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CRM para agências de performance marketing

CRM para Agências de Marketing de Performance com Fluxos de Trabalho de Taxas e Relatórios

Agências de marketing de performance encontram atrito administrativo quando os honorários variáveis exigem verificação manual. Quando um componente de taxa vinculado ao resultado é contestado durante uma revisão de relatório, sua equipe precisa de um registro operacional claro em vez de um mecanismo de análise. O Workspace369 mantém registros de clientes, propostas, conversas e faturas para cada conta em um só lugar. As equipes rastreiam acordos e comunicações de clientes lá, enquanto a atribuição de anúncios permanece em suas ferramentas de análise. Ao manter documentação clara dos termos originais do contrato e cronogramas de faturamento, os gerentes de conta podem responder às consultas dos clientes com dados verificados, garantindo que o faturamento e os fluxos de trabalho do cliente permaneçam organizados e transparentes durante todo o ciclo de vida do contrato de marketing de performance.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para agências de performance marketing do Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registos de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "estabelecer registros e propostas de clientes" até "gerar e revisar faturas".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção operacional em contratos de marketing de performance

Métricas de Desempenho Disputadas

Quando um cliente contesta uma taxa vinculada ao resultado durante uma revisão de relatório, os gerentes de conta carecem de um registro definitivo das comunicações do cliente. Desacordos sobre níveis de retenção variável interrompem os ciclos de faturamento. Sem um registro dos termos da proposta original e arquivos associados, as equipes não podem verificar quais parâmetros foram acordados, levando a faturas atrasadas e relacionamentos tensos com os clientes durante as avaliações de desempenho mensais.

Documentação de Retainer Espalhada

Agências de marketing de performance frequentemente armazenam propostas assinadas em um local e tarefas de projeto em outro. Quando taxas fixas e componentes variáveis são gerenciados em sistemas separados, verificar o escopo do trabalho torna-se difícil. Essa fragmentação força os executivos de contas a pesquisar em arquivos desconectados e conversas passadas para encontrar cláusulas específicas de contrato antes de gerar faturas mensais de clientes.

Expectativas de Clientes Desalinhadas

Os clientes questionam frequentemente o status de campanhas publicitárias em andamento e atribuições de tarefas. Sem um portal de cliente dedicado, as equipes de agência gastam tempo excessivo respondendo a consultas de agendamento e solicitações de status por e-mail. Essa falta de visibilidade clara em projetos e tarefas ativas causa lacunas de comunicação, especialmente quando marcos ligados a resultados estão se aproximando ou passando por revisão formal.

Rastreamento de Fatura Desconectado

Vincular tarefas de projeto concluídas a faturas finais é difícil quando os dados de faturamento estão isolados do gerenciamento de projetos. Quando os honorários de desempenho variáveis exigem ajustes com base nos resultados de campanhas externas, a criação manual de faturas está sujeita a erros. As equipes lutam para alinhar registros de clientes históricos e conversas passadas com os itens específicos de uma fatura contestada.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Passos operacionais para gerenciar retainers de desempenho

01

Estabelecer Registros de Clientes e Propostas

Comece criando registros de clientes detalhados para a conta de marketing de performance. Envie a proposta inicial contendo os termos exatos das taxas fixas e os componentes vinculados ao resultado. Registre no resumo as métricas externas específicas que regerão os níveis de faturamento variáveis, garantindo que ambas as partes tenham acesso aos arquivos de acordo fundamental antes do início do trabalho da campanha.

02

Configurar Projetos e Tarefas

Crie projetos dedicados para cada canal de publicidade ou ciclo de campanha. Divida esses projetos em tarefas acionáveis atribuídas a membros específicos da equipe. Garanta que todas as tarefas reflitam o escopo operacional delineado nas propostas aprovadas, fornecendo um rastro claro da atividade da agência que pode ser referenciado durante as revisões de relatórios subsequentes.

03

Manter Conversas e Agendamentos Combinados

Realize todas as comunicações com o cliente sobre atualizações de campanha e revisões de relatórios dentro das conversas da plataforma. Use o recurso de agendamento para configurar revisões de desempenho regulares. Documente cada discussão sobre resultados de retainer variável diretamente ao lado dos registros do cliente, garantindo que quaisquer acordos verbais ou esclarecimentos sejam preservados por escrito.

04

Fornecer Acesso ao Portal do Cliente

Conceda aos clientes acesso ao portal do cliente para que eles possam visualizar projetos ativos, tarefas pendentes e reuniões agendadas. Instrua o cliente a verificar seu acesso ao portal e revisar a proposta aprovada. Essa visibilidade ajuda a alinhar as expectativas em relação à execução da campanha sem expor detalhes de planejamento de recursos internos da agência.

05

Gerar e Revisar Faturas

Crie faturas mensais refletindo as taxas fixas de base e quaisquer componentes verificados vinculados a resultados. Antes de enviar, um membro da equipe deve verificar manualmente os registros do cliente, conversas passadas e tarefas do projeto para confirmar a precisão. Se surgir uma disputa durante uma revisão de relatório, use os arquivos armazenados e o histórico de conversas para resolver a discrepância de faturamento.

Cobertura do produto

Operações de clientes para agências de marketing de performance

  • Um operador humano pode localizar com sucesso um arquivo de proposta armazenado e verificar as cláusulas exatas de taxas fixas e variáveis em até dois minutos durante uma disputa com o cliente.
  • O portal do cliente exibe corretamente as tarefas ativas do projeto e as revisões de relatórios agendadas quando testado com uma conta de usuário simulada de cliente.
  • Uma fatura pode ser gerada manualmente e correspondida com registros específicos de clientes e tópicos de conversas anteriores sobre componentes vinculados a resultados sem erros.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de avaliação para faturamento de retainer

Onde a atribuição de publicidade se encaixa para nossas campanhas de marketing de desempenho?

A atribuição permanece em suas plataformas de anúncios e ferramentas de análise. O Workspace369 gerencia o lado do cliente da conta: registros, propostas, conversas e faturas. Calcule as métricas de desempenho em suas plataformas de anúncios externas e registre os números finais acordados no brief do cliente. Isso mantém seus registros de faturamento vinculados a dados verificados por sua equipe, com análises de marketing nas ferramentas criadas para isso.

Como lidar com uma disputa sobre um componente de taxa vinculado ao resultado?

Quando um cliente contesta uma taxa de retenção variável durante uma revisão de relatório, um membro da equipe deve abrir os registros do cliente e olhar as propostas armazenadas e as conversas passadas. Esse histórico fornece o contexto escrito do que foi acordado, permitindo que um operador humano tome uma decisão informada e ajuste a fatura manualmente.

Podemos agendar revisões de relatórios de clientes diretamente através da plataforma?

Sim. Você pode usar a capacidade de agendamento para configurar revisões de relatórios com seus clientes de marketing de performance. Detalhes da reunião podem ser vinculados a registros de clientes, e quaisquer tarefas ou arquivos de acompanhamento resultantes da revisão podem ser atribuídos ao projeto imediatamente para manter o registro da conta claro.

O que os clientes devem ver dentro do portal do cliente?

Os clientes podem visualizar seus projetos, tarefas e faturas específicas dentro do portal do cliente. Você deve instruir os clientes a usar este portal para acessar suas propostas originais e revisar listas de tarefas ativas, o que reduz os e-mails de status de ida e volta durante as avaliações de desempenho mensais.

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