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CRM para escritórios de advocacia individuais e pequenos que triam consultas antes da entrada.

Uma consulta de escritório de advocacia precisa de triagem antes de se tornar um engajamento aceito. Esta página mostra como escritórios de advocacia solo e pequenos gerenciam o processo de entrada no Workspace369, desde a primeira consulta até o engajamento assinado.

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2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Com registros de clientes, conversas e agendamentos, um operador pode revisar as solicitações recebidas antes de se comprometer com um projeto, e formulários de entrada públicos (Solicitações, em todos os planos) capturam novas consultas que se convertem em registros de clientes. Propostas com assinatura eletrônica, projetos, arquivos e faturas levam cada engajamento a partir daí.

Principais factos

O CRM para escritórios de advocacia individuais e pequenos da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho é executado em 5 etapas, desde "registrar a consulta inicial" até "rastreamento de faturamento e pagamento".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para escritórios de advocacia individuais e pequenos comparado

Ferramentas de gestão de escritórios de advocacia líderes para escritórios de advocacia: MyCase (a partir de US$ 50 por usuário por mês, cobrado anualmente) e Clio (Starter a partir de US$ 49 por usuário) listam contabilidade de custódia, CosmoLex adiciona faturamento LEDES no Core e Pro, e PracticePanther lista um livro de custódia apenas com Business Pro. Workspace369 não possui contabilidade de custódia, verificação de conflitos ou faturamento jurídico, portanto, atende apenas a práticas de consultoria que não detêm fundos de clientes e desejam propostas, contratos, controle de tempo e faturas em um único registro a partir de US$ 29 por mês para um usuário.

FerramentaPlano com preçoMensalFaturado anualmenteCustódia, captação e conflitos nesse planoLimitesTrustpilot
MyCaseBásicoUS$ 60 por usuárioUS$ 50 por usuário por mêsContabilidade de custódia; formulários de captação começam no plano Pro, rastreamento de conflitos no AdvancedPortal limitado no Basic10 dias, sem cartão
ClioStarterA partir de US$ 49 por usuário (período de faturamento não especificado)Não declaradoConciliação de custódia e operacional no Starter; portal a partir do Core; captação via Clio Grow no Elite ou como complementoCore, Signature e Elite são baseados em cotaçãoTeste gratuito, duração não informada
CosmoLexLançarUS$ 59 por usuárioUS$ 49 por usuário por mêsContabilidade de custódia e livros contábeis; conciliação bancária, LEDES e captação nos planos Core e ProFeed bancário único em testeGrátis, sem cartão
PracticePantherIndividualUS$ 59 por usuárioUS$ 49 por usuário por mêsPortal do cliente em todos os planos; livro razão fiduciário apenas no Business Pro; formulários de entrada e LEDES no BusinessO livro de custódia exige o plano Business Pro (US$ 114 por usuário anualmente)7 dias, sem cartão
SmokeballFaturarVer siteVer siteContabilidade de custódia no plano Bill; captação como complemento ou no Prosper+Baseado em orçamentoNão declarado na página
LawmaticsEssencialVer siteVer siteCaptação e verificação básica de conflitos; faturamento é um complementomínimo de 3 usuários, 500 contatosNão declarado na página
Workspace369Cadet$29$23,25 por mêsSem contabilidade de custódia ou verificação de conflitos1 usuário, 5 projetos ativos14 dias, cartão exigido

Preços e limites de cada página de preços oficial do fornecedor, verificados em 19 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Gargalos Operacionais na Captação de Pequenos Escritórios de Advocacia

Consultas de clientes não triadas

Consultas iniciais frequentemente chegam sem pré-triagem, enchendo a fila de entrada com casos incompatíveis. Sem um método claro para registrar conversas e revisar registros de clientes, a equipe gasta horas analisando detalhes manualmente. Essa sobrecarga administrativa atrasa as respostas para prospects viáveis. Operadores precisam de uma maneira estruturada para documentar o contato inicial e agendar avaliações preliminares antes de criar um projeto formal ou enviar propostas.

Comunicação de Intake Espalhada

Quando as mensagens de clientes potenciais estão espalhadas por contas separadas, rastrear o histórico inicial de uma consulta torna-se difícil. Conversas, arquivos iniciais e notas de agendamento permanecem desvinculados do registro principal do cliente. Uma pessoa deve verificar manualmente se uma consulta foi triada ou se uma proposta foi enviada. Essa falta de organização administrativa leva a perguntas repetidas e lentidão nos tempos de resposta durante a captação.

Rastreamento de Projeto Desconectado

Mover de uma consulta aceita para a execução do projeto frequentemente cria atrito operacional. Tarefas, arquivos relacionados e registros de clientes são frequentemente armazenados em locais separados. Um membro da equipe deve recriar manualmente tarefas em outra ferramenta. Sem vincular projetos diretamente ao registro original do cliente, rastrear o progresso e coordenar tarefas internas requer verificação manual excessiva.

