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CRM para consultores de marketing

CRM para Consultores de Marketing com um Fluxo de Trabalho de Estratégia à Execução

Workspace369 gerencia a consultoria da estratégia à execução: registros de clientes, propostas com assinatura eletrônica, projetos, arquivos, mensagens de clientes e faturas. As fases de consultoria e execução ficam em um único registro de cliente, cada uma com sua própria proposta, tarefas e faturas.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para consultores de marketing da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa em 5 etapas, desde "estruturar registros iniciais do cliente" até "gerar faturas finais de marcos".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção operacional em trabalhos de consultoria de marketing

Escopo de consultoria a aumentar durante a execução

Quando clientes de estratégia de marketing solicitam execução imediata de campanhas, os limites do projeto se confundem. Consultores frequentemente realizam trabalho de execução não faturado porque propostas iniciais carecem de limites claros de tarefas. Sem registros de clientes e escopos de projeto distintos, rastrear conversas de consultoria e entregas se torna caótico. Sistemas administrativos devem isolar arquivos de estratégia de tarefas de execução para evitar trabalho não aprovado e garantir que cada ativo de campanha corresponda a uma fatura ou proposta acordada.

Arquivos e ativos de campanha espalhados

Consultores de marketing lidam com ativos de marca, rascunhos de cópias e briefings de estratégia em várias ferramentas desconectadas. Quando a execução começa, encontrar a versão aprovada de um arquivo atrasa a atribuição de tarefas. Conversas sobre revisões de arquivos se perdem em threads de e-mail em vez de serem vinculadas diretamente ao registro do cliente. Essa desorganização atrasa os cronogramas do projeto e complica o processo de faturamento ao preparar faturas finais para clientes de consultoria.

Agendamento e feedback de clientes desconexos

A configuração de sessões de revisão de campanha requer ferramentas de agendamento claras vinculadas aos marcos do projeto. Quando os consultores usam calendários separados, os clientes perdem datas críticas de aprovação para documentos de estratégia. Conversas sobre ajustes de campanha permanecem não registradas, levando a mal-entendidos sobre as direções do projeto. Um portal unificado para o cliente é necessário para manter o agendamento, arquivos e ciclos de feedback vinculados ao engajamento de consultoria principal, em vez de canais de comunicação fragmentados.

Atrasos no faturamento para fases de execução

A transição de um modelo de consultoria de taxa fixa para uma fase de execução complica o faturamento. Se as faturas não estiverem diretamente vinculadas às tarefas do projeto e às propostas, os consultores terão dificuldade em rastrear marcos faturáveis com precisão. O rastreamento manual leva a faturamento atrasado e atrito no fluxo de caixa. Os consultores precisam de um sistema onde as propostas se convertam em projetos ativos, permitindo a verificação rápida das tarefas concluídas antes de gerar a fatura final do cliente.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

O fluxo de trabalho operacional de estratégia para execução

01

Estruturação de registros iniciais de clientes

Comece estabelecendo um registro abrangente do cliente para o engajamento de consultoria de marketing. Registre no brief os limites específicos de consultoria, métricas do público-alvo e KPIs de referência. Este registro serve como base, contendo todas as conversas subsequentes, sessões de estratégia agendadas e arquivos de descoberta iniciais. Manter esses detalhes organizados garante que qualquer transição futura para a execução da campanha tenha um ponto de referência histórico claro dentro do sistema.

02

Emissão de propostas de consultoria direcionadas

Gere propostas detalhadas dentro do sistema que descrevem o escopo da estratégia de marketing. Especifique os entregáveis exatos, como diretrizes de marca ou relatórios de pesquisa de mercado, e vincule-os a marcos de preços fixos. O cliente revisa e aceita a proposta através do portal do cliente. Uma vez aprovado, este documento dita a estrutura inicial do projeto e estabelece a base para todas as tarefas subsequentes e marcos de faturamento.

03

Conversão de propostas em projetos ativos

Transforme a proposta de consultoria aprovada em um projeto ativo com tarefas e prazos definidos. Atribua tarefas específicas para pesquisa, redação e preparação de ativos. Armazene todos os arquivos de estratégia relacionados e conversas com clientes diretamente no registro do projeto. Essa estrutura evita o escopo descontrolado, garantindo que cada ação ou atualização de arquivo corresponda diretamente ao roteiro de estratégia de marketing acordado.

04

Gerenciando tarefas de execução e agendamento

Quando o cliente solicita a execução da campanha, atualize as tarefas do projeto para refletir a nova fase operacional. Agende sessões de revisão usando a ferramenta de agendamento integrada para confirmar os ativos criativos antes da implantação. Use o portal do cliente para compartilhar arquivos rascunhos e coletar feedback. Isso mantém as conversas de execução, aprovações e arquivos rascunhos no mesmo registro do cliente do trabalho de estratégia.

05

Geração de faturas de marcos finais

Revise as tarefas de execução concluídas e cruze-as com os marcos ativos do projeto. Gere a fatura final diretamente do registro do projeto, garantindo que todos os itens faturados estejam alinhados com a proposta original ou extensões de escopo acordadas. Envie a fatura através do portal do cliente para pagamento rápido. Isso completa o ciclo do fluxo de trabalho, garantindo que cada hora de consultoria e fase de execução seja contabilizada e faturada com precisão.

Cobertura do produto

Operações de clientes para consultores de marketing

  • O registro do cliente vincula com sucesso uma proposta de consultoria aprovada a cinco tarefas de execução distintas sem perder conversas estratégicas históricas ou anexos de arquivos durante a transição de fase.
  • Um cliente de teste faz login no portal do cliente, visualiza a sessão de estratégia agendada, baixa o arquivo de resumo da campanha e revisa com precisão a fatura de marco pendente.
  • A equipe converte a proposta aceita em uma fatura para o marco concluído, correspondendo aos termos financeiros exatos especificados no documento inicial da proposta de consultoria de marketing.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de avaliação para engajamentos de consultoria de marketing

Como o sistema evita que dados de execução de campanha sobrecarreguem registros de consultoria?

Mantenha o gasto com anúncios e a análise de atribuição nas plataformas de anúncios onde as campanhas são executadas. O Workspace369 detém o lado da consultoria, desde propostas, projetos e arquivos até mensagens de clientes e faturas, para que cada registro mostre o trabalho e os termos acordados, em vez de dados brutos da campanha.

Podemos gerenciar feedback de clientes sobre briefings de estratégia de marketing diretamente?

Sim. Você pode fazer upload de briefs de estratégia como arquivos dentro do registro específico do projeto. Os clientes acessam esses documentos através do portal do cliente e fornecem feedback através de conversas integradas. Isso mantém todas as revisões e aprovações vinculadas diretamente ao registro do cliente, em vez de espalhadas por aplicativos de chat externos.

Como os marcos de execução são faturados ao cliente?

Você pode criar propostas que descrevem marcos de execução específicos. Uma vez que o cliente aceita a proposta através do portal, você pode acompanhar o progresso através de tarefas e projetos. Quando um marco é alcançado, você gera e envia uma fatura diretamente do sistema com base nesses termos de projeto predefinidos.

O sistema lida com postagem automatizada em mídias sociais ou marketing por e-mail?

O Workspace369 inclui funis com captura de leads em todos os planos, automações de e-mail a partir do nível Cadet, etapas de fluxo de trabalho de SMS a partir do nível Voyager, ferramentas de marketing e campanhas a partir do nível Specialist e fluxos de trabalho redigidos por IA a partir do nível Commander. Verifique seu público, formato de campanha e requisitos de consentimento antes do primeiro envio.

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