Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para consultores de marketing: da proposta de estratégia à fatura mensal.

Workspace369 gerencia a consultoria da estratégia à execução: registros de clientes, propostas com assinatura eletrônica, projetos, arquivos, mensagens de clientes e faturas. As fases de consultoria e execução ficam em um único registro de cliente, cada uma com sua própria proposta, tarefas e faturas.

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para consultores de marketing da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa em 5 etapas, desde "estruturar registros iniciais do cliente" até "gerar faturas finais de marcos".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para consultores de marketing comparado

Workspace369 atende consultores de marketing que faturam por contrato e gerenciam mudanças de escopo: propostas com depósito ao aceitar, contratos com banco de horas, rastreamento de tempo e um portal do cliente a partir de US$ 29 por mês (aditivos de escopo com versão começam no Specialist) para um usuário (US$ 23,25 faturados anualmente), limitado a 5 projetos ativos no Cadet. Bonsai documenta papelada semelhante a um preço menor por usuário, Moxie tem o menor preço entre os planos que listam propostas, e Pipedrive e HubSpot lideram em pipelines de vendas.

FerramentaPreço do plano com propostas (mensal)Faturado anualmenteCobertura de propostas e contratos de prestação de serviços nesse planoPipelineTrustpilot
Workspace369US$ 29 (Cadet, 1 assento)$23,25 por mêsPropostas, contratos de prestação de serviços com banco de horas, rastreamento de tempoRastreamento de entrada e solicitação, sem quadro de negócios14 dias, cartão exigido
Bonsai$25 por utilizador (Essentials; Basic $15 não tem propostas)US$ 19 por usuário por mêsPropostas, faturas de contratos de prestação de serviços, orçamentos por horaPremium (US$ 39 mensais, US$ 29 anuais)7 dias, cartão para continuar
Moxie$12 (Starter)$10 por mêsPropostas, rastreamento de tempo, faturamento; contratos de prestação de serviços não mencionadosPipeline de vendas no Starter14 dias, sem cartão
HoneyBookUS$ 36 (Starter)$29 por mêsPropostas, faturas e cronogramas recorrentes; rastreador de tempo: desativado em 8 de setembro de 2026, restaurado em 15 de setembroPipeline personalizável no Starter30 dias, sem cartão
Pipedrive$79 por assento (Premium; Lite $24 não tem propostas)$59 por assento por mêsPropostas e contratos; sem rastreamento de tempo listadoGerenciamento de leads, calendário e pipeline do Lite14 dias, sem cartão
HubSpot$20 por assento (Starter)Ver siteFaturas em todos os planos; cotações precisam do Revenue Hub ProfessionalContactos e tarefasNão declarado; ferramentas gratuitas não precisam de cartão

Preços e limites da página de preços oficial de cada fornecedor, verificados em 18 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Fricção operacional em trabalhos de consultoria de marketing

Escopo de consultoria a aumentar durante a execução

Quando clientes de estratégia de marketing solicitam execução imediata de campanhas, os limites do projeto se confundem. Consultores frequentemente realizam trabalho de execução não faturado porque propostas iniciais carecem de limites claros de tarefas. Sem registros de clientes e escopos de projeto distintos, rastrear conversas de consultoria e entregas se torna caótico. Sistemas administrativos devem isolar arquivos de estratégia de tarefas de execução para evitar trabalho não aprovado e garantir que cada ativo de campanha corresponda a uma fatura ou proposta acordada.

Arquivos e ativos de campanha espalhados

Consultores de marketing lidam com ativos de marca, rascunhos de cópias e briefings de estratégia em várias ferramentas desconectadas. Quando a execução começa, encontrar a versão aprovada de um arquivo atrasa a atribuição de tarefas. Conversas sobre revisões de arquivos se perdem em threads de e-mail em vez de serem vinculadas diretamente ao registro do cliente. Essa desorganização atrasa os cronogramas do projeto e complica o processo de faturamento ao preparar faturas finais para clientes de consultoria.

Agendamento e feedback de clientes desconexos

A configuração de sessões de revisão de campanha requer ferramentas de agendamento claras vinculadas aos marcos do projeto. Quando os consultores usam calendários separados, os clientes perdem datas críticas de aprovação para documentos de estratégia. Conversas sobre ajustes de campanha permanecem não registradas, levando a mal-entendidos sobre as direções do projeto. Um portal unificado para o cliente é necessário para manter o agendamento, arquivos e ciclos de feedback vinculados ao engajamento de consultoria principal, em vez de canais de comunicação fragmentados.

Atrasos no faturamento para fases de execução

A transição de um modelo de consultoria de taxa fixa para uma fase de execução complica o faturamento. Se as faturas não estiverem diretamente vinculadas às tarefas do projeto e às propostas, os consultores terão dificuldade em rastrear marcos faturáveis com precisão. O rastreamento manual leva a faturamento atrasado e atrito no fluxo de caixa. Os consultores precisam de um sistema onde as propostas se convertam em projetos ativos, permitindo a verificação rápida das tarefas concluídas antes de gerar a fatura final do cliente.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

O fluxo de trabalho operacional de estratégia para execução

01

Estruturação de registros iniciais de clientes

Comece estabelecendo um registro abrangente do cliente para o engajamento de consultoria de marketing. Registre no brief os limites específicos de consultoria, métricas do público-alvo e KPIs de referência. Este registro serve como base, contendo todas as conversas subsequentes, sessões de estratégia agendadas e arquivos de descoberta iniciais. Manter esses detalhes organizados garante que qualquer transição futura para a execução da campanha tenha um ponto de referência histórico claro dentro do sistema.