Administração de Faturamento Isolada

Faturamento de consultas iniciais ou marcos de engajamento é ineficiente quando tratado fora do sistema principal do cliente. A criação de faturas requer entrada manual de dados de logs de agendamento separados e registros de clientes. Quando as faturas estão desconectadas das conversas com os clientes e dos arquivos do projeto, o rastreamento de saldos pendentes se torna uma tarefa manual, forçando pequenos escritórios de advocacia a gastar tempo extra verificando status de pagamento.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

O Fluxo de Trabalho de Triagem e Entrada

01

Registro da Consulta Inicial

Uma pessoa recebe uma consulta recebida e introduz os detalhes nos registos do cliente, ou converte um pedido de admissão submetido num registo de cliente. O operador anota as informações de contacto do prospecto e regista o pedido principal como um registo no resumo. Este passo começa o rastreamento antes de qualquer triagem ocorrer. A equipa utiliza este registo para armazenar conversas e ficheiros subsequentes, mantendo os primeiros pontos de contacto ligados a uma entrada específica do prospecto.

02

Triagem e Agendamento Preliminar

O operador revisa os registros do cliente para determinar se a consulta atende aos critérios de triagem da firma. Uma pessoa então usa a ferramenta de agendamento para configurar uma chamada de triagem. Durante esta chamada, o administrador documenta os detalhes da conversa diretamente no arquivo da consulta. Esta etapa de triagem permite que a firma avalie o escopo da solicitação antes de prosseguir com um engajamento ou projeto formal.

03

Emissão da Proposta de Contratação

Assim que a triagem for concluída, um membro da equipe gera uma proposta descrevendo o escopo do engajamento, os cronogramas estimados e os termos de taxa. O operador carrega os arquivos relevantes para o registro da proposta e a envia ao prospect. O prospect revisa, aprova e assina eletronicamente a proposta através de seu link público. Esta etapa mantém as taxas claras antes da ativação do projeto.

04

Ativação do Projeto de Compromisso

Após o prospecto aceitar a proposta, o operador cria um projeto para gerir as tarefas de compromisso. A equipa descreve tarefas específicas, atribui prazos operacionais e agenda ações de acompanhamento. Todas as conversas e ficheiros relacionados com o processo de integração são armazenados dentro deste projeto. Esta estrutura permite à empresa rastrear marcos e progresso para cada compromisso num só lugar.

05

Faturamento e Rastreamento de Pagamentos

Ao atingir os marcos acordados, o operador converte a proposta aceite em faturas nos termos acordados. O operador liga estas faturas aos registos do cliente e aos ficheiros do projeto. O administrador acompanha o estado do pagamento e coordena qualquer acompanhamento necessário através do portal do cliente ou de conversas diretas. Isto completa o ciclo, mantendo os registos de faturação organizados juntamente com o histórico completo do projeto.

Operações de clientes para escritórios de advocacia individuais e pequenos

  • O operador deve registrar com sucesso uma consulta de teste nos registros do cliente, adicionar uma nota de triagem como registro no resumo e verificar se a nota é salva corretamente.
  • Um membro da equipe deve agendar um evento de integração, vinculá-lo ao registro do cliente e confirmar que o log de conversas exibe o horário agendado com precisão.
  • O administrador deve gerar uma fatura de teste a partir da visualização do projeto, enviá-la para o portal do cliente e verificar se o cliente pode acessar o arquivo.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.

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Critérios de Avaliação e Aceitação

Onde as verificações de conflitos e a contabilidade fiduciária se encaixam?

Mantenha contabilidade fiduciária e verificações de conflitos em seu software de gerenciamento de prática jurídica, configurado para as regras da sua ordem. O Workspace369 gerencia o intake, registros de clientes, propostas, agendamento, mensagens de clientes e faturas, com contabilidade básica do Specialist.

Como o portal do cliente funciona durante o processo de triagem?

O portal do cliente permite que clientes prospectivos acessem arquivos compartilhados e visualizem propostas enviadas pela firma. Uma pessoa pode fazer login para verificar se o acesso necessário está funcionando corretamente. O portal é onde os prospects enviam mensagens para a firma e visualizam documentos, separados do gerenciamento de tarefas internas.

Podemos gerenciar pipelines de vendas de forma semelhante às plataformas de CRM tradicionais?

Sim. Rastreie consultas em registros de clientes com fontes de leads e execute engajamentos aceitos como projetos com estágios e quadros Kanban. Se sua empresa deseja uma ferramenta de pipeline apenas de vendas, o Pipedrive se concentra especificamente no gerenciamento do pipeline de oportunidades de vendas. O Workspace369 gerencia todo o ciclo de vida do cliente, desde a captação até propostas, agendamento, tarefas e faturamento.

Como os arquivos e conversas são organizados para uma nova consulta?

Conversas e arquivos carregados podem ser vinculados diretamente aos registros de clientes ou entradas de projeto correspondentes pelo operador. Quando uma pessoa recebe novas informações, ela as registra no briefing para manter um histórico organizado. Isso permite que qualquer pessoa que revise a consulta veja o cronograma registrado, desde a chamada inicial de triagem até o faturamento final.

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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