Arbetsflöden ombyggda med en tabell, mallar, testkörningar och AI-utkast

En ny Arbetsflöden-sida, mallar och AI-utkastning

Arbetsflöden öppnas nu på en tabell över allt du har byggt, med vyer för Alla, Aktiva, Utkast, Pausade och Kräver uppmärksamhet, filter efter utlösare, åtgärd, status och skapare, och massåtgärder för att aktivera, pausa, duplicera eller ta bort flera samtidigt.

Börja från en mall grupperad efter område, som leads, fakturor, förslag, inkorg, kalender och uppgifter, eller beskriv vad du behöver och låt AI skapa arbetsflödet åt dig att redigera. Skapande räknas mot din plans AI-användning, och inget går live förrän du aktiverar det. Skapande med AI ingår i Commander och Enterprise.

Kör ett test innan du aktiverar ett arbetsflöde. Varje körning behåller en logg som du kan öppna, och en misslyckad körning kan provas igen från det steg som misslyckades.

• Vyer för Alla, Aktiva, Utkast, Pausade och Behöver uppmärksamhet
• Mallar per område, eller beskriv det och AI skapar det
• Testkörningar och en logg över varje körning
• Försök igen ett misslyckat körning från det misslyckade steget

Var du hittar den

1. Arbetsflöden i sidofältet

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

ArbetsflödesautomatiseringArbetsflöden handledningDokumentation för automatiseringar

Tilldela nya leads till en lagkamrat

Ett arbetsflöde som startar när ett nytt lead kommer in kan tilldela leadet till en teammedlem eller rotera det mellan flera, och kan först kontrollera från vilket formulär leadet kom och hur de svarade.

Använd den för att skicka varje lead till rätt person utan att någon sorterar inkorgen manuellt, och fortsätt följa upp med vanliga e-post-, text- och uppgiftssteg efter att leadet har tilldelats.

Var du hittar den

1. Arbetsflöden
2. Ny lead-utlösare
3. Tilldela till teammedlem

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

ArbetsflödesautomatiseringLeads från din webbplats