seu primeiro ano, cobrado anualmente

20 assentos incluídos

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Oferta de membro fundador em planos anuais: seu primeiro ano custa o mesmo que 6 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planosPrefere uma demonstração guiada primeiro? Agendar uma demonstração.

Configuração gratuita da conta e ajuda na migração

Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.

Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.

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O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Critérios de Avaliação e Aceitação

Como o sistema ajuda a resolver uma disputa de qualidade de lead?

Quando um cliente contesta um lead, um operador humano verifica o texto da proposta original dentro do registro do cliente para verificar os critérios acordados. Em seguida, ele cruza os arquivos entregues no portal do cliente e revisa o histórico de conversas para determinar se algum ajuste de perfil foi registrado no briefing durante as reuniões agendadas, fornecendo as informações registradas para ajudar a resolver o problema.

Podemos automatizar a qualificação de leads ou o enriquecimento de dados aqui?

Gatilhos e condições de leads em fluxos de trabalho automatizados executam um fluxo de qualificação configurado, e funis capturam leads no CRM. Emparelhe um banco de dados de prospects ou serviço de enriquecimento para dados de lista, teste os critérios reais de aceitação e mantenha um revisor responsável para exceções.

Como rastrear alterações em um perfil de alvo do cliente?

Quaisquer alterações no perfil alvo de um cliente devem ser registradas manualmente no texto do brief dentro do registro do cliente ou arquivos do projeto. Quando uma alteração é discutida durante uma reunião agendada ou por meio de conversas, um operador atualiza as tarefas e arquivos relevantes para garantir que a equipe de entrega execute as campanhas de acordo com os critérios revisados.

Existe um fluxo de trabalho de aprovação automatizado para arquivos entregues?

Automações de Fluxo de Trabalho suportam a criação de tarefas e notificações de equipe com gatilhos e condições configurados. Teste a atribuição de proprietário e as etapas de revisão necessárias antes de ativá-lo. Um membro da equipe carrega os arquivos de entrega de leads para o portal do cliente e pede ao cliente para verificar e registrar seu feedback sobre os leads entregues diretamente no histórico da conversa.

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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