Videoguide 3 av 7
Så lägger du till och importerar kunder i Workspace369
Du kan lägga till kunder i Workspace369 på två sätt: klicka på Importera data på sidan Klienter för att ladda upp en CSV- eller Excel-fil, eller klicka på Lägg till kund för att lägga in en manuellt. När du importerar matchar AI:n i Workspace369 dina kolumner mot rätt fält, och du granskar varje rad innan något läggs till. Faser och leadkällor visar sedan var varje kund befinner sig och var kunden kom ifrån.
Det här lär du dig
- Vad kundlistan visar: varje kunds fas, nästa uppföljning och var kunden kom ifrån
- Så importerar du kunder från ett kalkylark eller en annan app med en CSV- eller Excel-fil
- Så lägger du till en kund manuellt med namn, fas, leadkälla, e-post och telefonnummer
- Så filtrerar du kundlistan efter fas och lägger till en egen fas
- Det här hittar du på en kunds sida
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Hur importerar jag kunder till Workspace369?
På sidan Klienter klickar du på Importera data, väljer Klienter och laddar upp en CSV- eller Excel-fil. AI:n i Workspace369 matchar dina kolumner mot rätt fält, och du granskar varje rad innan något läggs till.
Hur lägger jag till en enskild kund i Workspace369?
Klicka på Lägg till kund i din kundlista. Skriv för- och efternamn, välj en fas och en leadkälla, lägg till e-post och telefonnummer och klicka på Skapa kund.
Vad är kundfaser i Workspace369?
Faser visar var varje kund befinner sig, från ny lead till onboarding till aktiv kund. Flikarna högst upp i kundlistan filtrerar den efter fas, och du kan lägga till en egen fas med plustecknet bredvid flikarna.
Vad är en leadkälla?
En leadkälla visar var en kund kom ifrån, till exempel sociala medier, så att du alltid vet var dina affärer kommer ifrån.
Vad visar en kunds sida?
Klicka på en kund för att se allt om den på ett ställe: kontaktuppgifter, anteckningar, fakturor och aktivitet.
Fullständig transkription
Välkommen tillbaka. I den här videon tar vi in dina kunder i Workspace369: från ett kalkylark eller en i taget, och håller ordning på dem med faser och leadkällor.
Allt börjar på sidan Klienter. Här är din kundlista, med varje kunds fas, nästa uppföljning och var kunden kom ifrån.
Om dina kunder redan finns i ett kalkylark eller en annan app klickar du på Importera data. Välj vad du importerar. I det här fallet kunder. Ladda sedan upp en CSV- eller Excel-fil. AI:n i Workspace369 matchar dina kolumner mot rätt fält, och du granskar varje rad innan något läggs till.
För att lägga till någon manuellt går du tillbaka till kundlistan och klickar på Lägg till kund. Skriv för- och efternamn. Välj sedan en fas. Faser visar var varje kund befinner sig, från ny lead till onboarding till aktiv kund. Välj en leadkälla, så att du alltid vet var dina affärer kommer ifrån. Hon hittade oss via sociala medier. Lägg till e-post och telefonnummer, så att du kan nå henne direkt från Workspace369. Klicka på Skapa kund, så läggs hon till i din lista.
Flikarna högst upp filtrerar listan efter fas. Under Leads finns kunden vi just lade till. Klicka på plustecknet bredvid flikarna för att lägga till en egen fas. Klicka på en kund för att se allt om den på ett ställe: kontaktuppgifter, anteckningar, fakturor och aktivitet. Och det var allt. Dina kunder är inlagda och sorterade efter fas. I nästa video går vi från en offert till en betald faktura.
Fler guider
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
