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CRM para nutricionistas e dietistas

CRM para Nutricionistas e Dietistas com um fluxo de trabalho de integração específico

Um cliente potencial de um nutricionista precisa de administração de agendamento antes da integração clínica em um sistema aprovado. O Workspace369 gerencia a jornada do cliente até a integração clínica. Com registros de clientes, agendamento, propostas e faturas em um só lugar, sua equipe organiza cada primeira conversa, oferta de programa e pagamento. Cada consulta permanece em um único registro desde a primeira mensagem.

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Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para nutricionistas e dietistas do Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registos de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "registrar consultas iniciais" até "transição para triagem clínica".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Obstáculos Administrativos na Admissão Pré-Clínica

Rastreamento de Consultas Espalhado

Consultas iniciais de potenciais clientes de nutrição frequentemente chegam através de canais desarticulados. Sem um banco de dados administrativo, rastrear quem solicitou uma chamada preliminar ou recebeu uma estrutura básica de taxas torna-se desorganizado. A equipe administrativa não pode verificar facilmente se um prospect recebeu informações básicas de preços antes da avaliação clínica. O Workspace369 armazena registros e conversas iniciais de clientes, para que o status de cada prospect esteja claro em um relance.

Agendamento preliminar não estruturado

Configurar sessões iniciais de chat não clínico ou agendamentos de descoberta frequentemente leva a confusão administrativa. A equipe envia mensagens de texto manuais ou e-mails de ida e volta para confirmar um horário. Do Specialist, as páginas de agendamento do Workspace369 permitem que os prospects agendem sessões de descoberta diretamente, com lembretes automáticos de compromisso. Isso garante que a agenda do nutricionista permaneça organizada para prospects em estágio inicial antes que quaisquer formulários de admissão clínica sejam emitidos ou revisados.

Propostas de Programas Desconectados

Enviar acordos de serviço ou propostas de taxas de programas por e-mail padrão torna o rastreamento de aprovações difícil. Nutricionistas precisam registrar quando um prospect revisa termos não clínicos. O Workspace369 envia propostas com um link público de aprovação e assinatura eletrônica e as mantém no portal do cliente. Clientes potenciais revisam os termos do programa e os preços claramente antes de passar para avaliações formais de saúde.

Faturamento Antes do Onboarding Clínico

Coletar taxas de inscrição iniciais ou pagamentos de depósito para sessões de descoberta administrativa frequentemente requer ferramentas de faturamento separadas. Gerenciar esses pagamentos manualmente cria lacunas contábeis. O Workspace369 inclui faturas, depósitos e pagamentos online com cartão para taxas preliminares de programas. Cada pagamento inicial é registrado ao lado do registro inicial do cliente antes que o cliente entre em cuidados clínicos.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Processo do Cliente Pré-Clínico Passo a Passo

01

Registro de Consultas Iniciais

Quando um cliente em potencial solicita informações sobre um programa de nutrição, a equipe administrativa registra seus detalhes nos registros do cliente. Você registra no resumo que o indivíduo requer uma consulta inicial de descoberta. Todas as conversas iniciais são rastreadas aqui, garantindo que a equipe saiba o status da consulta antes que quaisquer dados clínicos ou médicos sejam coletados ou discutidos.

02

Emissão da Proposta do Programa

O administrador gera uma proposta descrevendo as opções do programa, taxas do programa e termos de agendamento. Esta proposta é enviada diretamente ao cliente potencial através do portal do cliente. O prospect revisa a estrutura do programa, então aprova e assina eletronicamente para prosseguir com a sessão introdutória.

03

Agendamento da Sessão de Descoberta

Após a aceitação da proposta, o administrador utiliza o recurso de agendamento para reservar o agendamento preliminar de descoberta. Esta sessão é designada puramente para configuração administrativa e alinhamento de expectativas. O administrador registra tarefas para a equipe preparar os arquivos e documentos não clínicos necessários para esta discussão inicial.

04

Faturamento da Taxa Administrativa Preliminar

Antes da sessão de descoberta, o administrador emite uma fatura para a taxa administrativa inicial. O cliente recebe a fatura dentro do portal do cliente, permitindo que ele pague online com cartão. A equipe rastreia o status do pagamento em relação aos registros do cliente, garantindo que todos os pré-requisitos financeiros sejam atendidos antes que o compromisso ocorra.

05

Transição para Admissão Clínica

Após o término da sessão administrativa, o administrador atualiza o estado do projeto e regista uma tarefa para transitar o cliente. Os ficheiros e o histórico de conversas do cliente permanecem no Workspace369, e o nutricionista abre então a admissão clínica no seu sistema de registo eletrónico de saúde aprovado.

Cobertura do produto

Operações de clientes para nutricionistas e dietistas

  • O sistema deve registrar com sucesso um registro de cliente prospectivo e armazenar uma proposta de programa dentro do portal do cliente sem quaisquer campos de saúde clínica presentes.
  • A ferramenta de agendamento deve agendar um compromisso de descoberta introdutório, e a equipe deve registrar uma tarefa para verificar o pagamento da fatura preliminar.
  • As conversas e arquivos de clientes são registrados no registro do cliente antes da transferência para o sistema de triagem clínica.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios práticos de verificação para pré-onboarding pré-clínico

O Workspace369 armazena registros de saúde clínica ou históricos médicos?

Mantenha registros de saúde clínicos e históricos médicos em um sistema de registro eletrônico de saúde como SimplePractice. O Workspace369 executa o lado comercial em torno dele: registros de clientes, agendamento, propostas, conversas e faturas.

Como lidar com formulários de triagem clínica usando este software?

Envie formulários de admissão clínica do seu sistema clínico aprovado assim que o cliente estiver pronto. O Workspace369 cuida de todas as etapas anteriores, como chamadas de descoberta, propostas de programas, faturas preliminares e mensagens de acompanhamento.

Podemos usar o portal do cliente para compartilhar conselhos nutricionais?

O portal do cliente é onde os clientes revisam propostas, verificam agendamentos, visualizam arquivos compartilhados, pagam faturas e enviam mensagens para sua equipe. A orientação nutricional individual pertence às suas sessões clínicas e registros.

Como o sistema rastreia a transição para sistemas clínicos?

A equipe usa tarefas e projetos para rastrear o progresso de cada cliente. Após a conclusão do onboarding, uma tarefa informa à equipe para abrir o arquivo do cliente em seu software dedicado de gerenciamento de consultório clínico.

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