Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para consultores de gestão: da primeira conversa à fatura de contrato.

O Workspace369 é um CRM para empresas de consultoria de gestão de um a dez: registros de clientes, propostas com depósitos, faturamento de contrato de retenção, rastreamento de tempo, projetos e um portal do cliente estão em todos os planos, a partir de $29 por mês no Cadet (1 assento, 5 projetos ativos). Quando uma avaliação se expande, adicione cada unidade de negócios como seu próprio projeto com seu próprio link de portal.

Projetos de consultoria de gestão frequentemente mudam de escopo no meio do caminho. Quando uma avaliação gerencial inicial se expande de uma unidade de negócios para três após o início, o trabalho administrativo se multiplica.

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Workspace369 fornece um ambiente estruturado para acompanhar registos de clientes, propostas, projetos, tarefas, ficheiros, conversas, agendamentos, faturas e portais de clientes sem perder de vista os termos originais do contrato ou o âmbito recém-expandido.

Principais factos

O CRM para consultores de gestão da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho é executado em 5 etapas, de "iniciação de registro do cliente" a "faturamento consolidado e revisão do portal".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

Comparação de CRM para consultores de gestão

O Workspace369 atende empresas de um a dez que vendem um diagnóstico e depois um contrato de prestação de serviços: propostas, depósitos, cronogramas de contrato de prestação de serviços, rastreamento de tempo e um portal do cliente estão em todos os planos a partir de US$ 29 por mês no Cadet (1 assento). Folk e HubSpot são mais fortes para vendas lideradas por relacionamento, e o Accelo atende empresas maiores que desejam previsão e planejamento de capacidade e aceitam um orçamento personalizado.

FerramentaPreço de entradaEm cinco assentosProposta e depósitoFaturamento de retainerRastreamento de tempo
Workspace369$29/mês Cadet ($23,25 anual), 1 assento$104/mês Voyager mais 3 assentos extrassim, todos os planossim, todos os planossim, todos os planos
AcceloVer site (cotação personalizada)Ver siteVer siteVer siteVer site
Folk$24/membro/mês faturado anualmente$120/mês faturado anualmenteNão listadoNão listadoNão listado
HubSpot$0 Grátis (2 usuários); Starter $20/assento (lista)$100/mês Starter pelo preço de tabelaNão listadoNão listadoNão listado
Pipedrive$14/assento/mês cobrado anualmente$295/mês Premium para e-signPremiumNão listadoNão listado
Copper$23/assento/mês pago anualmente$115/mês BasicNão listadoNão listadoNão listado

Preços e limites da página oficial de preços de cada fornecedor, verificados em 17 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Fricção operacional na expansão de engajamentos de consultoria

Rastreamento de expansão de escopo

Quando uma avaliação de gestão se expande de uma unidade de negócio para três após o início, o rastreamento das novas entregas torna-se caótico. As equipas de consultoria muitas vezes separam novas tarefas em documentos desarticulados. Sem uma plataforma estruturada, a atualização dos registos de clientes e a ligação de novos ficheiros operacionais ao envolvimento original causam uma confusão massiva, deixando os consultores incertos sobre qual unidade de negócio é proprietária de qual tarefa operacional ou ficheiro de projeto durante a entrega ativa.

Comunicação Fragmentada com o Cliente

Consultores frequentemente lidam com atualizações de escopo em threads de e-mail díspares. Ao gerenciar três unidades de negócios em vez de uma, as conversas sobre os resultados da avaliação se perdem. Se as conversas, atualizações de agendamento e propostas revisadas não estiverem diretamente vinculadas aos registros principais do cliente, os membros da equipe duplicarão entrevistas e perderão prazos de agendamento críticos, prejudicando a reputação profissional da consultoria durante revisões organizacionais complexas.

Faturamento e desalinhamento de propostas

Expandir uma avaliação para três unidades de negócios exige ajustes imediatos nos preços e termos de entrega. Se novas propostas e faturas subsequentes forem gerenciadas em planilhas isoladas, a empresa corre o risco de faturar a menor pelos negócios adicionais. Combinar manualmente faturas atualizadas com tarefas de projeto expandidas cria atrasos administrativos, atrasando pagamentos e criando atrito com o departamento de compras do cliente.

Acesso ao portal e caos de arquivos

Compartilhar arquivos de avaliação entre várias divisões corporativas requer organização clara. Se os líderes de unidades de negócios não conseguirem acessar seus arquivos de projeto específicos ou agenda de entrevistas, o engajamento diminui. Sem um portal de cliente organizado para distribuir arquivos e visualizar tarefas ativas, os consultores gastam horas valiosas enviando relatórios manualmente por e-mail, levando a confusão administrativa e atrasos nos marcos do projeto.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

O fluxo de trabalho de avaliação expandido

01

Iniciação de registro de cliente

O fluxo de trabalho começa criando registros abrangentes de clientes para a entidade corporativa principal. Os consultores registram no resumo o escopo inicial da avaliação de gestão, observando a unidade de negócios única visada para revisão. Todas as conversas iniciais, reuniões introdutórias e arquivos de fundo preliminares são anexados diretamente a este registro para estabelecer uma linha de base clara antes que quaisquer entrevistas de consultoria ou avaliações no local comecem.

