Klienter får steg och uppföljningar, och kalendern får en snabbare redigerare med Google Meet

Faser, Prospekt och en uppföljningskö

Lägg till personer som Prospekt och flytta kunder genom stadier du kan byta namn på, färglägga om, ordna om eller dölja. Kundlistan har en flik för varje stadium, och kolumnen Nästa uppföljning anger varför varje kund är förfallen.

Vyn Uppföljningar listar vem du ska kontakta idag och varför, och varje steg kan påminna dig när en kund har varit tyst i ett antal dagar du väljer, så att ingen glider iväg obemärkt.

• En flik för varje steg, med dina egna steg
• Uppföljningsvy: vem du ska kontakta idag och varför
• Påminn mig efter en tyst period inställd per steg

Var du hittar den

1. Klienter i sidofältet
2. Uppföljningar

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

mjukvara för klienthanteringLägg till kunder-handledning

Snabbvy med AI-utkastade uppföljningar

Välj en klient för att öppna en sidopanel med deras steg, tidslinje och nästa uppföljning. Därifrån kan du snooza eller markera den som klar, schemalägga ett samtal eller möte, eller låta AI utarbeta e-postmeddelandet, texten eller samtalsanteckningarna.

Utkast räknas mot din plans AI-användning, och du redigerar meddelandet innan något skickas. Utkast är också tillgängligt från klientbladet på din telefon.

Var du hittar den

1. Klienter
2. välj en klient

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

mjukvara för klienthanteringWorkspace AI handledning

Skapa händelser genom att dra, redigera dem i en fullständig redigerare

Dra i kalendern för att skapa en händelse med en snabb popover, eller öppna hela redigeraren för att ställa in gäster, påminnelser och teamets tillgänglighet. Håll nere Skift medan du drar för att landa på exakt minut.

Förhandsgranska ett evenemang från ett popover eller sidopanel och använd dess åtgärdsmeny för att ändra eller ta bort det utan att lämna kalendern. Att ta bort ett återkommande evenemang kan gälla detta och följande evenemang.

Var du hittar den

1. Kalender i sidofältet

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Kalender och schemaläggningKalendertutorial

Google Meet-länkar, gästinbjudningar och SMS-påminnelser

Lägg till en Google Meet-länk till alla händelser när ditt Google-konto är anslutet i Inställningar → Integrationer. E-postinbjudningar går till dina gäster med en separat notering för gäster, så din interna beskrivning förblir privat.

Klienter kan också få en SMS-påminnelse före evenemanget. SMS-påminnelser börjar med Voyager, och att skicka inbjudningar kräver behörigheten Skicka inbjudningar, så du bestämmer vilka teammedlemmar som kan skicka e-post till gäster eller klienter från kalendern.

Var du hittar den

1. Kalender
2. öppna ett evenemang
3. Lägg till Google Meet

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Kalender och schemaläggning