02

Emissão de propostas de consultoria direcionadas

Gere propostas detalhadas dentro do sistema que descrevem o escopo da estratégia de marketing. Especifique os entregáveis exatos, como diretrizes de marca ou relatórios de pesquisa de mercado, e vincule-os a marcos de preços fixos. O cliente revisa e aceita a proposta através do portal do cliente. Uma vez aprovado, este documento dita a estrutura inicial do projeto e estabelece a base para todas as tarefas subsequentes e marcos de faturamento.

03

Conversão de propostas em projetos ativos

Transforme a proposta de consultoria aprovada em um projeto ativo com tarefas e prazos definidos. Atribua tarefas específicas para pesquisa, redação e preparação de ativos. Armazene todos os arquivos de estratégia relacionados e conversas com clientes diretamente no registro do projeto. Essa estrutura evita o escopo descontrolado, garantindo que cada ação ou atualização de arquivo corresponda diretamente ao roteiro de estratégia de marketing acordado.

04

Gerenciando tarefas de execução e agendamento

Quando o cliente solicita a execução da campanha, atualize as tarefas do projeto para refletir a nova fase operacional. Agende sessões de revisão usando a ferramenta de agendamento integrada para confirmar os ativos criativos antes da implantação. Use o portal do cliente para compartilhar arquivos rascunhos e coletar feedback. Isso mantém as conversas de execução, aprovações e arquivos rascunhos no mesmo registro do cliente do trabalho de estratégia.

05

Geração de faturas de marcos finais

Revise as tarefas de execução concluídas e cruze-as com os marcos ativos do projeto. Gere a fatura final diretamente do registro do projeto, garantindo que todos os itens faturados estejam alinhados com a proposta original ou extensões de escopo acordadas. Envie a fatura através do portal do cliente para pagamento rápido. Isso completa o ciclo do fluxo de trabalho, garantindo que cada hora de consultoria e fase de execução seja contabilizada e faturada com precisão.

Operações de clientes para consultores de marketing

  • O registro do cliente vincula com sucesso uma proposta de consultoria aprovada a cinco tarefas de execução distintas sem perder conversas estratégicas históricas ou anexos de arquivos durante a transição de fase.
  • Um cliente de teste faz login no portal do cliente, visualiza a sessão de estratégia agendada, baixa o arquivo de resumo da campanha e revisa com precisão a fatura de marco pendente.
  • A equipe converte a proposta aceita em uma fatura para o marco concluído, correspondendo aos termos financeiros exatos especificados no documento inicial da proposta de consultoria de marketing.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Preço para a equipe, não por pessoa.

Cada plano de equipe inclui assentos. Retainers, faturas recorrentes, propostas e registros de clientes estão em todos os planos. Assentos extras custam US$ 10 por mês cada.
Essenciais para equipes pequenas

Voyager

$74 / mês

Oferta de Fundador: US$ 444 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

2 assentos incluídos

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A maioria das agências

Specialist

$149 / mês

Oferta de Fundador: US$ 894 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

10 assentos incluídos

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Operações maiores

Commander

$299 / mês

Oferta de fundação: US$ 1.794 para o seu primeiro ano, cobrado anualmente

20 assentos incluídos

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Oferta de membro fundador em planos anuais: seu primeiro ano custa o mesmo que 6 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planosPrefere uma demonstração guiada primeiro? Agendar uma demonstração.

Configuração gratuita da conta e ajuda na migração

Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.

Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.

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O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Critérios de avaliação para engajamentos de consultoria de marketing

Como o sistema evita que dados de execução de campanha sobrecarreguem registros de consultoria?

Mantenha o gasto com anúncios e a análise de atribuição nas plataformas de anúncios onde as campanhas são executadas. O Workspace369 detém o lado da consultoria, desde propostas, projetos e arquivos até mensagens de clientes e faturas, para que cada registro mostre o trabalho e os termos acordados, em vez de dados brutos da campanha.

Podemos gerenciar feedback de clientes sobre briefings de estratégia de marketing diretamente?

Sim. Você pode fazer upload de briefs de estratégia como arquivos dentro do registro específico do projeto. Os clientes acessam esses documentos através do portal do cliente e fornecem feedback através de conversas integradas. Isso mantém todas as revisões e aprovações vinculadas diretamente ao registro do cliente, em vez de espalhadas por aplicativos de chat externos.

Como os marcos de execução são faturados ao cliente?

Você pode criar propostas que descrevem marcos de execução específicos. Uma vez que o cliente aceita a proposta através do portal, você pode acompanhar o progresso através de tarefas e projetos. Quando um marco é alcançado, você gera e envia uma fatura diretamente do sistema com base nesses termos de projeto predefinidos.

O sistema lida com postagem automatizada em mídias sociais ou marketing por e-mail?

Workspace369 inclui funis com captura de leads em todos os planos, automações de e-mail a partir do Cadet, etapas de fluxo de trabalho de SMS a partir do Voyager e fluxos de trabalho redigidos por IA a partir do Commander. Verifique seus requisitos de público, formato de campanha e consentimento antes do primeiro envio.

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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