02

Proposta e configuração do projeto

Os consultores geram e emitem Propostas formais descrevendo a metodologia de avaliação, cronogramas e taxas para a unidade única. Uma vez que o cliente aprova e assina eletronicamente, a equipe configura um projeto ativo nesses termos. O operador configura tarefas específicas para a fase de descoberta, agenda as entrevistas com as partes interessadas no calendário compartilhado (ou, do Specialist, compartilha uma página de agendamento online) e configura um portal dedicado ao cliente onde o cliente pode compartilhar arquivos, projetos, faturas, comunicação e aprovações.

03

Ajuste de expansão de escopo

Quando a avaliação se expande de uma unidade de negócios para três após o kickoff, um operador humano modifica a estrutura do projeto. O consultor registra no resumo a adição das duas novas unidades de negócios. Eles geram uma proposta atualizada para o escopo adicional, adicionam novas tarefas para as entrevistas expandidas e organizam a seção de arquivos para separar os dados por unidade de negócios.

04

Execução colaborativa de tarefas

Consultores executam as tarefas expandidas, utilizando conversas integradas para coordenar com líderes de todas as três unidades de negócios. Ferramentas de agendamento gerenciam o volume crescente de entrevistas com stakeholders sem conflitos de calendário. Todos os arquivos de avaliação são categorizados dentro do projeto, garantindo que os membros da equipe possam revisar as descobertas de cada unidade de negócios, mantendo uma visão clara do cronograma geral do projeto.

05

Faturamento consolidado e revisão de portal

A etapa final envolve a emissão de faturas detalhadas que refletem o escopo expandido de três unidades com base nas propostas revisadas. Consultores carregam relatórios de avaliação finais no portal do cliente, permitindo que partes interessadas autorizadas do cliente revisem tarefas e arquivos concluídos. Isso mantém todos os registros, desde conversas iniciais até faturas finais, vinculados aos registros principais do cliente.

Operações de clientes para consultores de gestão

  • Um testador humano pode adicionar com sucesso duas novas unidades de negócio aos registos de clientes e verificar que todas as tarefas do projeto atualizadas permanecem ligadas ao documento de proposta original.
  • Um stakeholder de uma unidade de negócios expandida abre o link do portal do projeto dessa unidade, visualiza suas tarefas e baixa seus arquivos de avaliação, com as outras unidades mantidas em seus próprios projetos.
  • Uma fatura pode ser gerada combinando os itens de linha da proposta original e da proposta suplementar para as duas unidades de negócios adicionais com precisão.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Preço para a equipe, não por pessoa.

Cada plano de equipe inclui assentos. Retainers, faturas recorrentes, propostas e registros de clientes estão em todos os planos. Assentos extras custam US$ 10 por mês cada.
Essenciais para equipes pequenas

Voyager

$74 / mês

Oferta de Fundador: US$ 444 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

2 assentos incluídos

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

A maioria das agências

Specialist

$149 / mês

Oferta de Fundador: US$ 894 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

10 assentos incluídos

Iniciar teste do Specialist

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 149/mês para Specialist. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

Operações maiores

Commander

$299 / mês

Oferta de fundação: US$ 1.794 para o seu primeiro ano, cobrado anualmente

20 assentos incluídos

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Oferta de membro fundador em planos anuais: seu primeiro ano custa o mesmo que 6 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planosPrefere uma demonstração guiada primeiro? Agendar uma demonstração.

Configuração gratuita da conta e ajuda na migração

Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.

Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.

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O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Coloque o fluxo de trabalho em prática

Critérios de avaliação para expansão de avaliação

Como a plataforma lida com uma mudança repentina no escopo do projeto?

Quando uma avaliação se expande de uma unidade de negócios para três após o início, um operador humano atualiza o projeto adicionando novas tarefas e arquivos. Você pode emitir uma proposta suplementar para cobrir as unidades de negócios adicionais, mantendo todos os registros vinculados diretamente aos registros principais do cliente sem fraturar o histórico do engajamento.

Podemos gerenciar entrevistas com stakeholders para várias unidades de negócios?

Sim. Você pode agendar entrevistas em todas as três unidades de negócios no calendário compartilhado, ou do Specialist compartilhar uma página de agendamento online para que as partes interessadas escolham seus próprios horários. Esses eventos agendados são rastreados dentro das tarefas do projeto, e quaisquer conversas ou arquivos relacionados coletados durante as entrevistas podem ser armazenados diretamente sob os registros de clientes correspondentes para organização clara.

Como as faturas são ajustadas quando um projeto de consultoria se expande?

Você pode gerar novas faturas com base em propostas atualizadas que refletem o escopo expandido das três unidades de negócios. Você pode rastrear essas faturas juntamente com as tarefas do projeto, ajudando a garantir que o faturamento esteja alinhado com o trabalho de consultoria registrado pela equipe.

Os stakeholders do cliente podem acessar arquivos de sua unidade de negócios específica?

Sim. Configure cada unidade de negócios como seu próprio projeto: cada projeto tem seu próprio link de portal, para que os stakeholders dessa unidade vejam apenas suas tarefas, arquivos, comentários e faturas. O portal do cliente está em todos os planos.

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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